建立顏色編碼物件標籤
上次更新時間: 二月 4, 2025
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
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为了帮助团队快速识别和优先处理管道中最重要的交易、票据、线索和自定义对象记录,您可以根据特定条件设置彩色编码的对象标签。例如,您可以创建一个名为 "大型 交易 "的绿色交易 标签,并将其分配给金额大于 10,000 美元的任何交易。
一旦设置了对象标签,就可以在其他 HubSpot 工具(如已保存视图、 报告、 工作流和列表)中使用交易标签、 票据标签、线索标签和 [自定义对象]标签属性。
创建对象标记
用户必须拥有超级管理员 权限才能创建对象标记。
您可以创建的标签数量在所有对象中累加,限制取决于您的HubSpot 订阅。 入门账户可以设置适用于所有管道的标签,而专业或企业账户则可以为单个管道创建标签。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要创建标记的对象。
- 单击管道选项卡。
- 单击[对象] 标记选项卡。
- 要创建新的对象标签,请单击添加标签。对于交易标签,您可以选择预设标签,或单击从头开始创建自定义标签。
- 在右侧面板中,设置对象标签设置:
- 输入对象标记的名称和可选描述 。
- 单击颜色下拉菜单,然后选择对象标记的颜色分配。
- 默认情况下,对象标签适用于所有管道。要将对象标签分配给特定管道(仅限专业版或企业版),请选择特定管道,然后在下拉菜单 中选择希望对象标签显示的管道复选框。
- 单击下一步:添加过滤器。
- 设置对象标记何时显示的筛选器:
- 单击+Add filter添加第一个过滤组。
- 默认情况下,标签将根据当前对象进行过滤(例如,交易标签为 "交易")。要根据关联对象进行筛选,请单击筛选下拉菜单,然后选择要设置筛选条件的对象(例如,根据交易的关联联系人选择交易标签)。
- 选择过滤类别 (例如,对象属性、列表/导入中的成员资格)。
- 搜索并选择属性 或 列表/导入,然后设置标准。
请注意:您目前无法根据阶段 或 状态属性设置标准。对象标记将显示在所有管道阶段的适用记录上,但是您可以使用是否交易已结束属性,根据已结 束的交易阶段设置筛选器。要排除已关闭的交易,请将此属性的条件设置为等于: 假。
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- 在组内,单击+Add filter添加对象标记必须满足的附加条件。AND 逻辑在组内适用,这意味着必须满足该组内的所有筛选条件,对象标签才会出现。
- 要添加其他过滤组,请单击+添加过滤组,然后设置过滤和条件。OR 逻辑适用于跨组,这意味着必须满足至少一个组中的所有筛选条件,对象标签才会出现。
- 您的更改会自动应用。单击 "放弃更改"撤销更改。对于新对象标记,这将清除所有筛选条件。对于现有的对象标记,将恢复到先前设置的筛选器。
- 单击下一步:查看标签。
- 查看对象标签的预览效果,以及对象标签的设置和筛选器。
- 完成后,单击保存。
创建后,对象标签将显示在棋盘视图中适用的卡片上。您可以选择在列表视图中显示标签,或在视图中隐藏所有对象标签。对于用户的个人视图,他们可以通过[发牌/门票/领导/物件]标签 过滤记录,以便只显示带有特定物件标签的记录。
请注意:查看视图中的对象标记需要指定销售枢纽或服务枢纽席位。
编辑或删除对象标记
在对象标记设置中,您可以管理或删除现有的对象标记。用户必须拥有超级管理员 权限才能编辑或删除对象标记。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要编辑标记的对象。
- 单击管道选项卡。
- 单击[对象] 标记 选项卡。
- 默认情况下,将显示所有管道的对象标记。要只查看某些管道,请单击下拉菜单中的筛选器,然后选择要查看的管道的复选框 。
- 在 "管道分配"栏中,查看现有对象标记出现在哪个管道中,可以是所有管道,也可以是 特定管道(仅限专业版和企业版)。
- 要编辑现有对象标记的设置和筛选器,请将鼠标悬停在对象标记上,然后单击编辑。
- 要删除现有对象标记,请将鼠标悬停在对象标记上,然后单击删除。在对话框中,单击 "删除标签"确认。
了解有关自定义交易管道、票据管道或自定义对象管道的更多信息。
在视图中显示或隐藏对象标记
创建对象标签后,它们会默认出现在棋盘视图中的卡片上,但你需要在列表视图中手动添加对象标签作为一列。您可以随时选择在视图中隐藏或显示对象标签。
用户必须拥有超级管理员权限或指定的销售中心或服务中心席位,才能查看视图中的对象标记。
- 导航至您的记录:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 单击 "线索 "选项卡。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
- 在listView 列表视图中,包含或删除作为列的对象标记:
- 单击表格右上方的编辑列 。
- 在对话框左侧搜索[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags。
- 要显示对象标签,请选择[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags 复选框。在右侧,单击并拖动[交易/票据/领导/对象] 标签到所需的列序位置,或单击移动到顶部 将其设置为记录名称后的第二列。
- 要隐藏对象标记,请清除[交易/票据/领导/对象] 标记复选框。对象标记将不再作为一列出现在视图中。
- 单击应用。
- 对于交易、门票和自定义对象,在 grid 显示或隐藏板卡上的对象标签:
- 单击棋盘选项,然后选择编辑牌。
- 要在棋盘卡片上显示对象标签,请选择显示标签 复选框。
- 要隐藏棋盘卡片上的对象标签,请清除复选框。
- 单击保存。
进一步了解如何在列表视图中自定义列 和在棋盘视图中编辑牌的外观。
查看记录上的标签
拥有查看对象权限的用户可以查看单个记录上的标签。
查看记录的标记:
- 导航至您的记录:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 单击 "线索 "选项卡。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
- 单击记录名称。
- 在左侧面板的属性部分,单击操作>查看所有属性,然后搜索[Deal/Ticket/Lead/Object] 标签。
- 要查看标签的设置时间,请将鼠标悬停在属性上,然后单击详细信息。
了解有关查看和编辑记录中的属性值的更多信息。