ปรับแต่งมุมมองบอร์ดสำหรับดีลตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

ในมุมมองบอร์ดคุณสามารถจัดการดีลตั๋วและบันทึกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ในไปป์ไลน์ คุณสามารถปรับแต่งบอร์ดและการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกที่จะแสดงวันที่กิจกรรมล่าสุดและเจ้าของตั๋วบนบัตรตั๋วแต่ละใบหรือแสดงแท็กสีที่จัดหมวดหมู่ข้อเสนอของคุณ 

ปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงบนบอร์ดการ์ด

คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏบนบอร์ดการ์ดเมื่อดูดีลตั๋วหรือบันทึกวัตถุที่กำหนดเองได้ในมุมมองบอร์ด เมื่อเลือกแล้วค่าของระเบียนสำหรับแต่ละคุณสมบัติจะปรากฏบนกระดานการ์ดในไปป์ไลน์ หากคุณอยู่ในบัญชีที่มีการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือแบบ องค์กรคุณยังสามารถเลือกคุณสมบัติที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละขั้นตอนได้อีกด้วย

ผู้ใช้ต้องมีสิทธิในการตั้งค่าบัญชีและแก้ไขคุณสมบัติเพื่อปรับแต่งการ์ดกระดานไปป์ไลน์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกข้อเสนอ ตั๋วหรือวัตถุที่กำหนดเอง

• คลิกแท็บไปป์ไลน์

• หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรให้คลิกเมนูแบ บเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไขการ์ดหรือเลือกสร้างไปป์ไลน์เพื่อสร้างและปรับแต่งบอร์ดการ์ดสำหรับไปป์ไลน์ใหม่
• คลิกปรับแต่ง มุมมองบอร์ดและการ์ด สำหรับบัญชีที่มีการสมัครสมาชิก Starter การปรับแต่งจะนำไปใช้กับท่อทั้งหมดของวัตถุ สำหรับบัญชีที่มีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรการปรับแต่งจะมีผลกับขั้นตอนที่เลือกเท่านั้น

โปรดทราบ: หากคุณดาวน์เกรดจากการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรไปยังเครื่องมือเริ่มต้นหรือเครื่องมือฟรีบอร์ดการ์ดสำหรับท่อที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเพื่อแสดงคุณสมบัติเริ่มต้น จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของบอร์ดการ์ดสำหรับไปป์ไลน์ของวัตถุทั้งหมดได้แต่คุณจะไม่สามารถปรับแต่งสำหรับไปป์ไลน์แต่ละรายการได้อีกต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของไปป์ไลน์ตามการสมัครใช้งานของคุณ

• ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูตัวอย่างว่าการ์ดจะปรากฏในมุมมองกระดานอย่างไร คุณสมบัติการแสดงผลหลักสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นชื่อดีลชื่อ ตั๋ว) จะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
• หากต้องการแทนที่ที่พักบนบัตรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกที่ พัก
• หากต้องการเพิ่มที่พักให้คลิกเพิ่มที่พักจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกที่ พักที่ต้องการเพิ่ม รวมที่พักได้สูงสุด 4 แห่ง

• หากต้องการลบที่พักออกจากบัตรให้คลิกไอคอน delete ลบที่อยู่ถัดจากที่พัก
• หากต้องการเปลี่ยนลำดับคุณสมบัติให้คลิกและลากคุณสมบัติไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

• คลิกบันทึกการกำหนดค่านี้จะถูกนำไปใช้กับท่อทั้งหมด (Starter) หรือแต่ละท่อ (Professional และ Enterprise เท่านั้น)

โปรดทราบ: เมื่อดูบันทึกในมุมมองของบอร์ดหากบันทึกไม่มีค่าสำหรับคุณสมบัติที่เลือกคุณสมบัตินั้นจะไม่ปรากฏในการ์ดสำหรับบันทึกนั้น

