Opprett og bruk tilknytningsetiketter

I HubSpot-kontoen kan du knytte poster for å koble dem til databasen. Du kan også merke tilknytninger for å angi relasjonen mellom tilknyttede poster.

Alle HubSpot-kontoer kan bruke den primære etiketten for bedrifter, men i kontoer med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan du opprette egendefinerte etiketter. Tilknytningsetiketter kan beskrive relasjoner mellom alle CRM-objekter, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter. For eksempel:

• En kontakt kan være leder i ett selskap, men også tidligere ansatt i et annet selskap.
• En avtale kan ha flere tilknyttede kontakter, en som er beslutningstaker og en annen som er faktureringskontakt.
• To selskapssteder er tilknyttet, der det ene er hovedkontoret og det andre er regionkontoret.
• Flere kontakter fra samme familie er tilknyttet, med etiketter for Partner, Parent og Child.

Hvis du vil automatisere tilknytninger i systemet, kan du lese mer om driftsrelaterte apper på HubSpot App Marketplace.

Opprett tilknytningsetiketter

Brukere med Super Admin-tillatelser kan opprette egendefinerte tilknytningsetiketter. Du kan opprette opptil 50 etiketter per objektpar (f.eks. kontakt til avtale, kontakt til kontakt).

Slik oppretter du en tilknytningsetikett:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil opprette en tilknytningsetikett for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på Opprett og konfigurer, og velg deretter Opprett og konfigurer etikettgrenser.

• Klikk på rullegardinmenyen Objekter du knytter til i panelet til høyre, og velg deretter den andre objektrelasjonen du oppretter etiketten for (f.eks. avtaler-til-kontakter).

• Velg hvilken type etikett du vil opprette:

• • Én enkelt etikett: De tilknyttede postene er relatert på samme måte, slik at etiketten kan brukes på begge postene (f.eks. kollega, partner).
  • Et par etiketter: forskjellige ord brukes til å beskrive hver side av relasjonen mellom de tilknyttede postene, så det kreves to separate etiketter (f.eks. leder og ansatt, overordnet og underordnet, hovedkontor og regionkontor). Hvis du angir en etikett for en av postene, blir den tilknyttede posten automatisk satt til den andre etiketten i paret. En sammenkoblet etikett teller som én etikett mot den egendefinerte etikettgrensen.
• Skriv inn et navn på etiketten.

• Hvis du vil redigere etikettens interne navn, klikker edit du på redigeringsblyantikonet under etiketten. Dette brukes til integrasjoner og API-er. Når etiketten er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres.

• Klikk på Neste nederst.
• Angi etikettens grenser for hver tilknytningsretning:
  • Mange [poster] kan ha etikett: En post kan knyttes til mange poster for det andre objektet ved hjelp av etiketten.
  • Egendefinert: En post kan knyttes til et angitt antall poster for det andre objektet ved hjelp av etiketten. I feltet skriver du inn et tall for å angi en egendefinert grense.
• Klikk på Lagre.

Administrer tilknytningsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende tilknytningsetiketter, i tillegg til å vise mer informasjon om etikettens historikk og API-detaljer. Slik administrerer du eksisterende tilknytningsetiketter:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil opprette en tilknytningsetikett for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg objekttilknytninger, og velg tilknytningene du vil vise etiketter for (f.eks. avtaler-til-kontakter).
• Hvis du vil redigere en etikett, holder du markøren over etiketten og klikker på Mer > Rediger etikett. Rediger navnet på etiketten i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil angi grenser for en tilknytningsetikett, holder du markøren over etiketten og klikker på Mer > Rediger etikettgrense.
• Hvis du vil slette en etikett, holder du markøren over etiketten og klikker på Mer > Slett. Merk av for å bekrefte at du ikke kan gjenopprette en slettet etikett, og klikk deretter på Slett for å bekrefte. Hvis en etikett brukes i poster eller andre HubSpot-verktøy, må du først fjerne etikettene fra disse ressursene før du sletter dem. Slik viser du hvor en etikett brukes:
  • Hold musepekeren over Slett, og klikk deretter på Vis hvilke automatiseringer tilknytningsetiketten brukes i i popup-boksen.
  • Klikk på et post- eller verktøynavn i panelet til høyre for å navigere til ressursen som bruker etiketten.

