色分けされたオブジェクトタグの作成

パイプライン内の最も重要な取引、チケット、リード、カスタムオブジェクトレコードをチームが迅速に識別し、優先順位を付けられるように、特定の基準に基づいて色分けされたオブジェクトタグを設定できます。たとえば、「大口取引」という緑色の取引タグを作成し、「金額」が10,000ドルを超える取引に割り当てることができます。

オブジェクトタグを設定すると、取引タグ、チケットタグリードタグ、 [カスタムオブジェクト] タグのプロパティーを保存ビュー、レポート、ワークフロー、リストなどの他のHubSpotツールで使用できます。

オブジェクトタグを作成する

作成できるタグの数は全オブジェクトに累積され、HubSpotのサブスクリプション、SalesまたはService HubStarterのアカウントには20個、SalesまたはService HubProfessionalのアカウントには40個、SalesEnterpriseのアカウントには80個です。Starterアカウントは全てのパイプラインに適用されるタグを設定でき、ProfessionalまたはEnterpriseアカウントは個々のパイプラインのタグを作成できます。

ユーザーを作成または編集するには、スーパー管理者オブジェクトタグの権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、オブジェクトに移動し、タグを作成したいオブジェクトを選択します。
• Pipelinesタブをクリックする。
• [Object] Tagsタブをクリックする。

• 新規のオブジェクトタグを作成するには、［タグを追加］をクリックします。取引タグについては、プリセットタグを選択することも、［ゼロから作成］をクリックして独自にカスタマイズすることもできます。

• 右側のパネルで、オブジェクトタグの設定を行います。
  • オブジェクトタグの名前と説明（オプション）を入力します。
  • ［カラー］ドロップダウンメニューをクリックし、オブジェクトタグの色の割り当てを選択します。
  • 既定では、オブジェクトタグは全てのパイプラインに適用されます。特定のパイプラインにオブジェクトタグを割り当てるには（「Professional」または「Enterprise」のみ）、［特定のパイプライン］を選択し、ドロップダウンメニューで、オブジェクトタグを表示したいパイプラインのチェックボックスをオンにします。
• ［次：フィルターを追加］をクリックします。
• オブジェクトタグが表示されるタイミングのフィルターを設定する：
  • ［+フィルターを追加］をクリックして、最初のフィルターグループを追加します。
  • デフォルトでは、タグは現在のオブジェクト（例えば取引タグの場合は取引）で絞り込みされます。関連付けされたオブジェクトに基づいて絞り込みするには、「絞り込みの基準」ドロップダウンメニューをクリックし、オブジェクトを選択して基準を設定します（例えば、取引に関連付けされたコンタクトに基づく取引タグ）。
  • フィルター・カテゴリーを選択する（例：オブジェクト・プロパティー、リス ト／インポートにおけるメンバーシップ）。
  • プロパティーまたはリスト/インポートを検索して選択し、条件を設定します。

注：現在、ステージまたはステータスのプロパティーに基づいて基準を設定することはできません。オブジェクトタグは全てのパイプラインステージの該当レコードに表示されますが、「取引はクローズされていますか？」プロパティーを使用すると、クローズされた取引ステージに基づいてフィルターを設定できます。クローズされた取引を除外するには、このプロパティーの条件を「次の値と等しい：False」に設定します。

• • グループ内で、［+フィルターを追加］をクリックして、オブジェクトタグが満たすべき条件を追加します。ANDロジックは1つのグループ内で適用されます。つまり、オブジェクトタグが表示されるためには、そのグループ内の全てのフィルター条件を満たす必要があります。
  • フィルターグループを追加するには、［+フィルターグループを追加］をクリックして、フィルターと条件を設定します。ORロジックは複数のグループで適用されます。つまり、オブジェクトタグが表示されるためには、少なくとも1つのグループの全てのフィルター条件を満たす必要があります。
  • 変更内容は自動的に適用されます。変更を取り消す場合は、［変更の破棄］をクリックします。新規のオブジェクトタグの場合は、全てのフィルターがクリアされます。既存のオブジェクトタグの場合は、前に設定されていたフィルターに戻ります。

