Utilizzare i profili dei contatti con l'estensione HubSpot Sales Chrome

Accedere alle informazioni sui contatti del CRM direttamente dalla casella di posta Gmail con i profili dei contatti. Dopo aver installato l'estensione HubSpot Sales Chrome, le informazioni sui contatti sono disponibili direttamente nella casella di posta. Utilizzate i profili dei contatti per esaminare le informazioni sui contatti e le attività di vendita recenti. È inoltre possibile creare attività e associare offerte o ticket, il tutto dalla propria casella di posta Gmail.

Per accedere ai profili dei contatti su qualsiasi pagina web, scopri di più sull'utilizzo dell'estensione HubSpot Sales Chrome sul web.

Ricerca nel database dei contatti di HubSpot

Utilizzando i profili dei contatti, è possibile cercare i contatti archiviati in HubSpot senza dover lasciare la casella di posta:

1. Passare alla casella di posta Gmail.
2. Nel menu della barra laterale destra della casella di posta elettronica di Gmail, fate clic sull'iconasp sprocket icona della ruota dentataspiconrocket. Se il menu della barra laterale destra non è visibile, fare clic in basso a destra su Mostra pannello laterale.

3. Nel pannello di destra, nella scheda Contatti, è possibile accedere ai contatti del CRM con le seguenti azioni:
   • Per cercare un contatto, inserire il nome o l'e-mail nella barra di ricerca.
   • Per filtrare i contatti in base a una vista salvata, fare clic sul menu a discesa sotto la barra di ricerca e selezionare una vista salvata. Per saperne di più sulla gestione delle viste salvate.
4. Fare clic sul nome del contatto. Il suo record di contatto HubSpot viene visualizzato nel pannello di destra.

Utilizzare i profili di contatto

In un profilo di contatto, è possibile esaminare i dettagli del contatto e le attività di vendita recenti. È inoltre possibile modificare le proprietà del contatto, creare attività e associare offerte o ticket nuovi o esistenti.

1. Passare alla casella di posta Gmail.
2. Nel menu della barra laterale destra, fare clic sull'iconasp sprocket icona della ruota dentataspiconrocket.
3. Nel pannello di destra, nella scheda Contatti, cercare un contatto e fare clic sul suo nome. Il profilo del contatto verrà visualizzato nel pannello di destra.
4. Per visualizzare il record del contatto nel CRM, fare clic su Apri in CRM.
5. Per visualizzare i dettagli del contatto, fare clic per espandere la sezione Informazioni.
   • Le proprietà disponibili nella sezione Informazioni sono personalizzate nelle schede di anteprima del contatto che appaiono al di fuori del CRM. Scoprite come aggiornare le proprietà nelle schede di anteprima.
6. Per modificare una proprietà nel profilo del contatto, fare clic su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modificare il valore:
   • Per una proprietà testo o numero, inserire il valore nella casella di testo.
   • Per una proprietà enumerativa o utente, selezionare un valore.
   • In fondo, fare clic su Salva.
7. Per visualizzare le attività di vendita recenti del contatto, fare clic per espandere la sezione Cronologia. Questa sezione visualizzerà solo le chiamate, le e-mail, le attività di tracciamento delle e-mail, le visualizzazioni delle pagine e le modifiche alla fase del ciclo di vita.

Creare attività

È possibile creare un'attività che verrà associata al contatto direttamente dal profilo del contatto. L'attività apparirà anche nella pagina dell'indice del record e nel record del contatto nel CRM.

1. Passare alla casella di posta Gmail.
2. Nel menu della barra laterale destra, fare clic sull'iconasp sprocket icona della ruota dentataspiconrocket.
3. Nel pannello di destra, nella scheda Contatti, cercare un contatto e fare clic sul nome del contatto. Il profilo del contatto verrà visualizzato nel pannello di destra.
4. Nel pannello di destra, fare clic per espandere la sezione Attività .
5. In questa sezione vengono visualizzate le attività esistenti create o assegnate. Fare clic su Aggiungi per creare una nuova attività per il contatto.
6. Inserire ilnome dell'attività e selezionare unadata di scadenza per l'attività.
7. Fare clic su Salva.

Associare offerte o biglietti nuovi o esistenti

Associare offerte o biglietti nuovi o esistenti a un contatto, tutto dal profilo del contatto. Il nuovo record creato verrà visualizzato sul profilo del contatto in Gmail, sul record del contatto nel CRM e sulla pagina indice dell'oggetto.

