Mukauta tietueen esikatselua

Kun esikatselet tietuetta, näkyviin tulee sivupalkki, jossa on kortteja, jotka näyttävät tietoja aktiviteeteista, assosiaatioista, liitetiedostoista ja HubSpot-työkalujen tiedoista. Voit mukauttaa esikatselun sivupalkkia kullekin kohteelle valitsemalla, mitä tietoja haluat sisällyttää ja missä järjestyksessä kortit ovat. Näin varmistat, että näet tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä. Jos tilillesi on määritetty tiimejä, voit myös luoda yksilöllisiä esikatselun sivupalkkeja kullekin tiimille.

Esikatselupalkissa on myös esikatselukuvia, jotka näyttävät tietueen tiedot muualla kuin esikatselun sivupalkissa, esimerkiksi HubSpotin mobiilisovelluksessa tai keskustelujen saapuneet-kansiossa. Lue, miten voit mukauttaa muita esikatselusivuja.

Tietueiden esikatselun sivupalkkien mukauttaminen

Voit lisätä kortin kirjastosta:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkia haluat muokata.
3. Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
4. Jos haluat mukauttaa koko tilin kattavan oletusnäkymän, valitse taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.
5. Jos haluat luoda tai muokata tiiminäkymää, valitse Luo tiiminäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näytetään vain käyttäjille, jotka on määritetty valittuun tiimiin.
   
   • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
   • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Määritä tiimit. Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.
6. Vie hiiren kursori olemassa olevien korttien väliin ja napsauta sitten add Lisää-kuvaketta. Oikeassa paneelissa:
   • Lisää olemassa oleva kortti näkymään napsauttamalla Korttikirjasto-välilehteä ja valitse sitten Lisää kortti.
   • Palaa editoriin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
7. Tallenna muutokset ja poistu editorista valitsemalla Tallenna ja poistu.

Mukautetun kortin luominen ja lisääminen:

1. Siirry esikatselueditoriin.
2. Siirry olemassa olevien korttien väliin ja napsauta sitten add add -kuvaketta. Oikeassa paneelissa:
   
   • Napsauta haluamasi kortin kohdalla Luo kortti.
   • Kortin luominen:
     
     • Anna kortille sisäinen nimi ja otsikko. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille, mutta kortin otsikko näkyy esikatselun sivupalkissa.
     • Täytä kortin lisätiedot korttityypistä riippuen: .
       • Ominaisuusluettelo: Valitse luettelossa näytettävät ominaisuudet. Voit sisällyttää yhteensä 50 ominaisuutta. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä korttiin lisäominaisuuksia (eli muokata Tietoja tästä tietueesta -osiota), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
       • Assosiaatioita: Valitse assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään kortissa kyseisen assosioituneen tietueen osalta.
     • Valitse paneelin Esikatselu-osiossa tietue esikatsellaksesi, miten tiedot näkyisivät kyseisessä tietueessa.
     • Tallenna ja lisää kortti valitsemalla Tallenna.
3. Tallenna muutokset ja poistu editorista valitsemalla Tallenna ja poistu.

Kortin muokkaaminen:

1. Siirry esikatselueditoriin.
2. Napsauta edit muokkauskuvaketta. Päivitä kortin tiedot.
3. Kun muokkaat korttia, voit tehdä myös seuraavat toimet:
   • Jos muokkaat oletuskorttia, napsauta kortin nimen vieressä olevaa ellipses kolme vaakasuoraa pistettä -kuvaketta ja valitse sitten Nollaa kortti. Tämä palauttaa kortin takaisin alkuperäisiin asetuksiinsa.
   • Napsauta kortin nimen vieressä olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Clone card. Päivitä uuden kortin tiedot ja valitse sitten Tallenna.
   • Jos muokkaat mukautettua korttia, napsauta kortin nimen vieressä olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Poista kortti. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Kun kortti on poistettu, se poistetaan kaikista näkymistä, etkä voi lisätä sitä takaisin.
4. Napsauta Tallenna.
5. Tallenna muutokset ja poistu editorista valitsemalla Tallenna ja poistu.

1. Napsauta ja vedä kortti haluttuun paikkaan.
2. Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Save and exit.

1. Napsauta remove poista -kuvaketta. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin oikeanpuoleisesta Lisää kortti -paneelista.
2. Napsauta ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Aseta ehdollinen logiikka.
3. Ehdollinen näyttölogiikka -kohdassa:
   • Kun ehdollinen näyttölogiikka on asetettu, kortti näkyy esikatselussa vain, jos ominaisuudella on jokin valituista arvoista (esim. näytä Asiakastiedot-kortti, jos yhteystiedon elinkaarivaiheen arvo on Asiakas).
4. Tallenna muutokset ja poistu editorista valitsemalla Tallenna ja poistu.

Huomaa: voit lisätä enintään 50 korttia tietueen esikatseluun.

Hallitse esikatselun sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt esikatselun sivupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkeja haluat hallita.
3. Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
4. Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
5. Jos haluat palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin, napsauta verticalMenuIcon kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja napsauta sitten Nollaa oletusnäkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Nollaa näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
6. Voit kloonata näkymän napsauttamalla verticalMenuIcon kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja napsauttamalla sitten Clone view (Kloonaa näkymä).
7. Voit poistaa ryhmänäkymän napsauttamalla verticalMenuIcon kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja napsauttamalla sitten Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä. Näkymään määritettyjen tiimien käyttäjille näytetään nyt oletusnäkymä.

Muiden esikatselukorttien päivittäminen

CRM:n ulkopuolella näytetään muita esikatselukortteja, jotka eivät vedä esikatselun sivupalkista. Näitä ovat esimerkiksi keskustelujen saapuneet-kansiot ja HubSpotin mobiilisovellus.

Voit muokata näiden työkalujen esikatselukortteja:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka yhdistelmäkorttia haluat muokata.

3. Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
4. Napsauta välilehden yläosassa Päivitä esikatselukortit -linkkiä.
5. Valitse korttityyppi, jota haluat muokata.
6. Päivitä kortin tiedot kortin tyypin mukaan:
   • Assosiaatiot: Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
   • Ominaisuusluettelo: Lisää ominaisuuksia valitsemalla Lisää ominaisuuksia lisätäksesi uusia ominaisuuksia tai poista ominaisuus kortista valitsemalla X . Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä.
7. Napsauta Tallenna.

Tietueiden muokkaaminen

Jos haluat muokata tietueitasi lisää, opettele, miten:

• Muokkaa tietueiden näkymiä.
• Valitse tietueiden näytettävät ominaisuudet taulunäkymässä.
• Luoda mukautettuja kortteja HubSpotissa tai UI-laajennuksilla (BETA).