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自訂記錄上顯示的屬性

上次更新時間: 2025年7月11日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

檢視記錄時,屬性會顯示在記錄的左側邊欄,而預覽記錄詳細資料時,屬性會顯示在預覽邊欄。您可以自訂顯示的屬性,這些變更只適用於您的檢視。 如果這些側邊列中的屬性清單卡片開啟了使用者權限,您就可以編輯顯示在卡片上的屬性。

您可以在每個物件索引頁中,大量指定記錄的擁有者。

  1. 導覽到您的記錄:
    • 聯絡人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 交易:交易: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票票券: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 線索 (BETA): 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「商機」。
    • 約會(如果已啟用):在您的 HubSpot 帳戶中,導覽到CRM>約會
    • 課程(若已啟用):在您的 HubSpot 帳戶中,導覽至CRM > 課程
    • 列表(如果已啟用):在您的 HubSpot 帳戶中,導覽至CRM > Listings
    • 服務(若已啟用):在您的 HubSpot 帳戶中,導覽至CRM > 服務
    • 自訂物件:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
  2. 按一下記錄名稱以檢視左側側邊欄,或將滑鼠懸停在記錄上,然後按一下預覽以 檢視預覽側邊欄。
  3. 在該部分中,按一下動作,然後選擇自訂內容

    a screenshot showing a menu of options within the left sidebar of a contact in HubSpot

  4. 若要在區段中加入屬性,請按一下加入屬性,然後選擇要加入屬性的核取方塊
  5. 若要從區段中移除屬性,請按一下delete 刪除圖示。如果圖示呈現灰色,則表示該屬性是整個帳戶的預設屬性,無法移除。
  6. 若要重新排列區段中的屬性,請按一下並拖曳屬性至您想要的順序。
  7. 若要將區段中的屬性重設為預設值,請按一下重設為系統預設值。在對話方塊中,按一下重設 預設值 以確認。這會將該區段重設為帳戶預設值,但不會更新預設側邊列中包含的其他區段。

    GIF image displaying a dialog box of a list of properties. The user removes, adds, and reorders them.

  8. 按一下儲存

請注意:如果您之前修改了顯示在卡片上的屬性,管理員新增的任何預設屬性都會新增到卡片底部。

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