建立彩色編碼的物件標籤

為了幫助您的團隊快速識別和優先處理管道中最重要的交易、票單、線索和自訂物件記錄，您可以根據特定條件設定顏色編碼的物件標籤。例如，您可以建立稱為大型 交易的綠色交易標籤，並將其指定給金額價值大於 10,000 美元的任何交易。

設定物件標籤後，您就可以在其他 HubSpot 工具中使用交易標籤、 票據標籤、 線索標籤和 [自訂物件] 標籤屬性，例如儲存檢視、 報表、工作流程和區段。

建立物件標籤

您可以建立的標籤數量會累積到所有物件，而限制則視您的HubSpot 訂閱而定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要建立標籤的物件。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下[物件] 標籤索引標籤。對於線索，按一下 [管理線索標籤]。
5. 若要建立新的物件標籤，請按一下[新增標籤]。對於交易標籤，您可以選擇預設標籤，或按一下從頭建立，自訂您自己的標籤。
6. 在右側面板中，設定您的物件標籤設定：
   • 輸入物件標籤 的 名稱和選用描述。
   • 按一下顏色下拉式功能表，然後選擇物件標籤的顏色指定。
   • 預設情況下，物件標籤適用於所有管道。若要為特定管道指定物件標籤（僅限專業級或企業級），請選取特定管道，然後在下拉式功能表中，選取您希望物件標籤出現的管道核取方塊。
7. 按一下下一步：新增篩選器。
8. 設定物件標籤顯示的篩選條件：
   • 按一下+Add filter (新增篩選器)，新增您的第一組篩選器。
   • 預設情況下，標籤會根據目前的物件進行篩選 (例如，交易標籤的 Deals)。若要依據關聯物件進行篩選，請按一下篩選對象下拉式功能表，然後選擇要依據的物件來設定條件 (例如，依據交易的關聯聯絡人來設定交易標籤)。
   • 選擇篩選類別 (例如，物件屬性、段落/匯入中的成員)。
   • 搜尋並選取屬性 或區段/匯入，然後設定條件。

請注意：目前無法根據階段 或 狀態 屬性設定條件。物件標籤會出現在所有管道階段的適用記錄上，但是您可以使用Is deal closed? (交易是否已結束？) 屬性，根據已結束的交易階段設定篩選條件。若要排除已結束的交易，請將此物業的條件設定為等於： 假。

• 在群組中，按一下+Add filter（新增篩選條件），以新增物件標籤必須符合的其他條件。AND 邏輯適用於一個群組，這表示該群組必須符合所有篩選條件，物件標籤才會出現。
• 若要新增篩選群組，請按+新增篩選群組，然後設定篩選條件。OR 邏輯適用於整個群組，這表示必須符合至少一個群組中的所有篩選條件，物件標籤才會出現。
• 您的變更會自動套用。按一下「放棄變更」可撤消變更。對於新物件標籤，這會清除所有篩選條件。對於現有的物件標籤，這會還原為先前設定的篩選條件。
9. 按一下下一步：檢視標籤。
10. 檢視物件標籤的外觀預覽，以及物件標籤的設定和篩選條件。
11. 完成後，按一下儲存。

建立後，物件標籤會出現在圖板檢視中適用的圖卡上。您可以選擇在清單檢視中顯示標籤，或在檢視中隱藏所有物件標籤。 對於使用者的個別檢視，他們可以依[Deal/ticket/lead/object] 標籤 過濾記錄，以只顯示具有特定物件標籤的記錄。

編輯或刪除物件標籤

在物件標籤設定中，您可以管理或刪除現有的物件標籤。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要編輯標籤的物件。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下[物件] 標籤 索引標籤。
5. 預設會顯示所有管道的物件標籤。若要僅檢視特定管道，請按一下 [Filter by] (依篩選方式)下拉式功能表，然後選擇您要檢視的管道核取方塊 。
6. 在管道分配列中，檢視現有物件標籤出現在哪個管道中，可選擇所有管道或特定管道。
7. 若要編輯現有物件標籤的設定和篩選條件，請將滑鼠懸停在物件標籤上，然後按一下編輯。
8. 若要刪除現有物件標籤，請將滑鼠懸停在物件標籤上，然後按一下刪除。在對話方塊中，按一下刪除標籤以確認。

進一步瞭解自訂物件管道。

在檢視中顯示或隱藏物件標籤

建立物件標籤後，預設會顯示在看板檢視中的卡片上，但您需要手動將物件標籤新增為表格檢視中的欄位。您可以隨時選擇在檢視中隱藏或顯示物件標籤。

1. 導覽到您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。(BETA) 或 然後按一下「線索」索引標籤。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
2. 在listView 表格檢視中，加入或移除物件標籤作為欄位：
   • 按一下表格右上方 的 「編輯欄」。
   • 在對話方塊左側，搜尋[Deal/Ticket/Lead/Object] 標籤。
   • 若要顯示物件標籤，請選取[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags 核取方塊。在右側，按一下並拖曳[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags到您想要的列順序位置，或按一下Move to top（移至頂端 ），將其設定為記錄名稱之後的第二列。
   • 若要隱藏物件標籤，請清除[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags核取方塊。物件標籤將不再顯示為檢視中的一列。
   • 按一下套用。
3. 對於交易、票券和自訂物件，在 grid 顯示或隱藏物件標籤：
   • 按一下看板選項，然後選擇編輯卡片。
   • 若要在繪圖板卡片上顯示物件標籤，請選取顯示標籤 核取方塊。
   • 若要隱藏繪圖板卡上的物件標籤，請清除核取方塊。
   • 按一下儲存。

進一步瞭解如何在表格檢視中自訂欄位 ，以及在看板檢視中編輯看板卡的外觀。

檢視記錄上的標籤

具有檢視物件權限的使用者可以檢視個別記錄上的標籤。

若要檢視記錄的標籤，請

1. 導覽到您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。(BETA) 或 然後按一下「線索」標籤。
• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
2. 按一下記錄的名稱。
3. 在左側面板的屬性區中，按一下[ 動作>檢視所有屬性 ]，然後搜尋[Deal/Ticket/Lead/Object] 標籤。
4. 若要檢視標籤的設定時間，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下詳細資料。

進一步瞭解如何檢視和編輯記錄上的屬性值。