Dostosuj widok tablicy dla obiektów z potokami

W widoku tablicy zarządzaj rekordami w układzie kart. Dostosuj karty tablicy tak, aby wyświetlały informacje odpowiadające potrzebom Twojej firmy – zarówno na poziomie użytkownika, jak i całego konta. Na przykład superadministratorzy mogą skonfigurować wszystkie karty tablicy tak, aby wyświetlały cztery określone właściwości. Następnie użytkownik może zmienić kolejność tych czterech właściwości oraz dodać dwie dodatkowe, istotne z punktu widzenia pełnionej przez niego roli.

Zarządzanie wyglądem kart na tablicy w lejku

Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla poszczególnych obiektów (np. „szansa” zamiast „transakcja”). W tym artykule obiekty są określane za pomocą ich domyślnych nazw w HubSpot.

Dostosuj informacje wyświetlane na karcie tablicy w lejku sprzedaży. W zależności od obiektu dostępne będą różne opcje sekcji, w tym:

• Czynności: wyświetla ostatnią i następną czynność (np. „Zadanie 3 miesiące temu”). Możesz włączać i wyłączać to wyświetlanie, określać brak aktywności karty oraz konfigurować czas braku aktywności (np. po 14 dniach bez aktywności karta zostanie oznaczona jako nieaktywna). W przypadku transakcji, zgłoszeń i potencjalnych klientów działania są wyświetlane w rekordach na otwartym etapie lejka sprzedaży.

• Zatwierdzenia: wyświetla status procesu zatwierdzania oraz szczegóły dotyczące transakcji. Ta sekcja pojawia się tylko w przypadku procesów sprzedaży, w których włączono zatwierdzanie, i nie można jej edytować ani usunąć.

• Powiązane oferty: wyświetla nazwę powiązanej oferty, nabywcę i firmę na karcie transakcji. Jeśli z transakcją powiązanych jest wiele ofert, można kliknąć przycisk „Wyświetl [liczba]” , aby zobaczyć wszystkie oferty w prawym panelu.
• Powiązania: wyświetla powiązania [obiekt]–firma oraz [obiekt]–kontakt. Można zmieniać ich kolejność, filtrować według etykiety powiązania lub wyświetlać obraz rekordu.
• Priorytet: wyświetla kluczowe elementy ułatwiające ustalanie priorytetów, takie jak oznaczenia obiektów oznaczone kolorami lub etykiety oraz wynik transakcji (np. Twoje konto ma czerwoną etykietę transakcji dla transakcji, których data zamknięcia przypada ponad jeden dzień temu).
• Właściwości: wyświetla wartości właściwości rekordu. Można je zmieniać w kolejności oraz przełączać wyświetlanie nazwy i wartości właściwości lub tylko samej wartości. Dodaj dwie dodatkowe właściwości dostosowane do swoich potrzeb.

Uwaga: podczas przeglądania rekordów w widoku tablicy, jeśli rekord nie ma wartości dla wybranej właściwości, właściwość ta nie pojawi się na karcie tego rekordu.

W zależności od obiektu dostępne będą również różne opcje szybkich działań, w tym:

• Podgląd: wyświetlenie podglądu rekordu.
• Podsumowanie: wygeneruj podsumowanie rekordu oparte na sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej o Breeze.
• Utwórz wiadomość e-mail: otwórz okno dialogowe, aby utworzyć wiadomość e-mail, która zostanie przypisana do rekordu.
• Utwórz notatkę: otwórz okno dialogowe, aby utworzyć notatkę, która zostanie zapisana w rekordzie.
• Zadzwoń: otwórz menu połączeń HubSpot.
• Utwórz zadanie: otwórz okno dialogowe, aby utworzyć zadanie, które zostanie zapisane w rekordzie.
• Zaplanuj spotkanie: otwórz okno dialogowe, aby zaplanować spotkanie, które zostanie zapisane w rekordzie.

Aby edytować karty na tablicy:

1. Przejdź do zakładki widoku potoku, którą chcesz dostosować (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Kliknij ikonę konfiguracji.
   
   
3. W prawym panelu, w sekcji „Konfiguracja karty ”, kliknij „Edytuj” i wybierz opcję „Dla mnie ” lub „Dla wszystkich”.
4. W kreatorze konfiguracji:
   • Kliknij „Edytuj ” w dowolnej sekcji.
   • Wprowadź żądane zmiany.
   • Kliknij „Aktualizuj”.
   • Powtórz tę czynność dla pozostałych sekcji.
   • W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”, aby powrócić do widoku tablicy potoku.

Dodaj sekcje lub szybkie działania

1. Przejdź do edytora tablicy.
2. W kreatorze konfiguracji:
   • Kliknij opcję Dodaj sekcje, a następnie wybierz sekcję, którą chcesz dodać. Dowiedz się więcej o opcjach sekcji.
   • Kliknij opcję „Dodaj szybkie działania”, a następnie wybierz szybkie działanie, które chcesz dodać. Dowiedz się więcej o opcjach szybkich działań.
   • W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”, aby powrócić do widoku tablicy w potoku.

Usuwanie sekcji lub szybkich działań

1. Przejdź do edytora tablicy.
2. W kreatorze konfiguracji:
   • W sekcji lub szybkiej akcji kliknij opcję Ukryj. Możesz ukryć następujące sekcje: Działania, Powiązane oferty, Powiązania oraz Priorytet.
   • W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”, aby powrócić do widoku tablicy procesu.

Ustaw preferowaną walutę i formatowanie waluty

Aby dostosować widok lejka transakcji, możesz wybrać sposób wyświetlania wartości kwot na poszczególnych etapach, a także ustawić własną preferowaną walutę podczas przeglądania transakcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Wybierz proces sprzedaży i kartę widoku, które chcesz dostosować.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Opcje tablicy.
4. Wybierz opcję „Edytuj tablicę”.
5. W prawym panelu:
   • Domyślnie kwoty transakcji w kolumnach potoku są uproszczone, tak że kwoty „Razem” i „Ważone” są zaokrąglane w górę do najbliższej liczby całkowitej (np. 210 USD zamiast 209,75 USD), a wartości powyżej miliona są skracane (np. 1 mln zamiast 1 000 000).
   • Aby ustawić preferowaną walutę do wyświetlania transakcji, kliknij menu rozwijane „Preferowana waluta”, a następnie wybierz walutę. Jeśli zdecydujesz się wyświetlać preferowaną walutę na tablicy, kwoty „Łączne” i „Ważone” dla każdego etapu transakcji zostaną przeliczone na wybraną walutę.
   • Aby zamiast tego wyświetlać dokładne kwoty transakcji, wyłącz przełącznik „Pokaż sformatowane kwoty na tablicy ”.
   • Po zaktualizowaniu ustawień kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu wieloma walutami na koncie HubSpot