Criar tags de objeto codificadas por cores

Para ajudar suas equipes a identificarem rapidamente e priorizarem os negócios, tickets, leads e registros de objetos personalizados mais importantes nos pipelines, você pode criar tags de objeto codificadas por cores com base em certos critérios. Por exemplo, você pode criar uma tag verde chamada Negócio grande e atribuí-la a negócios que tenham valor superior a US$10.000.

Depois de configurar as tags de objeto, você pode usar as propriedades Tags de negócios, Tags de tickets, Tags de leads e Tags de [objetos personalizados] em outras ferramentas do HubSpot, como exibições salvas, relatórios, fluxos de trabalho e listas.

Criar tags de objeto

O número de tags que você pode criar é cumulativo em todos os objetos e o limite depende da Assinatura do HubSpot: 20 tags para contas com o Sales ou o Service Hub Starter, 40 tags para contas com o Sales ou oService Hub Professional e 80 tags para contas com o Sales ou o Service Hub Enterprise. Contas Starter podem configurar tags que se aplicam a todos os pipelines, enquanto contas Professional ou Enterprise podem criar tags para pipelines individuais.

Os usuários devem ter permissões de Superadministrador para criar ou editar tags de objeto.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja criar tags.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique na guia Tags de [objeto].

• Para criar uma nova tag de objeto, clique em Adicionar tag. Para as tags de negócio, você pode selecionar uma tag predefinida ou clicar em Criar do zero para personalizar sua própria tag.

• No painel direito, defina as configurações da tag de objeto:
  • Insira um nome e uma descrição opcional para a tag de objeto.
  • Clique no menu suspenso Cor e selecione a atribuição de cor para a tag de objeto.
  • Por padrão, uma tag de objeto será aplicada a todos os pipelines. Para atribuir uma tag de objeto a determinados pipelines (somente para Professional ou Enterprise), selecione Pipelines específicos e, no menu suspenso, marque as caixas de seleção dos pipelines onde as tags de objeto devem ser exibidas.
• Clique em Próximo: Adicionar filtros.
• Configure filtros para quando a tag de objeto deve aparecer:
  • Clique em +Adicionar filtro para adicionar o seu primeiro grupo de filtros.
  • Por padrão, a tag filtrará o objeto atual (por exemplo, negócios para uma tag de negócios). Para filtrar com base em um objeto associado, clique no menu suspenso Filtrando em e, em seguida, selecione o objeto com base no qual definir os critérios (por exemplo, uma tag de negócios com base nos contatos associados dos negócios).
  • Selecione a categoria de filtro (por exemplo, propriedades de objeto, participação em uma lista/importação).
  • Procure e selecione uma propriedade ou lista/importação e defina seus critérios.

Observação: no momento, você não pode definir critérios com base em propriedades de fase ou status. As tags de objeto aparecerão nos registros aplicáveis em todas as fases do pipeline; no entanto, você pode definir filtros com base nas fases de negócio fechado usando a propriedade O negócio está fechado?. Para excluir negócios fechados, defina os critérios para esta propriedade como igual a: Falso.

• • Em um grupo, clique em +Adicionar filtro para adicionar mais critérios que devem ser atendidos para a tag de objeto. A lógica E se aplica dentro de um grupo, o que significa que todos os critérios de filtragem devem ser atendidos dentro desse grupo para que a tag de objeto seja exibida.
  • Para adicionar mais um grupo de filtros, clique em +Adicionar grupo de filtros e defina os filtros e critérios. A lógica OU se aplica a todos os grupos, o que significa que todos os critérios de filtragem de pelo menos um grupo devem ser atendidos para que a tag de objeto seja exibida.
  • Suas alterações foram aplicadas automaticamente. Clique em Descartar alterações para desfazer as alterações. Para novas tags de objeto, isso removerá todos os filtros. Para as tags de objeto existentes, isso reverterá para os filtros previamente definidos.

