跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

建立顏色編碼物件標籤

上次更新時間: 二月 4, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise

为了帮助团队快速识别和优先处理管道中最重要的交易、票据、线索和自定义对象记录,您可以根据特定条件设置彩色编码的对象标签。例如,您可以创建一个名为 "大型 交易 "的绿色交易 标签,并将其分配给金额大于 10,000 美元的任何交易。

一旦设置了对象标签,就可以在其他 HubSpot 工具(如已保存视图 报告 工作流列表)中使用交易标签票据标签线索标签 [自定义对象]标签属性。

创建对象标记

用户必须拥有超级管理员 权限才能创建对象标记。

您可以创建的标签数量在所有对象中累加,限制取决于您的HubSpot 订阅。 入门账户可以设置适用于所有管道的标签,而专业企业账户则可以为单个管道创建标签。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要创建标记的对象。
  • 单击管道选项卡。
  • 单击[对象] 标记选项卡。

object-tags-tab

  • 要创建新的对象标签,请单击添加标签。对于交易标签,您可以选择预设标签,或单击从头开始创建自定义标签。
  • 在右侧面板中,设置对象标签设置:
    • 输入对象标记的名称和可选描述
    • 单击颜色下拉菜单,然后选择对象标记的颜色分配。
    • 默认情况下,对象标签适用于所有管道。要将对象标签分配给特定管道仅限专业版企业版),请选择特定管道,然后在下拉菜单 中选择希望对象标签显示的管道复选框
  • 单击下一步:添加过滤器
  • 设置对象标记何时显示的筛选器:
    • 单击+Add filter添加第一个过滤组。
    • 默认情况下,标签将根据当前对象进行过滤(例如,交易标签为 "交易")。要根据关联对象进行筛选,请单击筛选下拉菜单,然后选择要设置筛选条件的对象(例如,根据交易的关联联系人选择交易标签)。
    • 选择过滤类别 (例如,对象属性、列表/导入中的成员资格)。
    • 搜索并选择属性 列表/导入,然后设置标准。

请注意:您目前无法根据阶段 状态属性设置标准。对象标记将显示在所有管道阶段的适用记录上,但是您可以使用是否交易已结束属性,根据已结 束的交易阶段设置筛选器。要排除已关闭的交易,请将此属性的条件设置为等于: 假。

object-tag-example

    • 在组内,单击+Add filter添加对象标记必须满足的附加条件。AND 逻辑在组内适用,这意味着必须满足该组内的所有筛选条件,对象标签才会出现。
    • 要添加其他过滤组,请单击+添加过滤组,然后设置过滤和条件。OR 逻辑适用于跨组,这意味着必须满足至少一个组中的所有筛选条件,对象标签才会出现。
    • 您的更改会自动应用。单击 "放弃更改"撤销更改。对于新对象标记,这将清除所有筛选条件。对于现有的对象标记,将恢复到先前设置的筛选器。
  • 单击下一步:查看标签
  • 查看对象标签的预览效果,以及对象标签的设置和筛选器。
  • 完成后,单击保存

创建后,对象标签将显示在棋盘视图中适用的卡片上您可以选择在列表视图中显示标签,或在视图中隐藏所有对象标签。对于用户的个人视图,他们可以通过[发牌/门票/领导/物件]标签 过滤记录,以便只显示带有特定物件标签的记录。

请注意:查看视图中的对象标记需要指定销售枢纽或服务枢纽席位

view-and-filter-by-deal-tags-cropped

编辑或删除对象标记

在对象标记设置中,您可以管理或删除现有的对象标记。用户必须拥有超级管理员 权限才能编辑或删除对象标记。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要编辑标记的对象
  • 单击管道选项卡。
  • 单击[对象] 标记 选项卡。
  • 默认情况下,将显示所有管道的对象标记。要只查看某些管道,请单击下拉菜单中的筛选器,然后选择要查看的管道的复选框
  • 在 "管道分配"栏中,查看现有对象标记出现在哪个管道中,可以是所有管道,也可以是 特定管道仅限专业版企业版)。
  • 要编辑现有对象标记的设置和筛选器,请将鼠标悬停在对象标记上,然后单击编辑
  • 要删除现有对象标记,请将鼠标悬停在对象标记上,然后单击删除。在对话框中,单击 "删除标签"确认。

edit-or-delete-deal-tag-1

了解有关自定义交易管道票据管道自定义对象管道的更多信息。

在视图中显示或隐藏对象标记

创建对象标签后,它们会默认出现在棋盘视图中的卡片上,但你需要在列表视图中手动添加对象标签作为一列。您可以随时选择在视图中隐藏或显示对象标签。

用户必须拥有超级管理员权限或指定的销售中心或服务中心席位,才能查看视图中的对象标记。

  • 导航至您的记录:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 单击 "线索 "选项卡。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
  • listView 列表视图中,包含或删除作为列的对象标记:
    • 单击表格右上方的编辑列
    • 在对话框左侧搜索[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags
    • 要显示对象标签,请选择[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags 复选框。在右侧,单击并拖动[交易/票据/领导/对象] 标签到所需的列序位置,或单击移动到顶部 将其设置为记录名称后的第二列。
    • 要隐藏对象标记,请清除[交易/票据/领导/对象] 标记复选框。对象标记将不再作为一列出现在视图中。
    • 单击应用

show-deal-tags-list-view

  • 对于交易、门票和自定义对象,在 grid 显示或隐藏板卡上的对象标签:
    • 单击棋盘选项,然后选择编辑牌
    • 要在棋盘卡片上显示对象标签,请选择显示标签 复选框。
    • 要隐藏棋盘卡片上的对象标签,请清除复选框
    • 单击保存

display-tags

进一步了解如何在列表视图中自定义列 在棋盘视图中编辑牌的外观

查看记录上的标签

拥有查看对象权限的用户可以查看单个记录上的标签。

查看记录的标记:

  • 导航至您的记录:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 单击 "线索 "选项卡。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
  • 单击记录名称
  • 在左侧面板的属性部分,单击操作>查看所有属性,然后搜索[Deal/Ticket/Lead/Object] 标签
  • 要查看标签的设置时间,请将鼠标悬停在属性上,然后单击详细信息

view-deal-tag-on-record

了解有关查看和编辑记录中的属性值的更多信息。

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助