Crear etiquetas de objetos codificadas por colores

Para ayudar a tus equipos a identificar y priorizar rápidamente los negocios, tickets, leads y registros de objetos personalizados más importantes de tus pipelines, puedes configurar etiquetas de objetos codificadas por colores en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes crear una etiqueta verde para los negocios llamada negocio de gran valor y asignarla a cualquier negocio con una cantidad superior a 10.000 USD.

Una vez que hayas establecido las etiquetas de objetos, puedes utilizar las propiedades de etiquetas de negocio, etiquetas de ticket, etiquetas de lead y etiquetas de [objeto personalizado] en otras herramientas de HubSpot como vistas guardadas, informes, workflows y segmentos.

Crear etiquetas de objetos

El número de etiquetas que puedes crear es acumulativo para todos los objetos y el límite depende de tu suscripción a HubSpot.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Objetos y luego selecciona el objeto para el que quieres crear un pipeline.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haz clic en la pestaña Etiquetas de [Objeto]. Para los leads, haz clic en Gestionar etiquetas de leads.
5. Para crear una nueva etiqueta de objeto, haz clic en Agregar etiqueta. Para las etiquetas de negocios, puedes seleccionar una etiqueta preestablecida , o hacer clic en Crear desde cero para personalizar la tuya propia.
6. En el panel de la derecha, establece las etiquetas de los objetos:
   • Introduce un nombre y una descripción opcional para la etiqueta de objeto.
   • Haz clic en el menú desplegable Color y luego selecciona el color que quieres asignarle a la etiqueta de objeto.
   • Por defecto, una etiqueta de objeto se aplicará a todos los pipelines. Para asignar una etiqueta de objeto a pipelines específicos (solo en las versiones Pro o Enterprise), selecciona Pipelines específicos y, en el menú desplegable, selecciona las casillas de verificación de los pipelines en las que quieres que aparezca la etiqueta de objeto.
7. Haz clic en Siguiente: Agregar filtros.
8. Establece filtros para determinar cuándo debe aparecer la etiqueta de objeto:
   • Haz clic en + Agregar filtro para agregar el primer grupo de filtros.
   • Por defecto, la etiqueta filtrará sobre el objeto actual (por ejemplo, Negocios para una etiqueta de negocios). Para filtrar en función de un objeto asociado, haz clic en el menú desplegable Filtrar en y, a continuación, selecciona el objeto en función del cual establecer los criterios (por ejemplo, una etiqueta de negocio basada en los contactos asociados a los negocios).
   • Selecciona la categoría del filtro (por ejemplo, propiedades del objeto, pertenencia a un segmento/importación).
   • Busca y selecciona una propiedad o segmento/importación y, a continuación, establece tus criterios.

Nota: no puedes establecer actualmente criterios basados en las propiedades de estado o etapa. Las etiquetas de objeto aparecerán en los registros que correspondan en todas las etapas del pipeline; sin embargo, puedes establecer filtros basados en las etapas de los negocios cerrados utilizando la propiedad ¿El negocio está cerrado? Para excluir los negocios cerrados, establece el criterio de esta propiedad como es igual a: Falso.

• Dentro de un grupo, haz clic en + Agregar filtro para agregar otros criterios que deben cumplirse para la etiqueta del objeto. La función lógica Y se aplica dentro de un solo grupo, lo que significa que todos los criterios del filtro deben cumplirse dentro de ese grupo para que aparezca la etiqueta de objeto.
• Para agregar otro grupo de filtros, haz clic en + Agregar grupo de filtros y luego establece tus filtros y criterios. La función lógica O se aplica a varios grupos, lo que significa que deben cumplirse todos los criterios del filtro en un grupo como mínimo para que aparezca la etiqueta de objeto.
• Los cambios se aplicarán automáticamente. Haz clic en Descartar los cambios para deshacer los cambios. En el caso de las etiquetas de los objetos nuevos, esto borrará todos los filtros. En el caso de las etiquetas de los objetos existentes, volverá a los filtros establecidos anteriormente.
9. Haz clic en Siguiente: Revisar etiqueta.
10. Ve una vista previa de cómo aparecerá la etiqueta de objeto, así como los ajustes y filtros de la etiqueta de objeto.
11. Al finalizar, haz clic en Guardar.