• Hvis du vil vise loggen for en tilknytningsetikett, holder du markøren over etiketten og klikker på Mer > Vis historikk. I dialogboksen kan du se hvordan etiketten ble opprettet, objektrelasjonen den gjelder for, når den ble opprettet, hvilken bruker som opprettet den, og en tidslinje med endringer.
• Hvis du vil vise API-informasjon for en etikett, holder du markøren over etiketten og klikker på Mer > Vis API-detaljer. I dialogboksen viser du etikettens navn, inverse, interne navn, grenser, kategori (enten det er HubSpot-definert etikett eller egendefinert) og tilknytningstype-ID. Finn ut mer om hvordan du bruker disse verdiene i tilknytnings-API-en.
  • Hvis du vil kopiere en enkeltverdi, klikker duplicate du på duplikatkopi-ikonet.
  • Hvis du vil kopiere alle verdiene, klikker du Kopier alle til utklippstavlen.

Angi eller oppdater tilknytningsetiketter på poster

På en post kan du legge til eller fjerne etiketter for tilknytningene. Du kan også angi tilknytningsetiketter i bulk via import. Hvis du vil legge til en ny tilknytning til en etikett, eller oppdatere hovedselskapet til en post, kan du finne ut hvordan du legger til eller redigerer tilknytninger til en post.

Slik oppdaterer du etikettene for en individuell tilknytning:

• Gå til posten med tilknytningen du vil oppdatere.
• Hvis du vil legge til eller redigere etiketter for en eksisterende tilknytning, holder du markøren over tilknytningskortet, klikker på Mer og velger Rediger tilknytningsetiketter.

• I dialogboksen:
  • Hvis du vil legge til en etikett, klikker du på rullegardinmenyen og velger etiketten.
  • Hvis du vil fjerne en etikett, klikker du på x ved siden av etiketten.

Bruk tilknytningsetiketter i HubSpot-verktøy

Når du har opprettet tilknytningsetiketter for å beskrive relasjoner mellom poster, kan du legge til tilknytningsetiketter i nye eller eksisterende tilknytninger på en post eller i bulk via import. Deretter kan du filtrere etter disse etikettene i HubSpot-verktøy som lister, arbeidsflyter og egendefinerte rapporter. 

Enssociation-etikett støttes ikke for synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrasjonen, men før du oppdaterer tilknytninger, anbefales det å forstå hvordan poster synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.

Filtrer etter tilknytninger i lister

Når du oppretter en kontakt- eller bedriftsbasert liste, kan du filtrere postene dine basert på deres tilknytninger. For kontaktbaserte lister kan du filtrere basert på kontaktenes primære bedriftstilknytninger. Brukere i Professional- og Enterprise-kontoer kan også filtrere poster i lister etter tilknytningsetiketter.

• Opprett eller rediger en liste.
• Klikk på +Legg til filter.
• Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter objektet fra Tilknyttet objekt-delen (f.eks. i en kontaktbasert liste velger du Firma som skal filtreres basert på kontaktenes firmatilknytninger).
• Velg en kategori og et filter, og angi deretter kriteriene dine.
• Som standard vil listen inkludere poster når eventuelle tilknyttede poster oppfyller kriteriene.
• Hvis du vil angi kriteriene basert på den primære bedriftstilknytningen eller en egendefinert tilknytningsetikett, klikker du på [Objekt] er knyttet til: Alle [objekt], og deretter velger du en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil filtrere postene basert bare på tilknytninger til den etiketten, slik at listen vil inkludere en post som bare en tilknyttet post har den etiketten, og den posten oppfyller kriteriene.

• Når du er ferdig med å angi listekriterier, klikker du på Lagre liste øverst til høyre.

Lær mer om å opprette lister.

Bruk tilknytningsetiketter i arbeidsflyter

Når du har opprettet tilknytningsetiketter, kan du bruke dem til å utløse registrering og visse handlinger i arbeidsflyter. Du kan for eksempel automatisk sende en e-post til kontakter basert på attributtene til deres tilknyttede hovedselskap, eller hvis en avtale flyttes til et annet avtalestadium, automatisk oppdatere stadiet for de tilknyttede avtalene.

Følgende funksjonalitet støttes:

• Registreringsutløsere: Registrer poster i en arbeidsflyt hvis tilknyttede poster oppfyller spesifiserte kriterier.
• Arbeidsflythandlinger:
  • Filialer
  • Angi eller fjern en egenskapsverdi på tilknyttede poster.

• • Kopier en egenskapsverdi fra registrerte poster til tilknyttede poster, eller til registrerte poster fra tilknyttede poster.

• • Send en e-post til tilknyttede kontakter. 

