Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Mukauta tietueen esikatselua

Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 25, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun esikatselet tietuetta, näkyviin tulee sivupalkki, jossa on kortteja, jotka näyttävät tietoja aktiviteeteista, assosiaatioista, liitetiedostoista ja HubSpot-työkalujen tiedoista. Voit mukauttaa esikatselun sivupalkkia kullekin kohteelle valitsemalla, mitä tietoja haluat sisällyttää ja missä järjestyksessä kortit ovat. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös luoda yksilöllisiä esikatselun sivupalkkeja kullekin tiimille.

preview-a-record

Tietueidenesikatselunsivupalkkienmukauttaminen

Käyttäjillä on oltava Super admin- tai Mukauta keskimmäisen sarakkeen asettelua -oikeudet esikatselun sivupalkkien mukauttamiseen.

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkia haluat muokata.
  • Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.

preview-customization-tab

  • Jos haluat mukauttaa tilin laajuista oletusnäkymää, valitse taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.

create-preview-views

  • Jos haluat luoda tai muokata ryhmänäkymää( vainProfessional ja Enterprise ), valitse Luo ryhmänäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näytetään vain käyttäjille, jotka on määritetty valittuun tiimiin.
    • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
    • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Assign teams (Määritä tiimit). Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.
  • Voit lisätä kortin esikatselun sivupalkkiin valitsemalla Lisää kortteja. Oikeassa paneelissa:
    • Jos haluat sisällyttää olemassa olevan kortin näkymään, valitse kortin nimen vieressä oleva valintaruutu. Palaa editoriin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
    • Jos haluat luoda ja lisätä mukautetun kortin, valitse Luo kortti oikeassa yläreunassa. Kortin luominen:
      • Valitse kortin tyyppi.
      • Anna kortille sisäinen nimi ja otsikko. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille, mutta kortin otsikko näkyy esikatselun sivupalkissa.
      • Täytä kortin lisätiedot korttityypistä riippuen: .
        • Ominaisuusluettelo: Valitse luettelossa näytettävät ominaisuudet. Voit sisällyttää yhteensä 50 ominaisuutta. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä korttiin lisäominaisuuksia (eli muokata Tietoja tästä tietueesta -osiota), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
        • Assosiaatioita: Valitse assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään kortissa kyseisen assosioituneen tietueen osalta.
      • Voit tarkastella, miten kortti näkyy tietueessa, valitsemalla Esikatsele korttia. Valitse tietue esikatsellaksesi, miten tiedot näkyvät kyseisessä tietueessa.
      • Tallenna ja lisää kortti valitsemalla Tallenna.

create-new-card-previews

  • Voit muokata korttia valitsemalla edit Muokkaa. Päivitä kortin tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
  • Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä kortin haluamaasi paikkaan.
  • Voit poistaa kortin näkymästä valitsemalla Poista. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin Lisää kortti -pudotusvalikosta.

edit-remove-card-preview

  • Voit poistaa olemassa olevan kortin napsauttamalla edit Muokkaa ja napsauttamalla sitten oikeassa paneelissa Poista kortti. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Kun kortti on poistettu, se poistetaan kaikista näkymistä, etkä voi lisätä sitä takaisin.

Huomaa: Järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on (default), ei voi muokata eikä poistaa.


  • Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna ) tai Tallenna ja poistu napsauttamalla Save and exit ( Tallenna ja poistu ), jos haluat tallentaa muutokset ja poistua editorista.

Hallitse esikatselun sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt esikatselun sivupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka esikatselusivupalkkeja haluat hallita.
  • Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
  • Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
  • Jos haluat palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin, napsauta valikkokuvaketta ja valitse sitten Nollaa oletusnäkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Nollaa näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
  • Voit kloonata näkymän napsauttamalla valikkokuvaketta ja napsauttamalla sitten Clone view (Kloonaa näkymä).
  • Jos haluat poistaa ryhmänäkymän, napsauta valikkokuvaketta ja valitse sitten Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä. Näkymään määritettyjen tiimien käyttäjille näytetään nyt oletusnäkymä.

manage-preview-views

Lisätietueiden mukauttaminen

Jos haluat mukauttaa tietueita lisää, opettele, miten:

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.