Skapa och använda associationsetiketter

I ditt HubSpot-konto kan du associera poster för att skapa en relation mellan dem (t.ex. en kontakt med en affär). Du kan också märka associationer för att beskriva förhållandet mellan associerade poster (t.ex. en kontakt märks med Buyer och är associerad med en affär märkt med New business).

Alla HubSpot-konton kan använda Primary-etiketten för företag, men i konton med Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa egna etiketter. Associationsetiketter kan beskriva relationer mellan alla CRM-objekt, inklusive kontakter, företag, affärer, biljetter, adminaktiverade (t.ex. möten) och anpassade objekt. Ett exempel:

• En kontakt kan vara chef på ett företag, men också tidigare anställd på ett annat företag.
• En affär kan ha flera associerade kontakter, en som är beslutsfattare och en annan som är faktureringskontakt.
• Två företagslokaler är associerade med varandra, där den ena är huvudkontoret och den andra är regionkontoret.
• Flera kontakter från samma familj är associerade, med etiketter för partner,förälder och barn.

Om du vill automatisera associationer i ditt system kan du läsa mer om verksamhetsrelaterade appar i HubSpot App Marketplace.

Skapa etiketter för associationer

Användare med Super Admin-behörighet kan skapa anpassade associationsetiketter. Du kan skapa upp till 50 etiketter per objektpar (t.ex. kontakt till avtal, kontakt till kontakt).

Så här skapar du en associationsetikett:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill skapa en associationsetikett för.
3. Klicka på fliken Associationer.
4. Klicka på Skapa och konfigurera och välj sedan Skapa och konfigurera etikettgränser.

5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Objekt som du associerar och väljer sedan den andra objektrelationen som du skapar etiketten för (t.ex. Erbjudanden-till-kontakter).
6. Välj den typ av etikett som du vill skapa:
   • • En enda etikett: de associerade posterna beskrivs på samma sätt, så etiketten kan gälla för båda posterna (t.ex. Kollega eller Partner).
     • Ett par etiketter: olika ord används för att beskriva varje sida av de associerade posternas relation, så två separata etiketter krävs (t.ex. chef och anställd, förälder och barn, huvudkontor och regionkontor). Om du anger en etikett för en av posterna, kommer den associerade posten automatiskt att anges med den andra etiketten i paret. En parad etikett räknas som en etikett i förhållande till din gräns för anpassade etiketter.
7. Ange ett namn för etiketten.

Observera: Om du använder icke-alfanumeriska tecken i namnet på en associationsetikett (t.ex. semikolon) kan det leda till fel vid import. Semikolon används som avgränsare för flera värden i en import.

8. Om du vill redigera etikettens interna namn klickar du påpennikonen edit under etiketten. Detta används för integrationer och API:er. När etiketten har skapats går det inte att redigera det interna namnet.
9. Klicka på Nästa längst ned.
10. Ställ in etikettens gränser för varje riktning i föreningen:
    • Många [poster] kan ha etikett: en post kan associeras med många poster i det andra objektet med hjälp av etiketten.
    • Custom: en post kan associeras med ett visst antal poster i det andra objektet med hjälp av etiketten. Ange ett tal i fältet för att ange en anpassad gräns.
11. Klicka på Spara.

När du har skapat en etikett navigerar du till en post och uppdaterar sidan. Etiketten kommer nu att visas så att du kan välja den.

Du kan också använda din datamodell eller Breeze Copilot för att skapa associationsetiketter.

Hantera associationsetiketter

Du kan redigera eller ta bort befintliga associationsetiketter samt visa mer information om en etiketthistorik och API-detaljer.

Så här hanterar du befintliga associationsetiketter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill skapa en associationsetikett för.
3. Klicka på fliken Associationer.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer och välj de associationer som du vill visa etiketter för (t.ex. Deals-to-Contacts).
5. Håll muspekaren över etiketten och klicka sedan på Mer. Du kommer att se följande alternativ:
   • Redigera etikett: i den högra panelen kan du redigera etikettens namn.

• • Redigera etikettgräns: i den högra panelen anger du gränser för en associationsetikett.
  • VisaAPI-detaljer: i dialogrutan kan du visa etikettens namn, invers, interna namn, gränser, kategori (om det är en HubSpot-definierad etikett eller anpassad) och ID för associationstypen. Du kan kopiera ett enskilt värde eller kopiera dem alla. Läs mer om hur du använder dessa värden i API:et för associationer.
  
