Använd kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-tillägget

Få tillgång till din CRM-kontaktinformation direkt från din Gmail-inkorg med kontaktprofiler. När du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget är kontaktinformation tillgänglig direkt i din inkorg. Använd kontaktprofiler för att granska kontaktinformation och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också skapa uppgifter och associera erbjudanden eller biljetter, allt från din Gmail-inkorg.

Om du vill komma åt kontaktprofiler på vilken webbsida som helst kan du läsa mer om hur du använder HubSpot Sales Chrome-tillägg på webben.

Sök i din HubSpot-kontaktdatabas

Med hjälp av kontaktprofiler kan du söka i de kontakter som du har lagrat i HubSpot utan att behöva lämna din inkorg:

1. Navigera till din Gmail-inkorg.
2. I menyn i höger sidofält i din Gmail-inkorg klickar du påsp sprocket kedjehjulsikonenspiconrocket. Om menyn i höger sidofält inte är synlig klickar du på Visa sidopanel längst ner till höger.

3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, kan du komma åt kontakter i ditt CRM med följande åtgärder:
   • Om du vill söka efter en kontakt anger du namn eller e-postadress i sökfältet.
   • Om du vill filtrera kontakter efter en sparad vy klickar du på rullgardinsmenyn under sökfältet och väljer en sparad vy. Läs mer om hur du hanterar sparade vyer.
4. Klicka på kontaktens namn. Deras HubSpot-kontaktpost kommer att visas i den högra panelen.

Använda kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du granska kontaktuppgifter och de senaste försäljningsaktiviteterna. Du kan också redigera kontaktegenskaper, skapa uppgifter och associera nya eller befintliga erbjudanden eller ärenden.

1. Navigera till din Gmail-inkorg.
2. I menyn i höger sidofält klickar du påsp sprocket kedjehjulsikonenspiconrocket.
3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, sök efter en kontakt och klicka på kontaktens namn. Kontaktens profil visas i den högra panelen.
4. Om du vill visa kontaktposten i ditt CRM-system klickar du på Öppna i CRM.
5. Om du vill visa kontaktuppgifter klickar du på för att expandera avsnittet Om.
   • De egenskaper som är tillgängliga i avsnittet Om anpassas i de förhandsgranskningskort för kontakter som visas utanför CRM. Läs om hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort.
6. Om du vill redigera en egenskap i kontaktprofilen klickar du på en egenskap som ska redigeras. Redigera värdet beroende på egenskapens typ:
   • För en text- eller nummeregenskap anger du ditt värde i textrutan.
   • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ettvärde.
   • Längst ner klickar du på Spara.
7. Om du vill visa kontaktens senaste försäljningsaktiviteter klickar du på för att expandera avsnittet Tidslinje. I det här avsnittet visas endast samtal, e-postmeddelanden, e-postspårningsaktivitet, sidvisningar och förändringar i livscykelstadiet.

Skapa uppgifter

Du kan skapa en uppgift som kommer att kopplas till kontakten direkt från kontaktprofilen. Uppgiften visas också på postens indexsida och på kontaktens post i CRM.

1. Navigera till din Gmail-inkorg.
2. I menyn i höger sidofält klickar du påsp sprocket kedjehjulsikonenspiconrocket.
3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, söker du efter en kontakt och klickar på kontaktens namn. Kontaktens profil visas i den högra panelen.
4. I den högra panelen klickar du på för att expandera avsnittet Uppgifter .
5. I det här avsnittet ser du alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig. Klicka på Add för att skapa en ny uppgift för kontakten.
6. Angenamnet på uppgiften och välj ett förfallodatum för uppgiften.
7. Klicka på Save (Spara).

Koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden

Koppla nya eller befintliga erbjudanden eller biljetter till en kontakt, allt från kontaktprofilen. Den nyskapade posten visas på kontaktprofilen i Gmail, kontaktposten i ditt CRM och på objektets indexsida.

