Personnaliser la vue de tableau pour les transactions, les tickets et les objets personnalisés

En vue de tableau, vous pouvez gérer vos fiches d'informations de transaction, de ticket et d'objet personnalisé dans des pipelines. Vous pouvez personnaliser le tableau et ses cartes pour afficher les informations qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher la date de la dernière activité et le propriétaire du ticket sur chaque carte de ticket ou d'afficher des balises de couleur pour catégoriser vos transactions. 

Personnaliser les propriétés affichées sur les cartes de tableau

Vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent sur les cartes de tableau de bord lors de l'affichage des fiches d'informations de transaction, de ticket ou d'objet personnalisé dans la vue de tableau. Une fois sélectionnée, la valeur d'une fiche d'informations pour chaque propriété apparaîtra sur les cartes du pipeline. Si vous disposez d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez également sélectionner des propriétés uniques pour chaque pipeline.

Les utilisateurs doivent disposer d'autorisations Compte et Modifier les paramètres de propriété pour personnaliser les cartes du tableau de bord du pipeline.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez Transactions, Tickets ou Objets personnalisés.

3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.

4. Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, cliquez sur le menu déroulant Sélectionnez un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez modifier les cartes ou sélectionnez Créer un pipeline pour créer et personnaliser des cartes de tableau de bord pour un nouveau pipeline.
5. Cliquez sur Personnaliser l'affichage de cartes et du tableau de bord. Pour les comptes disposant d'un abonnement Starter, la personnalisation s'appliquera à l'ensemble des pipelines de l'objet. Pour les comptes disposant d'un abonnement Pro ou Entreprise, la personnalisation ne s'appliquera qu'au pipeline sélectionné.

Remarque : Si vous passez d'un abonnement Pro ou Entreprise pour un compte Starter ou des outils gratuits, les cartes de tableau de bord de tous les pipelines existants seront réinitialisées pour afficher les propriétés par défaut. Vous pourrez alors personnaliser les propriétés de la carte de tableau pour tous les pipelines de l'objet, mais vous ne pourrez plus le faire pour chaque pipeline individuel. Découvrez-en davantage sur les limites des pipelines en fonction de votre abonnement.

6. Dans le panneau de droite, vous pouvez prévisualiser la carte dans la vue de tableau. La propriété d'affichage principale de chaque objet (par exemple, Nom de la transaction, Nom du ticket) apparaîtra par défaut et ne pourra pas être modifiée. 
7. Pour remplacer une propriété sur la carte, cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez une propriété.
8. Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la propriété que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez inclure jusqu'à quatre propriétés.

9. Pour supprimer une propriété de la carte, cliquez sur l'icône Supprimer delete située à côté de la propriété.
10. Pour modifier l'ordre des propriétés, cliquez et faites glisser une propriété à l'endroit souhaité.

11. Cliquez sur Enregistrer. Cette configuration s'applique désormais à tous les pipelines (Starter) ou au pipeline individuel (Pro et Entreprise uniquement).

Remarque : Lorsque vous consultez les fiches d'informations en vue de tableau, si une fiche d'informations n'a pas de valeur pour une propriété sélectionnée, la propriété n'apparaîtra pas sur la carte de cette fiche d'informations.

Modifier l'apparence des cartes dans un pipeline

Vous pouvez modifier l'apparence de vos pipelines en personnalisant le style de la carte et en sélectionnant les informations à afficher sur les cartes de tableau, notamment les propriétés, les icônes d'association et l'activité.

Pour profiter d'un accès anticipé à la refonte des cartes de tableau de bord, inscrivez-vous à la version bêta de l'expérience optimisée des tableaux et des vues de tableau pour les contacts et les entreprises. Découvrez-en davantage sur l'utilisation du nouveau tableau.

1. Accédez à la vue du pipeline que vous souhaitez personnaliser.
2. Cliquez sur Options de tableau de bord en haut à droite du tableau de bord.
3. Sélectionnez Modifier les cartes. 
4. Pour mettre à jour le style des cartes de tableau de bord, sélectionnez une option, soit Par défaut, soit Compact. Le style Par défaut montre les noms des propriétés et leurs valeurs, tandis que le style Compact ne montre que les valeurs des propriétés.
5. Pour afficher la priorité de la fiche d'informations et les icônes des fiches d'informations associées sur les cartes de transaction et de ticket, cochez la case Afficher la priorité et les fiches d'informations associées.
6. Pour afficher les libellés d'objet sur vos cartes de transaction ou de ticket, cochez la case Afficher les libellés. Découvrez-en davantage sur la configuration de libellés d'objets (Starter, Pro et Entreprise uniquement).

