Opprett og bruk assosiasjonsetiketter

I HubSpot-kontoen din kan du knytte poster til hverandre for å koble dem sammen i databasen. Du kan også merke assosiasjoner for å spesifisere forholdet mellom tilknyttede poster.

Alle HubSpot-kontoer kan bruke den primære etiketten for selskaper, men i kontoer med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan du opprette egendefinerte etiketter. Assosiasjonsetiketter kan beskrive relasjoner mellom alle CRM-objekter, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter. For eksempel

• En kontaktperson kan være leder i ett selskap, men også tidligere ansatt i et annet selskap.
• En avtale kan ha flere tilknyttede kontakter, én som er beslutningstaker og en annen som er faktureringskontakt.
• To lokasjoner er knyttet til selskapet, der den ene er hovedkontoret og den andre er regionkontoret.
• Flere kontakter fra samme familie er tilknyttet, med merkelapper for partner,forelder og barn.

Hvis du ønsker å automatisere assosiasjoner i systemet ditt, kan du lære mer om driftsrelaterte apper i HubSpot App Marketplace.

Opprett assosiasjonsetiketter

Brukere med superadministratorrettigheter kan opprette egendefinerte assosiasjonsetiketter. Du kan opprette opptil 50 etiketter per objektpar (f.eks. kontakt til avtale, kontakt til kontakt).

Slik oppretter du en assosiasjonsetikett:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette en assosiasjonsetikett for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på Opprett assosiasjonsetikett.
• I det høyre panelet:
  • Klikk på rullegardinmenyen Objekter du knytter til, og velg deretter den andre objektrelasjonen som du oppretter etiketten for (f.eks. Tilbud-til-kontakter).

• • Velg hvilken type etikett du vil opprette:

• • • En enkelt etikett: De tilknyttede postene er relatert på samme måte, slik at etiketten kan brukes på begge postene (f.eks. Kollega, Partner).
    • Et par etiketter: Det brukes forskjellige ord for å beskrive hver side av relasjonen mellom de tilknyttede postene, så det er nødvendig med to separate etiketter (f.eks. leder og medarbeider, forelder og barn, hovedkontor og regionkontor). Hvis du angir en etikett for én av postene, blir den tilknyttede posten automatisk satt til den andre etiketten i paret. En paret etikett teller som én etikett i forhold til grensen for egendefinerte etiketter.
  • Skriv inn et navn for etiketten.

• • Hvis du vil redigere etikettens interne navn, klikker du påblyantikonet edit under etiketten. Dette brukes for integrasjoner og API-er. Når etiketten er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres.

• • Nederst klikker du på Opprett.

• Når du har opprettet en etikett, navigerer du til en post og oppdaterer siden. Etiketten vil nå vises slik at du kan velge den.

Administrere assosiasjonsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende tilknytningsetiketter, samt vise mer informasjon om en etiketthistorikk og API-detaljer. Slik administrerer du eksisterende tilknytningsetiketter:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette en assosiasjonsetikett for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg objektassosiasjoner , og velg de assosiasjonene du vil vise etiketter for (f.eks. Tilbud-til-kontakter ). Du kan også bruke rullegardinmenyene Filtrer etter for å filtrere etikettene basert på kardinalitet (1-til-mange eller 1-1) eller hvilken bruker som har opprettet etiketten.
• Hvis du vil redigere en etikett, holder du musepekeren over etiketten og klikker på Rediger etikett. Rediger navnet på etiketten i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil angi grenser for en assosiasjonsetikett, holder du musepekeren over etiketten og klikker deretter på Rediger grense.
• Du sletter en etikett ved å holde musepekeren over etiketten, klikke på Mer og deretter velge Slett. Merk av i avmerkingsboksen for å bekrefte at du ikke kan gjenopprette en slettet etikett, og klikk deretter på Slett for å bekrefte. Hvis en etikett brukes i poster eller andre HubSpot-verktøy, må du først fjerne etikettene fra disse ressursene før du sletter dem. Slik viser du hvor en etikett brukes:
  • Hold musepekeren over Slett, og klikk deretter på Vis hvilke automatiseringer assosiasjonsetiketten brukes i i popup-boksen.
  • I høyre panel klikker du på navnet på en post eller et verktøy for å navigere til ressursen som bruker etiketten.

