Vorschauen von Datensätzen anpassen

Wenn Sie die Vorschau eines Datensatzes anzeigen, wird eine Seitenleiste mit Karten angezeigt, die Informationen zu Aktivitäten, Zuordnungen, Anhänge und Daten aus HubSpot-Tools enthalten. Sie können Ihre Vorschauseitenleiste für jedes Objekt anpassen, indem Sie auswählen, welche Informationen enthalten sein sollen und in welcher Reihenfolge die Karten angeordnet werden. Wenn Ihr Account Teams hat, können Sie auch für jedes Team eine eigene Vorschau-Seitenleiste erstellen.

Es gibt auch Vorschauen, die Datensätze außerhalb der Vorschauseitenleiste anzeigen, z. B. in der HubSpot Mobile-App oder im Posteingang der Konversationen. Erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Vorschauen anpassen können. 

Vorschauseitenleisten von Datensätzen anpassen

Benutzer müssen über die Berechtigungen Super Admin oder Anpassen des Layouts der mittleren Spalte verfügen, um die Seitenleisten der Vorschau anpassen zu können.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie die Vorschauseitenleiste bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau von Anpassung anzeigen.

• Um die Account-weite Standardansicht anzupassen, klicken Sie in der Tabelle auf Standardansicht. Die Standardansicht wird allen Benutzern angezeigt, die keinem Team zugewiesen sind.

• Um eine Ansicht Team zu erstellen oder zu bearbeiten (nurProfessional und Enterprise) , klicken Sie auf Teamansicht erstellen, oder klicken Sie auf den Namen einer bestehenden Ansicht. Eine Teamansicht wird nur für Benutzer angezeigt, die dem ausgewählten Team zugewiesen sind.
  
  • Geben Sie oben im Editor einen Namen für die Ansicht ein.
  • Um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen, klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Teams und klicken Sie dann auf Fertig.

• Um eine Karte zur Vorschauseitenleiste hinzuzufügen, klicken Sie auf Karten hinzufügen. Im rechten Bereich:
  • Um eine vorhandene Karte in die Ansicht aufzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Karte. Klicken Sie oben rechts auf das X, um zum Editor zurückzukehren.
  • Um eine benutzerdefinierte Karte zu erstellen und hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Karte erstellen. So erstellen Sie eine Karte:

• • • Wählen Sie den Typ der Karte aus.

• • • Geben Sie einen internen Namen und einen Titel für die Karte ein. Der interne Name ist nur für Super-Admins sichtbar, aber der Titel der Karte wird in der Seitenleiste der Vorschau angezeigt.
    • Füllen Sie je nach Kartentyp die weiteren Kartendetails aus: 
      • Eigenschaftenliste: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Sie können insgesamt 50 Eigenschaften aufnehmen. Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, der Karte zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen (d. h. ihren Über diesen/n [Datensatz} Abschnitt) , schalten Sie den Schalter Benutzerberechtigungen ein. Deaktivieren Sie den Schalter, damit die Benutzer nur die Standardeigenschaften anzeigen können.
      • Zuordnungen: Wählen Sie das zugeordnete Objekt aus (z. B. werden bei Auswahl von Kontakte die zugeordneten Kontakte des Datensatzes angezeigt) und wählen Sie dann die Eigenschaften aus, die auf der Karte für diesen zugeordneten Datensatz angezeigt werden sollen.

• • • Um eine Karte bedingt anzuzeigen, wählen Sie im Abschnitt Bedingte Anzeigelogik eine Eigenschaft aus, die bestimmt, ob die Karte angezeigt werden soll, und wählen Sie dann die Werte aus, die das Erscheinen der Karte bewirken. Wenn eine bedingte Anzeigelogik eingestellt ist, wird die Karte nur dann in der Vorschau angezeigt, wenn die Eigenschaft einen der ausgewählten Werte hat (z. B. die Karte Kundendetails anzeigen, wenn der Wert für Lifecycle-Phase des Kontakts Kundelautet).

• • • Um zu sehen, wie Ihre Karte auf dem Datensatz angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau von Karte anzeigen. Wählen Sie einen Datensatz aus, um zu sehen, wie die Daten in diesem speziellen Datensatz angezeigt werden würden.
    • Um die Karte zu speichern und hinzuzufügen, klicken Sie auf Speichern.

• Um eine Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf edit Bearbeiten. Aktualisieren Sie die Details der Karte und klicken Sie dann auf Speichern.
• Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
• Um eine Karte aus der Ansicht zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen. Wenn Sie die Karte entfernt haben, können Sie sie über das Dropdown-Menü Karte hinzufügen wieder hinzufügen.

• Um eine vorhandene Karte zu löschen, klicken Sie auf edit Bearbeiten und dann im rechten Bereich auf Karte löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Nach dem Löschen wird die Karte aus allen Ansichten entfernt und Sie können die Karte nicht wieder hinzufügen.

Bitte beachten: Systemstandardkarten, die neben ihrem Namen mit (Standard) gekennzeichnet sind, können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Ansichten in der Vorschauseitenleiste verwalten

Sobald Sie die Ansichten in der Vorschauseitenleiste eingerichtet haben, können Sie die Ansichten bearbeiten, klonen, zurücksetzen oder löschen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleisten zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Vorschauseitenleisten festlegen möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau von Anpassung anzeigen.
• Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht.
• Um die Standardansicht auf die Standardsystemeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf das Menüsymbol und dann auf Auf Standardansicht zurücksetzen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht zurücksetzen, um das Zurücksetzen zu bestätigen. Karten, die Sie aus der Standardliste entfernt haben, werden wieder hinzugefügt, und benutzerdefinierte Karten werden entfernt. 
• Um eine Ansicht zu klonen, klicken Sie auf das Menüsymbol und dann auf Ansicht klonen. 
• Um eine Team-Ansicht zu löschen, klicken Sie auf das Menü-Symbol und dann auf Ansicht löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Benutzern in Teams, die der Ansicht zugewiesen sind, wird nun die Standardansicht angezeigt.

Andere Vorschaukarten aktualisieren 

Es gibt zusätzliche Vorschauen, die außerhalb des CRM angezeigt werden und nicht aus der Seitenleiste der Vorschau stammen. Dazu gehören Erweiterungen, das Konversationen-Postfach, der Prospecting-Workspace und die HubSpot Mobile-App.

So bearbeiten Sie die Vorschaukarten für diese Tools:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie die Karte bearbeiten möchten. 

• Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschauanpassung .
• Klicken Sie oben auf der Registerkarte auf den Link Update preview cards.

• Wählen Sie den Kartentyp aus, den Sie bearbeiten möchten. 
• Aktualisieren Sie je nach Art der Karte deren Angaben:
  • Assoziationen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Eigenschaft aus.

• • Eigenschaftenliste: Klicken Sie auf Eigenschaften hinzufügen, um weitere Eigenschaften hinzuzufügen oder X , um eine Eigenschaft von der Karte zu entfernen. Klicken und ziehen Sie, um die Eigenschaften neu anzuordnen.

• Klicken Sie auf Speichern.

Zusätzliche Anpassung von Datensätzen

Wie Sie Ihre Datensätze weiter anpassen können, sehen Sie sich in folgenden Artikeln an, wie Sie:

• Anpassen von Datensatzanzeigen.
• Eine Eigenschaft auswählen, die auf Datensätzen in der Vorstandsansichtangezeigt wird.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Karten in HubSpot oder mit UI-Erweiterungen (BETA).