• ［次：タグを確認］をクリックします。
• オブジェクトタグの設定とフィルターだけでなく、オブジェクトタグがどのように表示されるかのプレビューを表示します。
• 完了したら、［保存］をクリックします。

1種類のオブジェクトの作成が完了すると、オブジェクトタグはボードビューの該当カードと個々のレコードを表示します。ユーザーの個々の表示では、 [ 取引/チケット/リード/オブジェクト]タグ によってレコードをフィルター して、特定のオブジェクトタグを持つレコードのみを表示したり、 表示で全てのオブジェクトタグを表示または非表示にしたりすることができます。

オブジェクトタグを編集または削除する

オブジェクトタグの設定では、既存のオブジェクトタグを管理したり削除したりすることができます。ユーザがオブジェクトタグを編集または削除するには、スーパー管理者権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、オブジェクトに移動し、タグを編集したいオブジェクトを選択します。
• Pipelinesタブをクリックする。
• [Object] tagsタブをクリックする。
• 既定では、全てのパイプラインのオブジェクトタグが表示されます。特定のパイプラインのみを表示するには、［絞り込み条件：］ドロップダウンメニューをクリックして、表示したいパイプラインのチェックボックスをオンにします。
• ［パイプライン割り当て］列で、既存のオブジェクトタグがどのパイプライン（「すべてのパイプライン」または特定のパイプラインのいずれか）に表示されるかを確認します（「Professional」および「Enterprise」のみ）。
• 既存のオブジェクトタグの設定とフィルターを編集するには、そのオブジェクトタグにカーソルを重ねて、［編集］をクリックします。
• 既存のオブジェクトタグを削除するには、そのオブジェクトタグにカーソルを重ねて、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［タグを削除］をクリックして確定します。

取引パイプライン、チケットパイプライン、カスタムオブジェクトパイプラインのカスタマイズについては、こちらをご覧ください。

ビューにオブジェクトタグを表示するか非表示にする

一度オブジェクトタグを作成すると、既定のボードビューではカードに表示されますが、リストビューでは列としてオブジェクトタグを手動で追加する必要があります。オブジェクトタグをビューの表示／非表示はいつでも切り替え可能です。

注：割り当て先オブジェクトホームページのタグを表示するには、割り当て先が必要です。シートを割り当てていないユーザーは、個々のレコードで取引タグおよびチケットタグを表示することができる。

• listViewリストビューで、オブジェクトタグを列として追加または削除するには、次の手順に従います。
  • 表の右上にある列を編集をクリックする。
  • ダイアログボックスの左側で、[取引/チケット/リード/オブジェクト] タグを検索する。
  • オブジェクトタグを表示するには、[取引/チケット/リード/オブジェクト]タグチェックボックスを選択します。右側で、[取引/取引/リード/オブジェクト]取引タグをクリックし、列順の希望の位置にドラッグするか、Move to topをクリックし、レコード名に続く2列目に設定します。
  • オブジェクトタグを非表示にするには、[取引/チケット/リード/オブジェクト]タグチェックボックスをオフにします。そのオブジェクトタグはビューの列として表示されなくなります。
  • ［適用］をクリックします。

• grid ボードビューの取引、チケット、カスタムオブジェクトの場合、ボードカードにオブジェクトタグを表示または非表示にします：
  • ボードオプションをクリックし、カードを編集を選択する。
  • ボードカードにオブジェクトタグを表示するには、［タグを表示］チェックボックスをオンにします。
  • ボードカードのオブジェクトタグを非表示にするには、チェックボックスをオフにします。
  • ［保存］をクリックします。

リストビューで列を編集する方法およびボードビューでカードの外観を編集する方法については、続きをご覧ください。

レコードでタグを表示する

オブジェクトを表示する権限を持つユーザーは、個々のレコードでタグを表示できます。

• レコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業活動管理］の順に進みます。Leads タブをクリックします。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• レコードの名前をクリックします。
• 左パネルのプロパティーセクションで、アクション > 全てのプロパティーを表示をクリックし、[取引/チケット/リード/オブジェクト]タグを検索します。
• タグがいつ設定されたかを表示するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、詳細をクリックする。

レコードでプロパティー値を表示および編集について続きを表示。