建立採用顏色編碼的物件標籤

根據特定標準設定色彩編碼的物件標籤，以協助您的團隊識別並優先處理銷售管道中最重要的記錄。例如，您可以建立一個名為「大額交易」 的綠色交易標籤，並將其 指派給任何「金額」值大於 10,000 美元的交易。

設定完物件標籤後，您即可在其他 HubSpot 工具（例如儲存的檢視、 報表、工作流程和 受眾區隔）中使用[物件] 標籤屬性。

支援的物件包括：

• 預約
• 課程
• 交易
• 潛在客戶
• 房源
• 訂單
• 專案
• 服務
• 服務單

建立物件標籤

您可以建立的標籤數量會跨所有物件累計計算，且上限取決於您的HubSpot 訂閱方案。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇您要為其建立標籤的物件。
4. 點擊「銷售管道」分頁。
5. 點擊[物件] 標籤頁。
6. 點擊「建立標籤」。針對商機，請選擇預設標籤或點擊「從頭建立」。
7. 在右側面板中，設定您的物件標籤設定：
   • 為 物件標籤輸入名稱，並可選擇性地輸入說明。
   • 點擊「emojiIcon」 表情符號選擇器圖示以新增表情符號。
   • 點擊顏色按鈕，然後為物件標籤選取顏色。預設情況下，選取的顏色為灰色。
   • 預設情況下，物件標籤將套用至所有流程。若要將物件標籤指派給特定流程，請選取「特定流程」，然後在下拉式選單中，勾選您希望該物件標籤顯示的流程對應的核取方塊。
8. 點擊「下一步：新增篩選條件」。
9. 設定物件標籤應顯示的篩選條件：
   • 點擊「+ 新增篩選條件」以新增第一個篩選條件群組。
   • 預設情況下，標籤將根據當前物件進行篩選（例如，針對「交易」標籤的「交易」）。若要根據關聯物件進行篩選，請點擊「篩選依據」下拉式選單，然後選擇用以設定條件的物件（例如，根據交易相關聯的聯絡人來設定「交易」標籤）。
   • 選擇篩選類別（ 例如：物件屬性、分段／匯入成員資格）。
   • 搜尋並選取一項屬性（例如：商機階段）或 受眾群組／匯入資料，然後設定您的篩選條件。
• 在群組內，點擊「+ 新增篩選條件」以新增物件標籤必須滿足的額外條件。群組內適用「AND」邏輯，這表示該群組內的所有篩選條件都必須滿足，物件標籤才會顯示。
• 若要新增篩選群組，請點擊「+ 新增篩選群組」，然後設定篩選條件與準則。群組之間採用「或 (OR)」邏輯，這表示至少有一個群組中的所有篩選條件都必須滿足，該物件標籤才會顯示。
• 您的變更會自動套用。點擊「捨棄變更」可撤銷變更。對於新的物件標籤，此操作將清除所有篩選條件；對於現有的物件標籤，則會還原至先前設定的篩選條件。
10. 點擊「下一步：檢視標籤」。
11. 預覽物件標籤的顯示效果，以及該標籤的設定與篩選條件。
12. 完成後，請點擊「儲存」。

建立完成後，物件標籤將顯示於看板檢視中的適用卡片上。例如，您可選擇在清單檢視中顯示標籤，或在某個檢視中隱藏所有物件標籤。針對使用者的個人檢視，他們可透過 [交易/工單/潛在客戶/物件] 標籤 篩選記錄，僅顯示具有特定物件標籤的記錄。

編輯或刪除物件標籤

在物件標籤設定中，您可以管理或刪除現有的物件標籤。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選擇您要為其建立標籤的物件。
4. 點擊「管線」分頁。
5. 點選[物件] 標籤頁 。
6. 預設情況下，系統會顯示所有管線的物件標籤。若要僅檢視特定管線，請點選「依...篩選」下拉式選單，並勾選您要檢視的 管線核取方塊 。
7. 在「管線指派」欄中，查看現有物件標籤出現在哪個管線中，可能是「所有管線」，也可能是特定管線。
8. 若要編輯現有物件標籤的設定和篩選條件，請將游標懸停在該物件標籤上，然後點擊「編輯」。
9. 若要刪除現有的物件標籤，請將游標懸停在該物件標籤上，然後點選「刪除」。在對話方塊中，點選「刪除標籤」以確認。

進一步了解如何自訂物件管線。

在檢視中顯示或隱藏物件標籤

建立物件標籤後，它們預設會顯示在看板視圖的卡片上，但在表格視圖中，您需要手動將物件標籤新增為欄位。您可以隨時選擇在視圖中顯示或隱藏物件標籤。

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 在listView 表格檢視中，若要將物件標籤新增或移除為欄位：
   • 點擊表格右上 角的 「編輯欄位」。
   • 在對話方塊的左側，搜尋[交易/工單/潛在客戶/物件] 標籤。
   • 若要顯示物件標籤，請勾選[交易/服務單/潛在客戶/物件] 標籤 核取方塊 。在右側，點擊並拖曳[交易/服務單/潛在客戶/物件] 標籤至欄位順序中的目標位置，或點擊「移至頂端」以 將其設定為緊接在記錄名稱之後的第二個欄位。
   • 若要隱藏物件標籤，請取消勾選[交易/票證/潛在客戶/物件] 標籤核取方塊。物件標籤將不再作為欄位顯示在您的檢視中。
   • 點擊「套用」。
3. 對於 grid 看板視圖中的物件，若要顯示或隱藏看板卡片上的物件標籤：
   • 點擊「看板選項」，然後選擇「編輯卡片」。
   • 若要在看板卡片上顯示物件標籤，請勾選「顯示標籤」核取方塊 。
   • 若要隱藏看板卡片上的物件標籤，請取消勾選該核取方塊。
   • 點擊「儲存」。

進一步了解如何自訂表格檢視中的欄位，以及 如何編輯看板檢視中卡片的外觀。

檢視記錄上的標籤

具備檢視物件權限的使用者，可以檢視個別記錄上的標籤。

若要檢視記錄的標籤：

1. 導航至您的記錄（例如，在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。）。
2. 點擊該記錄的名稱。
3. 在左側面板的「屬性」區段中，點選「動作」>「檢視所有屬性」，然後搜尋[Object] 標籤。
4. 若要查看標籤的設定時間，請將游標懸停在該屬性上，然後點擊「詳細資訊」。

進一步了解如何檢視和編輯記錄中的屬性值。