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レコードプレビューのカスタマイズ

更新日時 2024年 4月 12日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

レコードをプレビューすると、アクティビティー、関連付け、添付ファイル、HubSpot ツールのデータに関する情報を表示するカードがサイドバーに表示されます。オブジェクトごとに、どの情報を入れるか、カードを並べる順番を選択することで、プレビューサイドバーをカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、各チームに固有のプレビューサイドバーを作成することもできます。

preview-a-record

Customizerecord preview sidebars

プレビューのサイドバーをカスタマイズするには、スーパー管理者または中央列のレイアウトをカスタマイズの権限が必要です。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、オブジェクト、に移動し、プレビューサイドバーを編集したいオブジェクトを選択します。
  • プレビューカスタマイズタブをクリックします。

プレビューカスタマイズタブ

  • アカウントの既定値をカスタマイズするには、テーブルで、既定のビューをクリックします。既定のビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。

プレビュー作成

  • チームビュー(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)を作成または編集するには、チームビューを作成をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チーム表示は、選択したチームに割り当てられたユーザーだけに表示されます。
    • エディターの上部で、ビュー名()を入力します。
    • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上のAssign teamsをクリックします。ダイアログボックスで、チームのチェックボックスを選択し、「Done」をクリックする。
  • プレビューサイドバーにカードを追加するには、Add cardsをクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 既存のカードをビューに含めるには、カード名の隣にあるチェックボックスを選択します。右上のXをクリックしてエディターに戻る。
    • カスタムカードを作成・追加するには、右上のCreate cardをクリックします。カードを作成する:
      • カードタイプを選択する。
      • カードの内部名とタイトルを入力する。内部名はスーパー管理者にしか見えないが、カードのタイトルはプレビューサイドバーに表示される。
      • カードの種類に応じて、追加カードの詳細を記入してください:
        • プロパティーリスト : リストに表示するプロパティーを選択。合計50プロパティーを含めることができます。ユーザーが追加プロパティーを追加できるようにするには(すなわち、このレコードについてセクション)をカードにカスタマイズするには、ユーザーの権限スイッチを切り替えスイッチオンにしてください。スイッチをオフに切り替えると、ユーザーは既定のプロパティのみを表示することができます。
        • 関連付け : 関連付けられたオブジェクトを選択し(例えば、コンタクトを選択すると、レコードの関連付けされているコンタクトが表示されます)、プロパティーを選択すると、その関連付けされたレコードのカードに表示されます。
      • カードをレコードに表示するには、プレビューカードをクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。
      • カードを保存して追加するには、Saveをクリックする。

カードを新規作成する。

  • カードを編集するには、edit Editをクリックします。カードの詳細を更新し、Saveをクリックします。
  • カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
  • 表示条件からカードを削除するには、Removeをクリックします。一度削除したカードは、カードを追加ドロップダウンメニューから再び追加することができます。

カードを編集-削除-プレビュー

  • 既存のカードを削除するには、edit Editをクリックし、右パネルのDelete cardをクリックします。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。一度削除されたカードは全てのビューから削除され、再度カードを追加することはできません。

注:システム・デフォルトのカードは、名前の横に(default)と表示されていますが、編集や削除はできません。


  • 右上のSaveをクリックしていつでも進行中を保存するか、保存し、終了をクリックして変更を保存し、エディタを終了します。

プレビューサイドバーのビューの管理

プレビュー・サイドバー・ビューを設定したら、ビューを編集、複製、リセット、および編集することができます。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューで、オブジェクト、に移動し、プレビューサイドバーを管理したいオブジェクトを選択します。
  • プレビューカスタマイズタブをクリックします。
  • ビューを編集するには、ビューの名前をクリックします。
  • 既定のビューを既定のシステム設定にリセットするには、メニューアイコンをクリックし、既定のビューをリセットをクリックします。ダイアログボックスで、「ビューをリセット」。デフォルトから削除したカードは再び追加され、カスタムカードは削除される。 
  • ビューを複製するには、メニューアイコンをクリックし、Clone viewをクリックします。
  • チームビューを削除するには、メニューアイコンをクリックし、ビューを削除をクリックします。ダイアログボックスで、[ビューを削除]をクリックして確定します。ビューを割り当てられたチームのユーザーには、既定のビューが表示されるようになりました。

ビューの管理

レコードのカスタマイズの追加

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。

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