Dostosuj widok tablicy dla transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych

W widoku tablicy można zarządzać rekordami transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych w procesach sprzedaży. Tablicę i jej karty można dostosować tak, aby wyświetlały informacje, które najlepiej odpowiadają potrzebom biznesowym. Można na przykład wybrać wyświetlanie daty ostatniej aktywności i właściciela zgłoszenia na każdej karcie zgłoszenia lub wyświetlać kolorowe tagi, które kategoryzują transakcje.

Dostosowywanie właściwości wyświetlanych na kartach tablicy

Możesz dostosować właściwości, które pojawiają się na kartach tablicy podczas przeglądania rekordów transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych w widoku tablicy. Po wybraniu, wartość rekordu dla każdej właściwości pojawi się na kartach tablicy w procesie. Jeśli posiadasz konto z subskrypcją Professional lub Enterprise, możesz również wybrać unikalne właściwości dla każdego procesu.

Użytkownicy muszą posiadać uprawnienia Konto i Edycja ustawień właściwości, aby dostosować karty tablicy procesu.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz Transakcje, Zgłoszenia lub Obiekty niestandardowe.

3. Kliknij kartę Procesy .

4. Jeśli konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces , dla którego chcesz edytować karty, lub wybierz opcję Utwórz proces, aby utworzyć i dostosować karty tablicy dla nowego procesu.
5. Kliknij przycisk Dostosuj widok tablicy i kart. W przypadku kont z subskrypcją Starter dostosowanie będzie dotyczyć wszystkich potoków obiektu. W przypadku kont z subskrypcją Professional lub Enterprise dostosowanie będzie dotyczyć tylko wybranego procesu.

Uwaga: w przypadku przejścia z subskrypcji Professional lub Enterprise na Starter lub narzędzia bezpłatne, karty tablicy dla wszystkich istniejących procesów zostaną zresetowane do wyświetlania właściwości domyślnych. Można wówczas dostosować właściwości karty tablicy dla wszystkich potoków obiektu, ale nie będzie już możliwe dostosowanie dla każdego pojedynczego potoku. Dowiedz się więcej o limitach procesów w zależności od subskrypcji.

6. W prawym panelu można wyświetlić podgląd karty w widoku tablicy. Główna właściwość wyświetlania dla każdego obiektu (np. Nazwa transakcji, Nazwa zgłoszenia) pojawi się domyślnie i nie można jej zmienić.
7. Aby zastąpić właściwość na karcie, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz właściwość.
8. Aby dodać właściwość, kliknij opcję Dodaj właściwość, a następnie kliknij menu rozwij ane i wybierz właściwość , którą chcesz dodać . Można dodać maksymalnie cztery właściwości.

9. Aby usunąć właściwość z karty, kliknijikonę usuwania delete obok właściwości.
10. Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość w żądane miejsce.

11. Kliknij przycisk Zapisz. Ta konfiguracja zostanie teraz zastosowana do wszystkich procesów(Starter) lub pojedynczego procesu( tylkoProfessional i Enterprise ).

Uwaga: podczas przeglądania rekordów w widoku tablicy, jeśli rekord nie ma wartości dla wybranej właściwości, właściwość nie pojawi się na karcie dla tego rekordu.

Edycja wyglądu kart tablicy w procesie

Sposób wyświetlania procesów można edytować, dostosowując styl karty i wybierając informacje, które mają być wyświetlane na kartach tablicy, w tym właściwości, ikony powiązań i aktywność.

Aby uzyskać wczesny dostęp do przeprojektowanej karty tablicy, zapisuj się do programu Enhanced Board Experience i Board View for Contacts & Companies BETA. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przeprojektowanej tablicy.

1. Przejdź do widoku procesu, który chcesz dostosować.
2. Kliknij Opcje planszy w prawym górnym rogu planszy.
3. Wybierz opcję Edytuj karty.
4. Aby zaktualizować styl kart tablicy, wybierz opcję Domyślny lub Kompaktowy. Styl Default pokazuje nazwy właściwości i ich wartości, podczas gdy styl Compact pokazuje tylko wartości właściwości.
5. Aby wyświetlić priorytet rekordu i ikony powiązanych rekordów na kartach transakcji i zgłoszeń, zaznacz pole wyboru Wyświetl priorytet i powiązane rekordy .
6. Aby wyświetlać tagi obiektów na kartach transakcji lub zgłoszeń, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj tagi. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu tagów obiektów(tylkoStarter, Professional i Enterprise ).