• Hvis du vil vise historikken til en assosiasjonsetikett, holder du musepekeren over etiketten, klikker på Mer og velger deretter Vis historikk. I dialogboksen kan du se hvordan etiketten ble opprettet, objektrelasjonen den gjelder for, når den ble opprettet, hvilken bruker som opprettet den, og en tidslinje over endringer.
• Hvis du vil vise API-informasjon for en etikett, holder du musepekeren over etiketten, klikker på Mer og velger deretter Vis API-detaljer. I dialogboksen kan du se etikettens navn, invers, interne navn, grenser, kategori (om det er en HubSpot-definert etikett eller en egendefinert etikett) og tilknytningstype-ID. Finn ut mer om hvordan du bruker disse verdiene i API-et for assosiasjoner.
  • Hvis du vil kopiere en enkeltverdi, klikker du på duplicate kopieringsikon.
  • Hvis du vil kopiere alle verdiene, klikker du på Kopier alle til utklippstavlen.

Angi eller oppdatere assosiasjonsetiketter på poster

Du kan legge til eller fjerne etiketter for assosiasjoner på en post. Du kan også angi assosiasjonsetiketter i bulk via import. Hvis du vil legge til en ny assosiasjon med en etikett, eller oppdatere en posts primære selskap, kan du lære hvordan du legger til eller redigerer assosiasjoner på en post.

Slik oppdaterer du etikettene for en enkelt tilknytning:

• Naviger til posten med tilknytningen du vil oppdatere.
• Hvis du vil legge til eller redigere etiketter for en eksisterende tilknytning, holder du musepekeren over tilknytningskortet, klikker på Mer og velger deretter Rediger tilknytningsetiketter.

• I dialogboksen:
  • Hvis du vil legge til en etikett, klikker du på rullegardinmenyen og velger etiketten.
  • Hvis du vilfjerne en etikett, klikker du påx ved siden av etiketten.

Bruk assosiasjonsetiketter i HubSpot-verktøy

Når du har opprettet assosiasjonsetiketter for å beskrive relasjoner mellom poster, kan du legge til assosiasjonsetiketter til nye eller eksisterende assosiasjoner på en post eller i bulk via import. Deretter kan du filtrere etter disse etikettene i HubSpot-verktøy som lister, arbeidsflyter og egendefinerte rapporter.

Assosiasjonsetiketter støttes ikke for synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrasjonen, men før du oppdaterer assosiasjoner, anbefales det å forstå hvordan poster synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.

Filtrer etter assosiasjoner i lister

Når du oppretter en kontakt- eller selskapsbasert liste, kan du filtrere postene dine basert på deres assosiasjoner. For kontaktbaserte lister kan du filtrere basert på kontaktenes primære bedriftstilknytninger. Brukere med Professional- og Enterprise-kontoer kan også filtrere poster i lister etter assosiasjonsetiketter.

• Opprett eller rediger en liste.
• Klikk på +Legg til filter.
• Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter objektet fra delen Tilknyttet objekt (f.eks. i en kontaktbasert liste velger du Firma for å filtrere basert på kontaktenes firmatilknytning).
• Velg en kategori og et filter, og angi deretter kriteriene dine.
• Som standard vil listen inkludere poster når noen av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene.
• Hvis du vil angi kriterier basert på den primære bedriftstilknytningen eller en egendefinert tilknytningsetikett, klikker du på [ Objekt] er tilknyttet: Et hvilket som helst [objekt] og velger deretter enetikett i rullegardinmenyen .Dette filtrerer postene kun basert på assosiasjoner med denne etiketten, slik at listen kun inneholder poster som er assosiert med den etiketten og som oppfyller kriteriene.

• Når du er ferdig med å angi listekriterier, klikker du på Lagre liste øverst til høyre.

Finn ut mer om hvordan du oppretter lister.

Bruk assosiasjonsetiketter i arbeidsflyter

Når du har opprettet tilknytningsetiketter, kan du bruke dem til å utløse registrering og visse handlinger i arbeidsflyter. Du kan for eksempel automatisk sende en e-post til kontakter basert på attributtene til det tilknyttede primærselskapet, eller hvis en avtale flyttes til et annet avtalestadium , kan du automatisk oppdatere stadiet til de tilknyttede avtalene.

Følgende funksjonalitet støttes:

• Registreringsutløsere: Registrer poster i en arbeidsflyt hvis tilknyttede poster oppfyller bestemte kriterier.
• Arbeidsflythandlinger:
  • Grener
  • Angi eller fjern en egenskapsverdi på tilknyttede poster.

• • Kopier en egenskapsverdi fra registrerte poster til tilknyttede poster, eller til registrerte poster fra tilknyttede poster.

• • Send en e-post til tilknyttede kontakter.

