Använd kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-tillägget

Få tillgång till dina CRM-kontaktuppgifter direkt från din Gmail-inkorg med hjälp av kontaktprofiler. När du har installerat HubSpot Sales-tillägget för Chrome visas kontaktuppgifterna direkt i din inkorg. Använd kontaktprofilerna för att granska kontaktuppgifter och senaste säljaktiviteter. Du kan även skapa uppgifter och koppla affärer eller ärenden, allt direkt från din Gmail-inkorg.

För att komma åt kontaktprofiler på vilken webbsida som helst, läs mer om hur du använder HubSpot Sales Chrome-tillägget på webben. 

Sök i din HubSpot-kontaktdatabas

Med hjälp av kontaktprofiler kan du söka efter de kontakter du har lagrat i HubSpot utan att behöva lämna din inkorg:

1. Gå till din Gmail-inkorg.
2. I menyn i höger sidofält i din Gmail-inkorg klickar dupåkugghjulsikonen. Om menyn i höger sidofält inte syns klickar du på Visa sidofält längst ned till höger.

3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, kan du komma åt kontakter i ditt CRM med följande åtgärder:
   • För att söka efter en kontakt anger du namnet eller e-postadressen i sökfältet.
   • För att filtrera kontakter efter en sparad vy klickar du på rullgardinsmenyn under sökfältet och väljer en sparad vy. Läs mer om hur du hanterar sparade vyer. 

4. Klicka på kontaktens namn. Deras HubSpot-kontaktpost visas i den högra panelen.

Använd kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du granska kontaktuppgifter och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också redigera kontaktuppgifter, skapa uppgifter och koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden.

1. Gå till din Gmail-inkorg.
2. I menyn i höger sidofält klickardu påkugghjulsikonen. 
3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, söker du efter en kontakt och klickar på kontaktens namn. Kontaktprofilen visas i den högra panelen.
4. För att visa kontaktposten i ditt CRM klickar du på Öppna i CRM. 
5. För att visa kontaktuppgifter, klicka för att expandera avsnittet Om. 
   • De egenskaper som finns tillgängliga i avsnittet Omanpassas i kontaktförhandsgranskningskorten som visas utanför CRM-systemet. Lär dig hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort.
6. För att redigera en egenskap i kontaktprofilen klickar du på den egenskap du vill redigera. Redigera värdet beroende på egenskapstyp:
   • För en text- eller nummeregenskap anger du ditt värde i textrutan.
   • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ett värde.
   • Klicka på Spara längst ned.
7. För att visa kontaktens senaste försäljningsaktiviteter, klicka för att expandera avsnittet Tidslinje. Detta avsnitt visar endast samtal, e-postmeddelanden, e-postspårningsaktivitet, sidvisningar och förändringar i livscykelstadiet.

Skapa uppgifter

Du kan skapa en uppgift som kopplas till kontakten direkt från kontaktprofilen. Uppgiften visas också på indexsidan för posten och i kontaktens post i CRM-systemet.

1. Gå till din Gmail-inkorg.
2. I menyn i höger sidofält klickardu påkugghjulsikonen. 
3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, söker du efter en kontakt och klickar på kontaktens namn. Kontaktprofilen visas i den högra panelen.
4. I den högra panelen klickar du för att expanderaavsnittet Uppgifter.
5. I detta avsnitt ser du alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig. Klicka påLägg tillför att skapa en ny uppgift för kontakten.
6. Angeuppgiftsnamnetoch välj ettförfallodatumför uppgiften.
7. Klicka påSpara.

Koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden 

Koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden till en kontakt, allt från kontaktprofilen. Den nyskapade posten visas i kontaktprofilen i Gmail, i kontaktposten i ditt CRM och på objektets indexsida.

