Farbcodierte Objekt Tags erstellen

Damit Ihre Teams die wichtigsten Deals, Tickets, Leads und benutzerdefinierten Objekt-Datensätze in Ihren Pipelines schnell identifizieren und priorisieren können, können Sie farbcodierte Objekt-Tags auf der Grundlage bestimmter Kriterien einrichten. Sie könnten zum Beispiel ein grünes Deal-Tag mit der Bezeichnung Großer Deal erstellen und es jedem Deal mit einem Betrag von mehr als 10.000 USD zuweisen.

Sobald Sie Objekt-Tags eingerichtet haben, können Sie die Deal-Tags, Ticket-Tags, Lead-Tags und [Benutzerdefinierte Objekt]-Tags in anderen HubSpot-Tools wie gespeicherte Ansichten, Berichte, Workflows und Listen verwenden.

Objekt-Tags erstellen

Benutzer müssen über Super-Admin--Berechtigungen verfügen, um Object Tags zu erstellen.

Die Anzahl der Tags, die Sie erstellen können, ist kumulativ für alle Objekte und das Limit hängt von Ihrem HubSpot-Abonnement ab. Starter-Accounts können Tags erstellen, die für alle Pipelines gelten, während Professional- oder Enterprise-Accounts Tags für einzelne Pipelines erstellen können.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Tags erstellen möchten.
• Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
• Klicken Sie auf den Tab [Objekt]-Tags.

• Um ein neues Objekt-Tag zu erstellen, klicken Sie auf Tag hinzufügen. Für Deal-Tags können Sie ein voreingestelltes Tag auswählen oder auf Von Grund auf neu erstellen klicken, um Ihren eigenen Tag zu erstellen.

• Richten Sie auf der rechten Seite Ihre Einstellungen für Objekt-Tags ein:
  • Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für das Objekt-Tag ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Farbe und wählen Sie dann die Farbzuweisung für das Objekt-Tag aus.
  • Standardmäßig gilt ein Objekt-Tag für alle Pipelines. Um bestimmten Pipelines ein Objekt-Tag zuzuweisen (nur Professional oder Enterprise), wählen Sie Spezifische Pipelines aus und aktivieren Sie dann im Dropdown-Menü die Kontrollkästchen der Pipelines, in denen das Objekt-Tag erscheinen soll.
• Klicken Sie auf Weiter mit: Filter hinzufügen.
• Richten Sie Filter ein, die bestimmen, wann das Objekt-Tag erscheinen soll:
  • Klicken Sie auf +Filter hinzufügen, um Ihre erste Filtergruppe hinzuzufügen.
  • Standardmäßig wird das Tag auf das aktuelle Objekt gefiltert (z. B. Deals für ein Deal-Tag). Um auf der Grundlage eines zugeortneten Objekts zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern für und wählen Sie dann das Objekt aus, auf dessen Grundlage Sie Kriterien festlegen möchten (z. B. ein Deal-Tag auf der Grundlage der zugeordneten Kontakte der Deals).
  • Wählen Sie die Filterkategorie aus (z. B. Objekteigenschaften, Mitgliedschaft in einer Liste/einem Import).
  • Suchen und wählen Sie eine Eigenschaftoder Liste/Import aus und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.

Bitte beachten: Sie können derzeit keine Kriterien basierend auf Phasen- oder Status-Eigenschaften festlegen. Objekt-Tags werden in allen Pipeline-Phasen in den entsprechenden Datensätzen angezeigt. Sie können jedoch mit der Eigenschaft Wurde Deal abgeschlossen? Filter anhand abgeschlossener Dealphasen festlegen. Um abgeschlossene Deals auszuschließen, legen Sie das Kriterium für diese Eigenschaft auf ist gleich: False fest.

• • Klicken Sie innerhalb einer Gruppe auf +Filter hinzufügen, um zusätzliche Kriterien hinzuzufügen, die für das Objekt-Tag erfüllt sein müssen. Die UND-Logik gilt innerhalb einer Gruppe, d. h., alle Filterkriterien müssen innerhalb dieser Gruppe erfüllt sein, damit das Deal-Tag erscheint.
  • Um eine zusätzliche Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf +Filtergruppe hinzufügen und legen Sie dann Ihre Filter und Kriterien fest. Die ODER-Logik gilt gruppenübergreifend, d. h., alle Filterkriterien in mindestens einer Gruppe müssen erfüllt sein, damit das Deal-Tag erscheint.
  • Ihre Änderungen werden automatisch übernommen. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Änderungen rückgängig zu machen. Bei neuen Objekt-Tags werden dadurch alle Filter gelöscht. Bei bestehenden Objekt-Tags wird auf die zuvor eingestellten Filter zurückgegriffen.

