Dostosowywanie podglądu rekordów

Podczas podglądu rekordu pojawia się pasek boczny z kartami, które pokazują informacje o działaniach, powiązaniach, załącznikach i danych z narzędzi HubSpot. Możesz dostosować pasek boczny podglądu dla każdego obiektu, wybierając informacje, które mają zostać uwzględnione i kolejność kart. Dzięki temu na pierwszy rzut oka widać najistotniejsze informacje. Jeśli na koncie skonfigurowano zespoły, można również utworzyć unikalne paski boczne podglądu dla każdego zespołu.

Istnieją również podglądy, które wyświetlają informacje o rekordzie inne niż pasek boczny podglądu, w tym w aplikacji mobilnej HubSpot lub w skrzynce odbiorczej rozmów. Dowiedz się, jak dostosować dodatkowe podglądy.

Dostosowywanie pasków bocznychpodglądurekordów

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub Dostosuj układ środkowej kolumny, aby dostosować paski boczne podglądu.

Aby dodać kartę z biblioteki:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować pasek boczny podglądu.
3. Kliknij kartę Dostosowywanie podglądu.

   

4. Aby dostosować widok domyślny dla całego konta, w tabeli kliknij opcję Widok domyślny. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.

   

5. Aby utworzyć lub edytować widok zespołu( tylkoProfessional i Enterprise ), kliknij opcję Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu.
   
   • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
   • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru zespołów, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
6. Najedź kursorem na istniejące karty, a następnie kliknij ikonę dodawania add. W prawym panelu:
   • Kliknij kartę Biblioteka kart , aby dodać istniejącą kartę do widoku, a następnie wybierz opcję Dodaj kartę.
   • Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora.

Aby utworzyć i dodać kartę niestandardową:

1. Przejdź do edytora podglądu.
2. Najedź kursorem na istniejące karty, a następnie kliknij ikonę dodawania add. W prawym panelu:
   
   • Kliknij Utwórz kartę na wybranej karcie.
   • Aby skonfigurować kartę:
     
     • Wprowadź nazwę wewnętrzną i tytuł karty. Nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko dla Administratorów o rozszerzonych uprawnieniach, ale tytuł karty jest wyświetlany na pasku bocznym podglądu.
     • W zależności od typu karty wypełnij dodatkowe szczegóły karty:
       • Lista właściwości: wybierz właściwości do wyświetlenia na liście. Właściwość może zawierać łącznie 50 właściwości. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie dodatkowych właściwości (np. dostosowywanie sekcjiO tym rekordzie) do karty, włącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Wyłącz przełącznik, aby wymagać od użytkowników wyświetlania tylko domyślnych właściwości.
       • Powiązania: wybierz powiązany obiekt (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia w karcie dla tego powiązanego rekordu.
     • Aby uczynić kartę warunkową, w sekcji Warunkowa logika wyświetlania wybierz właściwość, która określa, czy wyświetlić kartę, a następnie wybierz wartości, które powodują wyświetlenie karty. Po ustawieniu warunkowej logiki wyświetlania, karta pojawi się w podglądzie tylko wtedy, gdy właściwość ma dowolną z wybranych wartości (np. pokaż kartę Szczegóły klienta, jeśli wartością Etapu cyklu życia kontaktu jest Klient).
     • W sekcji Podgląd w panelu wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd danych w tym konkretnym rekordzie.
     • Aby zapisać i dodać kartę, kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować kartę:

1. Przejdź do edytora podglądu.
2. Kliknij ikonę edycji edit. Zaktualizuj szczegóły karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   

3. Podczas edycji karty można również wykonać następujące czynności:
   • Jeśli edytujesz kartę domyślną, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses obok nazwy karty, a następnie wybierz opcję Resetuj kartę. Spowoduje to przywrócenie oryginalnej konfiguracji karty.
   • Kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses obok nazwy karty, a następnie wybierz opcję Clone card. Zaktualizuj dane nowej karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   

   • Jeśli edytujesz kartę niestandardową, kliknij ikonę trzech poziomych krop ek ellipses obok nazwy karty, a następnie wybierz opcję Usuń kartę. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Po usunięciu karta zostanie usunięta ze wszystkich widoków i nie będzie można dodać jej ponownie.

   

   • Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
   • Aby usunąć kartę z widoku, kliknij ikonę usuwania remove. Po usunięciu karty można ją ponownie dodać w prawym panelu Dodaj kartę.
4. Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Uwaga: w podglądzie rekordu można dodać maksymalnie 50 kart.

Zarządzanie widokami paska bocznego podglądu

Po skonfigurowaniu widoków paska bocznego podglądu można je edytować, klonować, resetować lub usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać paskami bocznymi podglądu.
3. Kliknij kartę Dostosowywanie pod glądu.
4. Aby edytować widok, kliknij jego nazwę.
5. Aby zresetować domyślny widok do domyślnych ustawień systemowych, kliknij ikonę verticalMenuIcon z trzema pionowymi kropkami, a następnie kliknij przycisk Resetuj domyślny widok. W oknie dialogowym kliknij Resetuj widok, aby potwierdzić. Reklamy usunięte z widoku domyślnego zostaną dodane z powrotem, a karty niestandardowe zostaną usunięte.
6. Aby sklonować widok, kliknij ikonę trzech pionowych kropek verticalMenuIcon, a następnie kliknij opcję Klonuj widok.
7. Aby usunąć widok zespołu, kliknij ikonę trzech pionowych kropek na stronie verticalMenuIcon, a następnie kliknij opcję Usuń widok. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić. Użytkownicy w zespołach przypisanych do widoku będą teraz widzieć widok domyślny.

   

Aktualizacja innych kart podglądu

Istnieją dodatkowe podglądy wyświetlane poza CRM, które nie są pobierane z paska bocznego podglądu. Obejmują one skrzynkę odbiorczą rozmów i aplikację mobilną HubSpot.

Aby edytować karty podglądu dla tych narzędzi:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować kartę Powiązania.

3. Kliknij kartę Dostosowywanie pod glądu.
4. W górnej części karty kliknij łącze Aktualizuj karty podglądu.
5. Wybierz typ karty, którą chcesz edytować.
6. W zależności od typu karty zaktualizuj jej szczegóły:
   • Powiązania: kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość.
   
   • Lista właściwości: kliknij Dodaj właściwości, aby dodać dodatkowe właściwości lub X, aby usunąć właściwość z karty. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność właściwości.
   
7. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodatkowe dostosowanie rekordów

Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Dostosowywanie widoków rekordów.
• Wybieranie właściwości wyświetlanych na rekordach w widoku tablicy.
• Tworzenie niestandardowych kart w HubSpot lub za pomocą rozszerzeń interfejsu użytkownika (BETA).