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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Farbcodierte Tags für Objekte erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 17, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise

Damit Ihre Teams die wichtigsten Deals, Tickets, Leads und benutzerdefinierten Objekt-Datensätze in Ihren Pipelines schnell identifizieren und priorisieren können, können Sie farbcodierte Objekt-Tags auf der Grundlage bestimmter Kriterien einrichten. Sie könnten zum Beispiel ein grünes Deal-Tag mit der Bezeichnung Großer Deal erstellen und es jedem Deal mit einem Betrag von mehr als 10.000 USD zuweisen.

Sobald Sie Objekt-Tags eingerichtet haben, können Sie die Deal-Tags, Ticket-Eigenschaften, Lead-Tags und [Benutzerdefinierte Objekt]-Tags in anderen HubSpot-Tools wie gespeicherte Ansichten, Berichte, Workflows und Listen verwenden.

Objekt-Tags erstellen

Benutzer müssen über die Berechtigung Super Admin verfügen, um Object Tags zu erstellen.

Die Anzahl der Tags, die Sie erstellen können, ist für alle Objekte kumulativ und das Limit hängt von Ihrem HubSpot-Abonnement ab: 20 Tags für Konten mit Sales oder Service Hub Starter, 40 Tags für Konten mit Sales oder Service Hub Professional, und 80 Tags für Konten mit Sales oder Service Hub Enterprise. Starter Accounts können Tags erstellen, die für alle Pipelines gelten, während Professional oder Enterprise Accounts Tags für einzelne Pipelines erstellen können.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Tags erstellen möchten.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt] Tags.

objekt-tags-tab

  • Um ein neues Objekt-Tag zu erstellen, klicken Sie auf „Tag hinzufügen“. Für Deal-Tags können Sie ein voreingestelltes Tag auswählen oder auf Von Grund auf neu erstellen klicken, um Ihren eigenen Tag zu erstellen.
  • Richten Sie auf der rechten Seite Ihre Einstellungen für Objekt-Tags ein:
    • Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für das Objekt-Tag ein.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Farbe“ und wählen Sie dann die Farbzuweisung für das Objekt-Tag aus.
    • Standardmäßig gilt ein Objekt-Tag für alle Pipelines. Um bestimmten Pipelines ein Objekt-Tag zuzuweisen (nur Professional oder Enterprise), wählen Sie „Spezifische Pipelines“ aus und aktivieren Sie dann im Dropdown-Menü die Kontrollkästchen der Pipelines, in denen das Objekt-Tag erscheinen soll.
  • Klicken Sie auf „Weiter mit: Filter hinzufügen“.
  • Richten Sie Filter ein, die bestimmen, wann das Objekt-Tag erscheinen soll:
    • Klicken Sie auf „+Filter hinzufügen“, um Ihre erste Filtergruppe hinzuzufügen.
    • Standardmäßig wird das Tag auf das aktuelle Objekt gefiltert (z. B. Deals für ein Deal-Tag). Um auf der Grundlage eines verknüpften Objekts zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filterung auf und wählen Sie dann das Objekt aus, auf dessen Grundlage Sie Kriterien festlegen möchten (z. B. ein Deal-Tag auf der Grundlage der verknüpften Kontakte der Deals).
    • Wählen Sie die Filterkategorie (z. B. Objekteigenschaften, Zugehörigkeit zu einer Liste/Import).
    • Suchen und wählen Sie eine Eigenschaft  oder list/import, und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.

Bitte beachten Sie: Sie können derzeit keine Kriterien festlegen, die auf den Eigenschaften von Staging oder Status basieren. Objekt-Tags werden in allen Pipeline-Phasen in den entsprechenden Datensätzen angezeigt. Sie können jedoch mit der Eigenschaft „Wurde Deal abgeschlossen?“ Filter anhand abgeschlossener Deal-Phasen festlegen. Um abgeschlossene Deals auszuschließen, legen Sie das Kriterium für diese Eigenschaft auf ist gleich: False fest.

objekt-tag-beispiel

    • Klicken Sie innerhalb einer Gruppe auf „+Filter hinzufügen“, um zusätzliche Kriterien hinzuzufügen, die für das Objekt-Tag erfüllt sein müssen. Die UND-Logik gilt innerhalb einer Gruppe, d. h., alle Filterkriterien müssen innerhalb dieser Gruppe erfüllt sein, damit der Deal-Tag erscheint.
    • Um eine zusätzliche Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf „+Filtergruppe hinzufügen“ und legen Sie dann Ihre Filter und Kriterien fest. Die ODER-Logik gilt gruppenübergreifend, d. h., alle Filterkriterien in mindestens einer Gruppe müssen erfüllt sein, damit der Deal-Tag erscheint.
    • Ihre Änderungen werden automatisch übernommen. Klicken Sie auf „Änderungen verwerfen“, um die Änderungen rückgängig zu machen. Bei neuen Objekt-Tags werden dadurch alle Filter gelöscht. Bei bestehenden Objekt-Tags wird auf die zuvor eingestellten Filter zurückgegriffen.
  • Klicken Sie auf „Weiter mit: Tag überprüfen“.
  • Anzeigen als Vorschau, wie das Objekt-Tag aussehen wird, sowie die Einstellungen und Filter des Objekt-Tags.
  • Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Einmal erstellt, erscheinen Objekt-Tags auf den entsprechenden Karten in der Board-Ansicht. Sie können wählen, um Tags in der Listenansicht anzuzeigen oder alle Objekt-Tags in einer Ansicht auszublenden. Für die einzelnen Ansichten eines Benutzers kann dieser seine Datensätze nach [Deal/ticket/lead/object] Tags filtern, um nur Datensätze mit bestimmten Objekt Tags anzuzeigen.

