Opret farvekodede objektmærker

Opret farvekodede objektmærker baseret på bestemte kriterier, så dine teams lettere kan identificere og prioritere de vigtigste poster i jeres salgspipelines. Du kan for eksempel oprette et grønt aftalemærke med navnet »Stor aftale« og tildele det til alle aftaler, hvor værdien for »Beløb« er større end 10.000 $.

Når du har oprettet objektmærker, kan du bruge [Objekt]-mærke egenskaberne i andre HubSpot-værktøjer, såsom gemte visninger, rapporter, arbejdsgange og segmenter.

Understøttede objekter omfatter:

• Aftaler
• App-objekter
• Kurser
• Aftaler
• Leads
• Oplysninger
• Ordrer
• Projekter
• Tjenester
• Billetter
• Brugere

Opret objektmærker

Antallet af tags, du kan oprette, er kumulativt på tværs af alle objekter, og grænsen afhænger af dit HubSpot-abonnement.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, du vil oprette et tag til.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på fanen [Objekt]-tags.
6. Klik på Opret tag. For aftaler skal du vælge et foruddefineret tag eller klikke på Opret fra bunden.
7. I panelet til højre skal du konfigurere indstillingerne for dit objekt-tag:
   • Indtast et navn og en valgfri beskrivelse for objektmærket.
   • Klik på ikonet til valg af emoji ( emojiIcon ) for at tilføje en emoji.
   • Klik på farveknappen, og vælg derefter en farve til objektmærket. Som standard er den valgte farve grå.
   • Som standard gælder et objekt-tag for alle pipelines. For at tildele et objekt-tag til bestemte pipelines skal du vælge " Specifikke pipelines" og derefter i rullemenuen markere afkrydsningsfelterne for de pipelines, hvor objekt-taget skal vises.
8. Klik på " Næste: Tilføj filtre".
9. Konfigurer filtre for, hvornår objektmærket skal vises:
   • Klik på +Tilføj filter for at tilføje din første filtergruppe.
   • Som standard filtrerer mærket på det aktuelle objekt (f.eks. "Deals" for et deal-mærke). For at filtrere på baggrund af et tilknyttet objekt skal du klikke på rullemenuen "Filtrering på " og derefter vælge det objekt, som kriterierne skal baseres på (f.eks. et deal-mærke baseret på de kontakter, der er tilknyttet dealen).
   • Vælg filterkategorien ( f.eks. objektegenskaber, medlemskab af et segment/import).
   • Søg efter og vælg en egenskab (f.eks. aftalestadium) eller et segment/en import, og angiv derefter dine kriterier.
• Inden for en gruppe skal du klikke på +Tilføj filter for at tilføje yderligere kriterier, der skal opfyldes for objektmærket. AND-logikken gælder inden for en gruppe, hvilket betyder, at alle filterkriterier skal være opfyldt inden for den pågældende gruppe, for at objektmærket vises.
• For at tilføje en yderligere filtergruppe skal du klikke på +Tilføj filtergruppe og derefter indstille dine filtre og kriterier. OR-logikken gælder på tværs af grupper, hvilket betyder, at alle filterkriterier i mindst én gruppe skal være opfyldt, for at objektmærket vises.
• Dine ændringer anvendes automatisk. Klik på Annuller ændringer for at fortryde ændringerne. For nye objektmærker vil dette rydde alle filtre. For eksisterende objektmærker vil det vende tilbage til de tidligere indstillede filtre.
10. Klik på Næste: Gennemse tag.
11. Se et eksempel på, hvordan objektmærket vil se ud, samt objektmærkets indstillinger og filtre.
12. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Når objektmærkerne er oprettet, vises de på de relevante kort i tavlevisningen. Du kan f.eks. vise mærker i listevisningen eller skjule alle objektmærker i en visning. I en brugers individuelle visninger kan vedkommende filtrere sine poster efter [Deal/ticket/lead/object]-mærker for kun at vise poster med bestemte objektmærker.

Rediger eller slet objektmærker

I indstillingerne for objektmærker kan du administrere eller slette eksisterende objektmærker.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel .
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, du vil oprette en tag for.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på fanen [Objekt]-tags .
6. Som standard vises objekt-tags for alle pipelines. Hvis du kun vil se bestemte pipelines, skal du klikke på rullemenuen " Filtrer efter " og markere afkrydsningsfelterne for de pipelines, du vil se.
7. I kolonnen " Pipeline-tildeling " kan du se, i hvilken pipeline et eksisterende objekt-tag forekommer, enten i " Alle pipelines " eller i specifikke pipelines.
8. For at redigere indstillingerne og filtrene for et eksisterende objektmærke skal du holde markøren over objektmærket og derefter klikke på Rediger.
9. For at slette et eksisterende objekt-tag skal du holde markøren over objekt-taget og derefter klikke på Slet. I dialogboksen skal du klikke på Slet tag for at bekræfte.

Læs mere om tilpasning af objektpipelines.

Vis eller skjul objektmærker i en visning

Når du har oprettet objektmærker, vises de som standard på kortene i tavlevisningen, men du skal tilføje objektmærker manuelt som en kolonne i din tabelvisning. Du kan til enhver tid vælge at skjule eller vise objektmærker i dine visninger.

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. I en tabelvisn listView: Inkluder eller fjern objektmærker som en kolonne:
   • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
   • I venstre side af dialogboksen skal du søge efter [Deal/Ticket/Lead/Object]-tags.
   • For at vise objektmærker skal du markereafkrydsningsfeltet [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags . Til højre skal du klikke og trække [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags til den ønskede position i kolonne rækkefølgen, eller klikke på Flyt til toppen for at indstille den som den anden kolonne efter en postens navn.
   • For at skjule objekt-tags skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet [Deal/Ticket/Lead/Object] -tags. Objekt-tags vises ikke længere som en kolonne i din visning.
   • Klik på Anvend.
3. For objekter i grid tavlevisningen skal du gøre følgende for at vise eller skjule objekt-tags på tavlekortene:
   • Klik på Tavleindstillinger, og vælg derefter Rediger kort.
   • For at vise objektmærker på dine tavlekort skal du markere afkrydsningsfeltet Vis mærker .
   • Hvis du vil skjule objektmærker på dine tavlekort, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis mærker.
   • Klik på " Gem".

Læs mere om, hvordan du tilpasser kolonner i tabelvisningen og redigerer kortenes udseende i tavlevisningen.

Se tags på en post

Brugere med tilladelse til at se et objekt kan se tags på individuelle poster.

Sådan viser du en postens tags:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.).
2. Klik på postens navn.
3. I venstre panel, i afsnittet Egenskaber, skal du klikke på Handlinger > Vis alle egenskaber og derefter søge efter [Objekt] -tags.
4. Sådan vises, hvornår tagsene blev oprettet: Hold markøren over egenskaben, og klik derefter på Detaljer.

Læs mere om, hvordan du viser og redigerer egenskabsværdier i en post.