Vorschauen von Datensätzen anpassen

Wenn Sie die Vorschau eines Datensatzes anzeigen, wird eine Seitenleiste mit Karten angezeigt, die Informationen zu Aktivitäten, Zuordnungen, Anhänge und Daten aus HubSpot-Tools enthalten. Sie können Ihre Vorschauseitenleiste für jedes Objekt anpassen, indem Sie auswählen, welche Informationen enthalten sein sollen und in welcher Reihenfolge die Karten angeordnet werden. So ist sichergestellt, dass Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick sehen. Wenn Ihr Account über konfigurierte Teams verfügt, können Sie auch für jedes Team eine eigene Vorschauseitenleiste erstellen.

Es gibt auch Vorschauen, die andere Datensatzinformationen als die Vorschauseitenleiste anzeigen, z. B. in der HubSpot Mobile-App oder im Konversationen-Postfach. Erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Vorschauen anpassen können. 

Vorschauseitenleisten von Datensätzen anpassen

Benutzer müssen über die Berechtigungen Super Admin oder Anpassen des Layouts der mittleren Spalte verfügen, um die Seitenleisten der Vorschau anpassen zu können.

So fügen Sie eine Karte aus der Bibliothek hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie die Vorschauseitenleiste bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau von Anpassung anzeigen.

   

4. Um die Account-weite Standardansicht anzupassen, klicken Sie in der Tabelle auf Standardansicht. Die Standardansicht wird allen Benutzern angezeigt, die keinem Team zugewiesen sind.

   

5. Um eine Teamansicht zu erstellen oder zu bearbeiten (nur Professional und Enterprise), klicken Sie auf Teamansicht erstellen oder klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Ansicht. Eine Teamansicht wird nur für Benutzer angezeigt, die dem ausgewählten Team zugewiesen sind.
   
   • Geben Sie oben im Editor einen Namen für die Ansicht ein.
   • Um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen, klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Teams und klicken Sie dann auf Fertig.
6. Bewegen Sie den Mauszeiger zwischen vorhandenen Karten und klicken Sie dann auf das add Plus-Symbol. Im rechten Bereich:
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Kartenbibliothek , um der Ansicht eine vorhandene Karte hinzuzufügen, und wählen Sie dann Karte hinzufügen aus. 
   • Klicken Sie oben rechts auf das X , um zum Editor zurückzukehren.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Karte und fügen diese hinzu:

1. Gehen Sie zum Vorschau-Editor.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger zwischen vorhandenen Karten und klicken Sie dann auf das add Plus-Symbol. Im rechten Bereich:
   
   • Klicken Sie auf der gewünschten Karte auf Karte erstellen.
   • So richten Sie eine Karte ein:
     
     • Geben Sie einen internen Namen und einen Titel für die Karte ein. Der interne Name ist nur für Super-Admins sichtbar, aber der Titel der Karte wird in der Seitenleiste der Vorschau angezeigt.
     • Füllen Sie je nach Kartentyp die weiteren Kartendetails aus: 
       • Eigenschaftenliste: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Sie können insgesamt 50 Eigenschaften aufnehmen. Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, der Karte zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen (d. h. ihren Über diesen/n [Datensatz} Abschnitt) , schalten Sie den Schalter Benutzerberechtigungen ein. Deaktivieren Sie den Schalter, damit die Benutzer nur die Standardeigenschaften anzeigen können.
       • Zuordnungen: Wählen Sie das zugeordnete Objekt aus (z. B. werden bei Auswahl von Kontakte die zugeordneten Kontakte des Datensatzes angezeigt) und wählen Sie dann die Eigenschaften aus, die auf der Karte für diesen zugeordneten Datensatz angezeigt werden sollen.
     • Um eine Karte bedingt anzuzeigen, wählen Sie im Abschnitt Bedingte Anzeigelogik eine Eigenschaft aus, die bestimmt, ob die Karte angezeigt werden soll, und wählen Sie dann die Werte aus, die das Erscheinen der Karte bewirken. Wenn die bedingte Anzeigelogik festgelegt ist, wird die Karte nur dann in der Vorschau angezeigt, wenn die Eigenschaft einen der ausgewählten Werte aufweist (z. B. die Karte "Kundendetails " anzeigen, wenn der Wert für die Lifecycle-Phase des Kontakts Kunde ist).
     • Wählen Sie im Abschnitt Vorschau des Fensters einen Datensatz aus, um eine Vorschau der Daten in diesem speziellen Datensatz anzuzeigen.
     • Um die Karte zu speichern und hinzuzufügen, klicken Sie auf Speichern.

