Mukauta tietue esikatselua

Kun esikatselet tietue, näkyviin tulee sivupalkki, jossa on kortteja, jotka näyttävät tietoja toiminnat, assosiaatioista, liitetiedostoista ja HubSpot-työkalujen tiedoista. Voit mukauttaa esikatselun sivupalkkia kunkin objekti osalta valitsemalla, mitä tietoja haluat sisällyttää ja missä järjestyksessä kortit ovat. Näin varmistat, että näet tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä. Jos tili on määritetty tiimejä, voit myös luoda yksilöllisiä esikatselun sivupalkkeja kullekin tiimille.

On myös esikatselukuvia, jotka näyttävät tietue tiedot muualla kuin esikatselun sivupalkissa, esimerkiksi HubSpotin mobiilisovelluksessa tai saapuneet keskustelut. Lue, miten voit mukauttaa muita esikatselukuvia.

Mukauta tietueenesikatselunsivupalkit

Käyttäjillä on oltava Super Admin- tai Mukauta keskimmäisen sarakkeen asettelua -oikeudet esikatselun sivupalkkien mukauttamiseen.

Kortin lisääminen kirjasto:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkia haluat muokata.
3. Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.

   

4. Jos haluat mukauttaa tilin laajuista oletusnäkymää, valitse taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.

   

5. Jos haluat luoda tai muokata tiiminäkymää( vainProfessional ja Enterprise ), valitse Luo tiiminäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näytetään vain käyttäjille, jotka on määritetty valittuun tiimiin.
   
   • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
   • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Assign teams (Määritä tiimit). Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.
6. Vie hiiren kursori olemassa olevien korttien väliin ja napsauta sitten add Lisää-kuvaketta. Oikeassa paneelissa:
   • Lisää olemassa oleva kortti näkymään napsauttamalla kirjasto ja valitse sitten Lisää kortti.
   • Palaa editoriin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Mukautetun kortin luominen ja lisääminen:

1. Siirry esikatselueditoriin.
2. Siirrä hiiren kursori olemassa olevien korttien väliin ja napsauta sitten add Lisää-kuvaketta. Oikeassa paneelissa:
   
   • Napsauta haluamasi kortin kohdalla Luo kortti.
   • Kortin luominen:
     
     • Anna kortille sisäinen nimi ja otsikko. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille, mutta kortin otsikko näkyy esikatselun sivupalkissa.
     • Täytä kortin lisätiedot kortin tyypin mukaan:
       • luettelo: valitse luettelo näytettävät ominaisuudet. Voit sisällyttää yhteensä 50 ominaisuutta. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä korttiin lisäominaisuuksia (eli muokata Tietoja tästä tietue -osiota ), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
       • Assosiaatioita: Valitse assosioitunut objekti ( esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietue assosioituneet yhteystiedot) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään kortissa kyseisen assosioituneen tietue osalta.
     • Jos haluat tehdä kortista ehdollisen, valitse Ehdollinen näyttölogiikka -osiossa ominaisuus, joka määrittää, näytetäänkö kortti, ja valitse sitten arvot, jotka saavat kortin näkymään. Kun ehdollinen näyttölogiikka on määritetty, kortti näkyy esikatselussa vain, jos ominaisuus on jokin valituista arvoista (esim. näytä Asiakastiedot-kortti, jos yhteystieto Elinkaaren vaihe arvo on Asiakas).
     • Valitse paneelin Esikatselu-osiossa tietue esikatsellaksesi, miten tiedot näkyvät kyseisessä tietue.
     • Tallenna ja lisää kortti valitsemalla Tallenna.

Kortin muokkaaminen:

1. Siirry esikatselueditoriin.
2. Napsauta edit muokkauskuvaketta. Päivitä kortin tiedot ja napsauta sitten Tallenna.

   

3. Kun muokkaat korttia, voit tehdä myös seuraavat toimet:
   • Jos muokkaat oletuskorttia, napsauta kortin nimen vieressä olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Nollaa kortti. Tämä palauttaa kortin alkuperäiset asetukset.
   • Napsauta kortin nimen vieressä olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Clone card. Päivitä uuden kortin tiedot ja valitse sitten Tallenna.

   

   • Jos muokkaat mukautettua korttia, napsauta kortin nimen vieressä olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Poista kortti. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Kun kortti on poistettu, se poistetaan kaikista näkymistä, etkä voi lisätä sitä takaisin.

   

   • Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä kortin haluamaasi paikkaan.
   • Voit poistaa kortin näkymästä napsauttamalla remove poista -kuvaketta. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin oikeanpuoleisesta Lisää kortti -paneelista.
4. Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallentaa muutokset ja poistua editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

Huomaa: voit lisätä enintään 50 korttia tietue esikatseluun.

Hallitse esikatselun sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt esikatselun sivupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkkivalikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkeja haluat hallita.
3. Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
4. Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
5. Jos haluat palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin, napsauta verticalMenuIcon kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja napsauta sitten Nollaa oletusnäkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Nollaa näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
6. Voit kloonata näkymän napsauttamalla verticalMenuIcon kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja napsauttamalla sitten Clone view (Kloonaa näkymä).
7. Voit poistaa ryhmänäkymän napsauttamalla verticalMenuIcon kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja napsauttamalla sitten Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä. Näkymään määritettyjen tiimien käyttäjille näytetään nyt oletusnäkymä.

   

Päivitä muut esikatselukortit

CRM:n ulkopuolella näkyy lisää esikatselukuvia, jotka eivät ole esikatselun sivupalkissa. Näitä ovat esimerkiksi saapuneet keskustelut ja HubSpotin mobiilisovellus.

Voit muokata näiden työkalujen esikatselukortteja:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka yhteys haluat muokata.

3. Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
4. Napsauta välilehden yläosassa Päivitä esikatselukortit -linkkiä.
5. Valitse korttityyppi, jota haluat muokata.
6. Päivitä kortin tiedot kortin tyypin mukaan:
   • Associations: Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
   
   • luettelo: Lisää ominaisuuksia valitsemalla Lisää ominaisuuksia lisätäksesi uusia ominaisuuksia tai poistaaksesi ominaisuus kortista valitsemalla X . Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä.
   
7. Napsauta Tallenna.

tietue mukauttaminen

Jos haluat muokata tietueitasi vielä enemmän, opettele, miten:

• Mukauta tietue näkymiä.
• Valitse tietueiden näytettävät ominaisuudet taulunäkymä.
• Luo mukautettuja kortteja HubSpotissa tai UI-laajennuksilla (BETA).