7. Aby wyświetlić informacje o następnej i ostatniej aktywności dla transakcji i zgłoszeń, włącz przełącznik informacji o aktywności [Transakcja/bilet]. Aktywności obejmują notatki, połączenia, śledzone wiadomości e-mail, spotkania, zadania i czaty. Informacje te będą wyświetlane tylko dla otwartych transakcji lub zgłoszeń z aktywnymi kartami.
8. Aby rozróżnić transakcje/bilety, które są aktywne lub nieaktywne, należy włączyć przełącznik Nieaktywne karty. Po włączeniu tego ustawienia karty będą szare, jeśli rekord nie miał dzienników aktywności po określonej kwocie. Aby ustawić przedział czasowy, w którym transakcja lub zgłoszenie powinny zostać oznaczone jako nieaktywne, wprowadź liczbę, a następnie wybierz jednostkę czasu (np. oznacz zgłoszenie jako nieaktywne, jeśli brak aktywności po 5 dniach). Ostatnia aktywność będzie zawsze widoczna na nieaktywnych kartach.
9. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak wybrać właściwości wyświetlane na kartach tablicy w ustawieniach obiektu.

Dostosuj formatowanie kwoty i waluty dla transakcji w widoku tablicy

W przypadku transakcji można edytować właściwości kwoty transakcji wyświetlane w widoku tablicy i wybrać miejsce wyświetlania podsumowania kwoty. Można również dostosować preferowane waluty i formatowanie walut dla kwot transakcji.

Edycja podsumowania kwoty etapu transakcji

Dla każdego etapu transakcji można wybrać, czy oprócz kwoty transakcji ma być wyświetlana kwota ważona czy średnia. Można również dostosować, czy podsumowanie kwoty ma być wyświetlane na górze czy na dole tablicy.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Transakcje.
3. Kliknij kartę Procesy.
4. Jeśli konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, kliknij menu rozwijane Wybierz proces, a następnie wybierz proces , który chcesz edytować, lub wybierz opcję Utwórz proces, aby utworzyć i dostosować nowy proces.
5. Kliknij przycisk Dostosuj widok tablicy i karty. W przypadku kont z bezpłatnymi narzędziami lub subskrypcją Sales Hub Starter dostosowanie będzie dotyczyć wszystkich procesów sprzedaży. W przypadku kont z subskrypcją Sales Hub Professional lub Enterprise dostosowanie będzie dotyczyć tylko wybranego procesu sprzedaży.

6. W prawym panelu kliknij kartę Tablica. Możesz wyświetlić podgląd podsumowania kwoty w widoku tablicy.
7. W sekcji Umieszczenie podsumowania kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz opcję, aby wybrać miejsce wyświetlania podsumowania etapu transakcji:
   • Stopka: podsumowanie będzie wyświetlane w dolnej części tablicy.
   • Nagłówek: podsumowanie będzie wyświetlane w górnej części tablicy.

8. W sekcji Właściwości podsumowania wybierz, które właściwości kwoty mają być wyświetlane w podsumowaniu. Możesz uwzględnić maksymalnie dwie właściwości podsumowania, ale Kwota całkowita nie może zostać usunięta.
   • Aby edytować drugorzędną właściwość podsumowania, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz opcję Kwota ważona lub Kwota średnia.

• • Aby usunąć drugorzędną właściwość podsumowania, kliknij ikonę delete Usuń.

• • Jeśli wcześniej usunąłeś drugorzędną właściwość podsumowania, kliknij + Dodaj więcej, a następnie wybierz opcję z rozwijanego menu.

9. Aby wyświetlić lub ukryć ikonę wskazującą, czy etap transakcji ma przepływ pracy, kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik wskaźnika Przepływ pracy.
10. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw preferowaną walutę i formatowanie waluty

Aby dostosować widok procesu sprzedaży, można wybrać sposób wyświetlania kwot transakcji na każdym etapie, a także ustawić preferowaną walutę podczas przeglądania transakcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Wybierz proces i widok, który chcesz dostosować.
3. Kliknij Opcje planszy w prawym górnym rogu planszy.
4. Wybierz opcję Edytuj tablicę.
5. Domyślnie kwoty transakcji w kolumnach procesu sprzedaży są upraszczane w taki sposób, że kwoty całkowite i ważone są zaokrąglane w górę do najbliższej liczby całkowitej (np. 210 USD zamiast 209,75 USD), a wartości powyżej jednego miliona są skracane (np. 1 mln USD zamiast 1 000 000 USD). Aby zamiast tego wyświetlać dokładne kwoty transakcji, należy wyłączyć przełącznik Pokaż sformatowane kwoty na tablicy.
6. Aby ustawić preferowaną walutę do wyświetlania transakcji (tylkoStarter, Professional i Enterprise ), kliknij menu rozwijane Preferowana waluta, a następnie wybierz walutę. Jeśli wybierzesz widok preferowanej waluty na tablicy, Kwoty całkowite i ważone każdego etapu transakcji zostaną przeliczone na wybraną walutę.
7. Po zaktualizowaniu ustawień kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu wieloma walutami na koncie HubSpot.