7. Pour afficher les informations sur la prochaine et la dernière activité pour les transactions et les tickets, activez Informations sur l'activité de [transaction/ticket]. Les activités comprennent les notes, les appels, les e-mails individuels suivis, les réunions, les tâches et les chats. Ces informations ne seront affichées que pour les transactions ouvertes ou les tickets avec des cartes actives.
8. Pour différencier les transactions/tickets actifs ou inactifs, activez Cartes inactives. Si ce paramètre est activé, les cartes seront grisées si la fiche d'informations n'a pas fait l'objet d'une activité enregistrée après un certain temps. Pour définir le délai au bout duquel une transaction ou un ticket doit être marqué comme inactif, saisissez un nombre, puis sélectionnez une unité de temps (par exemple, marquer un ticket comme inactif s'il n'y a pas d'activité au bout de 5 jours). La dernière activité apparaîtra toujours sur les cartes inactives.
9. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Découvrez comment sélectionner les propriétés à afficher sur les cartes du tableau dans vos paramètres d'objet.

Personnaliser le formatage des montants et des devises pour les transactions dans l'affichage du tableau

Pour les transactions, vous pouvez modifier les propriétés de montant de transaction affichées dans la vue du tableau et sélectionner l'endroit où le récapitulatif du montant est affiché. Vous pouvez également personnaliser les devises préférées et le formatage des devises pour les montants des transactions.

Modifier le récapitulatif des montants de la phase de transaction

Pour chaque phase de transaction, vous pouvez choisir d'afficher le montant pondéré ou le montant moyen en plus du montant total. Vous pouvez également personnaliser l'affichage de ce récapitulatif des montants en haut ou en bas du tableau. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, cliquez sur le menu déroulant Sélectionnez un pipeline, puis sélectionnez le pipeline que vous souhaitez modifier ou sélectionnez Créer un pipeline pour créer et personnaliser des cartes de tableau de bord pour un nouveau pipeline.
5. Cliquez sur Personnaliser l'affichage de cartes et du tableau de bord. Pour les comptes disposant d'outils gratuits ou d'un abonnement Sales Hub Starter, la personnalisation s'appliquera à tous les pipelines de transactions. Pour les comptes disposant d'un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise, la personnalisation ne s'appliquera qu'au pipeline sélectionné.

6. Dans le panneau de droite, cliquez sur l'onglet Tableau. Vous pouvez prévisualiser la façon dont le récapitulatif des montants apparaîtra dans la vue du tableau.
7. Dans la section Emplacement du récapitulatif, cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez une option pour choisir l'endroit où afficher le récapitulatif de la phase de transaction :
   • Pied de page : le récapitulatif sera affiché en bas du tableau.
   • En-tête : le récapitulatif sera affiché en haut du tableau.

8. Dans la section Propriétés du récapitulatif, sélectionnez les propriétés du montant à afficher dans le récapitulatif. Vous pouvez inclure jusqu'à deux propriétés récapitulatives, mais Montant total ne peut pas être supprimé.
   • Pour modifier la propriété du récapitulatif secondaire, cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez une option, Montant pondéré ou Montant moyen.

• • Pour supprimer la propriété de récapitulatif secondaire, cliquez sur l'icône Supprimer delete.

• • Si vous avez précédemment supprimé la propriété de récapitulatif secondaire, cliquez sur + Ajouter plus, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant.

9. Pour afficher ou masquer une icône indiquant si une phase de transaction a un workflow, activez ou désactivez l'option Indicateur du workflow. 
10. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Définir une devise et un formatage de devise préférés

Pour personnaliser l'affichage de votre pipeline de transactions, vous pouvez choisir la manière dont les valeurs des montants de chaque phase sont affichées et définir la devise que vous préférez pour l'affichage des transactions.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Sélectionnez le pipeline et la vue que vous souhaitez personnaliser.
3. Cliquez sur Options de tableau de bord en haut à droite du tableau de bord.
4. Sélectionnez Modifier le tableau de bord.
5. Par défaut, les montants des transactions dans les colonnes du pipeline sont simplifiés de sorte que les montants totaux et pondérés sont arrondis à l'entier supérieur (par exemple, 210 $ au lieu de 209,75 $) et les valeurs supérieures à un million sont abrégées (par exemple, 1M $ au lieu de 1 000 000 $). Pour afficher les montants exacts de la transaction, désactivez l'option Afficher les montants formatés sur le tableau de bord.
6. Pour définir une devise préférée pour l'affichage des transactions (Starter, Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur le menu déroulant Devise préférée, puis sélectionnez une devise. Si vous choisissez d'afficher votre devise préférée dans le tableau, les montants Total et Pondéré de chaque phase de la transaction seront convertis dans la devise choisie.
7. Une fois les paramètres mis à jour, cliquez sur Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur la gestion des devises multiples dans votre compte HubSpot.