Creare etichette di oggetti con codice colore

Per aiutare i team a identificare rapidamente e a dare priorità alle trattative, ai ticket, ai lead e ai record di oggetti personalizzati più importanti nelle pipeline, è possibile impostare etichette di oggetti colorate in base a determinati criteri. Ad esempio, si può creare un'etichetta verde per le trattative, denominata Trattativa grande , e assegnarla a tutte le trattative con un valore di Importo superiore a 10.000 dollari.

Una volta impostati i tag degli oggetti, è possibile utilizzare le proprietà dei tag Deal, Ticket, Lead e [oggetto personalizzato] in altri strumenti di HubSpot, quali visualizzazioni salvate, report, flussi di lavoro ed elenchi.

Creare i tag degli oggetti

Il numero di tag che si possono creare è cumulativo per tutti gli oggetti e il limite dipende dall'abbonamento a HubSpot: 20 tag per gli account con Sales o Service Hub Starter, 40 tag per gli account con Sales o Service Hub Professional e 80 tag per gli account con Sales o Service Hub Enterprise. Gli account Starter possono impostare tag che si applicano a tutte le pipeline, mentre gli account Professional o Enterprise possono creare tag per singole pipeline.

Gli utenti devono avere i permessi di Super Admin per creare o modificare i tag degli oggetti.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare i tag.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Cliccate sulla scheda Tag [Oggetto].

• Per creare un nuovo tag oggetto, fare clic su Aggiungi tag. Per i tag deal, è possibile selezionare un tag preimpostato o fare clic su Crea da zero per personalizzarne uno proprio.

• Nel pannello di destra, impostare le impostazioni del tag oggetto:
  • Inserire un nome e una descrizione opzionale per il tag oggetto.
  • Fare clic sul menu a discesa Colore e selezionare l'assegnazione del colore per il tag oggetto.
  • Per impostazione predefinita, un'etichetta oggetto si applica a tutte le pipeline. Per assegnare un'etichetta oggetto a determinate pipeline( soloProfessional o Enterprise ), selezionare Pipeline specifiche, quindi nel menu a discesa selezionare le caselle di controllo delle pipeline in cui si desidera che appaia l'etichetta oggetto.
• Fare clic su Avanti: Aggiungi filtri.
• Impostare i filtri per la visualizzazione dell'etichetta dell'oggetto:
  • Fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere il primo gruppo di filtri.
  • Per impostazione predefinita, il tag filtrerà sull'oggetto corrente (ad esempio, Deals per un tag deal). Per filtrare in base a un oggetto associato, fare clic sul menu a discesa Filtraggio su, quindi selezionare l'oggetto su cui impostare i criteri (ad esempio, un tag deal in base ai contatti associati ai deal).
  • Selezionare la categoria del filtro (ad esempio, proprietà dell'oggetto, appartenenza a un elenco/importazione).
  • Cercare e selezionare una proprietà o un elenco/importazione, quindi impostare i criteri.

Nota bene: attualmente non è possibile impostare criteri basati sulla fase o sulle proprietà di stato . Le etichette degli oggetti appariranno sui record applicabili in tutte le fasi della pipeline; tuttavia, è possibile impostare filtri basati sulle fasi delle transazioni chiuse utilizzando la proprietà È una transazione chiusa? Per escludere le transazioni chiuse, impostare il criterio per questa proprietà come uguale a: False.

• • All'interno di un gruppo, fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere ulteriori criteri che devono essere soddisfatti per il tag oggetto. La logica AND si applica all'interno di un gruppo, il che significa che tutti i criteri del filtro devono essere soddisfatti all'interno di quel gruppo affinché il tag oggetto venga visualizzato.
  • Per aggiungere un altro gruppo di filtri, fare clic su +Aggiungi gruppo di filtri, quindi impostare i filtri e i criteri. La logica OR si applica a tutti i gruppi, il che significa che tutti i criteri di filtro di almeno un gruppo devono essere soddisfatti affinché il tag dell'oggetto venga visualizzato.
  • Le modifiche vengono applicate automaticamente. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche. Per i nuovi tag oggetto, questa operazione cancella tutti i filtri. Per le etichette di oggetti esistenti, si tornerà ai filtri impostati in precedenza.

