Farbcodierte Objekt Tags erstellen

Richten Sie farbcodierte Objekt-Tags auf der Grundlage bestimmter Kriterien ein, damit Ihre Teams die wichtigsten Datensätze in Ihren Pipelines identifizieren und priorisieren können. Sie könnten zum Beispiel ein grünes Deal-Tag mit der Bezeichnung Großer Deal erstellen und es jedem Deal mit einem Betrag von mehr als 10.000 USD zuweisen.

Sobald Sie Objekt-Tags eingerichtet haben, können Sie die [ Objekt]-Tag-Eigenschaften in anderen HubSpot-Tools wie gespeicherten Ansichten, Berichten, Workflows und Segmenten verwenden.

Zu den unterstützten Objekten gehören:

• Termine
• App-Objekte
• Kurse
• Deals
• Leads
• Listings
• Bestellungen
• Projekte
• Services
• Tickets
• Benutzer

Objekt-Tags erstellen

Die Anzahl der Tags, die Sie erstellen können, ist kumulativ für alle Objekte und das Limit hängt von Ihrem HubSpot-Abonnement ab.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie ein Tag erstellen möchten.
4. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
5. Klicken Sie auf den Tab [Objekt]-Tags.
6. Klicken Sie auf Tag erstellen. Wählen Sie für Deals ein voreingestelltes Tag aus oder klicken Sie auf Komplett neu erstellen.
7. Richten Sie auf der rechten Seite Ihre Einstellungen für Objekt-Tags ein:
   • Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für das Objekt-Tag ein.
   • Klicken Sie auf das emojiIcon Emoji-Auswahlsymbol , um ein Emoji hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf den Farbbutton und wählen Sie dann eine Farbe für das Objekt-Tag aus. Standardmäßig ist die ausgewählte Farbe grau.
   • Standardmäßig gilt ein Objekt-Tag für alle Pipelines. Um bestimmten Pipelines ein Objekt-Tag zuzuweisen, wählen Sie Spezifische Pipelines aus und aktivieren Sie dann im Dropdown-Menü die Kontrollkästchen der Pipelines, in denen das Objekt-Tag erscheinen soll.
8. Klicken Sie auf Weiter mit: Filter hinzufügen.
9. Richten Sie Filter ein, die bestimmen, wann das Objekt-Tag erscheinen soll:
   • Klicken Sie auf +Filter hinzufügen, um Ihre erste Filtergruppe hinzuzufügen.
   • Standardmäßig wird das Tag auf das aktuelle Objekt gefiltert (z. B. Deals für ein Deal-Tag). Um auf der Grundlage eines zugeordneten Objekts zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern für und wählen Sie dann das Objekt aus, auf dessen Grundlage Sie Kriterien festlegen möchten (z. B. ein Deal-Tag auf der Grundlage der zugeordneten Kontakte des Deals).
   • Wählen Sie die Filterkategorie aus (z. B. Objekteigenschaften, Mitgliedschaft in einem Segment/einem Import).
   • Suchen und wählen Sie eine Eigenschaft (z. B. Dealphase ) oder ein Segment/einen Import aus und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.
• Klicken Sie innerhalb einer Gruppe auf +Filter hinzufügen, um zusätzliche Kriterien hinzuzufügen, die für das Objekt-Tag erfüllt sein müssen. Die UND-Logik gilt innerhalb einer Gruppe, d. h., alle Filterkriterien müssen innerhalb dieser Gruppe erfüllt sein, damit das Deal-Tag erscheint.
• Um eine zusätzliche Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf +Filtergruppe hinzufügen und legen Sie dann Ihre Filter und Kriterien fest. Die ODER-Logik gilt gruppenübergreifend, d. h., alle Filterkriterien in mindestens einer Gruppe müssen erfüllt sein, damit das Deal-Tag erscheint.
• Ihre Änderungen werden automatisch übernommen. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Änderungen rückgängig zu machen. Bei neuen Objekt-Tags werden dadurch alle Filter gelöscht. Bei bestehenden Objekt-Tags wird auf die zuvor eingestellten Filter zurückgegriffen.
10. Klicken Sie auf Weiter mit: Tag überprüfen.
11. Zeigen Sie eine Vorschau davon an, wie das Objekt-Tag aussehen wird, sowie die Einstellungen und Filter des Objekt-Tags.
12. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Einmal erstellt, erscheinen Objekt-Tags auf den entsprechenden Karten in der Board-Ansicht. Sie können beispielsweise Tags in der Listenansicht anzeigen oder alle Objekt-Tags in einer Ansicht ausblenden. Für die einzelnen Ansichten eines Benutzers kann dieser seine Datensätze nach [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags filtern, um nur Datensätze mit bestimmten Objekt-Tags anzuzeigen.

