Crea etichette per gli oggetti con codice colore

Imposta dei tag per gli oggetti con un codice colore in base a determinati criteri, per aiutare i tuoi team a identificare e dare priorità ai record più importanti nelle tue pipeline. Ad esempio, potresti creare un tag verde per le trattative denominato “Trattativa di grandi dimensioni” e assegnarlo a qualsiasi trattativa con un valore dell’importo superiore a 10.000 $.

Una volta configurati i tag oggetto, puoi utilizzare le proprietà del tag [Oggetto] in altri strumenti HubSpot, come le viste salvate, i report, i flussi di lavoro e i segmenti.

Gli oggetti supportati includono:

• Appuntamenti
• Oggetti App
• Corsi
• Offerte
• Contatti
• Annunci
• Ordini
• Progetti
• Servizi
• Ticket
• Utenti

Crea tag per gli oggetti

Il numero di tag che è possibile creare è cumulativo per tutti gli oggetti e il limite dipende dal proprio abbonamento HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona l’oggetto per il quale desideri creare un tag.
4. Fai clic sulla scheda Pipeline.
5. Fare clic sulla scheda Tag [Oggetto].
6. Fare clic su Crea tag. Per le trattative, selezionare un tag predefinito oppure fare clic su Crea da zero.
7. Nel pannello di destra, configura le impostazioni del tag dell'oggetto:
   • Inserisci un nome e, se lo desideri, una descrizione per il tag dell'oggetto.
   • Fai clic sull'icona di selezione delle emoji " emojiIcon " per aggiungere un'emoji.
   • Fai clic sul pulsante del colore, quindi seleziona un colore per il tag oggetto. Per impostazione predefinita, il colore selezionato è il grigio.
   • Per impostazione predefinita, un tag oggetto si applica a tutte le pipeline. Per assegnare un tag oggetto a determinate pipeline, seleziona " Pipeline specifiche", quindi nel menu a discesa seleziona le caselle di controllo relative alle pipeline su cui desideri che appaia il tag oggetto.
8. Fai clic su " Avanti: Aggiungi filtri".
9. Configura i filtri per stabilire quando deve apparire il tag oggetto:
   • Fai clic su +Aggiungi filtro per aggiungere il tuo primo gruppo di filtri.
   • Per impostazione predefinita, il tag filtrerà in base all’oggetto corrente (ad es., "Opportunità" per un tag relativo alle opportunità). Per filtrare in base a un oggetto associato, fare clic sul menu a discesa "Filtra in base a", quindi selezionare l’oggetto su cui basare i criteri (ad es., un tag relativo alle opportunità basato sui contatti associati all’opportunità).
   • Seleziona la categoria di filtro ( ad esempio, proprietà dell’oggetto, appartenenza a un segmento/importazione).
   • Cerca e seleziona una proprietà (ad esempio, fase dell’affare) o un segmento/importazione, quindi imposta i tuoi criteri.
• All’interno di un gruppo, fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere ulteriori criteri che devono essere soddisfatti affinché il tag dell’oggetto venga visualizzato. All’interno di un gruppo si applica la logica AND, il che significa che tutti i criteri di filtro devono essere soddisfatti all’interno di quel gruppo affinché il tag dell’oggetto appaia.
• Per aggiungere un ulteriore gruppo di filtri, fare clic su +Aggiungi gruppo di filtri, quindi impostare i filtri e i criteri. La logica OR si applica tra i gruppi, il che significa che tutti i criteri di filtro in almeno un gruppo devono essere soddisfatti affinché il tag oggetto venga visualizzato.
• Le modifiche vengono applicate automaticamente. Fare clic su Ignora modifiche per annullare le modifiche. Per i tag oggetto nuovi, questa operazione cancellerà tutti i filtri. Per i tag oggetto esistenti, ripristinerà i filtri impostati in precedenza.
10. Fai clic su Avanti: Rivedi tag.
11. Visualizza un'anteprima di come apparirà il tag oggetto, nonché le impostazioni e i filtri del tag stesso.
12. Una volta terminato, fai clic su " Salva".

