Die Board-Ansicht für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte anpassen

In der Board-Ansicht können Sie Ihre Deal-, Ticket- und benutzerdefiniertes Objektdatensätze in Pipelines verwalten. Sie können das Board und seine Karten so anpassen, dass die Informationen angezeigt werden, die Ihren Geschäftsanforderungen am besten entsprechen. Sie können beispielsweise wählen, ob das Datum der letzten Aktivität und der zuständige Mitarbeiter für das Ticket auf jeder Ticketkarte angezeigt werden oder farbige Tags angezeigt werden sollen, die Ihre Deals kategorisieren. 

Die auf Board-Karten angezeigten Eigenschaften anpassen

Sie können die Eigenschaften anpassen, die auf Board-Karten angezeigt werden, wenn Sie Deals, Tickets oder benutzerdefiniertes Objektdatensätze in der Board-Ansicht anzeigen. Nach der Auswahl wird der Wert eines Datensatzes für jede Eigenschaft auf den Karten in der Pipeline angezeigt. Wenn Sie einen Account mit einem Professional - oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie auch eindeutige Eigenschaften für jede Pipeline auswählen.

Benutzer müssen über Account-Berechtigungen und die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschafteneinstellungen verfügen, um die Pipeline-Board-Karten anpassen zu können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann Deals, Tickets oder Benutzerdefinierte Objekte aus.

3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.

4. Wenn Ihr Account über ein Professional - oder Enterprise-Abonnement verfügt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Karten bearbeiten möchten, oder wählen Sie Eine Pipeline erstellen aus, um Board-Karten für eine neue Pipeline zu erstellen und anzupassen.
5. Klicken Sie auf Board- und Kartenansicht anpassen. Bei Accounts mit einem Starter-Abonnement gilt die Anpassung für alle Pipelines des Objekts. Bei Accounts mit einem Professional - oder Enterprise-Abonnement gilt die Anpassung nur für die ausgewählte Pipeline.

Bitte beachten: Wenn Sie von einem Professional- oder Enterprise-Abonnement auf Starter-Tools oder kostenlose Tools umsteigen, werden die Board-Karten für alle vorhandenen Pipelines zurückgesetzt, um die Standardeigenschaften anzuzeigen. Sie können dann die Board-Karten-Eigenschaften für alle Pipelines des Objekts anpassen, aber Sie können sie dann nicht mehr für jede einzelne Pipeline anpassen. Erfahren Sie mehr über Pipeline-Limits, die auf Ihrem Abonnement basieren.

6. Im rechten Bereich können Sie in einer Vorschau anzeigen, wie die Karte in der Board-Ansicht angezeigt wird. Die primäre Anzeigeeigenschaft für jedes Objekt (z. B. Dealname, Ticketname) wird standardmäßig angezeigt und kann nicht geändert werden. 
7. Um eine Eigenschaft auf der Karte zu ersetzen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann eine Eigenschaft aus.
8. Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie hinzufügen möchten. Sie können bis zu vier Eigenschaften berücksichtigen.

9. Um eine Eigenschaft von der Karte zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben der Eigenschaft.
10. Um die Reihenfolge der Eigenschaften zu ändern, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle.

11. Klicken Sie auf Speichern. Diese Konfiguration wird nun auf alle Pipelines (Starter) oder die einzelne Pipeline (nur Professional und Enterprise) angewendet.

Bitte beachten: Wenn beim Anzeigen von Datensätzen in der Board-Ansicht ein Datensatz keinen Wert für eine ausgewählte Eigenschaft hat, wird die Eigenschaft nicht auf der Karte für diesen Datensatz angezeigt.

Die Darstellung von Board-Karten in einer Pipeline bearbeiten

Sie können das Erscheinungsbild Ihrer Pipelines bearbeiten, indem Sie den Kartenstil anpassen und auswählen, welche Informationen auf den Karten angezeigt werden sollen, einschließlich Eigenschaften, Zuordnungssymbole und Aktivitäten.

Um frühzeitigen Zugang zur Neugestaltung der Board-Karten zu erhalten, melden Sie sich für die BETA-Version des verbesserten Board-Erlebnisses und der Board-Ansicht für Kontakte & und Unternehmen an. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des neu gestalteten Boards.

1. Gehen Sie zu der Pipeline-Ansicht, die Sie anpassen möchten.
2. Klicken Sie oben rechts im Board auf Board-Optionen.
3. Wählen Sie Karten bearbeiten aus. 
4. Um den Stil der Karten zu aktualisieren, wählen Sie eine Option aus, entweder Standard oder Kompakt. Der Standard-Stil zeigt die Eigenschaftsnamen und ihre Werte an, während der Kompakt-Stil nur die Eigenschaften anzeigt.
5. Um die Priorität des Datensatzes und die Symbole zugehöriger Datensätze in Deal- und Ticketkarten anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Priorität und zugeordnete Datensätze anzeigen.
6. Um Objekt-Tags in Deal- oder Ticketkarten anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tags anzeigen. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Objekt-Tags (nur Starter, Professional und Enterprise).