Utløsere for påmelding

Du kan bruke tilknytningsetiketter i kontakt-, selskaps-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter når du angir registreringsutløsere. Slik angir du utløsere basert på tilknytningsetiketter:

• Opprett en arbeidsflyt. 
• Klikk på Konfigurer utløsere.
• Klikk på Når filterkriteriene er oppfylt i det venstre panelet.
• Klikk på + Legg til filter.
• Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter det tilknyttede objektet i delen Tilknyttet objekt.
• Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene dine.
• Som standard vil filteret være basert på et hvilket som helst [objekt], noe som betyr at en post vil bli registrert når noen av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene.
• Hvis du vil angi kriterier basert på en tilknytningsetikett, klikker du på [Objekt] er knyttet til: Et hvilket som helst [objekt], og deretter velger du en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil registrere postene basert bare på tilknytninger til den etiketten, noe som betyr at arbeidsflyten vil registrere en post bare hvis de har en tilknyttet post med den etiketten og den posten oppfyller kriteriene.

• Når du er ferdig med å angi utløsere, klikker du på Lagre nederst.

Handlinger

Slik bruker du tilknytningsetiketter i en arbeidsflythandling:

• Opprett en arbeidsflyt. 
• Hvis du vil legge til en arbeidsflythandling, klikker du på +  pluss-ikonet.
• For å sette opp en gren, cslikke gren.
  • Opprett en hvis/da eller verdi som er lik gren.
  • Hvis du oppretter en if/then-gren:
    • Klikk på + Legg til filter i en gren.
    • Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter objektet i delen Tilknyttet objekt.
    • Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene dine.
    • Som standard vil filteret være basert på et hvilket som helst [objekt], noe som betyr at posten vil gå videre nedover grenen når noen av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene. Hvis du vil angi kriterier basert på en tilknytningsetikett, klikker du på [Objekt] er knyttet til: Et hvilket som helst [objekt], og deretter velger du en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil flytte poster basert bare på tilknytninger til den etiketten, noe som betyr at en post vil gå videre nedover grenen bare hvis de har en tilknyttet post med den etiketten og den posten oppfyller kriteriene.

• • Hvis du oppretter en verdi som er lik gren:
    • Klikk på egenskapen eller verdien som skal forgrenes på feltet, og velg deretter en egenskap i delen [Tilknyttet objekt]: [Forbedringskriterier]. Forbedringskriteriene vil avgjøre hvilken tilknyttet post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en spesifikk etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til tilknytningstypen som en tilgjengelig datakilde.
    • Klikk på Neste.
    • Skriv inn eller velg verdien som skal forgrenes på, og legg til flere forgreninger etter behov.
    • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

• Hvis du vil angi eller fjerne en egenskapsverdi for tilknyttede poster, klikker du Angi egenskapsverdi eller Fjern egenskapsverdi.
  • Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt, og velg deretter objektet i delen Tilknyttet objekt.
  • Som standard vil egenskapsoppdateringen settes basert på Alle [objekt], noe som betyr at alle tilknyttede posters egenskapsverdier vil settes eller slettes. Hvis du bare vil angi eller fjerne egenskapsverdien for tilknytninger for en bestemt etikett, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytning til objekt og velger deretter en etikett.
  • Velg egenskapen du vil angi eller fjerne, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil kopiere en verdi mellom tilknyttede poster, klikker du Kopier egenskapsverdi.
  • Velg egenskapen du vil kopiere fra, i det tilgjengelige datapanelet.
    • Hvis du vil kopiere egenskapens verdi fra registrerte poster til tilknyttede poster, velger du egenskapen i delen Registrert [objekt].
    • Hvis du vil kopiere egenskapens verdi til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velger du egenskapen i delen [Tilknyttet objekt]: [Forbedringskriterier]. Forbedringskriteriene vil avgjøre hvilken tilknyttet post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en spesifikk etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til tilknytningstypen som en tilgjengelig datakilde.

• • Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt, og velg deretter et alternativ:
    • Hvis du vil kopiere fra registrerte poster til tilknyttede poster, velger du det tilknyttede objektet i delen Tilknyttet objekt.
    • Hvis du vil kopiere til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velger du det registrerte objektet i delen Gjeldende objekt.