แก้ไขลักษณะที่ปรากฏของบอร์ดการ์ดในไปป์ไลน์

คุณสามารถแก้ไขลักษณะที่ปรากฏของท่อได้โดยการปรับแต่งสไตล์การ์ดและเลือกข้อมูลที่จะแสดงบนการ์ดบอร์ดรวมถึงที่พักไอคอนการเชื่อมโยงและกิจกรรม

• ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ที่คุณต้องการปรับแต่ง
• คลิกตัวเลือกกระดานที่ด้านบนขวาของกระดาน
• เลือกแก้ไขการ์ด 
• หากต้องการอัพเดทสไตล์บอร์ดการ์ดให้เลือกตัวเลือกไม่ว่าจะเป็น Default หรือ Compact สไตล์เริ่มต้นจะแสดงชื่อคุณสมบัติและค่าของพวกเขาในขณะที่สไตล์คอมแพคจะแสดงเฉพาะค่าคุณสมบัติเท่านั้น
• หากต้องการแสดงลำดับความสำคัญของระเบียนและไอคอนของระเบียนที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงและบัตรตั๋วให้เลือกช่องทำเครื่องหมายลำดับความสำคัญของการแสดงผลและระเบียนที่เกี่ยวข้อง
• หากต้องการแสดงแท็กอ็อบเจ็กต์บนดีลหรือบัตรตั๋วให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงแท็ก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแท็กอ็อบเจ็กต์ (เฉพาะผู้เริ่มต้น มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

• หากต้องการแสดงข้อมูลกิจกรรมถัดไปและล่าสุดสำหรับข้อเสนอและตั๋วให้เปิดสวิตช์ข้อมูลกิจกรรม [ข้อเสนอ/ตั๋ว] กิจกรรมได้แก่บันทึกการโทรอีเมลแบบตัวต่อตัวที่ติดตามการประชุมงานและการแชท ข้อมูลนี้จะแสดงสำหรับข้อเสนอที่เปิดอยู่หรือตั๋วที่มีบัตรที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
• หากต้องการแยกความแตกต่างระหว่างดีล/ตั๋วที่ใช้งานอยู่หรือไม่ใช้งานให้เปิดสวิตช์บัตรที่ไม่ใช้งาน เมื่อเปิดการตั้งค่านี้การ์ดจะเป็นสีเทาหากบันทึกยังไม่มีกิจกรรมที่บันทึกไว้หลังจากระยะเวลาที่กำหนด ในการกำหนดกรอบเวลาที่ควรทำเครื่องหมายข้อตกลงหรือตั๋วว่าไม่มีการใช้งานให้ป้อนตัวเลขจากนั้นเลือกหน่วยเวลา (เช่นทำเครื่องหมายตั๋วว่าไม่มีการใช้งานหากไม่มีกิจกรรมหลังจากผ่านไป 5 วัน) กิจกรรมสุดท้ายจะปรากฏในการ์ดที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

เรียนรู้วิธีเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงบนกระดานการ์ดในการตั้งค่าวัตถุของคุณ

ปรับแต่งจำนวนเงินและการจัดรูปแบบสกุลเงินสำหรับข้อเสนอในมุมมองบอร์ด

สำหรับข้อเสนอคุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติจำนวนข้อเสนอที่แสดงในมุมมองของบอร์ดและเลือกตำแหน่งที่จะแสดงข้อมูลสรุปจำนวนเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดสกุลเงินที่ต้องการและการจัดรูปแบบสกุลเงินสำหรับจำนวนดีล

แก้ไขสรุปจำนวนขั้นตอนการซื้อขาย

สำหรับแต่ละขั้นตอนการซื้อขายคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักหรือจำนวนเงิน เฉลี่ยนอกเหนือจากจำนวนเงินรวมหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงสรุปยอดเงินนี้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของกระดาน 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กร ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือเลือกสร้างไปป์ไลน์เพื่อสร้างและปรับแต่งไปป์ไลน์