  • Visa historik: i dialogrutan kan du se hur etiketten skapades, vilken objektrelation den gäller för, när den skapades, vilken användare som skapade den och en tidslinje över ändringar.
  • Tabort: i dialogrutan bekräftar du att du inte kan återställa en borttagen etikett och sedan tar du bort eller avbryter. Om en etikett används i poster eller andra HubSpot-verktyg måste du först ta bort etiketterna från dessa tillgångar innan du raderar.

Ange eller uppdatera associationsetiketter på poster

På en post kan du lägga till eller ta bort etiketter för dess associationer. Du kan också ange associationsetiketter i bulk via import. Om du vill lägga till en ny association med en etikett eller uppdatera en posts primära företag läser du hur du lägger till eller redigerar associationer på en post.

Så här uppdaterar du etiketterna för en enskild association:

1. Navigera till posten med den association som du vill uppdatera.
2. Om du vill lägga till eller redigera etiketter för en befintlig association håller du muspekaren över associationskortet, klickar på Mer och väljer sedan Redigera associationsetiketter.

3. I dialogrutan:
   • Om du vill lägga till en etikett klickar du på rullgardinsmenyn och väljer etiketten.
   • Om duvill ta bort en etikett klickar du påx bredvid etiketten.
   • När du är klar klickar du på Uppdatera.

Använd associationsetiketter i HubSpot-verktyg

När du har skapat associationsetiketter för att beskriva relationer mellan poster kan du lägga till associationsetiketter till nya eller befintliga associationer på en post eller i bulk via import. Du kan sedan filtrera efter dessa etiketter i HubSpot-verktyg, t.ex. listor, arbetsflöden och anpassade rapporter.

Associationsetiketterstöds inte för synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen, men innan du uppdaterar associationer rekommenderas det att du förstår hur poster synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.

Filtrera efter associationer i listor

När du skapar en lista kan du filtrera dina poster baserat på deras associationer. För kontaktbaserade listor kan du filtrera baserat på kontakternas primära företagsassociationer. Användare med Professional- och Enterprise-konton kan även filtrera poster i listor efter associationsetiketter.

1. Skapa eller redigera en lista.
2. Klicka på +Lägg till filter.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj sedan objektet i avsnittet Associerat objekt (t.ex. i en kontaktbaserad lista väljer du Företag för att filtrera utifrån kontakternas företagsassociationer).
4. Välj en kategori och ett filter och ställ sedan in dina kriterier.
5. Som standard kommer listan att innehålla poster när någon av de associerade posterna uppfyller kriterierna.
6. Om du vill ställa in kriterierna baserat på den primära företagsassociationen eller en anpassad associationsetikett klickar du på [Objekt] är associerat med: Alla [objekt] och sedan välja en etikett i rullgardinsmenyn .Detta kommer att filtrera posterna baserat endast på associationer med den etiketten, så listan kommer att innehålla en post endast en associerad post har den etiketten och den posten uppfyller kriterierna.

7. När du är klar med att ställa in listkriterier klickar du på Spara lista längst upp till höger.

Läs mer om hur du skapar listor.

Använda associationsetiketter i arbetsflöden

När du har skapat associationsetiketter kan du använda dem för att utlösa registreringar och vissa åtgärder i arbetsflöden. Du kan t.ex. automatiskt skicka ett e-postmeddelande till kontakter baserat på attribut för deras associerade primära företag, eller om en affär flyttas till ett annat affärsstadium , automatiskt uppdatera stadiet för de associerade affärerna.

Följande funktioner stöds:

• Registreringsutlösare: registrerar poster i ett arbetsflöde om associerade poster uppfyller angivna kriterier.
• Arbetsflödesåtgärder:
  • Grenar
  • Ange eller ta bort ett egenskapsvärde för associerade poster.

• • Kopiera ett egenskapsvärde från registrerade poster till associerade poster, eller till registrerade poster från associerade poster.

• • Skicka ett e-postmeddelande till associerade kontakter.

