Vorschauen von Datensätzen anpassen

Wenn Sie die Vorschau eines Datensatzes anzeigen, wird eine Seitenleiste mit Karten angezeigt, die Informationen zu Aktivitäten, Zuordnungen, Anhänge und Daten aus HubSpot-Tools enthalten. Sie können Ihre Vorschauseitenleiste für jedes Objekt anpassen, indem Sie auswählen, welche Informationen enthalten sein sollen und in welcher Reihenfolge die Karten angeordnet werden. Wenn Ihr Account über Teams verfügt, können Sie auch für jedes Team eine eigene Vorschauseitenleiste erstellen.

Vorschauseitenleisten von Datensätzen anpassen

Benutzer müssen über Super-Admin-Berechtigungen oder Berechtigungen zum Anpassen des Layouts der mittleren Spalte verfügen, um die Vorschauseitenleisten anpassen zu können.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie die Vorschauseitenleiste bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau von Anpassung anzeigen.

• Um die account-übergreifende Standardansicht anzupassen, klicken Sie in der Tabelle auf Standardansicht. Die Standardansicht wird allen Benutzern angezeigt, die keinem Team zugewiesen sind.

• Um eine Teamansicht zu erstellen oder zu bearbeiten (nur Professional und Enterprise), klicken Sie auf Teamansicht erstellen oder klicken Sie auf den Namen einer bestehenden Ansicht. Eine Teamansicht wird nur für Benutzer angezeigt, die dem ausgewählten Team zugewiesen sind.
  
  • Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Ansicht ein.
  • Um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen, klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Teams und klicken Sie dann auf Erledigt.

• Um eine Karte zur Vorschauseitenleiste hinzuzufügen, klicken Sie auf Karten hinzufügen. Im rechten Bereich:
  • Um eine vorhandene Karte in die Ansicht aufzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Karte. Klicken Sie auf das X oben rechts, um zum Editor zurückzukehren.
  • Um eine benutzerdefinierte Karte zu erstellen und hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Karte erstellen. So erstellen Sie eine Karte:

• • • Wählen Sie den Typ der Karte aus.

• • • Geben Sie einen internen Namen und einen Titel für die Karte ein. Der interne Name ist nur für Super-Admins sichtbar, aber der Titel der Karte wird in der Vorschauseitenleiste angezeigt.
    • Geben Sie je nach Kartentyp die zusätzlichen Kartendaten ein:
      • Eigenschaftenliste: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Sie können insgesamt 50 Eigenschaften berücksichtigen. Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, der Karte zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen (d. h. ihren Über diesen [Datensatz}-Abschnitt), klicken Sie auf den Schalter Benutzerberechtigungen, um ihn zu aktivieren. Klicken Sie auf den Schalter, um ihn zu deaktivieren und Benutzer nur die Standardeigenschaften anzeigen zu lassen.
      • Zuordnungen: Wählen Sie das zugeordnete Objekt aus (z. B. werden bei Auswahl von Kontakte die zugeordneten Kontakte des Datensatzes angezeigt) und wählen Sie dann die Eigenschaften aus, die auf der Karte für diesen zugeordneten Datensatz angezeigt werden sollen.

• • • Um zu sehen, wie Ihre Karte auf dem Datensatz angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau von Karte anzeigen. Wählen Sie einen Datensatz aus, um zu sehen, wie die Daten in diesem speziellen Datensatz erscheinen würden.
    • Um die Karte zu speichern und hinzuzufügen, klicken Sie auf Speichern.

• Um eine Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol. Aktualisieren Sie die Details der Karte und klicken Sie dann auf Speichern.
• Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
• Um eine Karte von der Ansicht zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen. Wenn Sie die Karte entfernt haben, können Sie sie weiterhin über das Dropdown-Menü Karte hinzufügen wieder hinzufügen.

• Um eine bestehende Karte zu löschen, klicken Sie auf edit Bearbeiten und dann auf Karte löschen im rechten Bereich. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen. Nach dem Löschen wird die Karte von allen Ansichten entfernt, und Sie können die Karte nicht erneut hinzufügen.

Bitte beachten: Systemstandardkarten, die neben ihrem Namen den Vermerk (Standard) tragen, können weder bearbeitet noch gelöscht werden.

• Klicken Sie jederzeit oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Ansichten der Vorschauseitenleiste verwalten

Sobald Sie die Ansichten der Vorschauseitenleiste eingerichtet haben, können Sie die Ansichten bearbeiten, kopieren, zurücksetzen oder löschen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleisten zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Vorschauseitenleisten festlegen möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau von Anpassung anzeigen.
• Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht.
• Um die Standardansicht auf die Standardsystemeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf das Menü-Symbol und dann auf Auf Standardansicht zurücksetzen. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Ansicht zurücksetzen. Karten, die Sie von der Standardliste entfernt haben, werden wieder hinzugefügt, und benutzerdefinierte Karten werden entfernt. 
• Um eine Ansicht zu klonen, klicken Sie auf das Menü-Symbol und dann auf Ansicht klonen.
  
• Um eine Team-Ansicht zu löschen, klicken Sie auf das Menü-Symbol und dann auf Ansicht löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Benutzern in Teams, die der Ansicht zugewiesen sind, wird nun die Standardansicht angezeigt.

Zusätzliche Anpassung von Datensätzen

Wie Sie Ihre Datensätze weiter anpassen können, sehen Sie sich in folgenden Artikeln an, wie Sie:

• Eigenschaften anpassen, die für Benutzer und Teams in der linken Seitenleiste von Datensätzen angezeigt werden
• Die rechte Seitenleiste von Datensätzen anpassen
• Die mittlere Spalte von Datensätzen anpassen
• Die Eigenschaften auswählen, die auf den Datensatzzuordnungskarten angezeigt werden
• Die Eigenschaften auswählen, die in Datensätzen in der Board-Ansicht angezeigt werden