Visualizza e gestisci i contatti in Gmail con l'estensione HubSpot Sales per Chrome

Utilizza l'estensione HubSpot Sales per Chrome per visualizzare e aggiornare le informazioni di contatto del CRM direttamente in Gmail. Dal pannello di HubSpot Sales puoi cercare contatti, registrare attività di vendita, creare attività e associare aziende, opportunità e ticket senza uscire dalla tua casella di posta.

Per accedere alle informazioni di contatto su altre pagine web, scopri di più su come utilizzare l’estensione HubSpot Sales per Chrome sul web. 

Cerca i contatti

Cerca un contatto CRM esistente dal pannello di HubSpot Sales in Gmail.

1. Nella tua casella di posta Gmail, nel menu della barra laterale destra, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio.
   • Se il menu della barra laterale destra non è disponibile, clicca su Mostra pannello laterale in basso a destra.

2. Nel pannello di HubSpot Sales, clicca sull’icona di ricerca.

3. Nella barra di ricerca, inserisci il nome o l’indirizzo e-mail del contatto.
4. Fai clic sul contatto. Le informazioni relative al contatto appariranno nel pannello.

Visualizza i contatti e registra le attività di vendita

Dalla tua casella di posta Gmail, esamina i dettagli dei contatti, modifica le proprietà dei contatti e registra le attività di vendita. 

1. Nella tua casella di posta Gmail, nel menu della barra laterale destra, clicca sull'icona a forma di ingranaggio.
2. Per visualizzare un contatto specifico, cerca il contatto oppure apri una conversazione e-mail esistente con quel contatto.
3. Per visualizzare la scheda del contatto nel tuo CRM, clicca su " Apri in HubSpot". 

4. Per visualizzare i dettagli del contatto, clicca per espandere la sezione "Informazioni su questo contatto". 
5. Per modificare una proprietà, clicca sulla proprietà che desideri modificare. A seconda del tipo di proprietà, modifica il valore:

• • Per una proprietà di tipo testo o numerica, inserisci il tuo valore nella casella di testo.
  • Per una proprietà di enumerazione o utente, seleziona un valore.
  • In fondo alla pagina, fare clic su Salva.

Crea o registra attività di vendita 

Nella parte superiore del pannello HubSpot Sales, seleziona l'attività che desideri creare o registrare:

• Nota: clicca sull’icona della nota description per creare una nota.
• Email: clicca sull’icona dell’email per redigere e inviare un’email individuale.
• Chiamata: clicca sull’icona della chiamata per aprire lo strumento di chiamataed effettuare una chiamata.
• Attività: clicca sull'icona tasks Attività" per aprire l'editor delle attivitàe pianificarne una.
• Riunione: clicca sull'icona delle riunioni per aprire il pianificatore di riunionie prenotare una riunione sul tuo calendario.
• Sequenza: clicca sull'icona delle sequenze per inserire il contatto in una sequenza. L'inserimento in una sequenza richiede un assegnazione licenza di Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise .
  
• Iscrizione all’agente: clicca sull’icona di breezeSingleStar AI per iscrivere il contatto all’agente di prospezione (Sales Hub ).

Associare aziende, opportunità o ticket 

Da Gmail, associa un'azienda, un affare o un ticket esistente a un contatto, oppure crea e associa un nuovo record. Il record associato apparirà sul contatto in Gmail, sul record del contatto nel tuo CRM e sulla pagina indice del record.

1. Nella tua casella di posta Gmail, nel menu della barra laterale destra, clicca sull’icona a forma di ingranaggio.
2. Per visualizzare un contatto specifico, cercalo oppure apri una conversazione e-mail esistente con quel contatto.
3. Scorri fino alla sezione Aziende,Opportunità oTicket. 
4. Fai clic per espandere lasezione e visualizzare i record esistenti associati al contatto.
   • Nella sezione "Affari" verranno visualizzate le prime 10 trattative associate. 
5. Per creare e associare un nuovo record, clicca suAggiungi.
6. Nellascheda Crea nuovo, inserisci i valori relativi all’immobile nel modulo di creazione.
   • Per controllare quali campi compaiono nel modulo di creazione, scopri di più su personalizzazione del modulo di creazione per ciascun oggetto. 
   • Per applicare un'etichetta di associazione,impostare l'etichetta dopo la creazione del record.
7. Fare clic suCrea. Per creare e associare un altro record, fare clic suCrea e aggiungerne un altro.