• Clique em Próximo: Revisar tag.
• Veja uma prévia de como a tag de objeto aparecerá, bem como suas configurações e filtros.
• Quando terminar, clique em Salvar.

Uma vez criadas, as tags de objeto aparecerão nos cartões aplicáveis nas exibições de quadro e em registros individuais. Para exibições individuais de um usuário, ele pode filtrar seus registros por tags de [negócios/tickets/leads/objetos] para mostrar apenas registros com tags de objeto específicas, podendo optar por mostrar ou ocultar todas as tags de objeto em uma exibição.

Editar ou excluir tags de objeto

Em suas configurações de tag de objeto, você pode gerenciar ou excluir tags existentes: Os usuários devem ter permissões de superadministrador para editar ou excluir tags de objeto.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar as tags.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique na guia Tags de [objeto].
• Por padrão, as tags de objeto serão mostradas para todos os pipelines. Para exibir somente determinados pipelines, clique no menu suspenso Filtrar por e marque as caixas de seleção dos pipelines que deseja exibir.
• Na coluna Atribuição de pipeline, veja em que pipeline a tag de objeto existente é exibida: Todos os pipelines ou pipelines específicos (somente para Professional e Enterprise).
• Para editar as configurações e filtros de uma tag de objeto existente, passe o cursor do mouse sobre ela e clique em Editar.
• Para excluir uma tag de objeto existente, passe o cursor do mouse sobre ela e clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Excluir tag para confirmar.

Saiba mais sobre como personalizar os pipelines de negócioticket ou objeto personalizado.

Mostrar ou ocultar tags de objeto em uma exibição

Depois de criadas, as tags de objeto aparecerão nos cartões na exibição de quadro por padrão, mas você terá que adicioná-las manualmente como uma coluna na exibição de lista. Você pode optar por ocultar ou mostrar tags de objeto nas suas exibições a qualquer momento.

Observação: uma licença atribuída é necessária para exibir as tags nas páginas iniciais dos objetos. Os usuários sem uma licença atribuída podem exibir tags de negócios e de ticketsem registros individuais.

• Acesse seus registros:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção. Clique na guia Leads.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.

• Na exibição de lista listView, para incluir ou remover tags de objeto como uma coluna:
  • Clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela.
  • No lado esquerdo da caixa de diálogo, pesquise Tags de [negócios/tickets/leads/objetos].
  • Para mostrar tags de objeto, marque a caixa de seleção Tags de [negócios/tickets/leads/objetos]. À direita, clique e arraste as Tags de [negócios/tickets/leads/objetos] para a posição desejada na ordem das colunas, ou clique em Mover para o topo para defini-las como a segunda coluna após o nome de um registro.
  • Para ocultar as tags de objeto, desmarque a caixa de seleção Tags de [negócios/tickets/leads/objetos]. As tags de objeto não aparecerão mais como uma coluna na sua exibição.
  • Clique em Aplicar.

• Para negócios, tickets e objetos personalizados na grid exibição de quadro, para mostrar ou ocultar tags de objeto nos cartões:
  • Clique em Opções de quadro e selecione Editar cartões.
  • Para mostrar as tags de objeto nos cartões, marque a caixa de seleção Exibir tags.
  • Para ocultar as tags de objeto nos cartões, desmarque a caixa de seleção.
  • Clique em Salvar.

Saiba como personalizar as colunas na exibição de lista e editar a aparência dos cartões na exibição de quadro.

Exibir tags em um registro

Usuários com permissões para exibir um objeto podem ver tags em registros individuais.

Para exibir as tags de um registro:

• Acesse seus registros:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção. Clique na guia Leads.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Clique no nome do registro.
• No painel esquerdo, em uma seção de propriedades, clique em Ações > Exibir todas as propriedades e pesquise por Tags de [negócios/tickets/leads/objetos].
• Para ver quando as tags foram definidas, passe o mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes.

Saiba mais sobre a exibição e edição de valores de propriedade em um registro.