Dostosowywanie podglądu nagrań

Podczas podglądu rekordu pojawia się pasek boczny z kartami, które pokazują informacje o działaniach, skojarzeniach, załącznikach i danych z narzędzi HubSpot. Pasek boczny podglądu można dostosować dla każdego obiektu, wybierając informacje do uwzględnienia i kolejność kart. Dzięki temu na pierwszy rzut oka widać najistotniejsze informacje. Jeśli Twoje konto ma skonfigurowane zespoły, możesz również utworzyć unikalne paski boczne podglądu dla każdego zespołu.

Istnieją również podglądy, które wyświetlają informacje o rekordach inne niż pasek boczny podglądu, w tym w aplikacji mobilnej HubSpot lub skrzynce odbiorczej konwersacji. Dowiedz się, jak dostosować dodatkowe podglądy.

Dostosowywanie pasków bocznych podglądu rekordów

Aby dodać kartę z biblioteki:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować pasek boczny podglądu.
3. Kliknij kartę Dostosowywanie podglądu.
4. Aby dostosować domyślny widok dla całego konta, w tabeli kliknij opcję Widok domyślny. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.
5. Aby utworzyć lub edytować widok zespołu, kliknij opcję Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu.
   
   • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
   • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru zespołów, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
6. Najedź kursorem na istniejące karty, a następnie kliknij ikonę dodawania add. W prawym panelu:
   • Kliknij kartę Biblioteka kart , aby dodać istniejącą kartę do widoku, a następnie wybierz opcję Dodaj kartę.
   • Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora.
7. Kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Aby utworzyć i dodać kartę niestandardową:

1. Przejdź do edytora podglądu.
2. Najedź kursorem na istniejące karty, a następnie kliknij ikonę dodawania add. W prawym panelu:
   
   • Kliknij Utwórz kartę na wybranej karcie.
   • Aby skonfigurować kartę:
     
     • Wprowadź nazwę wewnętrzną i tytuł karty. Nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko dla superadministratorów, ale tytuł karty jest wyświetlany na pasku bocznym podglądu.
     • W zależności od typu karty wypełnij dodatkowe szczegóły karty:
       • Lista właściwości: wybierz właściwości do wyświetlenia na liście. Łącznie można uwzględnić 50 właściwości. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie dodatkowych właściwości (tj. dostosowywanie sekcjiO tym rekordzie) do karty, włącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Wyłącz przełącznik, aby wymagać od użytkowników wyświetlania tylko domyślnych właściwości.
       • Asocjacje: wybierz powiązany obiekt (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia na karcie dla tego powiązanego rekordu.
     • W sekcji Podgląd w panelu wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd danych w tym konkretnym rekordzie.
     • Aby zapisać i dodać kartę, kliknij przycisk Zapisz.
3. Kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Aby edytować kartę:

1. Przejdź do edytora podglądu.
2. Kliknij ikonę edycji edit. Zaktualizuj szczegóły karty.
3. Podczas edycji karty można również wykonać następujące czynności:
   • Jeśli edytujesz kartę domyślną, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses obok nazwy karty, a następnie wybierz opcję Resetuj kartę. Spowoduje to przywrócenie oryginalnej konfiguracji karty.
   • Kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses obok nazwy karty, a następnie wybierz opcję Clone card. Zaktualizuj dane nowej karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • W przypadku edycji karty niestandardowej kliknij ikonę trzech poziomych krop ek ellipses obok nazwy karty, a następnie wybierz opcję Usuń kartę. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Po usunięciu karta zostanie usunięta ze wszystkich widoków i nie będzie można dodać jej ponownie.
4. Kliknij przycisk Zapisz.
5. Kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

1. Kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
2. Kliknij przycisk Zapisz i zakończ, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

1. Kliknij ikonę usuwania remove. Po usunięciu karty można ją ponownie dodać w prawym panelu Dodaj kartę.
2. Kliknij ikonę trzech poziomych kropek na stronie ellipses, a następnie wybierz opcję Ustaw logikę warunkową.
3. W sekcji Warunkowa logika wyświetlania:
   • Wybierz właściwość, która określa, czy wyświetlić kartę, a następnie wybierz wartości, które powodują wyświetlenie karty. Po ustawieniu logiki wyświetlania warunkowego karta pojawi się w podglądzie tylko wtedy, gdy właściwość ma dowolną z wybranych wartości (np. pokaż kartę Szczegóły klienta, jeśli wartość etapu cyklu życia kontaktu to Klient).
4. Kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Uwaga: w podglądzie rekordu można dodać do 50 kart.

Zarządzanie widokami paska bocznego podglądu

Po skonfigurowaniu widoków paska bocznego podglądu można je edytować, klonować, resetować lub usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty , a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać paskami bocznymi podglądu.
3. Kliknij kartę Dostosowywanie pod glądu.
4. Aby edytować widok, kliknij jego nazwę.
5. Aby zresetować domyślny widok do domyślnych ustawień systemowych, kliknij ikonę verticalMenuIcon z trzema pionowymi kropkami, a następnie kliknij przycisk Resetuj domyślny widok. W oknie dialogowym kliknij Resetuj widok, aby potwierdzić. Karty usunięte z widoku domyślnego zostaną dodane z powrotem, a karty niestandardowe zostaną usunięte.
6. Aby sklonować widok, kliknij ikonę trzech pionowych kropek verticalMenuIcon, a następnie kliknij opcję Klonuj widok.
7. Aby usunąć widok zespołu, kliknij ikonę trzech pionowych kropek na stronie verticalMenuIcon, a następnie kliknij opcję Usuń widok. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić. Użytkownicy w zespołach przypisanych do widoku będą teraz widzieć widok domyślny.

Aktualizacja innych kart podglądu

Istnieją dodatkowe podglądy wyświetlane poza CRM, które nie są pobierane z paska bocznego podglądu. Obejmują one skrzynkę odbiorczą konwersacji i aplikację mobilną HubSpot.

Aby edytować karty podglądu dla tych narzędzi:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować kartę powiązania.

3. Kliknij kartę dostosowywania podglądu .
4. W górnej części karty kliknij łącze Aktualizuj karty podglądu.
5. Wybierz typ karty, którą chcesz edytować.
6. W zależności od typu karty zaktualizuj jej szczegóły:
   • Asocjacje: kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość.
   • Lista właściwości: kliknij Dodaj właściwości, aby dodać dodatkowe właściwości lub X, aby usunąć właściwość z karty. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność właściwości.
7. Kliknij Zapisz.

Dodatkowe dostosowywanie rekordów

Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Dostosowywać widoki rekordów.
• Wybierać właściwości wyświetlane w rekordach w widoku tablicy.
• Tworzyć niestandardowe karty w HubSpot lub za pomocą rozszerzeń interfejsu użytkownika (BETA).