Visualizza e gestisci i contatti in Gmail con l'estensione HubSpot Sales per Chrome

Accedi alle informazioni di contatto del tuo CRM direttamente dalla tua casella di posta Gmail con l'estensione HubSpot Sales per Chrome. Utilizza l'estensione per consultare le informazioni di contatto e registrare le attività di vendita. Puoi anche creare attività e associare aziende, opportunità e ticket, il tutto direttamente dalla tua casella di posta Gmail.

Per accedere alle informazioni di contatto su qualsiasi pagina web, scopri di più su come utilizzare l’estensione HubSpot Sales per Chrome sul web. 

Effettua ricerche nel database dei contatti di HubSpot

1. Accedi alla tua casella di posta Gmail.
2. Nel menu della barra laterale destra della tua casella di posta Gmail, fai clicsull’iconaa forma di ingranaggio. Se il menu della barra laterale destra non è disponibile, fai clic su Mostra pannello laterale in basso a destra.

3. Nel pannello di destra, nella scheda "Contatti ", puoi accedere ai contatti nel tuo CRM con le seguenti azioni:
   • Per cercare un contatto, inserisci il nome o l’indirizzo e-mail nella barra di ricerca.
   • Per filtrare i contatti in base a una vista salvata, clicca sul menu a tendina sotto la barra di ricerca e seleziona una vista salvata. Scopri di più sulla gestione delle viste salvate. 

4. Fai clic sul nome del contatto. Il suo record di contatto HubSpot verrà visualizzato nel pannello di destra.

Visualizza i contatti e registra le attività di vendita

Dalla tua casella di posta Gmail puoi consultare i dettagli dei contatti e registrare le attività di vendita. Puoi anche modificare le proprietà dei contatti e associare aziende, opportunità, ticket o attività.

1. Accedi alla tua casella di posta Gmail.
2. Nel menu della barra laterale destra della tua casella di posta Gmail, cliccasull'iconaa forma di ingranaggio. In questo modo si aprirà l'estensione HubSpot Sales nel pannello laterale destro di Chrome.
3. Nel pannello di destra, nella scheda Contatti, cerca un contatto e clicca sul nome del contatto.
4. Per visualizzare la scheda del contatto nel tuo CRM, clicca su " Apri in HubSpot". 
5. Per visualizzare i dettagli del contatto, clicca per espandere la sezione "Informazioni su questo contatto". 
   • Le proprietà disponibili nella sezione "Informazioni su questo contatto " sono personalizzate nelle schede di anteprima dei contatti che appaiono al di fuori del CRM. Scopri come aggiornare le proprietà nelle tue schede di anteprima.
6. Per modificare una proprietà, clicca sulla proprietà che desideri modificare. A seconda del tipo di proprietà, modifica il valore:
   • Per una proprietà di tipo testo o numero, inserisci il tuo valore nella casella di testo.
   • Per una proprietà di enumerazione o utente, selezionare un valore.
   • In fondo alla pagina, fare clic su Salva.
7. Per creare o registrare attività, in alto a destra, fare clic sull'icona corrispondente all’attività che desideri creare o registrare. 
   • Per creare una nota, clicca sull'icona Nota nella descrizione. 
   • Per creare un'e-mail di vendita, clicca sull'icona " E-mail". Si aprirà l'editor di posta elettronica che ti consentirà di redigere e inviare un'e-mail.
   • Per effettuare una telefonata, clicca sull'icona "Chiamata ". Si aprirà lo strumento di chiamata che ti consentirà di effettuare la telefonata.
   • Per creare un'attività, clicca sull'icona Attività. Si aprirà l'editor delle attività, che ti consentirà di pianificare un'attività.
   • Per pianificare una riunione, clicca sull’icona Riunione. Si aprirà il pianificatore di riunioni, che ti consentirà di prenotare una riunione sul tuo calendario.
   • Per inserire il contatto in una sequenza, clicca sull’icona delle sequenze. L’inserimento in una sequenza richiede un assegnazione licenza di Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise .
8. Per visualizzare le attività di vendita registrate relative al contatto, fai clic sulla scheda Attività. 

Associare aziende, opportunità o ticket 

Associa aziende, opportunità o ticket nuovi o esistenti a un contatto. Il record appena creato verrà visualizzato sul contatto in Gmail, nel record del contatto nel tuo CRM e nella pagina di indice dell’oggetto.