Bitte beachten Sie: eine zugewiesene Sales Hub oder Service Hub-Benutzerlizenz ist erforderlich, um Objekt Tags in einer Ansicht anzuzeigen.

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Objekt-Tags bearbeiten oder löschen

In Ihren Objekt-Tag-Einstellungen können Sie vorhandene Objekt-Tags verwalten oder löschen. Benutzer müssen über Super Admin Berechtigungen verfügen, um Objekt Tags zu bearbeiten oder zu löschen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objects, und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Tags bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt] Tags .
  • Standardmäßig werden Objekt-Tags für alle Pipelines angezeigt. Um nur bestimmte Pipelines anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Filtern nach“ und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Pipelines, die Sie anzeigen möchten.
  • In der Spalte „Pipeline-Zuweisung“ sehen Sie, in welcher Pipeline ein vorhandenes Objekt-Tag erscheint, entweder in „Alle Pipelines“ oder in bestimmten Pipelines (nur Professional und Enterprise).
  • Um die Einstellungen und Filter eines vorhandenen Objekt-Tags zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt-Tag und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“.
  • Um ein vorhandenes Objekt-Tag zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt-Tag und klicken Sie dann auf „Löschen“. Klicken Sie zum Bestätigen im Dialogfeld auf „Tag löschen“.

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Erfahren Sie mehr über die Anpassung von Deal-Pipelines, Ticket-Pipelines oder benutzerdefinierte Objekt-Pipelines.

Objekt-Tags in einer Ansicht anzeigen oder ausblenden

Sobald Sie Objekt-Tags erstellt haben, erscheinen sie standardmäßig auf Karten in der Board-Ansicht, aber Sie müssen die Objekt-Tags manuell als Spalte in Ihrer Listenansicht hinzufügen. Sie können jederzeit wählen, ob Sie Objekt-Tags in Ihren Ansichten ein- oder ausblenden möchten.

Eine zugewiesene Sales Hub- oder Service Hub-Benutzerlizenz ist erforderlich, um Objekt-Tags in einer Ansicht anzuzeigen.

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
    • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Workspaces > Kundengewinnung. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
    • Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
  • So berücksichtigen oder entfernen Sie in der listView Listenansicht Objekt-Tags als eine Spalte:
    • Klicken Sie auf Spalten bearbeiten oben rechts in der Tabelle.
    • Suchen Sie auf der linken Seite des Dialogfelds nach [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
    • Um Objekt-Tags anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Deal/Ticket/Lead/Objekt] Tags . Klicken Sie rechts auf [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags und ziehen Sie sie an die gewünschte Position in der Spaltenreihenfolge, oder klicken Sie auf Move to top , um sie als zweite Spalte nach dem Datensatznamen festzulegen.
    • Um Objekt-Tags auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Deal/Ticket/Lead/Objekt] Tags. Die Objekt-Tags werden nicht mehr als Spalte in Ihrer Ansicht angezeigt.
    • Klicken Sie auf Anwenden.

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  • Für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte in der Board-Ansicht grid , um Tags von Objekten auf Board-Karten anzuzeigen oder auszublenden:
    • Klicken Sie auf Board-Optionen, wählen Sie dann Karten bearbeiten.
    • Um Objekt-Tags auf Ihren Board-Karten anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Tags anzeigen“.
    • Um Objekt-Tags auf Ihren Board-Karten auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen .
    • Klicken Sie auf Speichern.

anzeigen-tags

Mehr anzeigen Spalten in der Listenansicht anpassen und das Erscheinungsbild von Karten in der Board-Ansicht bearbeiten.

Tags in einem Datensatz anzeigen

Benutzer mit der Berechtigung zum Anzeigen eines Objekts können Tags in einzelnen Datensätzen anzeigen.

So zeigen Sie die Tags eines Datensatzes an:

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
    • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Workspaces > Kundengewinnung. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
    • Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
  • Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
  • Klicken Sie in der linken Leiste im Abschnitt Eigenschaften auf Aktionen > Alle Eigenschaften anzeigen, und suchen Sie dann nach [Deal/Ticket/Lead/Objekt] Tags.
  • Um zu sehen, wann die Tags festgelegt wurden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft  , und klicken Sie dann auf Details.

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Mehr anzeigen über Anzeigen und bearbeiten von Eigenschaftswerten in einem Datensatz.

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