Utlösare för registrering

Du kan använda associationsetiketter i kontakt-, företags-, avtals-, biljett-, adminaktiverade (t.ex. listningar) eller anpassade objektbaserade arbetsflöden när du anger registreringstriggers. Så här ställer du in triggers baserat på associationsetiketter:

1. Skapa ett arbetsflöde.
2. Klicka på Ställ in triggers.
3. Klicka på När filterkriterier uppfylls i den vänstra panelen.
4. Klicka på + Lägg till filter.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera på och välj sedan det associerade objektet i avsnittet Associerat objekt.
6. Välj en egenskap att filtrera efter och ställ sedan in dina kriterier.
7. Som standard baseras filtret på Alla [objekt], vilket innebär att en post registreras när någon av dess associerade poster uppfyller kriterierna.
8. Om du vill ställa in dina kriterier baserat på en associationsetikett klickar du på [Objekt] är associerat till: Alla [objekt] och väljer sedan en etikett i rullgardinsmenyn. Detta kommer att registrera posterna baserat endast på associationer med den etiketten, vilket innebär att arbetsflödet endast kommer att registrera en post om de har en associerad post med den etiketten och den posten uppfyller kriterierna.

9. När du är klar med att ställa in dina triggers klickar du på Spara längst ner.

Åtgärder

Så här använder du associationsetiketter i en arbetsflödesåtgärd:

1. Skapa ett arbetsflöde.
2. Om du vill lägga till en arbetsflödesåtgärd klickar du på + plus-ikonen.
3. Om du vill skapa en filialklickar du påFilial.
   • Skapa en om/så-gren eller en värde lika med-gren.
   • Om du skapar en om/så-gren:
     • Klicka på + Lägg till filter inom en gren.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera på och välj sedan objektet i avsnittet Associerat objekt.
     • Välj en egenskap att filtrera efter och ställ sedan in dina kriterier.
     • Som standard baseras filtret på Alla [objekt], vilket innebär att posten flyttas nedåt i grenen när någon av de associerade posterna uppfyller kriterierna. Om du vill ställa in dina kriterier baserat på en associationsetikett klickar du på [Objekt] är associerat till: Alla [objekt] och sedan välja enetikett på i rullgardinsmenyn .Detta flyttar poster endast baserat på associationer med den etiketten, vilket innebär att en post endast flyttas nedåt i grenen om den har en associerad post med den etiketten och den posten uppfyller kriterierna.

• • Om skapandet av ett värde är lika med gren:
    • Klicka på fältet Egenskap eller värde att förgrena på och välj sedan en egenskap i avsnittet [Associerat objekt]: [Förfiningskriterier]. Förfiningskriterierna avgör vilken associerad post som värdet ska kopieras från (t.ex. den senast uppdaterade, en viss etikett). Detta visas bara om du har lagt till associationstypen som en tillgänglig datakälla.
    • Klicka på Nästa.
    • Ange eller välj det värde som ska förgrenas och lägg till ytterligare förgreningar efter behov.
    • När du är klar klickar du på Spara.

4. Om du vill ange eller ta bort ett egenskapsvärde för associerade poster klickar du på Redigera post.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj sedan objektet.
   • Som standard ställs uppdateringen av egenskapen in baserat på Alla [objekt], vilket innebär att alla associerade posters egenskapsvärden ställs in eller rensas. Om du vill ange eller rensa egenskapsvärdet endast för associationer med en viss etikett klickar du på rullgardinsmenyn Association till objekt och väljer sedan enetikett på .
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera, välj sedanden egenskap som ska ställas in eller rensas och klicka sedan på Spara. Läs mer om hur du redigerar poster med arbetsflöden.

5. Om du vill kopiera ett värde mellan associerade poster klickar du på Redigera post.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj sedan det objekt som du vill kopiera från.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera, väljden egenskap som du vill kopiera från och klicka sedan på Spara. När du kopierar ett värde till en annan egenskap måste egenskaperna vara kompatibla. Läs mer om kompatibla egenskapstyper.
   • Klicka på textrutan Välj ett värde.
   • Välj ett alternativ i panelen Välj datavariabel :
     
     • Om du vill kopiera från inskrivna poster till tillhörande poster väljer du det inskrivna objektet. Förfiningskriterierna avgör vilken associerad post som värdet ska kopieras från (t.ex. den senast uppdaterade, en viss etikett). Detta visas bara om du har lagt till associationstypen som en tillgänglig datakälla.
     • Om du vill kopiera till registrerade poster från de associerade posterna väljer du det associerade objektet.

• • När du är klar klickar du på Spara.