1. Accedere alla casella di posta Gmail.
2. Nel menu della barra laterale destra, fare clic sull'iconasp sprocket icona della ruota dentataspiconrocket.
3. Nel pannello di destra, nella scheda Contatti, cercare un contatto e fare clic sul nome del contatto. Il profilo del contatto verrà visualizzato nel pannello di destra.
4. Per visualizzare i record associati al contatto, scorrere fino alla sezione Offerte o Biglietti.
   • Fare clic per espandere la sezione e visualizzare i record esistenti già associati al contatto. Nella sezione Offerte, vengono visualizzate le prime 10 offerte associate.
     
5. Per creare e associare un nuovo record, fare clic su Aggiungi.
   • Nella scheda Crea nuovo, inserire i valori delle proprietà nel modulo di creazione. Per impostare i campi che appaiono in un modulo di creazione, si veda la sezione Personalizzazione del modulo di creazione per ogni oggetto.
   • Se si desidera impostare un'etichetta di associazione, è necessario impostare l'etichetta dopo la creazione del record.
   • Fare clic su Crea o, per creare e associare un altro record, fare clic su Crea e aggiungi.

6. Per associare un affare o un biglietto già esistente nel CRM, fare clic su Aggiungi.
   • Fare clic sulla scheda Aggiungi esistente.
     
   • Cercare il record da associare e selezionare la casella di controllo accanto al nome del record.
   • Fare clic su Avanti.
   • Per etichettare l'associazione dei record( soloper Professional ed Enterprise ), fare clic su +Aggiungi etichetta associazione per impostare etichette che descrivono la relazione tra i record.
   • Fare clic su Salva.

Aggiungere i destinatari delle e-mail come contatti

Quando si invia un'e-mail a qualcuno che non è presente nel database dei contatti di HubSpot, nel profilo del contatto, fare clic su Aggiungi a HubSpot per aggiungere il contatto al proprio account HubSpot. Dopo l'aggiunta, è possibile modificare le proprietà del contatto dalla barra laterale senza lasciare l'account Gmail.

Se nell'account è attivata la funzione Fill contact details from emails with HubSpot AI, l'intelligenza artificiale di HubSpot scansionerà l'e-mail alla ricerca delle informazioni del contatto. Se ci sono dati che non sono memorizzati nel record del contatto, HubSpot popolerà le proprietà mancanti del contatto con le informazioni contenute nell'e-mail. Se necessario, è possibile modificare i valori delle proprietà prima di salvarle in HubSpot.

Risoluzione dei problemi con i profili dei contatti

Se quando si tenta di visualizzare i profili dei contatti viene visualizzato costantemente un messaggio di accesso nella barra laterale destra di Gmail, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni del browser e della casella di posta.

Innanzitutto, regolate le impostazioni dei cookie in Chrome:

1. Nell'angolo superiore destro del browser Chrome, fare clic sul menu Impostazioni (tre punti o tre linee orizzontali), quindi selezionare Impostazioni.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Privacy e sicurezza.
3. Nella sezione Privacy e sicurezza, fare clic su Impostazioni del sito. Le versioni precedenti di Chrome indicano questa voce come Impostazioni del contenuto.
4. Fare clic su Cookie di terze parti.
5. Assicurarsi che l'impostazione Consenti cookie di terze parti sia attivata. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
6. Se non riuscite ad attivare l'opzione Consenti cookie di terze parti , fate clic su Aggiungi nella sezioneConsenti e aggiungete [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com e [*.]hsappstatic.net per consentirli esplicitamente.
7. Aggiornare Gmail.

Inoltre, alcuni Gmail Lab sono incompatibili con l'estensione Chrome di HubSpot Sales a causa della formattazione incoerente delle loro funzioni beta. In particolare, il Gmail Lab chiamato Preview Pane non è compatibile con i profili dei contatti in Gmail. Disattivando questa opzione, la barra laterale dei profili dei contatti dovrebbe apparire:

1. Aprire Gmail.
2. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio, quindi selezionare Vedi tutte le impostazioni.
3. Fare clic sulla scheda Labs .
4. Cercare il Riquadro di anteprima e disattivare la funzione.

Se si riscontrano ancora problemi nel caricamento dei profili dei contatti, disattivare tutte le altre funzioni del Labs. Per saperne di più sulla risoluzione dei problemi dell'estensione HubSpot Sales per Chrome.