Crear etiquetas de objetos codificadas por colores

Para ayudar a sus equipos a identificar y priorizar rápidamente las operaciones, tickets, clientes potenciales y registros de objetos personalizados más importantes de sus pipelines, puede configurar etiquetas de objetos codificadas por colores en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes crear una etiqueta verde para los negocios llamada negocio de gran valor y asignarla a cualquier negocio con un valor superior a 10.000 USD.

Una vez que hayas configurado las etiquetas de objetos, puedes utilizar las propiedades Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags, y [Custom object] tags en otras herramientas de HubSpot como vistas guardadas, informes, flujos de trabajo y listas.

Crear etiquetas para los objetos

El número de etiquetas que puedes crear es acumulativo en todos los objetos y el límite depende de tu suscripción a HubSpot: 20 etiquetas para cuentas con Ventas o Service Hub Starter, 40 etiquetas para cuentas con Ventas o Service Hub Professional, y 80 etiquetas para cuentas con Ventas o Service Hub Enterprise. Las cuentas Starter pueden configurar etiquetas que se aplican a todos los pipelines, mientras que las cuentas Professional o Enterprise pueden crear etiquetas para pipelines individuales.

Los usuarios deben tener Super Admin permisos para crear o editar etiquetas de objetos.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el objeto para el que desea crear etiquetas.
• Haga clic en la pestaña Pipelines.
• Haga clic en la pestaña [Object] Tags.

• Para crear una nueva etiqueta de objeto, haz clic en Agregar etiqueta. Para las etiquetas de negocios, puedes seleccionar una etiqueta preestablecida , o hacer clic en Crear desde cero para personalizar la tuya propia.

• En el panel derecho, configura tu etiqueta de objeto:
  • Introduce un nombre y una descripción opcional para la etiqueta de objeto.
  • Haz clic en el menú desplegable Color y luego selecciona el color que quieres asignarle a la etiqueta de objeto.
  • Por defecto, una etiqueta de objeto se aplicará a todas las pipelines. Para asignar una etiqueta de objeto a pipelines específicas (solo en las versiones Pro o Enterprise), selecciona Pipelines específicas y, en el menú desplegable, selecciona las casillas de verificación de las pipelines en las que deseas que aparezca la etiqueta de objeto.
• Haz clic en Siguiente: Agregar filtros.
• Establezca filtros para determinar cuándo debe aparecer la etiqueta de objeto:
  • Haz clic en + Agregar filtro para agregar el primer grupo de filtros.
  • Por defecto, la etiqueta filtrará sobre el objeto actual (por ejemplo, Tratos para una etiqueta de negocios). Para filtrar en función de un objeto asociado, haz clic en el menú desplegable Filtrar en y, a continuación, selecciona el objeto en función del cual establecer los criterios (por ejemplo, una etiqueta de negocio basada en los contactos asociados a los negocios).
  • Selecciona la categoría de filtro (por ejemplo, propiedades del objeto, pertenencia a una lista/importación).
  • Busca y selecciona una propiedad  o lista/importa, luego establece tus criterios.

Nota: usted no puede establecer actualmente criterios basados en las propiedades de estado de la etapa o . Las etiquetas de objeto aparecerán en los registros que correspondan en todas las etapas de la pipeline; sin embargo, puedes establecer filtros basados en las etapas de los negocios cerrados utilizando la propiedad ¿El negocio está cerrado? Para excluir los negocios cerrados, establece el criterio de esta propiedad como es igual a: Falso.

• • Dentro de un grupo, haz clic en + Agregar filtro para agregar otros criterios que deben cumplirse para la etiqueta del objeto. La función lógica AND se aplica dentro de un solo grupo, lo que significa que todos los criterios del filtro deben cumplirse dentro de ese grupo para que aparezca la etiqueta de objeto.
  • Para agregar otro grupo de filtros, haz clic en + Agregar grupo de filtros y luego establece tus filtros y criterios. La función lógica OR se aplica a varios grupos, lo que significa que deben cumplirse todos los criterios del filtro en un grupo como mínimo para que aparezca la etiqueta de objeto.
  • Los cambios se aplicarán automáticamente. Haz clic en Descartar los cambios para deshacer los cambios. En el caso de las etiquetas de los objetos nuevos, esto borrará todos los filtros. En el caso de las etiquetas de los objetos existentes, volverá a los filtros establecidos anteriormente.

