Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie kolorowych znaczników obiektów

Data ostatniej aktualizacji: lutego 4, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise

Aby pomóc zespołom w szybkim identyfikowaniu i ustalaniu priorytetów najważniejszych transakcji, zgłoszeń, leadów i rekordów obiektów niestandardowych w procesach przetwarzania zgłoszeń, można skonfigurować kolorowe tagi obiektów w oparciu o określone kryteria. Można na przykład utworzyć zielony tag transakcji o nazwie Duża transakcja i przypisać go do każdej transakcji o wartości Kwoty transakcji większej niż 10 000 USD.

Po skonfigurowaniu tagów obiektów można używać właściwości tagów Transakcja Tags, Zgłoszenie Tags, Lead Tags i [Obiekt niestandardowy] w innych narzędziach HubSpot, takich jak zapisane widoki, raporty, przepływy pracy i listy.

Tworzenie znaczników obiektów

Użytkownicy muszą posiadać uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach do tworzenia tagów obiektów.

Liczba tagów, które można utworzyć, kumuluje się we wszystkich obiektach, a limit zależy od subskrypcji HubSpot. Konta Starter mogą konfigurować tagi, które mają zastosowanie do wszystkich procesów, podczas gdy konta Professional lub Enterprise mogą tworzyć tagi dla poszczególnych procesów.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć tagi.
  • Kliknij kartę Proces.
  • Kliknij kartę [Obiekt] Tagi.

object-tags-tab

  • Aby utworzyć nowy tag obiektu, kliknij Dodaj tag. W przypadku tagów Transakcji można wybrać wstępne ustawienia tagu lub kliknąć przycisk Utwórz od podstaw, aby dostosować własny.
  • W prawym panelu skonfiguruj ustawienia znacznika obiektu:
    • Wprowadź nazwę i opcjonalny opis dla znacznika obiektu.
    • Kliknij menu rozwijane Kolor, a następnie wybierz przypisanie koloru dla znacznika obiektu.
    • Domyślnie znacznik obiektu ma zastosowanie do wszystkich procesów. Aby przypisać znacznik obiektu do określonych procesów( tylkoProfessional lub Enterprise ), wybierz opcję Określone procesy, a następnie w menu rozwijanym zaznacz pola wyboru procesów, w których ma być wyświetlany znacznik obiektu.
  • Kliknij przycisk Dalej: Dodaj filtry.
  • Skonfiguruj filtry określające, kiedy tag obiektu ma się pojawiać:
    • Kliknij +Dodaj filtr, aby dodać pierwszą grupę filtrów.
    • Domyślnie znacznik będzie filtrowany na bieżącym obiekcie (np. Transakcje dla znacznika transakcji). Aby filtrować na podstawie powiązanego obiektu, kliknij menu rozwijane Filtrowanie na, a następnie wybierz obiekt, na podstawie którego chcesz ustawić kryteria (np. tag transakcji na podstawie powiązanych z transakcjami kontaktów).
    • Wybierz kategorię filtrowania (np. właściwości obiektu, członkostwo na liście/import).
    • Wyszukaj i wybierz właściwość lub listę/import, a następnie ustaw kryteria.

Uwaga: obecnie nie można ustawić kryteriów na podstawie etapu lub właściwości statusu . Znaczniki obiektów pojawią się na odpowiednich rekordach na wszystkich etapach procesu, jednak można ustawić filtry na podstawie zamkniętych etapów transakcji za pomocą właściwości Is deal closed? Aby wykluczyć zamknięte transakcje, należy ustawić kryteria dla tej właściwości jako równe: False.

object-tag-example

    • W obrębie grupy kliknij przycisk +Dodaj filtr, aby dodać dodatkowe kryteria, które muszą zostać spełnione dla znacznika obiektu. Logika AND ma zastosowanie w grupie, co oznacza, że wszystkie kryteria filtrowania muszą być spełnione w tej grupie, aby pojawił się znacznik obiektu.
    • Aby dodać dodatkową grupę filtrów, kliknij +Dodaj grupę filtrów, a następnie ustaw filtry i kryteria. Logika OR ma zastosowanie do wszystkich grup, co oznacza, że wszystkie kryteria filtrowania w co najmniej jednej grupie muszą być spełnione, aby tag obiektu został wyświetlony.
    • Zmiany zostaną zastosowane automatycznie. Kliknij przycisk Odrzuć zmiany, aby cofnąć zmiany. W przypadku nowych tagów obiektów spowoduje to wyczyszczenie wszystkich filtrów. W przypadku istniejących tagów obiektów przywrócone zostaną wcześniej ustawione filtry.
  • Kliknij przycisk Dalej: Przejrzyj tag.
  • Wyświetl podgląd wyglądu tagu obiektu, a także jego ustawień i filtrów.
  • Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Po utworzeniu tagi obiektów pojawią się na odpowiednich kartach w widoku tablicy. Można wybrać wyświetlanie tagów w widoku listy lub ukrycie wszystkich tagów obiektów w widoku. Dla indywidualnych widoków użytkownika, może on filtrować swoje rekordy wedługtagów [Transakcja/Bilet/Lead/Obiekt], aby wyświetlać tylko rekordy z określonymi tagami obiektów.

