Mukauta tietueissa näkyviä ominaisuuksia

Voit muokata ja järjestää ominaisuuksia, jotka näkyvät tietueiden sivupalkkien ominaisuus -osioissa, mukaan lukien vasemman sivupalkin ja esikatselun sivupalkin osiot. Voit myös mukauttaa vasemmanpuoleisia sivupalkkeja tai esikatselun sivupalkkeja kaikille käyttäjille ja tietyille tiimeille.

Tietoja tästä tietueesta -osio näkyy oletusarvoisesti tietueen vasemmassa sivupalkissa ja esikatselupalkissa. Kaikki käyttäjät voivat muokata omaa Tietoja-osiotaan kullekin kohteelle. Jos Käyttäjän oikeudet -asetus on otettu käyttöön mukautetussa osiossa esikatselun sivupalkissa, käyttäjät voivat myös muokata kyseisen osion ominaisuuksia.

• Siirry tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä nähdäksesi vasemmanpuoleisen sivupalkin, tai siirrä hiiren kursori tietueen päälle ja napsauta Esikatselu nähdäksesi esikatselun sivupalkin.
• Valitse osiossa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa ominaisuuksia.

• Voit lisätä osioon ominaisuuksia valitsemalla Lisää ominaisuuksia ja valitsemalla sitten lisättävien ominaisuuksien valintaruudut.
• Jos haluat poistaa ominaisuuden osiosta, valitse delete Poista-kuvake. Jos kuvake on harmaana, ominaisuus on tilin laajuinen oletusominaisuus, jota ei voi poistaa.
• Jos haluat järjestää ominaisuudet uudelleen osiossa, napsauta ja vedä ominaisuudet haluamaasi järjestykseen.
• Jos haluat palauttaa osiossa olevat ominaisuudet oletusarvoihin, napsauta Nollaa järjestelmän oletusarvot. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Nollaa oletusasetuksiin . Tämä palauttaa kyseisen osion tilin oletusasetuksiin, mutta ei päivitä muita oletussivupalkkiin sisältyviä osioita.

• Napsauta Tallenna.

Huomaa: Jos olet aiemmin muuttanut Tietoja-osiossa näkyviä ominaisuuksia, kaikki järjestelmänvalvojan lisäämät uudet oletusominaisuudet lisätään kortin alareunaan.