Creare etichette di oggetti con codice colore

Per aiutare i team a identificare rapidamente e a dare priorità alle trattative, ai ticket, ai lead e ai record di oggetti personalizzati più importanti nelle pipeline, è possibile impostare etichette di oggetti con codice colore in base a determinati criteri. Ad esempio, si può creare un'etichetta verde per le trattative, chiamata trattativa grande , e assegnarla a tutte le trattative con un valore di Importo superiore a 10.000 dollari.

Una volta impostati i tag oggetto, è possibile utilizzare le proprietà dei tag deal, tag ticket, tag lead e tag [oggetto personalizzato] in altri strumenti di HubSpot, come viste salvate, report, flussi di lavoro e segmenti.

Creare i tag oggetto

Il numero di tag che si possono creare è cumulativo per tutti gli oggetti e il limite dipende dall'abbonamento a HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare i tag.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline.
4. Fare clic sulla scheda Tag [Oggetto]. Per le derivazioni, fare clic su Gestisci tag derivazioni.
5. Per creare un nuovo tag di oggetto, fare clic su Aggiungi tag. Per i tag delle transazioni, è possibile selezionare un tag preimpostato o fare clic su Crea da zero per personalizzarlo.
6. Nel pannello di destra, impostare le impostazioni dei tag oggetto:
   • Inserire un nome e una descrizione opzionale per il tag oggetto.
   • Fare clic sul menu a discesa Colore e selezionare l'assegnazione del colore per il tag oggetto.
   • Per impostazione predefinita, un'etichetta oggetto si applica a tutte le pipeline. Per assegnare un'etichetta oggetto a determinate pipeline( soloProfessional o Enterprise ), selezionare Pipeline specifiche, quindi nel menu a discesa selezionare le caselle di controllo delle pipeline in cui si desidera che appaia l'etichetta oggetto.
7. Fare clic su Avanti: Aggiungi filtri.
8. Impostare i filtri per la visualizzazione del tag oggetto:
   • Fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere il primo gruppo di filtri.
   • Per impostazione predefinita, il tag filtrerà sull'oggetto corrente (ad esempio, Deals per un tag deal). Per filtrare in base a un oggetto associato, fare clic sul menu a discesa Filtraggio su, quindi selezionare l'oggetto su cui impostare i criteri (ad esempio, un tag deal in base ai contatti associati ai deal).
   • Selezionare la categoria del filtro (ad esempio, proprietà dell'oggetto, appartenenza a un segmento/importazione).
   • Cercare e selezionare una proprietà o un segmento/importazione, quindi impostare i criteri.

Nota bene: al momento non è possibile impostare criteri basati sulla fase o sulle proprietà di stato . Le etichette degli oggetti appariranno sui record applicabili in tutte le fasi della pipeline; tuttavia, è possibile impostare filtri basati sulle fasi delle transazioni chiuse utilizzando la proprietà Is deal closed? Per escludere le transazioni chiuse, impostare il criterio per questa proprietà come uguale a: False.

• All'interno di un gruppo, fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere ulteriori criteri che devono essere soddisfatti per il tag oggetto. La logica AND si applica all'interno di un gruppo, il che significa che tutti i criteri del filtro devono essere soddisfatti all'interno di quel gruppo per far apparire il tag oggetto.
• Per aggiungere un ulteriore gruppo di filtri, fare clic su +Aggiungi gruppo di filtri, quindi impostare i filtri e i criteri. La logica OR si applica a tutti i gruppi, il che significa che tutti i criteri di filtro di almeno un gruppo devono essere soddisfatti per far apparire l'etichetta dell'oggetto.
• Le modifiche vengono applicate automaticamente. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche. Per i nuovi tag oggetto, questa operazione cancella tutti i filtri. Per le etichette di oggetti esistenti, si tornerà ai filtri impostati in precedenza.
9. Fare clic su Avanti: Rivedi tag.
10. Visualizzare un'anteprima di come apparirà il tag oggetto, nonché le impostazioni e i filtri del tag oggetto.
11. Al termine, fare clic su Salva.

Una volta creati, i tag oggetto appariranno sulle schede applicabili nella vista tabellone. È possibile scegliere di mostrare i tag nella vista elenco o di nascondere tutti i tag oggetto in una vista. Per le viste individuali di un utente, è possibile filtrare i record in base aitag [Deal/ticket/lead/object] per mostrare solo i record con tag oggetto specifici.

Modificare o eliminare i tag oggetto

Nelle impostazioni dei tag oggetto, è possibile gestire o eliminare i tag oggetto esistenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare i tag.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline.
4. Fare clic sulla scheda Tag [Oggetto] .
5. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i tag dell'oggetto per tutte le pipeline. Per visualizzare solo alcune pipeline, fare clic sul menu a discesa Filtro per e selezionare le caselle di controllo delle pipeline che si desidera visualizzare.
6. Nella colonna Pipeline Assignment (Assegnazione pipeline), si può vedere in quale pipeline appare un tag oggetto esistente, se in Tutte le pipeline o in pipeline specifiche.
7. Per modificare le impostazioni e i filtri di un tag oggetto esistente, passare il mouse sul tag oggetto e fare clic su Modifica.
8. Per eliminare un tag oggetto esistente, passare il mouse sul tag oggetto e fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina tag per confermare.

Per saperne di più sulla personalizzazione delle pipeline di oggetti.

Mostrare o nascondere i tag oggetto in una vista

Una volta create le etichette degli oggetti, queste appariranno per impostazione predefinita sulle schede nella vista tabellare, ma sarà necessario aggiungere manualmente le etichette degli oggetti come colonna nella vista tabellare. È possibile scegliere di nascondere o mostrare i tag oggetto nelle viste in qualsiasi momento.

1. Passare ai record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead. (BETA) o Quindi, fare clic sulla scheda Leads.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Nella vista tabella di listView, per includere o rimuovere i tag degli oggetti come colonna:
   • Fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
   • Nella parte sinistra della finestra di dialogo, cercare [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
   • Per mostrare le etichette degli oggetti, selezionare la casella di controllo [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags . A destra, fare clic e trascinare [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags nella posizione desiderata nell'ordine delle colonne, oppure fare clic su Sposta in cima per impostarla come seconda colonna dopo il nome di un record.
   • Per nascondere le etichette degli oggetti, deselezionare la casella di controllo [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags. I tag oggetto non appariranno più come colonna nella vista.
   • Fare clic su Applica.
3. Per le transazioni, i biglietti e gli oggetti personalizzati in grid per mostrare o nascondere le etichette degli oggetti sulle schede:
   • Fare clic su Opzioni tavola, quindi selezionare Modifica carte.
   • Per mostrare i tag degli oggetti sulle schede, selezionare la casella di controllo Visualizza tag .
   • Per nascondere le etichette degli oggetti sulle schede, deselezionare la casella di controllo.
   • Fare clic su Salva.

Per saperne di più su come personalizzare le colonne nella vista tabella e modificare l'aspetto delle schede nella vista tavola.

Visualizzare i tag su un record

Gli utenti con i permessi per visualizzare un oggetto possono visualizzare i tag sui singoli record.

Per visualizzare i tag di un record:

1. Navigare nei propri record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead. (BETA) o Quindi, fare clic sulla scheda Leads.
• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Fare clic sul nome del record.
3. Nel pannello di sinistra, in una sezione delle proprietà, fare clic su Azioni > Visualizza tutte le proprietà, quindi cercare [Deal/Ticket/Lead/Object] Tag.
4. Per visualizzare quando sono stati impostati i tag, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli.

Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei valori delle proprietà di un record.