• Klicken Sie auf Weiter mit: Tag überprüfen.
• Zeigen Sie eine Vorschau davon an, wie das Objekt-Tag aussehen wird, sowie die Einstellungen und Filter des Objekt-Tags.
• Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Einmal erstellt, erscheinen Objekt-Tags auf den entsprechenden Karten in der Board-Ansicht. Sie können wählen, um Tags in der Listenansicht anzuzeigen oder alle Objekt-Tags in einer Ansicht auszublenden. Für die einzelnen Ansichten eines Benutzers kann dieser seine Datensätze nach [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags filtern, um nur Datensätze mit bestimmten Objekt-Tags anzuzeigen.

Bitte beachten: eine zugewiesene Sales Hub- oder Service Hub-Benutzerlizenz ist erforderlich, um Objekt-Tags in einer Ansicht anzuzeigen.

Objekt-Tags bearbeiten oder löschen

In Ihren Objekt-Tag-Einstellungen können Sie bestehende Objekt-Tags verwalten oder löschen: Benutzer müssen über Super-Admin-Berechtigungen verfügen, um Objekt Tags zu bearbeiten oder zu löschen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Tags bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
• Klicken Sie auf den Tab [Objekt]-Tags.
• Standardmäßig werden Objekt-Tags für alle Pipelines angezeigt. Um nur bestimmte Pipelines anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Pipelines, die Sie anzeigen möchten.
• In der Spalte Pipeline-Zuweisung sehen Sie, in welcher Pipeline ein vorhandenes Objekt-Tag erscheint, entweder in Alle Pipelines oder in bestimmten Pipelines (nur Professional und Enterprise).
• Um die Einstellungen und Filter eines vorhandenen Objekt-Tags zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt-Tag und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
• Um ein vorhandenes Objekt-Tag zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt-Tag und klicken Sie dann auf Löschen. Klicken Sie zum Bestätigen im Dialogfeld auf Tag löschen.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Deal-Pipelines, Ticket-Pipelines oder Pipelines für benutzerdefinierte Objekte.

Objekt-Tags in einer Ansicht anzeigen oder ausblenden

Sobald Sie Objekt-Tags erstellt haben, erscheinen sie standardmäßig auf Karten in der Board-Ansicht, aber Sie müssen die Objekt-Tags manuell als Spalte in Ihrer Listenansicht hinzufügen. Sie können jederzeit wählen, ob Sie Objekt-Tags in Ihren Ansichten ein- oder ausblenden möchten.

Ein Benutzer muss über Super-Admin-Berechtigungen oder eine zugewiesene Sales Hub- oder Service Hub- Lizenz verfügen, um Objekt Tags in einer Ansicht anzuzeigen.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
  • Klicken Sie auf den Tab Leads.
  • Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.

• So berücksichtigen oder entfernen Sie in der listView Listenansicht Objekt-Tags als eine Spalte:
  • Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten.
  • Suchen Sie auf der linken Seite des Dialogfelds nach [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags.
  • Um Objekt-Tags anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags. Klicken Sie rechts auf [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags und ziehen Sie sie an die gewünschte Position in der Spaltenreihenfolge, oder klicken Sie auf Nach oben, um sie als zweite Spalte nach dem Datensatznamen festzulegen.
  • Um Objekt-Tags auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags. Die Objekt-Tags werden nicht mehr als Spalte in Ihrer Ansicht angezeigt.
  • Klicken Sie auf Anwenden.

• So zeigen Sie für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte in der grid Board-Ansicht Objekt-Tags auf Board-Karten an oder blenden sie aus:
  • Klicken Sie auf Board-Optionen und wählen Sie dann Karten bearbeiten aus.
  • Um Objekt-Tags auf Ihren Board-Karten anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tags anzeigen.
  • Um Objekt-Tags auf Ihren Board-Karten auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Spalten in der Listenansicht anpassen und das Erscheinungsbild der Karten in der Board-Ansicht bearbeiten.

Tags in einem Datensatz anzeigen

Benutzer mit Berechtigungen zum Anzeigen eines Objekts können Tags in einzelnen Datensätzen anzeigen.

So zeigen Sie die Tags eines Datensatzes an:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
  • Klicken Sie auf den Tab Leads.
  • Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
• Klicken Sie im linken Bereich in einem Eigenschaftenabschnitt auf Aktionen > Alle Eigenschaften anzeigen und suchen Sie dann nach [Deal/Ticket/Lead/Objekt]-Tags.
• Um zu sehen, wann die Tags festgelegt wurden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie dann auf Details.

Mehr anzeigen über das Anzeigen und Bearbeiten von Eigenschaftswerten in einem Datensatz.