Tworzenie kolorowych znaczników obiektów

Aby pomóc zespołom w szybkim identyfikowaniu i nadawaniu priorytetów najważniejszym transakcjom, biletom, potencjalnym klientom i niestandardowym rekordom obiektów w potokach, można skonfigurować kolorowe tagi obiektów w oparciu o określone kryteria. Można na przykład utworzyć zielony tag transakcji o nazwie Duża transakcja i przypisać go do każdej transakcji o wartości Kwoty większej niż 10 000 USD.

Po skonfigurowaniu tagów obiektów można używać tagów transakcji, tagów biletów, tagów potencjalnych klientów i tagów [Custom object] w innych narzędziach HubSpot, takich jak zapisane widoki, raporty, przepływy pracy i segmenty.

Tworzenie tagów obiektów

Liczba tagów, które można utworzyć, kumuluje się we wszystkich obiektach, a limit zależy od subskrypcji HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć tagi.
3. Kliknij kartę Pipelines.
4. Kliknij kartę Tagi [obiektu]. W przypadku potencjalnych klientów kliknij opcję Zarządzaj tagami potencjalnych klientów.
5. Aby utworzyć nowy tag obiektu, kliknij Dodaj tag. W przypadku tagów transakcji możesz wybrać wstępnie ustawiony tag lub kliknąć opcję Utwórz od podstaw, aby dostosować własny.
6. W prawym panelu skonfiguruj ustawienia tagu obiektu:
   • Wprowadź nazwę i opcjonalny opis tagu obiektu .
   • Kliknij menu rozwijane Kolor, a następnie wybierz przypisanie koloru dla znacznika obiektu.
   • Domyślnie znacznik obiektu ma zastosowanie do wszystkich rurociągów. Aby przypisać znacznik obiektu do określonych rurociągów( tylkoProfessional lub Enterprise ), wybierz opcję Określone rurociągi, a następnie w menu rozwijanym zaznacz pola wyboru dla rurociągów, na których ma być wyświetlany znacznik obiektu.
7. Kliknij przycisk Dalej: Dodaj filtry.
8. Skonfiguruj filtry określające, kiedy powinien pojawiać się znacznik obiektu:
   • Kliknij +Dodaj filtr, aby dodać pierwszą grupę filtrów.
   • Domyślnie tag będzie filtrowany na podstawie bieżącego obiektu (np. Deals dla tagu deal). Aby filtrować na podstawie powiązanego obiektu, kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie wybierz obiekt, na podstawie którego chcesz ustawić kryteria (np. tag transakcji na podstawie powiązanych kontaktów transakcji).
   • Wybierz kategorię filtra (np. właściwości obiektu, członkostwo w segmencie/import).
   • Wyszukaj i wybierz właściwość lub segment/import, a następnie ustaw kryteria.

Uwaga: obecnie nie można ustawić kryteriów na podstawie etapu lub właściwości statusu . Znaczniki obiektów pojawią się na odpowiednich rekordach na wszystkich etapach potoku, jednak można ustawić filtry na podstawie zamkniętych etapów transakcji za pomocą właściwości Is deal closed? Aby wykluczyć zamknięte transakcje, ustaw kryteria dla tej właściwości jako równe: False.

• W grupie kliknij +Dodaj filtr, aby dodać dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione dla tagu obiektu. Logika AND ma zastosowanie w grupie, co oznacza, że wszystkie kryteria filtrowania muszą być spełnione w tej grupie, aby znacznik obiektu został wyświetlony.
• Aby dodać dodatkową grupę filtrów, kliknij +Dodaj grupę filtrów, a następnie ustaw filtry i kryteria. Logika OR ma zastosowanie w różnych grupach, co oznacza, że wszystkie kryteria filtrowania w co najmniej jednej grupie muszą być spełnione, aby znacznik obiektu został wyświetlony.
• Zmiany zostaną zastosowane automatycznie. Kliknij przycisk Odrzuć zmiany, aby cofnąć zmiany. W przypadku nowych tagów obiektów spowoduje to wyczyszczenie wszystkich filtrów. W przypadku istniejących tagów obiektów przywrócone zostaną wcześniej ustawione filtry.
9. Kliknij przycisk Dalej: Review Tag.
10. Wyświetl podgląd wyglądu znacznika obiektu, a także jego ustawień i filtrów.
11. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Po utworzeniu znaczniki obiektów pojawią się na odpowiednich kartach w widoku planszy. Możesz wybrać wyświetlanie tagów w widoku listy lub ukryć wszystkie tagi obiektów w widoku. W indywidualnych widokach użytkownika mogą oni filtrować swoje rekordy wedługtagów [Deal/ticket/lead/object], aby wyświetlać tylko rekordy z określonymi tagami obiektów.