Una vez creadas, las etiquetas de objeto aparecerán en las tarjetas correspondientes en la vista de tablero. Puedes elegir mostrar las etiquetas en la vista de lista o ocultar todas las etiquetas de objetos en una vista. Para las vistas individuales de un usuario, éste puede filtrar sus registros por etiquetas [Negocio/ticket/lead/objeto] para mostrar solo los registros con etiquetas de objeto específicas.

Editar o eliminar etiquetas de objeto

En la configuración de etiquetas de objetos, puedes administrar o eliminar las etiquetas de objeto existentes.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyas etiquetas quieres editar.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haz clic en la pestaña etiquetas de [Objeto].
5. Por opción predeterminada, se mostrarán las etiquetas de objeto de todos los pipelines. Para ver solo pipelines específicos, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y selecciona las casillas de verificación de los pipelines que quieras ver.
6. En la columna Asignación de pipeline, consulta en qué pipeline aparece una etiqueta de objeto existente, ya sea Todos los pipelines, o pipelines específicos.
7. Para cambiar la configuración y los filtros de una etiqueta de objeto existente, pasa el cursor sobre la etiqueta y haz clic en Editar.
8. Para eliminar una etiqueta de objeto existente, pasa el cursor sobre la etiqueta y haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar etiqueta para confirmar.

Más información sobre la personalización de pipelines de objetos.

Mostrar u ocultar etiquetas de objeto en una vista

Una vez creadas las etiquetas de los objetos, aparecerán por defecto en las tarjetas de la vista de tablero, pero tendrás que agregarlas manualmente como columna en la vista de tabla. Puedes elegir si ocultar o mostrar las etiquetas de objetos en tus vistas en cualquier momento.

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads. (BETA) o A continuación, haz clic en la pestaña Leads.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
2. En listView la vista de tabla, para incluir o eliminar etiquetas de objeto como columna:
   • En la parte superior derecha de la tabla, haz clic en Editar columnas.
   • En la parte izquierda del cuadro de diálogo, busca Etiquetas de [Negocio/Ticket/Lead/Objeto].
   • Para mostrar etiquetas de objetos, selecciona la casilla de verificación Etiquetas de [Negocio/Ticket/Lead/Objeto]. A la derecha, haz clic y arrastra Etiquetas de [Negocio/Ticket/Lead/Objeto] a la posición que quieras en el orden de las columnas, o haz clic en Enviar a la parte superior para establecerla como segunda columna tras el nombre de un registro.
   • Para ocultar las etiquetas de objetos, desactiva la casilla de verificación Etiquetas de [Negocio/Ticket/Lead/Objeto]. Las etiquetas de objeto ya no aparecerán como una columna en la vista.
   • Haz clic en Aplicar.
3. Para negocios, tickets y objetos personalizados en la vista de tablerogrid , para mostrar u ocultar etiquetas de objetos en las tarjetas de tablero:
   • Haz clic en Opciones de tablero, luego selecciona Editar tarjetas.
   • Para mostrar las etiquetas de objeto en las tarjetas del tablero, selecciona la casilla de verificación Mostrar etiquetas.
   • Para ocultar las etiquetas de objeto en las tarjetas de tablero, desactiva la casilla de verificación.
   • Haz clic en Guardar.

Más información sobre cómo personalizar las columnas en la vista de tabla y editar el aspecto de las tarjetas en la vista de tablero.

Ver las etiquetas de un registro

Los usuarios con permisos para ver un objeto pueden ver etiquetas en registros individuales.

Ver las etiquetas de un registro:

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads. (BETA) o A continuación, haz clic en la pestaña Leads.
• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
2. Haz clic en el nombre del registro.
3. En el panel izquierdo, en una sección de propiedades, haz clic en Acciones > Ver todas las propiedades, y busca Etiquetas de [Negocio/Ticket/Lead/Objeto].
4. Para ver cuándo se establecieron las etiquetas, pasa el cursor por encima de la propiedad, y haz clic en Detalles.

Más información sobre ver y editar valores de propiedad en un registro.