Utwórz etykiety obiektów oznaczone kolorami

Skonfiguruj oznaczenia obiektów z kodami kolorystycznymi na podstawie określonych kryteriów, aby pomóc swoim zespołom w identyfikacji i ustalaniu priorytetów najważniejszych rekordów w procesach sprzedaży. Możesz na przykład utworzyć zielone oznaczenie transakcji o nazwie „Duża transakcja” i przypisać je do każdej transakcji, której wartość jest większa niż 10 000 USD.

Po skonfigurowaniu tagów obiektów możesz korzystać z właściwości tagów [Obiekt] w innych narzędziach HubSpot, takich jak zapisane widoki, raporty, przepływy pracy i segmenty.

Obsługiwane obiekty to:

• Spotkania
• Obiekty aplikacji
• Kursy
• Transakcje
• Potencjalni klienci
• Oferty
• Zamówienia
• Projekty
• Usługi
• Zgłoszenia
• Użytkownicy

Tworzenie tagów obiektów

Liczba tagów, które można utworzyć, jest sumowana dla wszystkich obiektów, a limit zależy od posiadanego abonamentu HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć tag.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij kartę „Tagi [obiektu] ”.
6. Kliknij opcję „Utwórz tag”. W przypadku transakcji wybierz gotowy tag lub kliknij opcję „Utwórz od podstaw”.
7. W prawym panelu skonfiguruj ustawienia tagu obiektu:
   • Wp rowad ź nazwę i opcjonalny opis tagu obiektu.
   • Kliknij ikonę wyboru emoji „ emojiIcon ”, aby dodać emoji.
   • Kliknij przycisk koloru, a następnie wybierz kolor dla tagu obiektu. Domyślnie wybranym kolorem jest szary.
   • Domyślnie tag obiektu będzie miał zastosowanie do wszystkich potoków. Aby przypisać tag obiektu do określonych potoków, wybierz opcję „Określone potoki”, a następnie w menu rozwijanym zaznacz pola wyboru przy potokach, w których chcesz, aby tag obiektu się pojawiał.
8. Kliknij „Dalej: Dodaj filtry”.
9. Skonfiguruj filtry określające, kiedy tag obiektu ma się wyświetlać:
   • Kliknij „+Dodaj filtr”, aby dodać pierwszą grupę filtrów.
   • Domyślnie tag będzie filtrował bieżący obiekt (np. „Transakcje” dla tagu transakcji). Aby filtrować na podstawie powiązanego obiektu, kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według”, a następnie wybierz obiekt, na podstawie którego chcesz ustawić kryteria (np. tag transakcji na podstawie kontaktów powiązanych z transakcją).
   • Wybierz kategorię filtru ( np. właściwości obiektu, przynależność do segmentu/importu).
   • Wyszukaj i wybierz właściwość (np. etap transakcji) lub segment/import, a następnie ustaw kryteria.
• W obrębie grupy kliknij „+Dodaj filtr”, aby dodać dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione dla tagu obiektu. W obrębie grupy obowiązuje logika „AND”, co oznacza, że wszystkie kryteria filtrowania w tej grupie muszą być spełnione, aby tag obiektu się pojawił.
• Aby dodać dodatkową grupę filtrów, kliknij +Dodaj grupę filtrów, a następnie ustaw filtry i kryteria. Między grupami obowiązuje logika OR, co oznacza, że aby tag obiektu się pojawił, muszą być spełnione wszystkie kryteria filtrowania w co najmniej jednej grupie.
• Zmiany zostaną zastosowane automatycznie. Kliknij „Odrzuć zmiany”, aby cofnąć zmiany. W przypadku nowych tagów obiektów spowoduje to wyczyszczenie wszystkich filtrów. W przypadku istniejących tagów obiektów spowoduje to przywrócenie poprzednio ustawionych filtrów.
10. Kliknij „Dalej: Przejrzyj tag”.
11. Wyświetl podgląd tego, jak będzie wyglądał tag obiektu, a także jego ustawienia i filtry.
12. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Po utworzeniu tagi obiektów pojawią się na odpowiednich kartach w widoku tablicy. Na przykład można wyświetlić tagi w widoku listy lub ukryć wszystkie tagi obiektów w danym widoku. W swoich indywidualnych widokach użytkownicy mogą filtrować rekordy wedługtagów [Transakcja/zgłoszenie/potencjalny klient/obiekt], aby wyświetlać tylko rekordy z określonymi tagami obiektów.