7. Um Informationen zur nächsten und letzten Aktivität für Deals und Tickets anzuzeigen, aktivieren Sie den Schalter [Deal/Ticket]aktivitätsinformationen. Aktivitäten umfassen Notizen, Anrufe, nachverfolgte Einzel-E-Mails, Meetings, Aufgaben und Chats. Diese Informationen werden nur für offene Deals oder Tickets mit aktiven Karten angezeigt.
8. Um zwischen aktiven und inaktiven Deals/Tickets zu unterscheiden, aktivieren Sie den Schalter Inaktive Karten. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden die Karten ausgegraut, wenn für den Datensatz nach einem bestimmten Betrag keine Aktivität protokolliert wurde. Um den Zeitrahmen festzulegen, für den ein Deal oder ein Ticket als inaktiv markiert werden soll, geben Sie eine Zahl ein und wählen dann eine Zeiteinheit aus (z. B. ein Ticket als inaktiv markieren, wenn nach 5 Tagen keine Aktivität auftritt). Die letzte Aktivität wird immer auf inaktiven Karten angezeigt.
9. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Erfahren Sie, wie Sie in den Objekteinstellungen festlegen können, welche Eigenschaften auf Board-Karten angezeigt werden.

Die Formatierung von Betrag und Währung für Deals in der Board-Ansicht anpassen

Bei Deals können Sie die in der Board-Ansicht angezeigten Eigenschaften des Dealbetrags bearbeiten und auswählen, wo die Zusammenfassung des Betrags angezeigt wird. Sie können auch die bevorzugten Währungen und die Währungsformatierung für Dealbeträge anpassen.

Die Zusammenfassung des Betrags der Dealphasen bearbeiten

Sie können für jede Dealphase auswählen, ob neben dem Gesamtbetrag auch der gewichtete Betrag oder der durchschnittliche Betrag angezeigt werden soll . Sie können auch anpassen, ob diese Zusammenfassung des Betrags oben oder unten auf dem Board angezeigt wird. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Wenn Ihr Account über ein Professional - oder Enterprise-Abonnement verfügt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, die Sie bearbeiten möchten, oder wählen Sie Pipeline erstellen aus, um eine neue Pipeline zu erstellen und anzupassen.
5. Klicken Sie auf Board- und Kartenansicht anpassen. Für Accounts mit kostenlosen Tools oder einem Sales Hub Starter Abonnement gelten die Anpassungen für alle Deal-Pipelines. Bei Accounts mit einem Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement gilt die Anpassung nur für die ausgewählte Pipeline.

6. Klicken Sie im rechten Bereich auf den Tab Board. Sie können in einer Vorschau anzeigen, wie die Zusammenfassung des Betrags in der Board-Ansicht angezeigt wird.
7. Klicken Sie im Abschnitt Platzierung der Zusammenfassung auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann eine Option aus, um festzulegen, wo die Zusammenfassung der Dealphase angezeigt werden soll:
   • Fußzeile: Die Zusammenfassung wird unten im Board angezeigt.
   • Kopfzeile: Die Zusammenfassung wird oben im Board angezeigt.

8. Wählen Sie im Abschnitt Eigenschaften der Zusammenfassung aus, welche Betragseigenschaften in der Zusammenfassung angezeigt werden sollen. Sie können bis zu zwei Zusammenfassungseigenschaften berücksichtigen, Gesamtbetrag kann jedoch nicht entfernt werden.
   • Um die sekundäre Eigenschaften der Zusammenfassung zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann eine Option aus, entweder Gewichteter Betrag oder Durchschnittlicher Betrag.

• • Um die sekundäre zusammenfassende Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.

• • Wenn Sie zuvor die sekundäre Eigenschaften für die Zusammenfassung entfernt haben, klicken Sie auf + Mehr hinzufügen und wählen Sie dann eine Option im Dropdown-Menü aus.

9. Um ein Symbol ein- oder auszublenden, das angibt, ob eine Dealphase über einen Workflow verfügt, klicken Sie auf den Schalter Workflow-Indikator, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren. 
10. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Eine bevorzugte Währung und Währungsformatierung festlegen

Um die Ansicht Ihrer Deal-Pipeline anzupassen, können Sie auswählen, wie die Beträge der einzelnen Phasen angezeigt werden sollen, und Sie können Ihre bevorzugte Währung für das Anzeigen der Deals festlegen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Wählen Sie die Pipeline und die Ansicht aus, die Sie anpassen möchten.
3. Klicken Sie oben rechts im Board auf Board-Optionen.
4. Wählen Sie Board bearbeiten aus.
5. Standardmäßig werden dDealbeträge in den Pipeline-Spalten so vereinfacht, dass die Beträge für Gesamt und Gewichtet auf die nächste ganze Zahl aufgerundet werden (z. B. 210 € statt 209,75 €) und Werte über einer Million abgekürzt werden (z. B. 1 Mio. € statt 1.000.000 €). Um stattdessen die genauen Beträge der Deals anzuzeigen, deaktivieren Sie den Schalter Formatierte Beträge im Board anzeigen.
6. Um eine bevorzugte Währung für die Anzeige von Deals festzulegen (nur Starter, Professional und Enterprise), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bevorzugte Währung und wählen dann eine Währung aus. Wenn Sie auswählen, dass die von Ihnen bevorzugte Währung im Board angezeigt wird, werden die Beträge für Gesamt und Gewichtet jeder Dealphase in die von Ihnen gewählte Währung umgerechnet.
7. Sobald Sie die Einstellungen aktualisiert haben, klicken Sie auf Speichern.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten mehrerer Währungen in Ihrem HubSpot-Account.