色分けされたオブジェクトタグの作成

特定の基準に基づいて色分けされたオブジェクトタグを設定し、チームがパイプライン内の最も重要なレコードを特定し、優先順位を付けられるようにします。例えば、「大口取引」という緑色の取引タグを作成し、「金額」が10,000ドルを超える取引にそれを割り当てることができます。

オブジェクトタグの設定が完了すると、[Object] タグのプロパティを、の保存済みビュー、のレポート、のワークフロー、およびのセグメントなど、他の HubSpot ツールで利用できるようになります。

対応しているオブジェクトには、以下のものがあります：

• アポイントメント
• Appオブジェクト
• コース
• 取引レコード
• リード
• リスト
• 注文
• プロジェクト
• サービス
• チケット
• ユーザー

オブジェクトタグを作成する

作成できるタグの数は、すべてのオブジェクトを合わせて集計され、その上限はのHubSpotプランによって異なります。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、タグを作成する オブジェクト を選択します。
4. ［パイプライン］タブをクリックします。
5. ［［オブジェクト］タグ］タブをクリックします。
6. をクリックし、「」というタグを作成してください。お得な情報については、「」のプリセットタグを選択するか、をクリックして、一から作成してください。
7. 右側のパネルで、次のようにオブジェクトタグを設定します。
   • オブジェクトタグの名前と説明（オプション）を入力します。
   • emojiIcon絵文字ピッカーアイコンをクリックして 絵文字を追加します。
   • カラーボタンをクリックして、オブジェクトタグ の色 を選択します。デフォルトでは、色はグレーです。
   • デフォルトでは、オブジェクトタグは全てのパイプラインに適用されます。特定のパイプラインにオブジェクトタグを割り当てるには、[ 特定のパイプライン]を選択し、ドロップダウンメニューでオブジェクトタグを表示するパイプラインの チェックボックスをオンにします 。
8. ［次：フィルターを追加］をクリックします。
9. どんな時にオブジェクトタグを表示するかのフィルターを設定する：
   • ［+フィルターを追加］をクリックして、最初のフィルターグループを追加します。
   • デフォルトでは、タグは現在のオブジェクト（例えば取引タグの場合は取引）で絞り込まれます。関連オブジェクトに基づいてフィルタリングするには、[ ] の [ ] ドロップダウンメニューをクリックし、基準とする [ ] オブジェクトを選択します（例：取引に関連付けられた連絡先に基づく取引タグ）。
   • フィルターカテゴリー（例えばオブジェクトプロパティー、セグメント／インポートのメンバーシップ）を選択します。
   • プロパティー (例:取引ステージ)またはセグメント化/インポートを検索して選択し、条件を設定します。
• グループ内で、［+フィルターを追加］をクリックして、オブジェクトタグが満たすべき条件を追加します。ANDロジックは1つのグループ内で適用されます。つまり、オブジェクトタグが表示されるには、そのグループ内の全てのフィルター条件を満たす必要があります。
• フィルターグループを追加するには、［+フィルターグループを追加］をクリックして、フィルターと条件を設定します。ORロジックは複数のグループで適用されます。つまり、オブジェクトタグが表示されるには、少なくとも1つのグループの全てのフィルター条件を満たす必要があります。
• 変更内容は自動的に適用されます。変更を取り消すには、［変更の破棄］をクリックします。これにより、新規のオブジェクトタグでは全てのフィルターがクリアされます。既存のオブジェクトタグについては、以前に設定されていたフィルタに戻ります。
10. ［次：タグを確認］をクリックします。
11. オブジェクトタグがどのように表示されるかのプレビューと、オブジェクトタグの設定およびフィルターを確認します。
12. 完了したら、［保存］をクリックします。

一度作成されたオブジェクトタグは、ボードビューで該当するカードに表示されます。たとえば、はタグをリスト表示で表示します（）。また、はビュー内のすべてのオブジェクトタグを非表示にします（）。ユーザーの個別表示では、[ 取引/チケット/リード/オブジェクト]タグによってレコードを絞り込み、特定のオブジェクトタグを持つレコードのみを表示することができます。

オブジェクトタグの設定では、既存のオブジェクトタグを管理したり削除したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、タグを作成する オブジェクト を選択します。
4. ［パイプライン］タブをクリックします。
5. ［［オブジェクト］タグ］タブをクリックします。
6. デフォルトでは、全てのパイプラインのオブジェクトタグが表示されます。特定のパイプラインのみを表示するには、［絞り込み条件］ドロップダウンメニューをクリックして、表示したいパイプラインのチェックボックスをオンにします。
7. の「パイプラインの割り当て」列では、既存のオブジェクトタグがどのパイプラインに表示されているかを確認できます。表示対象は、「すべてのパイプライン」または特定のパイプラインのいずれかです。
8. 既存のオブジェクトタグの設定とフィルターを編集するには、そのオブジェクトタグにカーソルを重ねて、［編集］をクリックします。
9. 既存のオブジェクトタグを削除するには、そのオブジェクトタグにカーソルを重ねて、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［タグを削除］をクリックして確定します。

オブジェクトパイプラインのカスタマイズについて詳細をご確認ください。

ビューでオブジェクトタグを表示する／非表示にする

オブジェクトタグを作成すると、ボードビューのカードにはデフォルトで表示されますが、テーブルビューでは、オブジェクトタグを列として手動で追加する必要があります。ビューでのオブジェクトタグの表示／非表示をいつでも切り替えることができます。

1. ご自身のレコードにアクセスしてください（例：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。）。
2. listViewのテーブルビューで、オブジェクトタグを列として追加または削除するには：
   • 表の右上にある列を編集をクリックする。
   • ダイアログボックスの左側で、［［取引／チケット／リード／オブジェクト］タグ］を検索します。
   • オブジェクトタグを表示するには、［［取引／チケット／リード／オブジェクト］タグ］のチェックボックスをオンにします。右側で、［［取引／チケット／リード／オブジェクト］タグ］をクリックして列順の希望の位置にドラッグするか、［一番上に移動］をクリックしてレコード名に続く2列目として設定します。
   • オブジェクトタグを非表示にするには、［［取引／チケット／リード／オブジェクト］タグ］チェックボックスをオフにします。そのオブジェクトタグはビューの列として表示されなくなります。
   • ［適用］をクリックします。
3. grid のボードビューにあるオブジェクトについて、ボードカード上のオブジェクトタグを表示または非表示にするには：
   • ［ボードオプション］をクリックし、［カードを編集］を選択します。
   • ボードカードにオブジェクトタグを表示するには、［タグを表示］チェックボックスをオンにします。
   • ボードカードでオブジェクトタグを非表示にするには、［タグを表示］チェックボックスをオフにします。
   • ［保存］をクリックします。

テーブルビューで列をカスタマイズする方法と ボードビューでカードの外観を編集する方法について詳細をご確認ください。

レコードでタグを表示する

オブジェクトを表示する権限を持つユーザーは、個々のレコードでタグを表示できます。

レコードのタグを表示するには：

1. ご自身のレコードにアクセスしてください（例：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。）。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルで、のプロパティセクションを開き、「」の「Actions」をクリックし、「」の「View all properties」を選択してから、「[Object]」を検索し、「Tags」を選択します。
4. タグがいつ設定されたかを確認するには、プロパティーにカーソルを重ねて、［詳細］をクリックします。

レコードでのプロパティー値の表示および編集について詳しくご確認ください。