Per associare un record esistente:

1. Nella sezione degli oggetti, fare clic su Aggiungi.
2. Fare clic sullaschedaAggiungi esistente. 
3. Cerca il record che desideri associare, quindi seleziona lacasella di controlloaccanto al nome del record.
4. Fare clic suAvanti.
5. Per assegnare un'etichetta all'associazione dei record (soloversioni ProfessionaledEnterprise), fare clic su+Aggiungi etichetta di associazione, quindi selezionare le etichette che descrivono la relazione tra i record
6. Fai clic suSalva.

Crea attività

Crea un'attività associata al contatto direttamente da Gmail. L'attività apparirà anche nella pagina di indice delle attività e nel record del contatto nel CRM.

1. Nella posta in arrivo di Gmail, nel menu della barra laterale destra, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio.
2. Per visualizzare un contatto specifico, cerca il contatto oppure apri una conversazione e-mail esistente con quel contatto.
3. Nel pannello HubSpot Sales, clicca per espandere la sezioneAttività.
4. Esamina le attività esistenti che hai creato o che ti sono state assegnate, quindi clicca su Aggiungi per creare un'attività per il contatto.
5. Inserisci il nome dell'attività e seleziona una data di scadenza.
6. Fai clic su " Salva".

Aggiungi destinatari delle email come nuovi contatti

Aggiungi un destinatario di e-mail che non è ancora presente nel tuo CRM come nuovo contatto direttamente da Gmail.

1. Nella tua casella di posta in arrivo di Gmail, apri la finestra di composizione dell'e-mail e aggiungi un destinatario. 
2. Nel menu della barra laterale destra, clicca sull'icona sprocket ingranaggio.
3. Nel pannello HubSpot Sales, clicca su Aggiungi a HubSpot.

Dopo aver aggiunto il destinatario come contatto, modifica le proprietà del contatto dal pannello laterale senza uscire da Gmail.

Risolvi i problemi relativi alla visualizzazione dei contatti

Se durante la visualizzazione dei contatti viene visualizzato costantemente un messaggio di accesso nella barra laterale destra di Gmail, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni del browser e della posta in arrivo.

Innanzitutto, modifica le impostazioni dei cookie in Chrome:

1. Nell'angolo in alto a destra del browser Chrome, fai clic sul menu Impostazioni (tre puntini o tre linee orizzontali), quindi seleziona Impostazioni.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su " Privacy e sicurezza". 
3. Nella sezione " Privacy e sicurezza ", clicca su "Impostazioni sito". Nelle versioni precedenti di Chrome questa opzione è denominata " Impostazioni contenuti".
4. Fai clic su " Cookie di terze parti".
5. Assicurati chel'impostazione Consenti cookie di terze parti sia attivata. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
6. Se non riesci adattivare l'opzione " Consenti i cookie di terze parti ", clicca su "Aggiungi" nella sezione "Consenti" e aggiungi [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com e [*.]hsappstatic.net per autorizzarli esplicitamente.
7. Aggiorna Gmail.

Inoltre, alcune funzionalità di Gmail Labs (ad esempio, la funzione denominata " Riquadro di anteprima") sono incompatibili con l’estensione HubSpot Sales per Chrome a causa della formattazione non coerente delle loro funzionalità beta. Disattivandole, la barra laterale dovrebbe apparire:

1. Apri Gmail.
2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona " Visualizza tutte le impostazioni".
3. Fai clic sulla scheda "Labs ".
4. Cerca " Riquadro di anteprima " e disattiva la funzione.

Se continui ad avere problemi con il caricamento dei contatti, disattiva tutte le altre funzionalità Labs. Scopri di più sulla risoluzione dei problemi relativi all’estensione HubSpot Sales per Chrome.