• • Når du kopierer fra registrerte poster til tilknyttede poster, vil egenskapsoppdateringen som standard være basert på Alle [objekt], noe som betyr at egenskapen til en registrert post vil bli kopiert til alle tilknyttede poster. Hvis du vil angi kriterier basert på en tilknytningsetikett, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytning til objekt og velger deretter en etikett. Dette kopierer egenskapen bare til tilknyttede poster med den etiketten.
  • Velg egenskapen som skal kopieres til.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

• Klikk på Send e-post for å sende en e-postmelding til tilknyttede kontakter i en kontakt- eller bedriftsbasert arbeidsflyt. Velg Tilknyttet kontakt i delen Send til i en kontaktbasert arbeidsflyt.
  • Hvis du vil redigere hvilke tilknytninger som skal motta e-posten , klikker du på rullegardinmenyen Tilknytningsetikett og velger deretter etikettene som skal motta e-posten, eller klikker på x for en valgt etikett hvis denne tilknytningstypen ikke skal motta e-posten.
  • Velg e-posten som skal sendes til de tilknyttede kontaktene, og klikk deretter på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter.

Bruk tilknytningsetiketter i egendefinerte rapporter

I egendefinerte rapporter kan du bruke tilknytningsetiketter til å angi hvilke poster som skal inkluderes i rapporten, basert på etikettene. Du kan også bruke tilknytningsetiketter som en akse, et felt for oppdeling eller et filter i den egendefinerte rapporten.

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Velg Tilpasset rapportbygger i panelet til venstre.
• Velg datakilder:
  • Velg primærkilden ved å klikke på rullegardinmenyen Primær datakilde og velge en primærkilde. Den primære kilden du velger, påvirker hvilke etiketter som er tilgjengelige. En rapport med en primær datakilde for kontakter vil for eksempel bare inkludere etiketter du har opprettet i kontakttilknytningsinnstillingene.

• • Velg sekundære kilder ved å velge fra seksjonene CRM, Markedsføring, Salg, Tjeneste og Tilpassede objekter. Hvis du vil bruke etiketter for kryssobjekttilknytninger, må du velge minst ett ekstra CRM-objekt.
• Klikk på Velg tilknytningsetiketter øverst i datakildeditoren.
• Velg etikettene du vil inkludere i rapporten, i rullegardinmenyen.
  • For kryssobjekttilknytninger kan du merke av for Alle [objekter] for å inkludere alle tilknyttede poster for objektet, uavhengig av etikettene. Dette velges som standard hvis det ikke finnes noen definerte etiketter for en objektrelasjon.
  • For samme objekttilknytninger kan du bare velge én samme objekttilknytningsetikett per rapport.
  • For parede etiketter vil retningen du velger, påvirke dataene som er inkludert i rapporten (hvis du f.eks. velger Barneselskap til morselskap, vil selskaper merket Barneselskap være den primære datakilden for rapporten, og selskaper merket Morselskap vil være en ekstra kilde).
• Du kan klikke på Tilbake til datakilder for å fortsette å redigere kildene, eller klikke på Neste for å fortsette. Du kan når som helst oppdatere datakilder og tilknytninger i rapportverktøyet ved å klikke på Rediger datakilder i venstre sidepanel.

• Legg til felt i rapporten som en akse, et delt felt eller et filter. Felt fra primærkildeetiketten vises som standard i panelet til venstre (f.eks. Kontakter (primær), Selskaper (morselskap) osv.). For å få tilgang til tilknytningsfeltene kan du søke på tvers av kildene, eller klikke på rullegardinmenyen Bla gjennom og deretter velge objektet med den angitte etiketten (f.eks. Kontakter (partner), Bedrifter (barnebedrift) osv.).

• Fullfør opprettingen av den egendefinerte rapporten.

Finn ut mer om hvordan du oppretter rapporter i det tilpassede rapportverktøyet.

Eksempelrapporter

Følgende er eksempler på bruksområder for bruk av tilknytningsetiketter i egendefinerte rapporter.

• Oppgi alle morselskapets datterselskaper og deres årlige inntektsverdier.

• Du administrerer leilighetsutleie og har opprettet et tilpasset utleieobjekt med to tilknytningsetiketter for langsiktige og kortsiktige leieavtaler.
  • Slik deler du rapportdataene etter disse etikettene:
    
    • Klikk og dra etiketten Utleietilknytning til X-aksen .
    • Klikk og dra egenskapen Count of contacts til Y-aksekanalen.
    • Deretter klikker og drar du egenskapen Opprinnelig trafikkilde til Oppdeling etter kanal. 
    • Diagrammet vil vise hvor mange kontakter som har leid et korttids- og langtidsopphold og hvilken kilde de fant utleien.

• • Slik rapporterer du bare om kontakter med en utleietilknytningsetikett for kortsiktig:
    • Klikk på etikettfilteret Utleietilknytning.
    • Velg er en av, og klikk på Kortsiktig.