Objekt-Tags bearbeiten oder löschen

In Ihren Objekt-Tag-Einstellungen können Sie bestehende Objekt-Tags verwalten oder löschen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie ein Tag erstellen möchten.
4. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
5. Klicken Sie auf den Tab [Objekt]-Tags.
6. Standardmäßig werden Objekt-Tags für alle Pipelines angezeigt. Um nur bestimmte Pipelines anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Pipelines, die Sie anzeigen möchten.
7. In der Spalte Pipeline-Zuweisung sehen Sie, in welcher Pipeline ein vorhandenes Objekt-Tag erscheint, entweder in Alle Pipelines oder in bestimmten Pipelines.
8. Um die Einstellungen und Filter eines vorhandenen Objekt-Tags zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt-Tag und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
9. Um ein vorhandenes Objekt-Tag zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt-Tag und klicken Sie dann auf Löschen. Klicken Sie zum Bestätigen im Dialogfeld auf Tag löschen.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Objekt-Pipelines.

Objekt-Tags in einer Ansicht anzeigen oder ausblenden

Sobald Sie Objekt-Tags erstellt haben, erscheinen sie standardmäßig auf Karten in der Board-Ansicht, aber Sie müssen Objekt-Tags manuell als Spalte in Ihrer Tabellenansicht hinzufügen. Sie können jederzeit wählen, ob Sie Objekt-Tags in Ihren Ansichten ein- oder ausblenden möchten.

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. BKlicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.. ).
2. In listView der Tabellenansicht können Sie Objekt-Tags als Spalte einschließen oder entfernen:
   • Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten.
   • Suchen Sie auf der linken Seite des Dialogfelds nach [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags.
   • Um Objekt-Tags anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags. Klicken Sie rechts auf [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags und ziehen Sie sie an die gewünschte Position in der Spaltenreihenfolge, oder klicken Sie auf Nach oben, um sie als zweite Spalte nach dem Datensatznamen festzulegen.
   • Um Objekt-Tags auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags. Die Objekt-Tags werden nicht mehr als Spalte in Ihrer Ansicht angezeigt.
   • Klicken Sie auf Anwenden.
3. So zeigen Sie für Objekte in grid der Board-Ansicht Objekt-Tags auf Board-Karten an oder blenden sie aus:
   • Klicken Sie auf Board-Optionen und wählen Sie dann Karten bearbeiten aus.
   • Um Objekt-Tags auf Ihren Board-Karten anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tags anzeigen.
   • Wenn Sie die Objekt-Tags auf Ihren Karten ausblenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Tags anzeigen“.
   • Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Spalten in der Tabellenansicht anpassen und das Erscheinungsbild der Karten in der Board-Ansicht bearbeiten.

Tags in einem Datensatz anzeigen

Benutzer mit Berechtigungen zum Anzeigen eines Objekts können Tags in einzelnen Datensätzen anzeigen.

So zeigen Sie die Tags eines Datensatzes an:

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. BKlicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. Klicken Sie im linken Bereich in einem Eigenschaftenabschnitt auf Aktionen > Alle Eigenschaften anzeigen und suchen Sie dann nach [Objekt] -Tags.
4. Um zu sehen, wann die Tags festgelegt wurden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie dann auf Details.

Mehr anzeigen über das Anzeigen und Bearbeiten von Eigenschaftswerten in einem Datensatz.