Utløsende faktorer for innrullering

Du kan bruke assosiasjonsetiketter i kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter når du angir registreringsutløsere. Slik angir du utløsere basert på assosiasjonsetiketter:

• Opprett en arbeidsflyt.
• Klikk på Konfigurer utløsere.
• Klikk på Når filterkriteriene er oppfylt i panelet til venstre.
• Klikk på + Legg til filter.
• Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter det tilknyttede objektet i delen Tilknyttet objekt.
• Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene dine.
• Som standard vil filteret være basert på Alle [objekt], noe som betyr at en post vil bli registrert når noen av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene.
• Hvis du vil angi kriterier basert på en assosiasjonsetikett, klikker du på [Objekt] er assosiert til: Et hvilket som helst [objekt], og velg deretter en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil registrere postene kun basert på assosiasjoner med denne etiketten, noe som betyr at arbeidsflyten kun vil registrere en post hvis den har en tilknyttet post med den etiketten og denne posten oppfyller kriteriene.

• Når du er ferdig med å angi utløserne, klikker du på Lagre nederst.

Handlinger

Slik bruker du assosiasjonsetiketter i en arbeidsflythandling:

• Opprett en arbeidsflyt.
• Klikk på plussikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
• Klikk på Filial for å opprette en filial.
  • Opprett en hvis/så-gren eller en verdi er lik-gren.
  • Hvis du oppretter en hvis/så-gren:
    • Klikk på + Legg til filter i en gren.
    • Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter objektet i delen Tilknyttet objekt.
    • Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene.
    • Som standard vil filteret være basert på Alle [objekt], noe som betyr at posten vil gå videre nedover i grenen når noen av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene. Hvis du vil angi kriterier basert på en assosiasjonsetikett, klikker du på [ Objekt] er assosiert med: Hvilket som helst [objekt] og velger deretter enetikett i rullegardinmenyen .Dette vil flytte poster kun basert på assosiasjoner med denne etiketten, noe som betyr at en post kun flyttes nedover i grenen hvis den har en tilknyttet post med den aktuelle etiketten og denne posten oppfyller kriteriene.

• • Hvis du oppretter en verdi som er lik gren:
    • Klikk på feltet Egenskap eller verdi å forgrene på, og velg deretter en egenskap i [Tilknyttet objekt]: [Avgrensningskriterier] -delen. Avgrensningskriteriene bestemmer hvilken tilknyttet post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en bestemt etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til assosiasjonstypen som en tilgjengelig datakilde.
    • Klikk på Neste.
    • Skriv inn eller velg verdien du vil forgrene på, og legg til flere forgreninger etter behov.
    • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

• Hvis du vil angi eller fjerne en egenskapsverdi for tilknyttede poster, klikker du på Angi egenskapsverdi eller Fjern egen skapsverdi.
  • Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt, og velg deretter objektet i delen Tilknyttet objekt.
  • Som standard vil egenskapsoppdateringen settes basert på Alle [objekt], noe som betyr at alle tilknyttede posters egenskapsverdier vil bli satt eller slettet. Hvis du vil angi eller fjerne egenskapsverdien bare for assosiasjoner til en bestemt etikett, klikker du på rullegardinmenyen Assosiasjon til objekt og velger deretter enetikett.
  • Velg egenskapen som skal angis eller slettes, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil kopiere en verdi mellom tilknyttede poster, klikker du på Kopier egenskapsverdi.
  • Velg egenskapen du vil kopiere fra, i panelet for tilgjengelige data.
    • Hvis du vil kopiere egenskapsverdien fra registrerte poster til de tilknyttede postene, velger du egenskapen i delen Registrerte [objekt].
    • Hvis du vil kopiere egenskapens verdi til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velger du egenskapen i delen [Tilknyttet objekt]: [ Avgrensningskriterier] -delen. Avgrensningskriteriene vil avgjøre hvilken tilknyttet post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en bestemt etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til assosiasjonstypen som en tilgjengelig datakilde.

• • Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt, og velg deretter et alternativ:
    • Hvis du vil kopiere fra registrerte poster til tilknyttede poster, velger du det tilknyttede objektet i delen Tilknyttet objekt.
    • Hvis du vil kopiere til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velger du det registrerte objektet i delen Aktuelt objekt.

• • Når du kopierer fra registrerte poster til tilknyttede poster, vil egenskapsoppdateringen som standard være basert på Alle [objekt], noe som betyr at egenskapen til en registrert post vil kopieres til alle tilknyttede poster. Hvis du vil angi kriterier basert på en assosiasjonsetikett, klikker du på rullegardinmenyen Assosiasjon til objekt og velger deretter enetikett. Dette vil bare kopiere egenskapen til tilknyttede poster med den aktuelle etiketten.
  • Velg eiendommen du vil kopiere til.
  • Når du er ferdig, klikker du påLagre.