Edytuj lub usuń tagi obiektów

W ustawieniach tagów obiektów możesz zarządzać istniejącymi tagami obiektów lub je usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć tag.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij kartę „Tagi [obiektu] ”.
6. Domyślnie wyświetlane są tagi obiektów dla wszystkich potoków. Aby wyświetlić tylko określone potoki, kliknij menu rozwijane „Filtruj według ” i zaznacz pola wyboru obok potoków, które chcesz wyświetlić.
7. W kolumnie „Przypisanie do potoku” sprawdź, w którym potoku pojawia się istniejący tag obiektu — czy to we wszystkich potokach, czy w konkretnych potokach.
8. Aby edytować ustawienia i filtry istniejącego tagu obiektu, najedź kursorem na tag obiektu, a następnie kliknij opcję Edytuj.
9. Aby usunąć istniejący tag obiektu, najedź kursorem na tag obiektu, a następnie kliknij opcję „Usuń”. W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń tag ”, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków obiektów.

Wyświetlanie lub ukrywanie tagów obiektów w widoku

Po utworzeniu tagów obiektów będą one domyślnie wyświetlane na kartach w widoku tablicy, ale w widoku tabeli trzeba je ręcznie dodać jako kolumnę. W dowolnym momencie możesz ukryć lub wyświetlić tagi obiektów w swoich widokach.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. W widoku tabel listView u dodaj lub usuń tagi obiektów jako kolumnę:
   • Kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
   • Po lewej stronie okna dialogowego wyszukaj opcję [Tagi transakcji/zgłoszenia/potencjalnego klienta/obiektu].
   • Aby wyświetlić tagi obiektów, zaznaczpole wyboru [Tagi transakcji/zgłoszenia/potencjalnego klienta/obiektu] . Po prawej stronie kliknij i przeciągnij [Tagitransakcji/zgłoszenia/potencjalnego klienta/obiektu] do wybranej pozycji w kolejności kolumn lub kliknij „Przenieś na górę”, aby ustawić je jako drugą kolumnę po nazwie rekordu.
   • Aby ukryć tagi obiektów, odznacz pole wyboru [Tagitransakcji/zgłoszenia/potencjalnego klienta/obiektu] . Tagi obiektów nie będą już wyświetlane jako kolumna w widoku.
   • Kliknij „Zastosuj”.
3. W przypadku obiektów w grid widoku tablicy, aby wyświetlić lub ukryć tagi obiektów na kartach tablicy:
   • Kliknij Opcje tablicy, a następnie wybierz Edytuj karty.
   • Aby wyświetlić etykiety obiektów na kartach tablicy, zaznacz pole wyboru Wyświetl etykiety .
   • Aby ukryć etykiety obiektów na kartach planszy, odznacz pole wyboru „Wyświetlaj etykiety ”.
   • Kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować kolumny w widoku tabelarycznym i edytować wygląd kart w widoku tablicy.

Wyświetlanie tagów przy rekordzie

Użytkownicy posiadający uprawnienia do przeglądania obiektu mogą wyświetlać tagi poszczególnych rekordów.

Aby wyświetlić tagi rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu, w sekcji właściwości, kliknij Działania > Wyświetl wszystkie właściwości, a następnie wyszukaj [Obiekt] Tagi.
4. Aby sprawdzić, kiedy tagi zostały ustawione, najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij „Szczegóły”.

Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu wartości właściwości w rekordzie.