1. Navigera till din Gmail-inkorg.
2. I menyn i höger sidofält klickar du påsp sprocket kedjehjulsikonenspiconrocket.
3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, söker du efter en kontakt och klickar på kontaktens namn. Kontaktens profil visas i den högra panelen.
4. Om du vill visa poster som är kopplade till kontakten bläddrar du ner till avsnittet Erbjudanden eller biljetter.
   • Klicka för att expandera avsnittet för att visa eventuella befintliga poster som redan är kopplade till kontakten. I avsnittet Erbjudanden visas de 10 första associerade erbjudandena.
     
5. Klicka på Lägg till för att skapa och associera en ny post.
   • På fliken Skapa ny anger du egenskapernas värden i skapandeformuläret. Om du vill ställa in vilka fält som ska visas i ett skaparformulär kan du läsa mer om hur du anpassar skaparformuläret för varje objekt.
   • Om du vill ange en associationsetikett måste du ange etiketten efter att posten har skapats.
   • Klicka på Skapa, eller om du vill skapa och associera en annan post klickar du på Skapa och lägg till en annan.

6. Om du vill associera en affär eller ett ärende som redan finns i ditt CRM-system klickar du på Add.
   • Klicka på fliken Lägg till befintlig.
     
   • Sök efter den post du vill koppla och markera sedan kryssrutan bredvid postens namn.
   • Klicka på Nästa.
   • Om du vill märka postens association (endastProfessional och Enterprise ) klickar du på +Lägg till associationsetikett för att ange etiketter som beskriver relationen mellan posterna.
   • Klicka på Spara.

Lägg till e-postmottagare som kontakter

När du skickar e-post till någon som inte finns i din HubSpot-kontaktdatabas klickar du på Lägg till i HubSpot i kontaktprofilen för att lägga till kontakten i ditt HubSpot-konto. När du har lagt till dem kan du redigera deras kontaktegenskaper från sidofältet utan att lämna ditt Gmail-konto.

Om du har aktiverat Fyll i kontaktuppgifter från e-postmeddelanden med HubSpot AI i ditt konto, kommer HubSpots AI att skanna e-postmeddelandet efter kontaktens information. Om det finns några uppgifter som inte lagras i kontaktposten fyller HubSpot i de saknade kontaktegenskaperna med information från e-postmeddelandet. Du kan åsidosätta något av egenskapsvärdena om det behövs innan du sparar i HubSpot.

Felsök problem med kontaktprofiler

Om du konsekvent ser ett inloggningsmeddelande i det högra sidofältet i Gmail när du försöker visa kontaktprofiler kan du behöva göra ändringar i inställningarna för din webbläsare och inkorg.

Justera först inställningarna för cookies i Chrome:

1. Klicka på menyn Inställningar (tre punkter eller tre horisontella linjer) i det övre högra hörnet av webbläsaren Chrome och välj sedan Inställningar.
2. Klicka på Sekretess och säkerhet i menyn i vänster sidofält.
3. I avsnittet Sekretess och säkerhet klickar du på Webbplatsinställningar. I äldre versioner av Chrome kallas detta för Innehållsinställningar.
4. Klicka på Cookies från tredje part.
5. Se till attinställningen Tillåt cookies från tredje part äraktiverad. Dina ändringar kommer att sparas automatiskt.
6. Om du inte kan slå på Tillåt cookies från tredje part klickar du påLägg till i avsnittetTillåt och lägger till [*.]getsidekick.com, [*. ].hubspot.com och [*.]hsappstatic.net för att uttryckligen tillåta dem.
7. Uppdatera Gmail.

Dessutom är vissa Gmail Labs inkompatibla med HubSpot Sales Chrome-tillägget på grund av inkonsekvent formatering av deras beta-funktioner. Specifikt är Gmail Lab som heter Preview Pane inte kompatibelt med kontaktprofiler i Gmail. Om du stänger av detta bör sidofältet för kontaktprofiler kunna visas:

1. Öppna Gmail.
2. Klicka på kugghjulsikonen och välj sedan Se alla inställningar.
3. Klicka på fliken Labs .
4. Sök efter Förhandsgranskningsfönstret och stäng av funktionen.

Om du fortfarande har problem med att ladda dina kontaktprofiler ska du stänga av alla andra Labs-funktioner. Läs mer om felsökning av Chrome-tillägget HubSpot Sales.