Mukauta tietueen esikatselua

Kun esikatselet tietuetta, näkyviin tulee sivupalkki, jossa on kortteja, jotka näyttävät tietoja aktiviteeteista, assosiaatioista, liitetiedostoista ja HubSpot-työkalujen tiedoista. Voit mukauttaa esikatselun sivupalkkia kullekin kohteelle valitsemalla, mitä tietoja haluat sisällyttää ja missä järjestyksessä kortit ovat. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös luoda yksilöllisiä esikatselun sivupalkkeja kullekin tiimille.

On myös esikatselukuvia, jotka näyttävät tietueen tiedot muualla kuin esikatselun sivupalkissa, esimerkiksi HubSpotin mobiilisovelluksessa tai keskustelut saapuneet-kansiossa. Lue, miten voit mukauttaa muita esikatselukuvia.

Mukauta tietueenesikatselunsivupalkit

Käyttäjillä on oltava Super Admin- tai Mukauta keskimmäisen sarakkeen asettelua -oikeudet esikatselun sivupalkkien mukauttamiseen.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkia haluat muokata.
• Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.

• Jos haluat mukauttaa tilin laajuista oletusnäkymää, valitse taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.

• Jos haluat luoda tai muokata ryhmänäkymää( vainProfessional ja Enterprise ), valitse Luo ryhmänäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näkyy vain käyttäjille, jotka on määritetty valittuun tiimiin.
  
  • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
  • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Määritä tiimit. Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.

• Voit lisätä kortin esikatselun sivupalkkiin valitsemalla Lisää kortteja. Oikeassa paneelissa:
  • Jos haluat sisällyttää olemassa olevan kortin näkymään, valitse kortin nimen vieressä oleva valintaruutu. Palaa editoriin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
  • Jos haluat luoda ja lisätä mukautetun kortin, valitse Luo kortti oikeassa yläreunassa. Kortin luominen:

• • • Valitse kortin tyyppi.

• • • Anna kortille sisäinen nimi ja otsikko. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille, mutta kortin otsikko näkyy esikatselun sivupalkissa.
    • Täytä kortin lisätiedot kortin tyypin mukaan:
      • Ominaisuus: Valitse luettelossa näytettävät ominaisuudet. Voit sisällyttää yhteensä 50 ominaisuutta. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä korttiin lisäominaisuuksia (eli muokata Tietoja tästä tietueesta -osiota), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
      • Assosiaatioita: Valitse assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteyshenkilöt) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään kortissa kyseisen assosioituneen tietueen osalta.

• • • Jos haluat tehdä kortista ehdollisen, valitse Ehdollinen näyttölogiikka -osiossa ominaisuus, joka määrittää, näytetäänkö kortti, ja valitse sitten arvot, jotka saavat kortin näkymään. Kun ehdollinen näyttölogiikka on määritetty, kortti näkyy esikatselussa vain, jos ominaisuus on jokin valituista arvoista (esim. näytä Asiakastiedot-kortti, jos yhteystiedon Elinkaaren vaihe arvo on Asiakas).

• • • Jos haluat nähdä, miten korttisi näkyy tietueessa, valitse Esikatsele korttia. Valitse tietue esikatsellaksesi, miten tiedot näkyvät kyseisessä tietueessa.
    • Tallenna ja lisää kortti valitsemalla Tallenna.

• Voit muokata korttia valitsemalla edit Muokkaa. Päivitä kortin tiedot ja valitse sitten Tallenna.
• Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä kortin haluamaasi paikkaan.
• Voit poistaa kortin näkymästä valitsemalla Poista. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin Lisää kortti -pudotusvalikosta.

• Jos haluat poistaa olemassa olevan kortin, valitse edit Muokkaa ja valitse sitten oikeassa paneelissa Poista kortti. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Kun kortti on poistettu, se poistetaan kaikista näkymistä, etkä voi lisätä sitä takaisin.

Huomaa: järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on (default), ei voi muokata eikä poistaa.

• Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

Hallitse esikatselun sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt esikatselun sivupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkkivalikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkeja haluat hallita.
• Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
• Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
• Jos haluat palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin, napsauta valikkokuvaketta ja valitse sitten Nollaa oletusnäkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Nollaa näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
• Voit kloonata näkymän napsauttamalla valikkokuvaketta ja napsauttamalla sitten Clone view (Kloonaa näkymä).
• Jos haluat poistaa ryhmänäkymän, napsauta valikkokuvaketta ja valitse sitten Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä. Näkymään määritettyjen tiimien käyttäjille näytetään nyt oletusnäkymä.

Päivitä muut esikatselukortit

CRM:n ulkopuolella näkyy lisää esikatselukuvia, jotka eivät ole esikatselun sivupalkissa. Näitä ovat laajennukset, keskustelut saapuneet-kansiot, prospektointityötila ja HubSpotin mobiilisovellus.

Voit muokata näiden työkalujen esikatselukortteja:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka yhdistelmäkorttia haluat muokata.

• Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
• Napsauta välilehden yläosassa Päivitä esikatselukortit -linkkiä.

• Valitse korttityyppi, jota haluat muokata.
• Päivitä kortin tiedot korttityypin mukaan:
  • Associations: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.

• • Ominaisuus: Lisää ominaisuuksia valitsemalla Lisää ominaisuuksia lisätäksesi uusia ominaisuuksia tai poista ominaisuus kortista valitsemalla X . Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä.

• Napsauta Tallenna.

Lisätietueiden mukauttaminen

Jos haluat muokata tietueitasi vielä enemmän, opettele, miten:

• Mukauta tietueiden näkymiä.
• Valitse tietueiden näytettävät ominaisuudet taulunäkymä.
• Luo mukautettuja kortteja HubSpotissa tai UI-laajennuksilla (BETA).