Mukauta tietueen esikatselua

Kun esikatselet tietuetta, näkyviin tulee sivupalkki, jossa on kortteja, jotka näyttävät tietoja aktiviteeteista, assosiaatioista, liitetiedostoista ja HubSpot-työkalujen tiedoista. Voit mukauttaa esikatselun sivupalkkia kullekin kohteelle valitsemalla, mitä tietoja haluat sisällyttää ja missä järjestyksessä kortit ovat. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös luoda yksilöllisiä esikatselun sivupalkkeja kullekin tiimille.

On myös esikatselukuvia, jotka näyttävät tietueen tiedot muualla kuin esikatselun sivupalkissa, esimerkiksi HubSpotin mobiilisovelluksessa tai keskustelujen saapuneet-kansiossa. Lue, miten voit mukauttaa muita esikatselusivuja.

Tietueenesikatselunsivupalkkienmukauttaminen

Käyttäjillä on oltava Super Admin- tai Mukauta keskimmäisen sarakkeen asettelua -oikeudet esikatselun sivupalkkien mukauttamiseen.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkia haluat muokata.
• Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.

• Jos haluat mukauttaa tilin laajuista oletusnäkymää, valitse taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.

• Jos haluat luoda tai muokata ryhmänäkymää( vainProfessional ja Enterprise ), valitse Luo ryhmänäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näytetään vain käyttäjille, jotka on määritetty valittuun tiimiin.
  
  • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
  • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Assign teams (Määritä tiimit). Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.

• Voit lisätä kortin esikatselun sivupalkkiin valitsemalla Lisää kortteja. Oikeassa paneelissa:
  • Jos haluat sisällyttää olemassa olevan kortin näkymään, valitse kortin nimen vieressä oleva valintaruutu. Palaa editoriin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
  • Jos haluat luoda ja lisätä mukautetun kortin, valitse Luo kortti oikeassa yläreunassa. Kortin luominen:

• • • Valitse kortin tyyppi.

• • • Anna kortille sisäinen nimi ja otsikko. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille, mutta kortin otsikko näkyy esikatselun sivupalkissa.
    • Täytä kortin lisätiedot korttityypistä riippuen: .
      • Ominaisuusluettelo: Valitse luettelossa näytettävät ominaisuudet. Voit sisällyttää yhteensä 50 ominaisuutta. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä korttiin lisäominaisuuksia (eli muokata Tietoja tästä tietueesta -osiota), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
      • Assosiaatioita: Valitse assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään kortissa kyseisen assosioituneen tietueen osalta.

• • • Jos haluat tehdä kortista ehdollisen, valitse Ehdollinen näyttölogiikka -osiossa ominaisuus, joka määrittää, näytetäänkö kortti, ja valitse sitten arvot, jotka saavat kortin näkymään. Kun ehdollinen näyttölogiikka on asetettu, kortti näkyy esikatselussa vain, jos ominaisuudella on jokin valituista arvoista (esim. näytä Asiakastiedot-kortti, jos yhteystiedon elinkaaren vaiheen arvo on Asiakas).

• • • Voit tarkastella, miten kortti näkyy tietueessa, valitsemalla Esikatselukortti. Valitse tietue esikatsellaksesi, miten tiedot näkyvät kyseisessä tietueessa.
    • Tallenna ja lisää kortti valitsemalla Tallenna.

• Voit muokata korttia valitsemalla edit Muokkaa. Päivitä kortin tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
• Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä kortin haluamaasi paikkaan.
• Voit poistaa kortin näkymästä valitsemalla Poista. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin Lisää kortti -pudotusvalikosta.

• Jos haluat poistaa olemassa olevan kortin, valitse edit Muokkaa ja valitse sitten oikeassa paneelissa Poista kortti. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Kun kortti on poistettu, se poistetaan kaikista näkymistä, etkä voi lisätä sitä takaisin.

Huomaa: Järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on (default), ei voi muokata eikä poistaa.

• Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna) tai Tallenna ja poistu napsauttamalla Save and exit (Tallenna ja poistu ), jos haluat tallentaa muutokset ja poistua editorista.

Hallitse esikatselun sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt esikatselun sivupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkeja haluat hallita.
• Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
• Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
• Jos haluat palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin, napsauta valikkokuvaketta ja valitse sitten Nollaa oletusnäkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Nollaa näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
• Voit kloonata näkymän napsauttamalla valikkokuvaketta ja napsauttamalla sitten Clone view (Kloonaa näkymä).
• Jos haluat poistaa ryhmänäkymän, napsauta valikkokuvaketta ja valitse sitten Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä. Näkymään määritettyjen tiimien käyttäjille näytetään nyt oletusnäkymä.

Muiden esikatselukorttien päivittäminen

CRM:n ulkopuolella näytetään lisää esikatselukortteja, jotka eivät vedä esikatselun sivupalkista. Näihin kuuluvat laajennukset, keskustelujen saapuneet-kansiot, prospektointityötila ja HubSpotin mobiilisovellus, mukaan lukien iOS-sovelluksen oletusarvoiset Tietoja-osiot.

Voit muokata näiden työkalujen esikatselukortteja:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka yhdistelmäkorttia haluat muokata.

• Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
• Napsauta välilehden yläosassa Päivitä esikatselukortit -linkkiä.

• Valitse korttityyppi, jota haluat muokata.
• Päivitä kortin tiedot kortin tyypin mukaan:
  • Associations: Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.

• • Ominaisuusluettelo: Lisää uusia ominaisuuksia valitsemalla Lisää ominaisuuksia tai poista ominaisuus kortista valitsemalla X . Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä.

• Napsauta Tallenna.

Tietueiden muokkaaminen

Jos haluat muokata tietueitasi lisää, opettele, miten:

• Muokkaa tietueiden näkymiä.
• Valitse tietueiden näytettävät ominaisuudet taulunäkymässä.
• Luoda mukautettuja kortteja HubSpotissa tai UI-laajennuksilla (BETA).