Criar tags de objeto codificadas por cores

Configure tags de objeto codificadas por cores com base em certos critérios para ajudar suas equipes a identificar e priorizar os registros mais importantes em seus pipelines. Por exemplo, você pode criar uma tag verde chamada Negócio grande e atribuí-la a negócios que tenham Valor superior a US$10.000.

Depois de configurar as tags de objeto, você pode usá-las propriedades da tag de [Objeto] em outras ferramentas do HubSpot, como exibições salvas, relatórios, fluxos de trabalho e segmentos.

Os objetos suportados incluem:

• Compromissos
• Objetos de aplicativo
• Cursos
• Negócios
• Leads
• Listagens
• Pedidos
• Projetos
• Atendimento ao cliente
• Tickets
• Usuários

Criar tags de objeto

O número de tags que você pode criar é cumulativo em todos os objetos e o limite depende da sua assinatura do HubSpot.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione o objeto para o qual deseja criar uma tag.
4. Clique na guia Pipelines.
5. Clique na guia Tags de [objeto].
6. Clique em Criar tag. Para negócios, selecione uma tag predefinida ou clique em Criar do zero.
7. No painel direito, defina as configurações da tag de objeto:
   • Insira um nome e uma descrição opcional para a tag de objeto.
   • Clique no emojiIcon ícone de seleção de emojis para adicionar um emoji.
   • Clique no botão de cor e selecione uma cor para a tag de objeto. Por padrão, a cor selecionada é cinza.
   • Por padrão, uma tag de objeto será aplicada a todos os pipelines. Para atribuir uma tag de objeto a determinados pipelines, selecione Pipelines específicos e, no menu suspenso, marque as caixas de seleção dos pipelines onde as tags de objeto devem ser exibidas.
8. Clique em Próximo: Adicionar filtros.
9. Configure filtros para quando a tag de objeto deve aparecer:
   • Clique em +Adicionar filtro para adicionar o seu primeiro grupo de filtros.
   • Por padrão, a tag filtrará o objeto atual (por exemplo, negócios para uma tag de negócios). Para filtrar com base em um objeto associado, clique no menu suspenso Filtrando em e, em seguida, selecione o objeto com base no qual definir os critérios (por exemplo, uma tag de negócio com base nos contatos associados do negócio).
   • Selecione a categoria de filtro (por exemplo, propriedades de objeto, participações em um segmento/importação).
   • Pesquise e selecione uma propriedade (por exemplo, fase do negócio ) ou segmente/importação e defina os critérios.
• Em um grupo, clique em +Adicionar filtro para adicionar mais critérios que devem ser atendidos para a tag de objeto. A lógica E se aplica dentro de um grupo, o que significa que todos os critérios de filtragem devem ser atendidos dentro desse grupo para que a tag de objeto seja exibida.
• Para adicionar mais um grupo de filtros, clique em +Adicionar grupo de filtros e defina os filtros e critérios. A lógica OU se aplica a todos os grupos, o que significa que todos os critérios de filtragem de pelo menos um grupo devem ser atendidos para que a tag de objeto seja exibida.
• Suas alterações foram aplicadas automaticamente. Clique em Descartar alterações para desfazer as alterações. Para novas tags de objeto, isso removerá todos os filtros. Para as tags de objeto existentes, isso reverterá para os filtros previamente definidos.
10. Clique em Próximo: Revisar tag.
11. Veja uma prévia de como a tag de objeto aparecerá, bem como suas configurações e filtros.
12. Quando terminar, clique em Salvar.

Uma vez criadas, as tags de objeto aparecerão nos cartões aplicáveis na exibição de quadro. Por exemplo, mostrar tags na exibição de lista ou ocultar todas as tags de objeto em uma exibição. Para exibições individuais de um usuário, ele pode filtrar seus registros por tags de [ Negócio/ticket/lead/objeto] para mostrar apenas registros com tags de objeto específicas.

Editar ou excluir tags de objeto

Em suas configurações de tag de objeto, você pode gerenciar ou excluir as tags existentes:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione o objeto para o qual deseja criar uma tag.
4. Clique na guia Pipelines.
5. Clique na guia Tags de [objeto].
6. Por padrão, as tags de objeto serão mostradas para todos os pipelines. Para exibir somente determinados pipelines, clique no menu suspenso Filtrar por e marque as caixas de seleção dos pipelines que deseja exibir.
7. Na coluna Atribuição de pipeline , veja em que pipeline a tag de objeto existente é exibida: Todos os pipelines ou Pipelines específicos.
8. Para editar as configurações e filtros de uma tag de objeto existente, passe o mouse sobre ela e clique em Editar.
9. Para excluir uma tag de objeto existente, passe o mouse sobre ela e clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Excluir tag para confirmar.

Saiba mais sobre como personalizar pipelines de objeto.

Mostrar ou ocultar tags de objeto em uma exibição

Depois de criar objeto tags, elas aparecerão nos cartões em exibição de quadro por padrão, mas você precisará adicioná objeto las manualmente como uma coluna na exibição de tabela. Você pode optar por ocultar ou mostrar tags de objeto nas suas exibições a qualquer momento.

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).
2. Na visualização de listView tabela, inclua ou remova tags de objeto como uma coluna:
   • Clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela.
   • No lado esquerdo da caixa de diálogo, pesquise Tags de [negócios/tickets/leads/objetos].
   • Para mostrar tags de objeto, marque a caixa de seleção Tags de [negócios/tickets/leads/objetos]. À direita, clique e arraste as Tags de [negócios/tickets/leads/objetos] para a posição desejada na ordem das colunas, ou clique em Mover para o topo para defini-las como a segunda coluna após o nome de um registro.
   • Para ocultar as tags de objeto, desmarque a caixa de seleção Tags de [negócios/tickets/leads/objetos]. As tags de objeto não aparecerão mais como uma coluna na sua exibição.
   • Clique em Aplicar.
3. Para objetos na grid exibição de quadro, para mostrar ou ocultar tags de objeto nos cartões:
   • Clique em Opções de quadro e selecione Editar cartões.
   • Para mostrar as tags de objeto nos cartões, marque a caixa de seleção Exibir tags.
   • Para ocultar as tags de objeto nos cartões, desmarque a caixa de seleção Exibir tags.
   • Clique em Salvar.

Saiba como personalizar as colunas na exibição de tabela e editar a aparência dos cartões na exibição de quadro.

Exibir tags em um registro

Usuários com permissões para exibir um objeto podem ver tags em registros individuais.

Para ver as tags de um registro:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Tickets. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Tickets.).
2. Clique no nome do registro.
3. No painel esquerdo, em uma seção de propriedades, clique em Ações Exibir > todas as propriedades e pesquise por Tags de [Objeto ].
4. Para ver quando as tags foram definidas, passe o mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes.

Saiba mais sobre como exibir e editar valores de propriedade em um registro.