Använd kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-tillägget

Få tillgång till din CRM-kontaktinformation direkt från din Gmail-inkorg med kontaktprofiler. När du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget är kontaktinformationen tillgänglig direkt i din inkorg. Använd kontaktprofiler för att granska kontaktinformation och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också skapa uppgifter och koppla affärer eller ärenden, allt från din Gmail-inkorg.

För att komma åt kontaktprofiler på valfri webbsida, läs mer om hur du använder HubSpot Sales Chrome-tillägget på webben. 

Sök i din HubSpot-kontaktdatabas

Med hjälp av kontaktprofiler kan du söka efter de kontakter du har lagrat i HubSpot utan att behöva lämna din inkorg:

1. Gå till din Gmail-inkorg.
2. Klickapåkugghjulsikonen i höger sidofält i din Gmail-inkorg. Om höger sidofält inte syns klickar du på Visa sidofält längst ned till höger.

3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, kan du komma åt kontakter i ditt CRM med följande åtgärder:
   • För att söka efter en kontakt anger du namnet eller e-postadressen i sökfältet.
   • För att filtrera kontakter efter en sparad vy klickar du på rullgardinsmenyn under sökfältet och väljer en sparad vy. Läs mer om hur du hanterar sparade vyer. 

4. Klicka på kontaktens namn. Deras HubSpot-kontaktpost visas i den högra panelen.

Använd kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du granska kontaktuppgifter och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också redigera kontaktegenskaper, skapa uppgifter och koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden.

1. Gå till din Gmail-inkorg.
2. Klickapåkugghjulsikonen i menyn i höger sidofält. 
3. Sök efter en kontakt i fliken Kontakter i den högra panelen och klicka på kontaktens namn. Kontaktprofilen visas i den högra panelen.
4. Om du vill visa kontaktposten i ditt CRM-system klickar du på Öppna i CRM. 
5. För att visa kontaktuppgifterna klickar du för att expandera avsnittet Om. 
   • De egenskaper som är tillgängliga i avsnittet Omanpassas i kontaktförhandsgranskningskorten som visas utanför CRM. Lär dig hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort.
6. Om du vill redigera en egenskap i kontaktprofilen klickar du på egenskapen som du vill redigera. Beroende på egenskapstyp redigerar du värdet:
   • För en text- eller talegenskap anger du ditt värdet i textrutan.
   • För en uppräkning eller användaregenskap väljer du ett värde.
   • Klicka på Spara längst ned.
7. För att visa kontaktens senaste försäljningsaktiviteter, klicka för att expandera avsnittet Tidslinje. Detta avsnitt visar endast samtal, e-postmeddelanden, e-postspårningsaktivitet, sidvisningar och förändringar i livscykelstadiet.

Skapa uppgifter

Du kan skapa en uppgift som kopplas till kontakten direkt från kontaktprofilen. Uppgiften visas också på indexsidan för posten och på kontaktens post i CRM.

1. Gå till din Gmail-inkorg.
2. Klickapåkugghjulsikoneni menyn till höger. 
3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, söker du efter en kontakt och klickar på kontaktens namn. Kontaktprofilen visas i den högra panelen.
4. Klicka på för att expanderaavsnittet Uppgifteri den högra panelen.
5. I det här avsnittet ser du alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig. Klicka påLägg tillför att skapa en ny uppgift för kontakten.
6. Ange uppgiftensnamnoch välj ettförfallodatumför uppgiften.
7. Klicka påSpara.

Koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden 

Koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden till en kontakt, allt från kontaktprofilen. Den nyskapade posten visas i kontaktprofilen i Gmail, kontaktposten i ditt CRM och på objektets indexsida.