• I en kontakt- eller firmabasert arbeidsflyt klikker du på Send e-post for å sende en e-post til tilknyttede kontakter. I en kontaktbasert arbeidsflyt velger du Tilknyttet kontakt i delen Send til.
  • Hvis du vil redigere hvilke assosiasjoner som skal motta e-posten, klikker du på rullegardinmenyen Assosiasjonsetikett og velger deretter etikettene som skal motta e-posten, eller klikker på x for en valgt etikett hvis den assosiasjonstypen ikke skal motta e-posten.
  • Velg e-posten som skal sendes til de tilknyttede kontaktene, og klikk deretter på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter.

Bruk assosiasjonsetiketter i egendefinerte rapporter

I egendefinerte rapporter kan du bruke assosiasjonsetiketter til å angi hvilke poster som skal inkluderes i rapporten basert på etikettene. Du kan også bruke assosiasjonsetiketter som en akse, et nedbrytingsfelt eller et filter i den egendefinerte rapporten.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Velg Egendefinert rapportbygger i panelet til venstre.
• Velg datakildene dine:
  • Velg primærkilde ved å klikke på rullegardinmenyen Primær datak ilde og velge en primærkilde. Primærkilden du velger, påvirker hvilke etiketter som er tilgjengelige. For eksempel vil en rapport med primær datakilde Kontakter bare inneholde etiketter som du har opprettet i kontakttilknytningsinnstillingene dine.

• • Velg sekundære kilder ved å velge fra seksjonene CRM, Markedsføring, Salg, Service og Egendefinerte objekter. Hvis du vil bruke etiketter for assosiasjoner på tvers av objekter, må du velge minst ett ekstra CRM-objekt.
• Klikk på Velg assosiasjonsetiketter øverst i datakilderedigeringsprogrammet.
• I rullegardinmenyen velger du etikettene du vil inkludere i rapporten.
  • For assosiasjoner på tvers av objekter kan du merke av for Alle [objekter] for å inkludere alle assosierte poster for det aktuelle objektet, uavhengig av etikettene deres. Dette velges som standard hvis det ikke finnes noen definerte etiketter for en objektrelasjon.
  • For samme objekttilknytning kan du bare velge én etikett for samme objekttilknytning per rapport.
  • For parvise etiketter vil retningen du velger, påvirke dataene som inkluderes i rapporten (hvis du f.eks. velger Barneselskap til Foreldreselskap, vil selskaper merket Barneselskap være den primære datakilden i rapporten, og selskaper merket Foreldreselskap vil være en tilleggskilde).
• Du kan klikke på Tilbake til datak ilder for å fortsette å redigere kildene dine, eller klikke på Neste for å fortsette. Du kan når som helst oppdatere datakildene og assosiasjonene dine i rapportbyggeren ved å klikke på Rediger datakilder i venstre sidefelt.

• Legg til felt i rapporten som en akse, et nedbrytingsfelt eller et filter. Som standard vises feltene fra den primære kildeetiketten i venstre panel (f.eks. Kontakter (primær), Bedrifter (morselskap) osv.) For å få tilgang til assosiasjonens felt kan du søke på tvers av kildene, eller klikke på rullegardinmenyen Bla gjennom og deretter velge objektet med den angitte etiketten (f.eks . Kontakter (partner), Bedrifter (underordnet selskap) osv.)

• Fullfør opprettelsen av den egendefinerte rapporten.

Finn ut mer om hvordan du oppretter rapporter i den egendefinerte rapportbyggeren.

Eksempler på rapporter

Nedenfor følger eksempler på bruk av assosiasjonsetiketter i egendefinerte rapporter.

• Liste over alle morselskapets datterselskaper og deres årlige omsetning.

• Du administrerer leilighetsutleie og har opprettet et egendefinert Rentals-objekt med to assosiasjonsetiketter for langtids- og korttidsleie.
  • Slik deler du opp rapportdataene dine etter disse etikettene:
    
    • Klikk på og dra assosiasjonsetiketten Ut leie til X-aksens kanal.
    • Klikk på og dra egenskapen Antall kontakter til Y-aksens kanal.
    • Klikk og dra deretter egenskapen Opprinnelig kilde til kanalen Oppdeling etter kanal.
    • Diagrammet vil vise hvor mange kontakter som har leid et korttids- og langtidsopphold, og hvilken kilde de fant leien.

• • For å kun rapportere om kontakter med en leieforeningsetikett for korttidsleie:
    • Klikk på filteret Utleieassosiasjonsetikett.
    • Velg er en av, og klikk på Kortsiktig.