6. I ett kontakt- eller företagsbaserat arbetsflöde klickar du på Skicka e-post för att skicka ett e-postmeddelande till associerade kontakter. I ett kontaktbaserat arbetsflöde markerar du associerad kontakt i avsnittet Skicka till.
   • Om du vill redigera vilka associationer som ska få e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Associationsetikett och väljer sedan de etiketter som ska få e-postmeddelandet eller klickar på x för en vald etikett om den associationstypen inte ska få e-postmeddelandet.
   • Välj det e-postmeddelande som ska skickas till de associerade kontakterna och klicka sedan på Spara.

Läs mer om hur du skapar arbetsflöden.

Använda associationsetiketter i anpassade rapporter

I anpassade rapporter kan du använda associationsetiketter för att ange vilka poster som ska inkluderas i rapporten baserat på deras etiketter. Du kan också använda associationsetiketter som en axel, ett nedbrytningsfält eller ett filter i den anpassade rapporten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Välj Anpassad rapportbyggare i den vänstra panelen.
4. Välj dina datakällor:
   • Välj primärkälla genom att klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välja en primärkälla. Den primära källan du väljer påverkar vilka etiketter som är tillgängliga. En rapport med den primära datakällan Kontakter innehåller t.ex. bara etiketter som du har skapat i dina inställningar för kontaktassociationer.

1. • Välj dina sekundära källor genom att välja bland CRM-, marknadsförings-, försäljnings-, service- och anpassade objekt. Om du vill använda etiketter för associationer mellan objekt måste du välja minst ett ytterligare CRM-objekt.

5. Klicka på Välj associationsetiketter högst upp i datakälleditorn.
6. I rullgardinsmenyn väljer du de etiketter som du vill inkludera i rapporten.
   • För objektövergripande associationer kan du markera kryssrutan Alla [objekt] för att inkludera alla associerade poster för det objektet, oavsett deras etiketter. Detta väljs som standard om det inte finns några definierade etiketter för en objektrelation.
   • För samma objektassociationer kan du bara välja en etikett för samma objektassociation per rapport.
   • För parade etiketter kommer den riktning du väljer att påverka de data som ingår i rapporten (om du t.ex. väljer Barnföretag till moderföretag kommer företag med etiketten Barnföretag att vara den primära datakällan i rapporten och företag med etiketten Moderföretag kommer att vara en ytterligare källa).
7. Du kan klicka på Tillbaka till datakällor för att fortsätta redigera dina källor, eller klicka på Nästa för att fortsätta. Du kan uppdatera dina datakällor och associationer när som helst i rapportbyggaren genom att klicka på Redigera datak ällor i den vänstra sidofältet.
8. Lägg till fält i rapporten som en axel, ett nedbrytningsfält eller ett filter. Som standard visas fälten från den primära källans etikett i den vänstra panelen (t.ex. Kontakter (primär), Företag (moderbolag) etc.). Om du vill komma åt associationens fält kan du söka i källorna eller klicka på rullgardinsmenyn Bläddra och sedan välja objektet med den angivna etiketten (t.ex .Kontakter (partner), Företag (underordnat företag) osv.)

9. Avsluta skapandet av din anpassade rapport.

Läs mer om hur du skapar rapporter i byggaren för anpassade rapporter.

Exempel på rapporter

Följande är exempel på användningsfall för att använda associationsetiketter i anpassade rapporter.

• Lista alla ett moderbolags underordnade företag och deras årliga intäktsvärden.

• Du hanterar uthyrning av lägenheter och har aktiverat objektet Listings. Du skapar två associationsetiketter för långtids- och korttidsuthyrning.
  • För att dela upp dina rapportdata efter dessa etiketter:
    
    • Välj Kontakter som primär datakälla och sedan Listningar som sekundär.
    • Välj dina associationsetiketter.
    • Klicka på och dra datapunkten Associationsetikett till X-axelns kanal.
    • Klicka på och dra egenskapen Antal kontakter till Y-axelns kanal.
    • Klicka sedan på och dra egenskapen Original Traffic Source till kanalen Break down by.
    • Diagrammet visar hur många kontakter som har hyrt en kortsiktig och långsiktig vistelse och vilken källa de hittade uthyrningen.

• • För att bara rapportera om kontakter med en listningsassociationsetikett för Kort sikt:
    • Klicka på filtret Associationsetikett.
    • Välj är någon av och klicka på Kortsiktig.