ปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงในเรคคอร์ด

คุณสมบัติจะปรากฏบนระเบียนในแถบด้านข้างซ้ายเมื่อดูระเบียนและในแถบด้านข้างตัวอย่างเมื่อดูตัวอย่างรายละเอียดระเบียน หากเปิดการอนุญาตของผู้ใช้สำหรับบัตรรายการคุณสมบัติในแถบด้านข้างเหล่านี้ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขคุณสมบัติที่ปรากฏบนบัตรได้

หากคุณมีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถปรับแต่งมุมมองระเบียนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดและทีมที่เฉพาะเจาะจงได้

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
  • หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
  • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
  • บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ
  • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• คลิกชื่อระเบียนเพื่อดูแถบด้านข้างซ้ายหรือวางเมาส์เหนือระเบียนแล้วคลิกดูตัวอย่างเพื่อดูแถบด้านข้างตัวอย่าง
• ในส่วนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกปรับแต่งคุณสมบัติ

• หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติลงในส่วนให้คลิกเพิ่มคุณสมบัติจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของคุณสมบัติที่จะเพิ่ม
• หากต้องการลบที่พักออกจากส่วนให้คลิกdelete ไอคอนลบ หากไอคอนเป็นสีเทาที่พักนี้จะเป็นที่พักเริ่มต้นที่ไม่สามารถลบออกได้ทั่วทั้งบัญชี
• หากต้องการจัดเรียงคุณสมบัติใหม่ในส่วนให้คลิกและลากคุณสมบัติไปยังลำดับที่คุณต้องการ
• หากต้องการรีเซ็ตคุณสมบัติในส่วนเป็นค่าเริ่มต้นให้คลิกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นของระบบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อยืนยัน การดำเนินการนี้จะรีเซ็ตส่วนนั้นเป็นค่าเริ่มต้นของบัญชีแต่จะไม่อัปเดตส่วนอื่นๆที่รวมอยู่ในแถบด้านข้างเริ่มต้น

• คลิก บันทึก

โปรดทราบ: หากคุณแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรก่อนหน้านี้คุณสมบัติเริ่มต้นใหม่ใดๆที่เพิ่มโดยผู้ดูแลระบบของคุณจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของบัตร