De eigenschappen aanpassen die op records worden getoond

Eigenschappen worden weergegeven op records in de linker zijbalk bij het bekijken van een record en in de voorbeeldzijbalk bij het bekijken van recorddetails. Als gebruikersrechten zijn ingeschakeld voor een eigenschappenlijstkaart in deze zijbalken, kunnen gebruikers de eigenschappen bewerken die op de kaart worden weergegeven.

Als je de rechten Record paginalay-out aanpassen of Superbeheerder hebt, kun je de weergaven van records aanpassen voor alle gebruikers en specifieke teams.

• Navigeer naar je records:
  • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Leads (BETA): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.

• • Afspraken (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Afspraken.
  • Cursussen (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Cursussen.
  • Vermeldingen (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Listings.
  • Services (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Services.
  • Aangepast objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Klik op de naam van het record om de linkerzijbalk weer te geven of ga met de muis over het record en klik op Voorbeeld om de voorbeeldzijbalk weer te geven.
• Klik in de sectie op Acties en selecteer vervolgens Eigenschappen aanpassen.

• Om eigenschappen aan de sectie toe te voegen, klik je op Eigenschap toevoegen en vervolgens op de selectievakjes van eigenschappen die je wilt toevoegen.
• Om een eigenschap uit de sectie te verwijderen, klikt u op delete verwijderpictogram. Als het pictogram grijs is, is de eigenschap een account-brede standaardeigenschap die niet kan worden verwijderd.
• Om de volgorde van eigenschappen in de sectie te wijzigen, klikt u op eigenschappen en sleept u ze naar de gewenste volgorde.
• Om de eigenschappen in de sectie terug te zetten naar de standaardwaarden, klikt u op Terugzetten naar systeeminstellingen. Klik in het dialoogvenster op Reset to defaults om te bevestigen. Hierdoor wordt die sectie teruggezet naar de standaardinstelling van de account, maar worden andere secties in een standaardzijbalk niet bijgewerkt.

• Klik op Opslaan.

Let op: als je de eigenschappen die op een kaart worden weergegeven eerder hebt gewijzigd, worden alle nieuwe standaardeigenschappen die door je beheerder zijn toegevoegd, onderaan de kaart toegevoegd.