Una volta creati, i tag oggetto appariranno sulle schede corrispondenti nella vista bacheca. Ad esempio, è possibile mostrare i tag nella vista elenco o nascondere tutti i tag oggetto in una vista. Nelle viste individuali di un utente, è possibile filtrare i record in baseai tag [Affare/ticket/lead/oggetto] per visualizzare solo i record con tag oggetto specifici.

Modifica o elimina i tag oggetto

Nelle impostazioni dei tag degli oggetti è possibile gestire o eliminare i tag esistenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare un tag.
4. Fai clic sulla scheda " Pipeline ".
5. Fare clic sulla scheda Tag [Oggetto] .
6. Per impostazione predefinita, verranno visualizzati i tag oggetto per tutte le pipeline. Per visualizzare solo determinate pipeline, fare clic sul menu a discesa Filtra per e selezionare le caselle di controllo relative alle pipeline che si desidera visualizzare.
7. Nella colonna "Assegnazione pipeline ", è possibile verificare in quale pipeline compare un tag oggetto esistente, sia in " Tutte le pipeline " che in pipeline specifiche.
8. Per modificare le impostazioni e i filtri di un tag oggetto esistente, passare il mouse sul tag oggetto, quindi fare clic su Modifica.
9. Per eliminare un tag oggetto esistente, passa il mouse sul tag oggetto, quindi fai clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fai clic su Elimina tag per confermare.

Scopri di più sulla personalizzazione delle pipeline degli oggetti.

Mostrare o nascondere i tag oggetto in una vista

Una volta creati, i tag degli oggetti appariranno per impostazione predefinita sulle schede nella vista bacheca, ma dovrai aggiungerli manualmente come colonna nella vista tabella. Puoi scegliere di nascondere o mostrare i tag degli oggetti nelle tue viste in qualsiasi momento.

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Nella visualizzazion listView e a tabella, includi o rimuovi i tag oggetto come colonna:
   • Fai clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
   • Sul lato sinistro della finestra di dialogo, cerca [Tag di affare/ticket/lead/oggetto].
   • Per visualizzare i tag oggetto, seleziona lacasella di controllo [Tag Deal/Ticket/Lead/Oggetto] . A destra, clicca e trascina [TagDeal/Ticket/Lead/Oggetto] nella posizione desiderata nell'ordine delle colonne, oppure clicca su "Sposta in alto" per impostarla come seconda colonna dopo il nome del record.
   • Per nascondere i tag oggetto, deseleziona la casella di controllo [TagAffare/Ticket/Lead/Oggetto] . I tag oggetto non appariranno più come colonna nella tua vista.
   • Fai clic su " Applica".
3. Per gli oggetti nella grid vista bacheca, per mostrare o nascondere i tag degli oggetti sulle schede della bacheca:
   • Fare clic su Opzioni bacheca, quindi selezionare Modifica schede.
   • Per visualizzare le etichette degli oggetti sulle schede della bacheca, selezionare la casella di controllo Visualizza etichette .
   • Per nascondere le etichette degli oggetti sulle schede della bacheca, deselezionare la casella di controllo "Mostra etichette ".
   • Fare clic su Salva.

Scopri di più su come personalizzare le colonne nella vista tabella e modificare l'aspetto delle schede nella vista bacheca.

Visualizza i tag di un record

Gli utenti con autorizzazioni per visualizzare un oggetto possono visualizzare i tag sui singoli record.

Per visualizzare i tag di un record:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.).
2. Fare clic sul nome del record.
3. Nel pannello di sinistra, nella sezione delle proprietà, clicca su Azioni > Visualizza tutte le proprietà, quindi cerca [Oggetto] Tag.
4. Per visualizzare quando sono stati impostati i tag, passa il mouse sulla proprietà, quindi fai clic su Dettagli.

Scopri di più su come visualizzare e modificare i valori delle proprietà di un record.