1. Gå till din Gmail-inkorg.
2. Klickapåkugghjulsikonen i höger sidofält. 
3. I den högra panelen, på fliken Kontakter, söker du efter en kontakt och klickar på kontaktens namn. Kontaktprofilen visas i den högra panelen.
4. För att visa poster som är kopplade till kontakten, bläddra ned till avsnittetAffärer ellerBiljetter. 
   • Klicka för att expanderaavsnittet och visa alla befintliga poster som redan är kopplade till kontakten. I avsnittet Affärer visas de första 10 kopplade affärerna. 
5. Klicka påLägg till för att skapa och koppla en ny post.
   • På flikenSkapa nyttanger du egenskapsvärdena i skapandeformuläret. För att ställa in vilka fält som ska visas i ett skapandeformulär kan du läsa mer om hur du anpassar skapandeformuläret för varje objekt. 
   • Om du vill ange en kopplingsetikett måste duange etiketten efter att posten har skapats.
   • Klicka påSkapa, eller om du vill skapa och koppla en annan post, klicka påSkapa och lägg till en till.

6. För att koppla en affär eller ett ärende som redan finns i ditt CRM-system klickar du påLägg till.
   • Klicka på flikenLägg till befintlig. 
   • Sök efter den post du vill associera och markera sedankryssrutanbredvid postens namn.
   • Klicka påNästa.
   • Om du vill märka postkopplingen (endastProfessionalochEnterprise) klickar du på+Lägg till kopplingsetikett för attangeetikettersom beskriver relationen mellan posterna.
   • Klicka påSpara.

Lägg till e-postmottagare som kontakter

När du skickar e-post till någon som inte finns i din HubSpot-kontaktdatabas klickar du på Lägg till i HubSpot i kontaktprofilen för att lägga till kontakten till ditt HubSpot-konto. När du har lagt till dem kan du redigera deras kontaktegenskaper från sidofältet utan att lämna ditt Gmail-konto.

Om du har funktionen Fyll i kontaktuppgifter från e-postmeddelanden med HubSpot AI aktiverad i ditt konto kommer HubSpots AI att skanna e-postmeddelandet efter kontaktens information. Om det finns data som inte är lagrade i kontaktposten kommer HubSpot att fylla i de saknade kontaktuppgifterna med information från e-postmeddelandet. Du kan ändra valfria egenskapsvärden om det behövs innan du sparar i HubSpot.

Felsöka problem med kontaktprofiler

Om du hela tiden ser ett inloggningsmeddelande i höger sidofält i Gmail när du försöker visa kontaktprofiler kan du behöva göra ändringar i din webbläsare och dina inkorgsinställningar.

Justera först dina cookieinställningar i Chrome:

1. Klicka på inställningsmenyn (tre punkter eller tre horisontella linjer) i det övre högra hörnet av din Chrome-webbläsare och välj sedan Inställningar.
2. Klicka på Sekretess och säkerhet i menyn i vänster sidfält. 
3. I avsnittet Sekretess och säkerhet klickar du på Webbplatsinställningar. I äldre versioner av Chrome heter detta Innehållsinställningar.
4. Klicka på Tredjepartscookies.
5. Se till attinställningen Tillåt cookies från tredje part är aktiverad. Dina ändringar sparas automatiskt.
6. Om du inte kan aktivera alternativet Tillåt cookies från tredje part klickar du på Lägg till i avsnittet Tillåt och lägger till [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com och [*.]hsappstatic.net för att uttryckligen tillåta dem.
7. Uppdatera Gmail.

Dessutom är vissa Gmail Labs-funktioner inte kompatibla med HubSpot Sales Chrome-tillägget på grund av inkonsekvent formatering av deras betafunktioner. Specifikt är Gmail Lab-funktionen Preview Pane inte kompatibel med kontaktprofiler i Gmail. Om du inaktiverar den här funktionen bör sidofältet med kontaktprofiler visas:

1. Öppna Gmail.
2. Klicka på kugghjulsikonen och välj sedan Visa alla inställningar.
3. Klicka på fliken Labs .
4. Sök efter Förhandsgranskningsfönster och inaktivera funktionen.

Om du fortfarande har problem med att ladda dina kontaktprofiler ska du stänga av alla andra Labs-funktioner. Läs mer om felsökning av HubSpot Sales Chrome-tillägget.