Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2025
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Le proprietà vengono visualizzate sui record nella barra laterale sinistra quando si visualizza un record e nella barra laterale di anteprima quando si visualizzano i dettagli del record. È possibile personalizzare le proprietà visualizzate e le modifiche saranno applicate solo alla propria vista. Se i permessi utente sono attivati per una scheda dell'elenco delle proprietà in queste barre laterali, è possibile modificare le proprietà visualizzate nella scheda.
È possibile assegnare i proprietari ai record in blocco in ogni pagina dell'indice degli oggetti.
- Spostarsi sui record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Lead (BETA): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
- Appuntamenti (se attivati): Nel proprio account HubSpot, navigare in CRM > Appuntamenti.
- Corsi (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Corsi.
- Inserzioni (se attivate): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Inserzioni.
- Servizi (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Servizi.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome del record per visualizzare la barra laterale sinistra, oppure passare il mouse sul record e fare clic su Anteprima per visualizzare la barra laterale di anteprima.
- Nella sezione, fare clic su Azioni, quindi selezionare Personalizza proprietà.
- Per aggiungere proprietà alla sezione, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi selezionare le caselle di controllo delle proprietà da aggiungere.
- Per rimuovere una proprietà dalla sezione, fare clic sull'icona . Se l'icona è grigia, la proprietà è una proprietà predefinita dell'account e non può essere rimossa.
- Per riordinare le proprietà nella sezione, fare clic e trascinare le proprietà nell'ordine desiderato.
- Per ripristinare le proprietà della sezione ai valori predefiniti, fare clic su Ripristina i valori predefiniti del sistema. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina impostazioni predefinite per confermare. Questa operazione ripristina la sezione ai valori predefiniti dell'account, ma non aggiorna le altre sezioni incluse in una barra laterale predefinita.
- Fare clic su Salva.
Nota: se le proprietà visualizzate su una scheda sono state modificate in precedenza, le nuove proprietà predefinite aggiunte dall'amministratore verranno aggiunte in fondo alla scheda.