• คลิกปรับแต่ง มุมมองบอร์ดและการ์ด สำหรับบัญชีที่มีเครื่องมือฟรีหรือการสมัครสมาชิก Sales Hub Starter การปรับแต่งจะมีผลกับท่อข้อตกลงทั้งหมด สำหรับบัญชีที่มีการสมัครสมาชิก Sales Hub Professional หรือ Enterprise การปรับแต่งจะมีผลกับขั้นตอนที่เลือกเท่านั้น

• ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บคณะกรรมการ คุณสามารถดูตัวอย่างว่าสรุปยอดเงินจะปรากฏในมุมมองของบอร์ดอย่างไร
• ในส่วนสรุปตำแหน่งให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อเลือกตำแหน่งที่จะแสดงสรุปขั้นตอนการซื้อขาย:
  • ส่วนท้าย: ข้อมูลสรุปจะแสดงที่ด้านล่างของกระดาน
  • ส่วนหัว: ข้อมูลสรุปจะแสดงที่ด้านบนของกระดาน

• ในส่วนคุณสมบัติสรุปให้เลือกคุณสมบัติจำนวนเงินที่จะแสดงในสรุป รวมที่พักแบบสรุปได้สูงสุด 2 แห่งแต่จะลบยอดรวม ไม่ได้
  • หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติสรุปรองให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงิน ถ่วงน้ำหนักหรือจำนวนเงิน เฉลี่ย

• • หากต้องการลบคุณสมบัติสรุปรองให้คลิกไอคอน deleteลบ

• • หากคุณลบคุณสมบัติสรุปรองออกก่อนหน้านี้ให้คลิก + เพิ่มอีกจากนั้นเลือกตัวเลือกในเมนูแบบเลื่อนลง

• หากต้องการแสดงหรือซ่อนไอคอนที่ระบุว่าขั้นตอนการซื้อขายมีเวิร์กโฟลว์หรือไม่ให้คลิกเพื่อเปิดหรือปิดสวิตช์ตัวบ่งชี้เวิร์กโฟลว์ 
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ตั้งค่าการจัดรูปแบบสกุลเงินและสกุลเงินที่ต้องการ

ในการปรับแต่งมุมมองท่อส่งข้อเสนอของคุณคุณสามารถเลือกวิธีแสดงมูลค่าของแต่ละขั้นตอนรวมถึงกำหนดสกุลเงินที่คุณต้องการเมื่อดูข้อเสนอ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• เลือกไปป์ไลน์และมุมมองที่คุณต้องการปรับแต่ง
• คลิกตัวเลือกกระดานที่ด้านบนขวาของกระดาน
• เลือกแก้ไขบอร์ด
• โดยค่าเริ่มต้นจำนวนการซื้อขายในคอลัมน์ไปป์ไลน์จะง่ายขึ้นเพื่อให้จำนวนรวมและจำนวนถ่วงน้ำหนักถูกปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด (เช่น $210 แทนที่จะเป็น $209.75) และค่ามากกว่าหนึ่งล้านจะถูกย่อ (เช่น $1M แทนที่จะเป็น $1,000,000) หากต้องการดูจำนวนดีลที่แน่นอนให้ปิดสวิตช์แสดงจำนวนเงินที่จัดรูปแบบไว้บนกระดานแทน
• หากต้องการตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการสำหรับการดูดีล (ผู้เริ่มต้น มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินที่ต้องการจากนั้นเลือกสกุลเงิน หากคุณเลือกที่จะดูสกุลเงินที่คุณต้องการในกระดานยอดรวมและยอด ถ่วงน้ำหนักของแต่ละขั้นตอนการซื้อขายจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่คุณเลือก
• เมื่ออัพเดทการตั้งค่าแล้วให้คลิก บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหลายสกุลเงินในบัญชี HubSpot ของคุณ