1. Accedi alla tua casella di posta in arrivo di Gmail.
2. Nel menu della barra laterale destra, fare clicsull'iconaa forma di ingranaggio. 
3. Nel pannello di destra, nella scheda Contatti, cerca un contatto e clicca sul nome del contatto. Il contatto verrà visualizzato nel pannello di destra.
4. Per visualizzare i record associati al contatto, scorri verso il basso fino alla sezione Aziende,Opportunità oTicket. 
   • Fai clic per espandere lasezione e visualizzare eventuali record già associati al contatto. Nella sezione " Opportunità " verranno visualizzate le prime 10 opportunità associate. 
5. Per creare e associare un nuovo record, clicca suAggiungi.
   • Nella schedaCrea nuovo, inserisci i valori delle proprietà nel modulo di creazione. Per impostare quali campi visualizzare nel modulo di creazione, scopri di più su come personalizzare il modulo di creazione per ciascun oggetto. 
   • Se desideri impostare un'etichetta di associazione, dovraifarlo dopo la creazione del record.
   • Fare clic suCrea oppure, per creare e associare un altro record, fare clic suCrea e aggiungi un altro.

6. Per associare un record già presente nel tuo CRM, clicca suAggiungi.
   • Fare clic sulla scheda "Aggiungi esistente". 
   • Cerca il record che desideri associare, quindi seleziona lacasella di controlloaccanto al nome del record.
   • Fare clic suAvanti.
   • Per assegnare un'etichetta all'associazione dei record (soloversioni ProfessionaledEnterprise), fare clic su+Aggiungi etichetta di associazione perimpostareetichetteche descrivano la relazione tra i record.
   • Fare clic suSalva.

Crea attività

Puoi creare un'attività da associare al contatto direttamente da Gmail. L'attività apparirà anche nella pagina di indice del record e nella scheda del contatto nel CRM.

1. Accedi alla tua casella di posta in arrivo di Gmail.
2. Nel menu della barra laterale destra, fare clicsull'iconaa forma di ingranaggio. 
3. Nel pannello di destra, nella scheda Contatti, cerca un contatto e fai clic sul nome del contatto. Il contatto verrà visualizzato nel pannello di destra.
4. Nel pannello di destra, clicca per espandere lasezione Attività.
5. In questa sezione vedrai tutte le attività esistenti che hai creato o che ti sono state assegnate. Clicca su"Aggiungi"per creare una nuova attività per il contatto.
6. Inserisci ilnome dell’attivitàe seleziona unadatadiscadenza.
7. Fai clic suSalva.

Aggiungi destinatari delle email come contatti

Quando invii un’e-mail a qualcuno che non è presente nel tuo database dei contatti di HubSpot, clicca su Aggiungi a HubSpot per aggiungere il contatto al tuo account HubSpot. Dopo averlo aggiunto, puoi modificare le proprietà del contatto dalla barra laterale senza uscire dal tuo account Gmail.

Se nel tuo account è attivata l’opzione “Compila i dettagli dei contatti dalle e-mail con l’IA di HubSpot”, l’IA di HubSpot analizzerà l’e-mail alla ricerca delle informazioni di contatto. Se sono presenti dati non memorizzati nella scheda del contatto, HubSpot completerà le proprietà mancanti con le informazioni ricavate dall’e-mail. Se necessario, puoi sovrascrivere qualsiasi valore delle proprietà prima di salvare su HubSpot.

Risoluzione dei problemi durante la visualizzazione dei contatti

Se durante la visualizzazione dei contatti viene visualizzato costantemente un messaggio di accesso nella barra laterale destra di Gmail, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni del browser e della posta in arrivo.

Innanzitutto, modifica le impostazioni dei cookie in Chrome:

1. Nell'angolo in alto a destra del browser Chrome, clicca sul menu Impostazioni (tre puntini o tre linee orizzontali), quindi seleziona Impostazioni.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fai clic su " Privacy e sicurezza". 
3. Nella sezione " Privacy e sicurezza ", fai clic su "Impostazioni sito". Nelle versioni precedenti di Chrome, questa opzione è denominata " Impostazioni contenuti".
4. Fai clic su " Cookie di terze parti".
5. Assicurati chel'opzione Consenti cookie di terze parti sia attivata. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
6. Se non riesci adattivare l'opzione " Consenti cookie di terze parti ", clicca su "Aggiungi" nella sezione "Consenti" e aggiungi [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com e [*.]hsappstatic.net per autorizzarli esplicitamente.
7. Aggiorna Gmail.

Inoltre, alcune funzionalità di Gmail Labs (ad esempio, la funzione denominata “Riquadro di anteprima”) sono incompatibili con l’estensione HubSpot Sales per Chrome a causa della formattazione non uniforme delle loro funzionalità beta. Disattivandole, la barra laterale dovrebbe apparire:

1. Apri Gmail.
2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona " Visualizza tutte le impostazioni".
3. Fai clic sulla scheda "Labs ".
4. Cerca " Riquadro di anteprima " e disattiva la funzione.

Se continui ad avere problemi con il caricamento dei contatti, disattiva tutte le altre funzionalità Labs. Scopri di più sulla risoluzione dei problemi relativi all’estensione HubSpot Sales per Chrome.