Uwaga: do wyświetlania znaczników obiektów w widoku wymagane jest przypisane stanowisko Sales Hub lub Service Hub.

view-and-filter-by-deal-tags-cropped

Edycja lub usuwanie znaczników Obiektu

W ustawieniach tagów obiektów można zarządzać istniejącymi tagami obiektów lub je usuwać. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia administratora o rozszerzonych uprawnieniach aby edytować lub usuwać znaczniki obiektów.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować tagi.
  • Kliknij kartę Proces.
  • Kliknij kartę Tagi [Obiekt] .
  • Domyślnie wyświetlone zostaną znaczniki obiektów dla wszystkich procesów. Aby wyświetlić tylko niektóre procesy, kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pola wyboru dla procesów, które chcesz wyświetlić.
  • W kolumnie Przypisanie pot oku można wyświetlić, w którym potoku znajduje się istniejący znacznik obiektu - we wszystkich potokach lub w określonych potokach( tylkoProfessional i Enterprise ).
  • Aby edytować ustawienia i filtry istniejącego znacznika obiektu, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj.
  • Aby usunąć istniejący znacznik obiektu, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń tag, aby potwierdzić.

edit-or-delete-deal-tag-1

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków transakcji, potoków zgłoszeń lub potoków obiektów niestandardowych.

Wyświetlanie lub ukrywanie znaczników obiektów w widoku

Po utworzeniu tagów obiektów będą one domyślnie wyświetlane na kartach w widoku tablicy, ale konieczne będzie ręczne dodanie tagów obiektów jako kolumny w widoku listy. W dowolnym momencie możesz ukryć lub wyświetlić znaczniki obiektów w swoich widokach.

Użytkownik musi mieć uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub przypisane stanowisko Sales Hub lub Service Hub, aby wyświetlać znaczniki obiektów w widoku.

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Kliknij kartę Lead .
    • Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
  • W widoku listy listView, aby dołączyć lub usunąć znaczniki obiektów jako kolumnę:
    • Kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
    • Po lewej stronie okna dialogowego wyszukaj [Transakcja/Zgłoszenie/Lead/Obiekt] Tagi.
    • Aby wyświetlić tagi obiektów, zaznacz pole wyboru [Transakcja/Zgłoszenie/Lead/Obiekt] Tags . Po prawej stronie kliknij i przeciągnijznaczniki [Transakcja/Zgłoszenie/Lead/Obiekt] do żądanej pozycji w kolejności kolumn lub kliknij przycisk Przenieś na górę , aby ustawić je jako drugą kolumnę obserwującą nazwę rekordu transakcji.
    • Aby ukryć znaczniki obiektów, usuń zaznaczenie pola wyboru [Transakcja/Bilet/Lead/Obiekt] Tagi. Znaczniki obiektów nie będą już wyświetlane jako kolumna w widoku.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.

show-deal-tags-list-view

  • W przypadku transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych w widoku tablicy grid widoku tablicy, aby wyświetlić lub ukryć znaczniki obiektów na kartach tablicy:
    • Kliknij Opcje tablicy, a następnie wybierz Edytuj karty.
    • Aby wyświetlić znaczniki obiektów na kartach tablicy, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj znaczniki .
    • Aby ukryć znaczniki obiektów na kartach tablicy, usuń zaznaczenie pola wyboru.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

display-tags

Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować kolumny w widoku listy i edytować wygląd kart w widoku tablicy.

Wyświetlanie tagów w rekordzie

Użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania obiektu mogą wyświetlać tagi na poszczególnych rekordach.

Aby wyświetlić tagi rekordu:

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Kliknij kartę Lead .
    • Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W lewym panelu, w sekcji właściwości, kliknij Akcje > Wyświetl wszystkie właściwości, a następnie wyszukaj Tagi [Transakcja/Zgłoszenie/Lead/Obiekt].
  • Aby zobaczyć, kiedy tagi zostały ustawione, najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Szczegóły.

view-deal-tag-on-record

Dowiedz się więcej o przeglądaniu i edytowaniu wartości właściwości w rekordzie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.