• Fare clic su Avanti: Rivedere l'etichetta.
• Visualizzare un'anteprima di come apparirà il tag oggetto, nonché le impostazioni e i filtri del tag oggetto.
• Al termine, fare clic su Salva.

Una volta creati, i tag oggetto appariranno sulle carte applicabili nella vista del tavolo e sui singoli record. Nelle viste individuali, l'utente può filtrare i record in base aitag [Deal/ticket/lead/object] per mostrare solo i record con tag oggetto specifici, oppure può scegliere di mostrare o nascondere tutti i tag oggetto in una vista.

Modificare o eliminare le etichette degli oggetti

Nelle impostazioni dei tag oggetto, è possibile gestire o eliminare i tag oggetto esistenti. Gli utenti devono avere i permessi di Super Admin per poter modificare o eliminare i tag oggetto.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare i tag.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Cliccate sulla scheda Tag [Oggetto] .
• Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i tag degli oggetti di tutte le pipeline. Per visualizzare solo alcune pipeline, fare clic sul menu a discesa Filtro per e selezionare le caselle di controllo delle pipeline che si desidera visualizzare.
• Nella colonna Assegnazione pipeline, visualizzare in quale pipeline appare un tag oggetto esistente, in Tutte le pipeline o in pipeline specifiche( soloProfessional ed Enterprise ).
• Per modificare le impostazioni e i filtri di un tag oggetto esistente, passare il mouse sul tag oggetto e fare clic su Modifica.
• Per eliminare un tag oggetto esistente, passare il mouse sul tag oggetto e fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina tag per confermare.

Per saperne di più sulla personalizzazione di pipeline di transazioni, pipeline di ticket o pipeline di oggetti personalizzati.

Mostrare o nascondere i tag degli oggetti in una vista

Una volta create le etichette degli oggetti, queste appariranno di default sulle schede nella vista scheda, ma sarà necessario aggiungere manualmente le etichette degli oggetti come colonna nella vista elenco. È possibile scegliere di nascondere o mostrare i tag oggetto nelle viste in qualsiasi momento.

Nota bene: per visualizzare i tag sulle home page degli oggetti è necessario un posto assegnato. Gli utenti che non hanno un posto assegnato possono visualizzare i tag delle transazioni e dei biglietti sui singoli record.

• Navigare verso i propri record:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Acquisizione di prospect. Fare clic sulla scheda Leads .
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

• Nella vista elenco di listView, per includere o rimuovere i tag degli oggetti come colonna:
  • Fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
  • Nella parte sinistra della finestra di dialogo, cercare [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
  • Per mostrare le etichette degli oggetti, selezionare la casella di controllo [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags . A destra, fare clic e trascinare [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags nella posizione desiderata nell'ordine delle colonne, oppure fare clic su Sposta in cima per impostarla come seconda colonna dopo il nome di un record.
  • Per nascondere le etichette degli oggetti, deselezionare la casella di controllo [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags. I tag oggetto non appariranno più come colonna nella vista.
  • Fare clic su Applica.

• Per gli affari, i biglietti e gli oggetti personalizzati in grid per mostrare o nascondere le etichette degli oggetti sulle schede:
  • Fare clic su Opzioni tavola, quindi selezionare Modifica carte.
  • Per mostrare i tag degli oggetti sulle schede, selezionare la casella di controllo Visualizza tag .
  • Per nascondere le etichette degli oggetti sulle schede, deselezionare la casella di controllo.
  • Fare clic su Salva.

Per saperne di più su come personalizzare le colonne nella vista elenco e modificare l'aspetto delle schede nella vista tabellone.

Visualizzare i tag su un record

Gli utenti con i permessi per visualizzare un oggetto possono visualizzare i tag sui singoli record.

Per visualizzare i tag di un record:

• Navigare verso i propri record:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Acquisizione di prospect. Fare clic sulla scheda Leads .
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, in una sezione delle proprietà, fare clic su Azioni > Visualizza tutte le proprietà, quindi cercare Tag [Deal/Ticket/Lead/Object].
• Per vedere quando sono stati impostati i tag, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli.

Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei valori delle proprietà in un record.