レコードプレビューをカスタマイズする

レコードをプレビューする際、アクティビティー、関連付け、添付ファイル、HubSpotツールからのデータに関する情報を表示するカードのあるサイドバーが表示されます。オブジェクトごとに、どの情報を入れるか、カードを並べる順番を選択することで、プレビューサイドバーをカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、各チームに固有のプレビューサイドバーを作成することもできます。

HubSpotモバイルアプリやコミュニケーションの受信トレイなど、プレビューサイドバー以外のレコード情報を表示するプレビューもあります。追加プレビューのカスタマイズ方法 . 

レコード プレビュー サイドバーをカスタマイズする

プレビューのサイドバーをカスタマイズするには、スーパー管理者または中央列のレイアウトをカスタマイズの権限がユーザー別に必要です。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、［オブジェクト］を選択し、プレビューサイドバーを編集するオブジェクトを選択します。
• ［プレビューのカスタマイズ］タブをクリックします。

• アカウント全体の既定ビューをカスタマイズするには、テーブルで、［既定のビュー］をクリックします。既定のビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。

• チームビュー（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）を作成または編集するには、チームビューを作成をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チーム表示は、選択したチームに割り当てられたユーザーだけに表示されます。
  
  • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
  • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の［チームを割り当て］をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、［完了］をクリックします。

• プレビューサイドバーにカードを追加するには、［カードを追加］をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
  • 既存のカードをビューに含めるには、カード名の横にあるチェックボックスを選択します。エディターに戻るには、右上の［X］をクリックします。
  • カスタムカードを作成および追加するには、右上の［カードを作成］をクリックします。カードを作成するには、次の手順に従います。

• • • ［カードタイプ］を選択します。

• • • カードの［内部名］と［タイトル］を入力します。内部名はスーパー管理者にしか見えないが、カードのタイトルはプレビューのサイドバーに表示される。
    • カードタイプに応じて、追加のカード詳細を入力します。
      • プロパティーリスト：リストに表示するプロパティーを選択します。合計50個のプロパティーを含めることができます。ユーザーが追加プロパティーを追加できるようにするには（すなわち、このレコードについてセクション）をカードにカスタマイズするには、ユーザーの権限スイッチを切り替えスイッチオンにしてください。ユーザーに既定のプロパティーのみが表示されるようにするには、このスイッチをオフにします。
      • 関連付け：関連付けられているオブジェクトを選択し（例えば、［コンタクト］を選択すると、レコードの関連付けコンタクトが表示されます）、次にその関連付けられているレコードのカードに表示するプロパティーを選択します。

• • • カードを条件付きにするには、条件付き表示のロジックセクションで、カードを表示するかどうかを決定するプロパティーを選択し、次にカードを表示させる値を選択します。条件付き表示ロジックを設定すると、プロパティーに選択した値がある場合のみ、カードがプレビューに表示されます（例：コンタクトのライフサイクルステージの値がカスタマーの場合、カスタマー詳細カードを表示）。

• • • カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、［カードをプレビュー］をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。
    • カードを保存して追加するには、［保存］をクリックします。

• カードを編集するには、edit［編集］をクリックします。カードの詳細を更新し、［保存］をクリックします。
• カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
• ビューからカードを削除するには、［削除］をクリックします。削除したカードは、［カードを追加］ドロップダウンメニューから再び追加できます。

• 既存のカードを削除するには、edit［編集］をクリックし、右側のパネルの［カードを削除］をクリックします。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。削除されたカードは全てのビューから削除され、カードを再び追加することはできません。

注：システム・デフォルトのカードは、名前の横に(default)と表示されていますが、編集や削除はできません。

• 右上の［保存］をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、［保存し、終了］をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

プレビューサイドバーのビューを管理する

プレビューサイドバーのビューを設定したら、ビューを編集、複製、リセット、または削除することができます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、プレビューサイドバーを管理する対象のオブジェクトを選択します。
• ［プレビューのカスタマイズ］タブをクリックします。
• ビューを編集するには、ビューの名前をクリックします。
• 既定のビューを既定のシステム設定にリセットするには、メニューアイコンをクリックし、［既定のビューをリセット］をクリックします。ダイアログボックスで、［ビューをリセット］をクリックして確定します。既定のビューから削除したカードが再び追加され、カスタムカードが削除されます。 
• ビューを複製するには、メニューアイコンをクリックし、［ビューを複製］をクリックします。 
• チームビューを削除するには、メニューアイコンをクリックし、［ビューを削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。ビューを割り当てられたチームのユーザーに、既定のビューが表示されるようになります。

他のプレビューカードを更新 

CRMの外側には、プレビューサイドバーから取得しないプレビューが表示されます。これには、拡張機能、コミュニケーション 受信トレイ、営業活動管理ワークスペース、 HubSpotモバイルアプリが含まれます。

これらのツールのプレビューカードを編集するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューから［オブジェクト］に移動し、関連付けカードを編集するオブジェクトを選択します。 

• プレビューのカスタマイズタブをクリックします。
• タブの上部で、プレビューカードを更新リンクをクリックします。

• 編集したいカードタイプを選択する。 
• カードの種類に応じて、詳細を更新する：
  • 関連付け : ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択する。

• • プロパティーリスト : プロパティーを追加をクリックしてプロパティーを追加するか、Xをクリックしてプロパティーをカードから削除する。プロパティーを並べ替えるには、クリックしてドラッグします。

• ［保存］をクリックします。

レコードのカスタマイズの追加

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。

• カスタマイズレコードを表示 .
• ボードビューでレコードを表示するプロパティーを選択する。
• カスタムカードの作成HubSpotまたはUI 拡張機能 (BETA) .