レコードプレビューをカスタマイズする
更新日時 2025年 2月 13日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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レコードをプレビューする際、アクティビティー、関連付け、添付ファイル、HubSpotツールからのデータに関する情報を表示するカードのあるサイドバーが表示されます。各 オブジェクトのプレビューサイドバーは、含める情報とカードの順序を選択することでカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、各チームに固有のプレビューサイドバーを作成することもできます。
HubSpotモバイルアプリやコミュニケーションの受信トレイなど、プレビューサイドバー以外のレコード情報を表示するプレビューもあります。追加プレビューのカスタマイズ方法 .
レコード プレビュー サイドバーをカスタマイズする
プレビューのサイドバーをカスタマイズするには、スーパー管理者または中央列のレイアウトをカスタマイズの権限がユーザー別に必要です。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、[オブジェクト]を選択し、プレビューサイドバーを編集するオブジェクトを選択します。
- [プレビューのカスタマイズ]タブをクリックします。
- アカウント全体のデフォルトビューをカスタマイズするには、テーブルで、[デフォルトのビュー]をクリックします。デフォルトのビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
- チームビュー(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)を作成または編集するには、チームビューを作成をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チーム表示は、選択したチームに割り当てられたユーザーだけに表示されます。
- エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
- ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の[チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。
- プレビューサイドバーにカードを追加するには、[カードを追加]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- 既存のカードをビューに含めるには、カード名の横にあるチェックボックスを選択します。エディターに戻るには、右上の[X]をクリックします。
- カスタムカードを作成および追加するには、右上の[カードを作成]をクリックします。カードを設定するには:
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- [カードタイプ]を選択します。
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- カードの[内部名]と[タイトル]を入力します。内部名はスーパー管理者にしか見えないが、カードのタイトルはプレビューのサイドバーに表示される。
- カードタイプに応じて、追加のカード詳細を入力します。
- プロパティーリスト:リストに表示するプロパティーを選択します。合計50個のプロパティーを含めることができます。ユーザーが追加プロパティーを追加できるようにするには(すなわち、このレコードについてセクション)をカードにカスタマイズするには、ユーザーの権限スイッチを切り替えスイッチオンにしてください。ユーザーにデフォルトのプロパティーのみが表示されるようにするには、このスイッチをオフにします。
- 関連付け:関連付けられているオブジェクトを選択し(例えば、[コンタクト]を選択すると、レコードの関連付けコンタクトが表示されます)、次にその関連付けられているレコードのカードに表示するプロパティーを選択します。
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- カードを条件付きにするには、条件付き表示のロジックセクションで、カードを表示するかどうかを決定するプロパティーを選択し、次にカードを表示させる値を選択します。条件付き表示ロジックを設定すると、プロパティーに選択した値がある場合のみ、カードがプレビューに表示されます(例:コンタクトのライフサイクルステージの値がカスタマーの場合、カスタマー詳細カードを表示)。
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- カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、[カードをプレビュー]をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。
- カードを保存して追加するには、[保存]をクリックします。
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- カードを編集するには、edit[編集]をクリックします。カードの詳細を更新し、[保存]をクリックします。
- 既定のカードを編集している場合、カードを元の設定に戻すには、カード名の横にある ellipses の省略記号をクリックして、[ カードをリセット]を選択します。
- カード複製るには、カードを編集し、カード名の横にある ellipses の省略記号をクリックして、 複製カードを選択します。新しいカードの詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。
- カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
- ビューからカードを削除するには、[削除]をクリックします。削除したカードは、[カードを追加]ドロップダウンメニューから再び追加できます。
- カードを削除するには、カードを編集し、カード名の横にある ellipses の省略記号をクリックしてから、[ カードを削除]を選択します。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。削除されたカードは全てのビューから削除され、カードを再び追加することはできません。
注: 名前の横に(default)と表示されているシステム既定のカードは削除できません。
- 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。
プレビューサイドバーのビューを管理する
プレビューサイドバーのビューを設定したら、ビューを編集、複製、リセット、または削除することができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、プレビューサイドバーを管理する対象のオブジェクトを選択します。
- [プレビューのカスタマイズ]タブをクリックします。
- ビューを編集するには、ビューの名前をクリックします。
- デフォルトのビューをデフォルトのシステム設定にリセットするには、メニューアイコンをクリックし、[デフォルトのビューをリセット]をクリックします。ダイアログボックスで、[ビューをリセット]をクリックして確定します。デフォルトのビューから削除したカードが再び追加され、カスタムカードが削除されます。
- ビューを複製するには、メニューアイコンをクリックし、[ビューを複製]をクリックします。
- チームビューを削除するには、メニューアイコンをクリックし、[ビューを削除]をクリックします。ダイアログボックスで、[ビューを削除]をクリックして確定します。ビューを割り当てられたチームのユーザーに、デフォルトのビューが表示されるようになります。
他のプレビューカードを更新
CRMの外側には、プレビューサイドバーから取得しないプレビューが表示されます。これには、コミュニケーションの受信トレイや HubSpotモバイルアプリが含まれます。
これらのツールのプレビューカードを編集するには、次の手順に従います。
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HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左のサイドバーメニューから[オブジェクト]に移動し、関連付けカードを編集するオブジェクトを選択します。
- プレビューのカスタマイズタブをクリックします。
- タブの上部で、プレビューカードを更新リンクをクリックします。
- 編集したいカードタイプを選択する。
- カードの種類に応じて、詳細を更新する:
- 関連付け : ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択する。
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- プロパティーリスト : プロパティーを追加をクリックしてプロパティーを追加するか、Xをクリックしてプロパティーをカードから削除する。プロパティーを並べ替えるには、クリックしてドラッグします。
- [保存]をクリックします。
レコードのカスタマイズの追加
レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。
- カスタマイズレコードを表示 .
- ボードビューでレコードを表示するプロパティーを選択する。
- HubSpotまたは UI拡張機能(ベータ版)を使用してカスタムカードを作成します。