• Haz clic en Siguiente: Revisar etiqueta.
• Ver una vista previa de cómo aparecerá la etiqueta de objeto, así como los ajustes y filtros de la etiqueta de objeto.
• Al finalizar, haz clic en Guardar.

Una vez creadas, las etiquetas de objeto aparecerán en las tarjetas aplicables en la vista de tablero y en los registros individuales. Para las vistas individuales de un usuario, éste puede filtrar sus registros por etiquetas [Deal/ticket/lead/object] para mostrar sólo registros con etiquetas de objeto específicas, o puede elegir mostrar u ocultar todas las etiquetas de objeto en una vista.

Editar o eliminar etiquetas de objeto

En la configuración de etiquetas de objetos, puedes administrar o eliminar las etiquetas de objeto existentes: Los usuarios deben tener Super Admin permisos para poder editar o borrar etiquetas de objetos.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos, y seleccione el objeto cuyas etiquetas desee editar.
• Haga clic en la pestaña Pipelines.
• Haga clic en la pestaña [Objeto] etiquetas .
• Por opción predeterminada, se mostrarán las etiquetas de objeto de todas las pipelines. Para ver solo pipelines específicas, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y selecciona las casillas de verificación de las pipelines que desees ver.
• En la columna Asignación de pipelines, revisa en qué pipeline aparece una etiqueta de objeto, ya sea en todas las pipelines o en pipelines específicas (solo Pro y Enterprise).
• Para cambiar la configuración y los filtros de una etiqueta de objeto existente, pasa el cursor sobre la etiqueta y haz clic en Editar.
• Para eliminar una etiqueta de objeto existente, pasa el cursor sobre la etiqueta y haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar etiqueta para confirmar.

Más información sobre la personalización de pipelines de transacciones, pipelines de tickets, o pipelines de objetos personalizados.

Mostrar u ocultar etiquetas de objeto en una vista

Una vez creadas las etiquetas de los objetos, aparecerán por defecto en las tarjetas de la vista de tablero, pero tendrás que añadirlas manualmente como columna en la vista de lista. Puedes elegir si ocultar o mostrar las etiquetas de objetos en tus vistas en cualquier momento.

Tenga en cuenta que: se requiere un asiento asignado para ver las etiquetas en el objeto páginas de inicio. Los usuarios sin asiento asignado pueden ver las etiquetas de ofertas y entradas en registros individuales.

• Ve a los registros:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Actividades de ventas. Haga clic en la pestaña Leads .
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.

• Para incluir o eliminar etiquetas de objeto como una columna en la listView vista de lista, haz lo siguiente:
  • Haz clic en Editar columnas en la parte superior derecha de la tabla.
  • En la parte izquierda del cuadro de diálogo, busque [Deal/Ticket/Lead/Object] Etiquetas.
  • Para mostrar etiquetas de objetos, seleccione la casilla [Deal/Ticket/Lead/Object] Etiquetas . A la derecha, haga clic y arrastre [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags a la posición que desee en el orden de las columnas, o haga clic en Move to top para establecerla como segunda columna tras el nombre de un registro.
  • Para ocultar las etiquetas de objetos, desactive la casilla [Deal/Ticket/Lead/Object] Etiquetas. Las etiquetas de objeto ya no aparecerán como una columna en la vista.
  • Haz clic en Aplicar.

• Para tratos, tickets y objetos personalizados en la vista de tablero grid , para mostrar u ocultar etiquetas de objetos en las tarjetas de tablero:
  • Haga clic en Opciones de tablero, luego seleccione Editar tarjetas.
  • Para mostrar las etiquetas de objeto en las tarjetas del tablero, selecciona la casilla Mostrar etiquetas.
  • Para ocultar las etiquetas de objeto en las tarjetas de tablero, desactive la casilla .
  • Haz clic en Guardar.

Más información sobre cómo personalizar columnas en la vista de listas y editar el aspecto de las tarjetas en la vista de tablero.

Ver las etiquetas de un registro

Los usuarios con permisos para ver un objeto pueden ver etiquetas en registros individuales.

Ver las etiquetas de un registro:

• Ve a los registros:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Actividades de ventas. Haga clic en la pestaña Leads .
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
• Haz clic en el nombre del registro.
• En el panel izquierdo, en una sección de propiedades , haga clic en Acciones > Ver todas las propiedades, y busque [Trato/Ticket/Lead/Objeto] Etiquetas.
• Para ver cuándo se ajustaron las etiquetas, pasa el ratón por encima de la propiedad  , y luego haz clic en Detalles.

Más información sobre Ver y editar valores de propiedad en un registro.