Data ostatniej aktualizacji: marca 4, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Właściwość jest wyświetlana na rekordzie na lewym pasku bocznym podczas przeglądania rekordu oraz na pasku bocznym podglądu podczas podglądu szczegółów rekordu. Jeśli uprawnienia użytkownika są włączone dla karty listy właściwości na tych paskach bocznych, użytkownicy mogą edytować właściwości wyświetlane na karcie.
Jeśli masz uprawnienia Dostosuj układ strony rekordu lub Administrator o rozszerzonych uprawnieniach, możesz dostosować widoki rekordów dla wszystkich użytkowników i określonych zespołów.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Lead (BETA): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
-
- Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji CRM > Appointments.
- Kursy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
- Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
- Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Kliknij nazwę rekordu, aby wyświetlić lewy pasek boczny, lub najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd , aby wyświetlić pasek boczny podglądu.
- W sekcji kliknij Akcje, a następnie wybierz Właściwość.
- Aby dodać właściwości do sekcji, kliknij Dodaj właściwości, a następnie zaznacz pola wyboru właściwości do dodania.
- Aby usunąć właściwość z sekcji, kliknij ikonę usuwania . Jeśli ikona jest wyszarzona, właściwość jest domyślną właściwością dla całego konta, której nie można usunąć.
- Aby zmienić kolejność właściwości w sekcji, kliknij i przeciągnij właściwości do żądanej kolejności.
- Aby przywrócić domyślne ustawienia właściwości w sekcji, kliknij przycisk Przywróć domyślne ustawienia systemu. W oknie dialogowym kliknij Reset to defaults , aby potwierdzić. Spowoduje to zresetowanie tej sekcji do domyślnych ustawień konta, ale nie spowoduje aktualizacji innych sekcji zawartych w domyślnym pasku bocznym.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: jeśli wcześniej zmodyfikowano właściwości wyświetlane na karcie, wszelkie nowe domyślne właściwości dodane przez administratora zostaną dodane na dole karty.