Dostosowywanie podglądu rekordów

Podczas podglądu rekordu wyświetlany jest pasek boczny z kartami zawierającymi informacje o działaniach, skojarzeniach, załącznikach i danych z narzędzi HubSpot. Możesz dostosować pasek boczny podglądu dla każdego obiektu, wybierając informacje, które mają zostać uwzględnione oraz kolejność kart. Jeśli Twoje konto składa się z zespołów, możesz również utworzyć unikalne paski boczne podglądu dla każdego zespołu.

Istnieją również podglądy, które wyświetlają informacje o rekordzie inne niż pasek boczny podglądu, w tym w aplikacji mobilnej HubSpot lub w skrzynce odbiorczej rozmów. Dowiedz się, jak dostosować dodatkowe podglądy.

Dostosowywanie pasków bocznychpodglądurekordów

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub Dostosuj układ środkowej kolumny, aby dostosować paski boczne podglądu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować pasek boczny podglądu.
• Kliknij kartę Dostosowywanie podglądu.

• Aby dostosować widok domyślny dla całego konta, w tabeli kliknij opcję Widok domyślny. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.

• Aby utworzyć lub edytować widok zespołu( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ), kliknij opcję Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu.
  
  • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
  • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru zespołów, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

• Aby dodać kartę do paska bocznego podglądu, kliknij opcję Dodaj karty. W prawym panelu:
  • Aby dołączyć istniejącą kartę do widoku, zaznacz pole wyboru obok nazwy karty. Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora.
  • Aby utworzyć i dodać kartę niestandardową, kliknij opcję Utwórz kartę w prawym górnym rogu. Aby utworzyć kartę:

• • • Wybierz typ karty.

• • • Wprowadź nazwę wewnętrzną i tytuł karty. Nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko dla Administratorów o rozszerzonych uprawnieniach, ale tytuł karty jest wyświetlany na pasku bocznym podglądu.
    • W zależności od typu karty wypełnij dodatkowe szczegóły karty:
      • Lista właściwości: wybierz właściwości do wyświetlenia na liście. Właściwość może zawierać łącznie 50 właściwości. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie dodatkowych właściwości (tj. dostosowanie sekcjiO tym rekordzie) do karty, włącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Wyłącz przełącznik, aby wymagać od użytkowników wyświetlania tylko domyślnych właściwości.
      • Asocjacje: wybierz powiązany obiekt (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia w karcie dla tego powiązanego rekordu.

• • • Aby uczynić kartę warunkową, w sekcji Warunkowa logika wyświetlania wybierz właściwość, która określa, czy wyświetlić kartę, a następnie wybierz wartości, które powodują wyświetlenie karty. Po ustawieniu warunkowej logiki wyświetlania karta pojawi się w podglądzie tylko wtedy, gdy właściwość ma dowolną z wybranych wartości (np. pokaż kartę Szczegóły klienta, jeśli wartość Etap cyklu życia kontaktu to Klient).

• • • Aby wyświetlić podgląd karty w rekordzie, kliknij przycisk Podgląd karty. Wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd danych w tym konkretnym rekordzie.
    • Aby zapisać i dodać kartę, kliknij Zapisz.

• Aby edytować kartę, kliknij edit Edit. Zaktualizuj szczegóły karty, a następnie kliknij Zapisz.
• Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę w żądane miejsce.
• Aby usunąć kartę z widoku, kliknij przycisk Usuń. Po usunięciu karty można ją ponownie dodać z menu rozwijanego Dodaj kartę.

• Aby usunąć istniejącą kartę, kliknij edit Edit, a następnie kliknij Delete card w prawym panelu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Po usunięciu karta zostanie usunięta ze wszystkich widoków i nie będzie można dodać jej ponownie.

Uwaga: domyślne karty systemowe, które mają (domyślne) obok nazwy, nie mogą być edytowane ani usuwane.

• Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzanie widokami paska bocznego podglądu

Po skonfigurowaniu widoków paska bocznego podglądu można je edytować, klonować, resetować lub usuwać.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać paskami bocznymi podglądu.
• Kliknij kartę Dostosowywanie pod glądu.
• Aby edytować widok, kliknij jego nazwę.
• Aby zresetować domyślny widok do domyślnych ustawień systemowych, kliknij ikonę menu, a następnie kliknij Resetuj domyślny widok. W oknie dialogowym kliknij Resetuj widok, aby potwierdzić. Karty usunięte z widoku domyślnego zostaną dodane z powrotem, a karty niestandardowe zostaną usunięte.
• Aby sklonować widok, kliknij ikonę menu, a następnie kliknij Klonuj widok.
• Aby usunąć widok zespołu, kliknij ikonę menu, a następnie kliknij opcję Usuń widok. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić. Użytkownicy w zespołach przypisanych do widoku będą teraz widzieć widok domyślny.

Aktualizacja innych kart podglądu

Istnieją dodatkowe podglądy wyświetlane poza CRM, które nie są pobierane z paska bocznego podglądu. Obejmują one rozszerzenia, skrzynkę odbiorczą rozmów, przestrzeń roboczą wyszukiwania ewentualnych klientów i aplikację mobilną HubSpot.

Aby edytować karty podglądu dla tych narzędzi:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować kartę asocjacji.

• Kliknij kartę Dostosowywanie pod glądu.
• W górnej części karty kliknij łącze Aktualizuj karty podglądu.

• Wybierz typ karty, który chcesz edytować.
• W zależności od typu karty zaktualizuj jej szczegóły:
  • Asocjacje: kliknij menu rozwijane i wybierz Właściwość.

• • Lista właściwości: kliknij Dodaj właściwości, aby dodać dodatkowe właściwości lub X, aby usunąć właściwość z karty. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność właściwości.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Dodatkowe dostosowanie rekordów

Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Dostosowywanie widoków rekordów.
• Wybieranie właściwości wyświetlanych na rekordach w widoku tablicy.
• Tworzenie niestandardowych kart w HubSpot lub za pomocą rozszerzeń UI (BETA).