So bearbeiten Sie eine Karte:

1. Gehen Sie zum Vorschau-Editor.
2. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol edit.  Aktualisieren Sie die Details der Karte und klicken Sie dann auf Speichern.

   

3. Beim Bearbeiten einer Karte können Sie auch Folgendes tun:
   • Wenn Sie eine Standardkarte bearbeiten, klicken Sie auf das ellipses Symbol mit den drei horizontalen Punkten neben dem Namen der Karte und wählen Sie dann Karte zurücksetzen aus. Dadurch wird die Karte auf ihr ursprüngliches Setup zurückgesetzt.
   • Klicken Sie auf das ellipses Symbol mit den drei horizontalen Punkten neben dem Namen der Karte und wählen Sie dann Karte klonen aus. Aktualisieren Sie die Details der neuen Karte und klicken Sie dann auf Speichern.

   

   • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Karte bearbeiten, klicken Sie auf das ellipses Symbol mit den drei horizontalen Punkten neben dem Namen der Karte und wählen Sie dann Karte löschen aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Nach dem Löschen wird die Karte aus allen Ansichten entfernt und Sie können die Karte nicht wieder hinzufügen.

   

   • Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
   • Um eine Karte aus der Ansicht zu entfernen, klicken Sie auf das remove Entfernen-Symbol. Wenn Sie die Karte entfernt haben, können Sie sie über den rechten Bereich Karte hinzufügen wieder hinzufügen.
4. Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden , um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Bitte beachten: Sie können bis zu 50 Karten in der Datensatzvorschau hinzufügen.

Ansichten in der Vorschauseitenleiste verwalten

Sobald Sie die Ansichten in der Vorschauseitenleiste eingerichtet haben, können Sie die Ansichten bearbeiten, klonen, zurücksetzen oder löschen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleisten zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Vorschauseitenleisten festlegen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau von Anpassung anzeigen.
4. Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht.
5. Um die Standardansicht auf die Standardsystemeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf die verticalMenuIcon drei vertikalen Punkte und dann auf Auf Standardansicht zurücksetzen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht zurücksetzen, um das Zurücksetzen zu bestätigen. Karten, die Sie aus der Standardliste entfernt haben, werden wieder hinzugefügt, und benutzerdefinierte Karten werden entfernt. 
6. Um eine Ansicht zu klonen, klicken Sie auf das Symbol mit den verticalMenuIcon drei vertikalen Punkten und dann auf Ansicht klonen. 
7. Um eine Teamansicht zu löschen, klicken Sie auf die verticalMenuIcon drei vertikalen Punkte und dann auf Ansicht löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Benutzern in Teams, die der Ansicht zugewiesen sind, wird nun die Standardansicht angezeigt.

   

Andere Vorschaukarten aktualisieren 

Es gibt zusätzliche Vorschauen, die außerhalb des CRM angezeigt werden und nicht aus der Seitenleiste der Vorschau stammen. Dazu gehören das Konversationen-Postfach und die mobile HubSpot-App.

So bearbeiten Sie die Vorschaukarten für diese Tools:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie die Karte bearbeiten möchten. 

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschauanpassung .
4. Klicken Sie oben auf der Registerkarte auf den Link Vorschaukarten aktualisieren .
5. Wählen Sie den Kartentyp aus, den Sie bearbeiten möchten. 
6. Aktualisieren Sie je nach Art der Karte deren Angaben:
   • Assoziationen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Eigenschaft aus.
   
   • Eigenschaftenliste: Klicken Sie auf Eigenschaften hinzufügen, um weitere Eigenschaften hinzuzufügen oder X , um eine Eigenschaft von der Karte zu entfernen. Klicken und ziehen Sie, um die Eigenschaften neu anzuordnen.
   
7. Klicken Sie auf Speichern.

Zusätzliche Anpassung von Datensätzen

Wie Sie Ihre Datensätze weiter anpassen können, sehen Sie sich in folgenden Artikeln an, wie Sie:

• Anpassen von Datensatzanzeigen.
• Eine Eigenschaft auswählen, die auf Datensätzen in der Vorstandsansichtangezeigt wird.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Karten in HubSpot oder mit UI-Erweiterungen (BETA).