建立顏色編碼物件標籤

為了幫助您的團隊快速識別並優先處理管線中最重要的交易、聯絡單、潛在客戶和自訂物件記錄，您可以根據特定條件設定顏色編碼的物件標籤。 例如，您可以建立一個名為「大型交易」的綠色交易標籤，並將其分配給金額值超過$ 10,000的任何交易。

設定物件標籤後，您可以使用其他HubSpot工具中的交易標籤、聯絡單標籤、 潛在客戶標籤和[自訂物件]標籤屬性，例如已儲存的檢視、 報告、工作流程和 清單。

建立物件標籤

您可以在所有物件上建立的標籤數量是累計的，限制取決於您的HubSpot訂閱： Sales或Service Hub Starter帳戶為20個標籤， Sales或Service Hub Professional帳戶為40個標籤， Sales或Service Hub Enterprise帳戶為80個標籤。 初學者帳戶可以設定適用於所有管線的標籤，而專 業版或企業版帳戶則可以為個別管線建立標籤。

使用者必須具有超級管理員 權限，才能建立或編輯物件標籤。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件，然後選擇要為其建立標籤的物件。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 按一下[物件]標籤標籤。

• 若要建立新的物件標籤，請按一下新增標籤。 對於交易標籤，您可以選擇預設標籤，或按一下「從頭開始建立」以自訂自己的標籤。

• 在右側面板中，設定物件標籤設定：
  • 輸入物件標籤的名稱 和可選說明。
  • 單擊顏色下拉菜單，然後選擇對象標記的顏色分配。
  • 預設情況下，物件標籤將套用至所有管線。 若要將物件標記指定給特定的管線（僅限專 業版或企業版） ，請選取特定管線，然後在下拉式功能表中，選取您希望物件標記出現在的管線核取方塊。
• 按一下下一步：新增篩選條件。
• 設定顯示物件標籤的篩選條件：
  • 按一下「+新增篩選條件」以新增第一個篩選條件
  • 根據預設，標籤將根據當前對象進行篩選（例如，交易標籤的交易）。 若要根據關聯物件進行篩選，請按一下下拉式選單上的「篩選」，然後選擇要設定條件的物件（例如，根據交易關聯聯絡人設定的交易標籤）。
  • 選擇篩選器類別（例如，物件屬性、清單/匯入中的成員資格）。
  • 搜尋並選擇房源或清單/匯入，然後設定條件。

請注意：您目前無法根據階段 或 狀態屬性設定條件。 物件標籤將出現在所有管線階段的適用記錄中，但您可以使用「交易是否已結束」屬性，根據已結束的交易階段設定篩選條件。 若要排除已結束的交易，請將此屬性的條件設定為等於： False。

• • 在羣組中，按一下+新增篩選條件，以新增物件標籤必須符合的其他條件。 並且邏輯應用在羣組內，這意味著必須在該羣組內滿足所有篩選條件，才能顯示物件標籤。
  • 若要新增其他篩選器羣組，請按一下「+新增篩選器羣組」，然後設定篩選器和條件。 OR邏輯適用於所有羣組，這意味著必須滿足至少一個羣組中的所有篩選條件，才能顯示物件標籤。
  • 系統會自動套用變更。 按一下捨棄變更以復原變更。 對於新的物件標籤，這將清除所有篩選條件。 對於現有的物件標籤，它將恢復到先前設置的篩選器。

• 按一下下一步：檢閱標籤。
• 檢視物件標籤顯示方式的預覽，以及物件標籤的設定和篩選條件。
• 完成後，按一下「儲存」。

建立後，物件標籤將顯示在看板檢視中的適用卡片和個別記錄上。 對於使用者的個別檢視，他們可以按[Deal/ticket/lead/object]標籤 篩選其記錄，以僅顯示具有特定物件標籤的記錄，或者可以選擇在檢視中顯示或隱藏所有物件標籤。

編輯或刪除物件標籤

在物件標籤設定中，您可以管理或刪除現有的物件標籤。 使用者必須具有超級管理員 權限，才能編輯或刪除物件標籤。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至物 件，然後選擇要編輯標籤的物件。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 按一下[物件]標籤標籤。
• 預設情況下，將顯示所有管線的物件標籤。 若要僅檢視特定的管線，請按一下「篩選依據」下拉式選單，然後選取要檢視的管線的核取方塊。
• 在「管線指派」欄中，檢視現有物件標記出現在哪個管線中，可以是所有管線，也可以是特定的管線（僅限專 業版和企業版）。
• 若要編輯現有物件標記的設定與篩選條件，請將遊標移至物件標記上，然後按一下編輯。
• 若要刪除現有的物件標記，請將遊標暫留於物件標記上，然後按一下刪除。 在對話方塊中，按一下刪除標籤以確認。

深入瞭解如何自訂交易管線、支援單管線或自訂物件管線。

在檢視中顯示或隱藏物件標籤

建立物件標籤後，預設會顯示在看板檢視的卡片上，但您需要在清單檢視中手動將物件標籤新增為欄。 您可以隨時選擇在檢視中隱藏或顯示物件標籤。

請注意：要查看物件首頁上的標籤，需要指定的座位。 沒有指定座位的用戶可以查看個別記錄上的交易和門票標籤。

• 前往你的紀錄：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「客戶開發」。點擊「潛在客戶」分頁。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。

• 在listView單檢視中，若要將物件標記包含或移除為欄：
  • 按一下表 格右上角的編輯欄。
  • 在對話方塊左側搜尋[Deal/Ticket/Lead/Object]標籤。
  • 若要顯示物件標籤，請選取[交易/支援查詢/潛在客戶/物件]標籤核取方塊。 在右側，按一下並拖曳[Deal/Ticket/Lead/Object]標籤到欄順序中的所需位置，或按一下移至頂部，將其設定為記錄名稱後的第二欄。
  • 若要隱藏物件標籤，請清除[交易/支援查詢/潛在客戶/物件]標籤核取方塊。 物件標籤將不再在您的檢視中顯示為欄。
  • 按一下套用。

• 對於grid 板檢視中的優惠、門票和自訂物件，若要在看板卡片上顯示或隱藏物件標籤：
  • 按一下看板選項，然後選取編輯卡片。
  • 若要在看板卡上顯示物件標籤，請選取顯示標籤核取方塊。
  • 若要隱藏看板卡上的物件標籤，請清除核取方塊。
  • 按一下儲存。

深入瞭解如何在清單檢視中自訂欄，並在看 板檢視中編輯卡片的外觀。

查看記錄上的標籤

擁有檢視物件權限的使用者可以檢視個別記錄的標籤。

若要檢視記錄的標籤：

• 前往你的紀錄：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「客戶開發」。點擊「潛在客戶」分頁。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 按一下記錄的名稱。
• 在左側面板的「屬性」區段中，按一下「動作」>「檢視所有屬性」，然後搜尋[交易/聯絡單/潛在客戶/物件] 標籤。
• 若要檢視標籤設定時間，請將滑鼠遊標移至屬性上，然後按一下「詳細資訊」。

深入瞭解如何檢視和編輯記錄中的屬性值。