Edycja lub usuwanie tagów obiektów

W ustawieniach tagów obiektów można zarządzać istniejącymi tagami obiektów lub je usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować znaczniki.
3. Kliknij kartę Pipelines.
4. Kliknij kartę [Object] tags .
5. Domyślnie wyświetlane są znaczniki obiektów dla wszystkich rurociągów. Aby wyświetlić tylko niektóre rurociągi, kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pola wyboru dla rurociągów, które chcesz wyświetlić.
6. W kolumnie Przypisanie rurociągu można wyświetlić, w którym rurociągu znajduje się istniejący znacznik obiektu - we wszystkich rurociągach lub w określonych rurociągach.
7. Aby edytować ustawienia i filtry istniejącego znacznika obiektu, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj.
8. Aby usunąć istniejący znacznik obiektu, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń tag, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków obiektów.

Wyświetlanie lub ukrywanie tagów obiektów w widoku

Po utworzeniu znaczników obiektów będą one domyślnie wyświetlane na kartach w widoku tablicy, ale konieczne będzie ręczne dodanie znaczników obiektów jako kolumny w widoku tabeli. W dowolnym momencie możesz ukryć lub wyświetlić znaczniki obiektów w swoich widokach.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady. (BETA) lub . Następnie kliknij kartę Leads.
   • Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. W widoku tabeli listView, aby dołączyć lub usunąć znaczniki obiektów jako kolumnę:
   • Kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
   • Po lewej stronie okna dialogowego wyszukajtagi [Deal/Ticket/Lead/Object].
   • Aby wyświetlić znaczniki obiektów, zaznacz pole wyboru [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags . Po prawej stronie kliknij i przeciągnijznaczniki [Deal/Ticket/Lead/Object] do żądanej pozycji w kolejności kolumn lub kliknij przycisk Przenieś na górę , aby ustawić je jako drugą kolumnę po nazwie rekordu.
   • Aby ukryć znaczniki obiektów, usuń zaznaczenie pola wyboru [Deal/Ticket/Lead/Object ]Tags. Znaczniki obiektów nie będą już wyświetlane jako kolumna w widoku.
   • Kliknij przycisk Zastosuj.
3. W przypadku transakcji, biletów i obiektów niestandardowych w widoku grid aby wyświetlić lub ukryć znaczniki obiektów na kartach:
   • Kliknij Opcje planszy, a następnie wybierz Edytuj karty.
   • Aby wyświetlić znaczniki obiektów na kartach, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj znaczniki .
   • Aby ukryć znaczniki obiektów na kartach, usuń zaznaczenie pola wyboru.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn w widoku tabeli i edytowaniu wyglądu kart w widoku tablicy.

Wyświetlanie tagów w rekordzie

Użytkownicy z uprawnieniami do wyświetlania obiektu mogą wyświetlać tagi w poszczególnych rekordach.

Aby wyświetlić tagi rekordu:

1. Przejdź do rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady. (BETA) lub . Następnie kliknij kartę Leads.
• Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu, w sekcji właściwości, kliknij Akcje > Wyświetl wszystkie właściwości, a następnie wyszukaj Tagi [Deal/Ticket/Lead/Object].
4. Aby zobaczyć, kiedy tagi zostały ustawione, najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Szczegóły.

Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu wartości właściwości w rekordzie.