1. Gå till din Gmail-inkorg.
2. Klickapåkugghjulsikonen i menyn i höger sidofält. 
3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, söker du efter en kontakt och klickar på kontaktens namn. Kontaktprofilen visas i den högra panelen.
4. För att visa poster som är kopplade till kontakten, bläddra ner till avsnittetAffärer ellerÄrenden. 
   • Klicka för att expanderaavsnittet och visa eventuella befintliga poster som redan är kopplade till kontakten. I avsnittet Affärer visas de första 10 kopplade affärerna. 
5. För att skapa och koppla en ny post, klicka påLägg till.
   • På flikenSkapa nyttanger du egenskapsvärdena i skapandeformuläret. För att ställa in vilka fält som ska visas i ett skapandeformulär kan du läsa mer om hur du anpassar skapandeformuläret för varje objekt. 
   • Om du vill ange en kopplingsetikett måste dugöra det efter att posten har skapats.
   • Klicka påSkapa, eller klicka påSkapa och lägg till en till för att skapa och koppla en annan post.

6. För att koppla en affär eller ett ärende som redan finns i ditt CRM klickar du påLägg till.
   • Klicka på flikenLägg till befintlig. 
   • Sök efter den post du vill koppla och markera sedankryssrutanbredvid postens namn.
   • Klicka påNästa.
   • Om du vill märka postkopplingen (endastProfessionalochEnterprise) klickar du på+Lägg till kopplingsetikett för attangeetikettersom beskriver relationen mellan posterna.
   • Klicka påSpara.

Lägg till e-postmottagare som kontakter

När du skickar e-post till någon som inte finns i din HubSpot-kontaktdatabas klickar du på Lägg till i HubSpot i kontaktprofilen för att lägga till kontakten i ditt HubSpot-konto. Efter att du har lagt till dem kan du redigera deras kontaktuppgifter från sidofältet utan att lämna ditt Gmail-konto.

Om du har aktiverat Fyll i kontaktuppgifter från e-postmeddelanden med HubSpot AI i ditt konto kommer HubSpots AI att skanna e-postmeddelandet efter kontaktens information. Om det finns data som inte är lagrade i kontaktregistret kommer HubSpot att fylla i de saknade kontaktuppgifterna med information från e-postmeddelandet. Du kan åsidosätta valfria egenskapsvärden vid behov innan du sparar i HubSpot.

Felsök problem med kontaktprofiler

Om du hela tiden ser ett inloggningsmeddelande i höger sidofält i Gmail när du försöker visa kontaktprofiler kan du behöva ändra inställningarna för din webbläsare och din inkorg.

Justera först dina cookie-inställningar i Chrome:

1. Klicka på inställningsmenyn (tre punkter eller tre horisontella linjer) i det övre högra hörnet av din Chrome-webbläsare och välj sedan Inställningar.
2. Klicka på Sekretess och säkerhet i menyn i vänster sidfält. 
3. I avsnittet Sekretess och säkerhet klickar du på Webbplatsinställningar. I äldre versioner av Chrome heter detta Innehållsinställningar.
4. Klicka på Tredjepartscookies.
5. Se till attinställningen Tillåt tredjepartscookies är aktiverad. Dina ändringar sparas automatiskt.
6. Om du inte kan aktivera alternativet Tillåt tredjepartscookies klickar du på Lägg till i avsnittet Tillåt och lägger till [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com och [*.]hsappstatic.net för att uttryckligen tillåta dem.
7. Uppdatera Gmail.

Dessutom är vissa Gmail Labs-funktioner oförenliga med HubSpot Sales Chrome-tillägget på grund av inkonsekvent formatering av deras betafunktioner. Specifikt är Gmail Lab-funktionen Preview Pane inte kompatibel med kontaktprofiler i Gmail. Om du stänger av denna funktion bör sidfältet med kontaktprofiler visas:

1. Öppna Gmail.
2. Klicka på kugghjulsikonen och välj sedan Visa alla inställningar.
3. Klicka på fliken Labs .
4. Sök efter Förhandsgranskningsfönster och inaktivera funktionen.

Om du fortfarande har problem med att ladda dina kontaktprofiler, stäng av alla andra Labs-funktioner. Läs mer om felsökning av HubSpot Sales Chrome-tillägget.