Creare etichette di oggetti con codice colore

Per aiutare i team a identificare rapidamente e a dare priorità alle trattative, ai ticket, ai lead e ai record dell'Oggetto personalizzato più importanti nelle pipeline, è possibile impostare tag di oggetti colorati in base a determinati criteri. Ad esempio, si può creare un'etichetta verde chiamata Trattativa grande e assegnarla a tutte le trattative con un Importo della trattativa superiore a 10.000 dollari.

Una volta impostati i tag degli oggetti, è possibile utilizzare le proprietà del ticket, del ticket, del lead e del tag [Oggetto personalizzato] in altri strumenti di HubSpot, come le visualizzazioni salvate, i report, i flussi di lavoro e le liste.

Creazione di tag per gli oggetti

Gli utenti devono avere i permessi di Super amministratore per creare tag oggetto.

Il numero di tag che si possono creare è cumulativo per tutti gli oggetti e il limite dipende dall'abbonamento a HubSpot. Gli account Starter possono impostare tag applicabili a tutte le pipeline, mentre gli account Professional o Enterprise possono creare tag per singole pipeline.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare i tag.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sulla scheda Tag [Oggetto]. Per i lead, fare clic su Gestisci tag lead.

• Per creare un nuovo tag oggetto, fare clic su Aggiungi tag. Per le etichette trattative, è possibile selezionare un'etichetta preimpostata o fare clic su Crea da zero per personalizzarne una propria.

• Nel pannello di destra, impostare le impostazioni dei tag Oggetto:
  • Inserire un nome e una descrizione opzionale per il tag oggetto.
  • Fare clic sul menu a discesa Colore e selezionare l'assegnazione del colore per il tag oggetto.
  • Per impostazione predefinita, un'etichetta oggetto si applica a tutte le pipeline. Per assegnare un'etichetta oggetto a determinate pipeline( soloProfessional o Enterprise ), selezionare Pipeline specifiche, quindi nel menu a discesa selezionare le caselle di controllo delle pipeline in cui si desidera che appaia l'etichetta oggetto.
• Fare clic su Avanti: Aggiungi filtri.
• Impostare i filtri per la visualizzazione dell'etichetta oggetto:
  • Fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere il primo gruppo di filtri.
  • Per impostazione predefinita, il tag filtrerà in base all'oggetto corrente (ad esempio, Trattative per un tag Trattativa). Per filtrare in base a un oggetto associato, fare clic sul menu a discesa Filtraggio su, quindi selezionare l'oggetto su cui impostare i criteri (ad esempio, un tag Trattativa in base ai contatti associati alla Trattativa).
  • Selezionare la categoria del filtro (ad esempio, Proprietà dell'oggetto, Adesione all'elenco/importazione).
  • Cercare e selezionare una proprietà o un elenco/importazione, quindi impostare i criteri.

Nota bene: attualmente non è possibile impostare criteri basati sulle proprietà di stato della fase o . Le etichette degli oggetti appariranno sui record della trattativa in tutte le fasi della pipeline; tuttavia, è possibile impostare filtri basati sulle fasi della trattativa chiusa utilizzando la proprietà È chiusa la trattativa? Per escludere le trattative chiuse, impostare il criterio di questa proprietà come uguale a: False.

• • All'interno di un gruppo, fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere ulteriori criteri che devono essere soddisfatti per il tag oggetto. La logica AND si applica all'interno di un gruppo, il che significa che tutti i criteri del filtro devono essere soddisfatti all'interno di quel gruppo per far apparire il tag oggetto.
  • Per aggiungere un altro gruppo di filtri, fare clic su +Aggiungi gruppo di filtri, quindi impostare i filtri e i criteri. La logica dell'Oggetto si applica a tutti i gruppi, il che significa che tutti i criteri di filtro di almeno un gruppo devono essere soddisfatti per far apparire l'etichetta dell'oggetto.
  • Le modifiche vengono applicate automaticamente. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche. Per i nuovi tag oggetto, l'operazione cancella tutti i filtri. Per i tag oggetto esistenti, si tornerà ai filtri impostati in precedenza.

• Fare clic su Avanti: Rivedere il tag.
• Visualizzare un'anteprima di come apparirà il tag oggetto, nonché le impostazioni e i filtri del tag oggetto.
• Al termine, fare clic su Salva.

