Personalizzazione delle proprietà visualizzate sui record

Le proprietà vengono visualizzate sui record nella barra laterale sinistra quando si visualizza un record e nella barra laterale di anteprima quando si visualizzano i dettagli del record. Se le autorizzazioni degli utenti sono attivate per una scheda dell'elenco delle proprietà in queste barre laterali, gli utenti possono modificare le proprietà che appaiono sulla scheda.

Se si dispone dei permessi Personalizza layout pagina record o Super amministratore, è possibile personalizzare le visualizzazioni dei record per tutti gli utenti e per team specifici.

• Navigare verso i record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende:
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Lead (BETA): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.

• • Appuntamenti (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Appuntamenti.
  • Corsi (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Corsi.
  • Elenchi (se attivati): Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Inserzioni.
  • Servizi (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Servizi.
  • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome del record per visualizzare la barra laterale sinistra, oppure passare il mouse sul record e fare clic su Anteprima per visualizzare la barra laterale di anteprima.
• Nella sezione, fare clic su Azioni, quindi selezionare Personalizza proprietà.

• Per aggiungere proprietà alla sezione, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi selezionare le caselle di controllo delle proprietà da aggiungere.
• Per rimuovere una proprietà dalla sezione, fare clic sull'icona delete. Se l'icona è grigia, la proprietà è una proprietà predefinita dell'account e non può essere rimossa.
• Per riordinare le proprietà nella sezione, fare clic e trascinarle nell'ordine desiderato.
• Per ripristinare le proprietà della sezione ai valori predefiniti, fare clic su Ripristina i valori predefiniti del sistema. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina impostazioni predefinite per confermare. Questa operazione ripristina la sezione ai valori predefiniti dell'account, ma non aggiorna le altre sezioni incluse in una barra laterale predefinita.

• Fare clic su Salva.

Nota bene: se in precedenza sono state modificate le proprietà visualizzate su una scheda, le nuove proprietà predefinite aggiunte dall'amministratore saranno aggiunte in fondo alla scheda.