更新日時 2025年7月11日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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レコードに関するプロパティーは、レコード表示時には左側のサイドバーに表示され、レコード詳細をプレビューするときは プレビューサイドバー に表示されます。どのプロパティーを表示するかはカスタマイズできますが、これらの変更は自分のビューにのみ適用されます。これらのサイドバーのプロパティー リスト カードに対する ユーザー権限がオンになっている 場合、カードに表示されるプロパティーを編集できます。
各オブジェクトのインデックスページで、レコードに担当者を一括で割り当てることができます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- リード (ベータ): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
- 予定 ( 有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[CRM > 予定]に移動します。
- コース（有効になっている場合）：HubSpotアカウントで、［CRM］＞［コース］に移動します。
- 掲載情報（有効になっている場合）：HubSpotアカウントで、［CRM］＞［掲載情報］に移動します。
- サービス（有効になっている場合）：HubSpotアカウントで、［CRM］＞［サービス］に移動します。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
- 左サイドバーを表示するには、レコードの名をクリックするか、レコードにマウスポインターを合わせ、プレビューをクリックします。
- セクションで [アクション] をクリックし、[ プロパティーをカスタマイズ] を選択します。
- セクションにプロパティーを追加するには、プロパティーを追加をクリックし、追加するプロパティーのチェックボックスを選択します。
- セクションからプロパティーを削除するには、削除アイコンをクリックします。アイコンが灰色表示している場合、そのプロパティーはアカウント全体のデフォルトであり、削除することはできません。
- セクション内のプロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックしてドラッグし、好きな順番にします。
- セクションのプロパティーをデフォルトにリセットするには、Reset to system defaultsをクリックします。ダイアログボックスで、「デフォルトにリセット」をクリックして確定します。これにより、そのセクションはアカウントの既定値にリセットされますが、デフォルトのサイドバーに含まれる他のセクションは更新されません。
- ［保存］をクリックします。
注: 以前にカードに表示されるプロパティーを変更した場合、管理者によって追加された新しい既定のプロパティーはカードの下部に追加されます。