Una volta create, le etichette degli oggetti appariranno sulle schede pannello applicabili nella vista Vista bacheca. È possibile scegliere di mostrare i tag nella vista elenco o di nascondere tutti i tag oggetto in una vista. Per le viste individuali di un utente, è possibile filtrare i record pertag [Record della trattativa/ticket/lead/oggetto] per mostrare solo i record con tag oggetto specifici.

Nota bene: per visualizzare i tag degli oggetti in una vista è necessaria una postazione Sales Hub o Service Hub assegnata.

Modifica o eliminazione dei tag degli oggetti

Nelle impostazioni dei tag oggetto, è possibile gestire o eliminare i tag oggetto esistenti. Gli utenti devono avere i permessi di Super Amministratore per modificare o eliminare i tag oggetto.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare i tag.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sulla scheda Tag [Oggetto] .
• Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i tag dell'oggetto per tutte le pipeline. Per visualizzare solo alcune pipeline, fare clic sul menu a discesa Filtro per e selezionare le caselle di controllo delle pipeline che si desidera visualizzare.
• Nella colonna Assegnazione pipeline, visualizzare in quale pipeline appare un tag oggetto esistente: Tutte le pipeline o Pipeline specifiche( soloProfessional e Enterprise ).
• Per modificare le impostazioni e i filtri di un tag oggetto esistente, passare il mouse sul tag oggetto e fare clic su Modifica.
• Per eliminare un tag oggetto esistente, passare il mouse sul tag oggetto e fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina tag per confermare.

Ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle pipeline di oggetti.

Mostrare o nascondere i tag degli oggetti in una vista

Una volta creati i tag degli oggetti, questi appariranno di default sulle schede nella vista bacheca, ma sarà necessario aggiungere manualmente i tag degli oggetti come colonna nella vista elenco. È possibile scegliere di nascondere o mostrare i tag oggetto nelle viste in qualsiasi momento.

Un utente deve avere i permessi di Super amministratore o una postazione Sales Hub o Service Hub assegnata per visualizzare i tag degli oggetti in una vista.

• Navigare verso i record:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead. (BETA) o Quindi, fare clic sulla scheda Lead.

• • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

• Nella vista elenco di listView, per includere o rimuovere i tag degli oggetti come colonna:
  • Fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
  • Nella parte sinistra della finestra di dialogo, cercare [Trattative/Ticket/Lead/Oggetto] Tags.
  • Per mostrare i tag degli oggetti, selezionare la casella di controlloTag [Trattative/Ticket/Lead/Oggetto] . A destra, fare clic e trascinare [Record della trattativa/Lead/Oggetto] Tags nella posizione desiderata nell'ordine delle colonne, oppure fare clic su Sposta in cima per impostarla come seconda colonna dopo il nome di un record.
  • Per nascondere i tag degli oggetti, deselezionare la casella di controlloTag [Trattativa/Ticket/Lead/Oggetto] . I tag degli oggetti non appariranno più come colonna nella vista.
  • Fare clic su Applica.

• Per le trattative, i ticket e gli oggetti personalizzati nella visualizzazione grid vista bacheca, per mostrare o nascondere le etichette degli oggetti sulle schede pannello:
  • Fare clic su Opzioni scheda, quindi selezionare Modifica schede pannello.
  • Per mostrare i tag degli oggetti sulle schede pannello, selezionare la casella di controllo Mostra tag .
  • Per nascondere i tag degli oggetti sulle schede pannello, deselezionare la casella di controllo.
  • Fare clic su Salva.

Per saperne di più su come personalizzare le colonne nella vista elenco e modificare l'aspetto delle schede nella vista bacheca.

Visualizzare i tag di un record

Gli oggetti con i permessi di visualizzazione possono visualizzare i tag sui singoli record.

Per visualizzare i tag di un record:

• Navigare verso i record:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead. (BETA) o Quindi, fare clic sulla scheda Lead.

• • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, in una sezione delle proprietà, fare clic su Azioni > Visualizza tutte le proprietà, quindi cercare [Proprietà del ticket/lead/oggetto] Tag.
• Per vedere quando sono stati impostati i tag, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli.

Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei valori delle proprietà in un record.