Opprette og bruke assosiasjonsetiketter

I HubSpot-kontoen din kan du assosiere poster for å koble dem sammen i databasen. Du kan også merke assosiasjoner for å angi forholdet mellom assosierte poster.

Alle HubSpot-kontoer kan bruke den primære etiketten for selskaper, men i kontoer med Professional- eller Enterprise-abonnement kan du opprette egendefinerte etiketter. Assosiasjonsetiketter kan beskrive forholdet mellom alle CRM-objekter, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter. For eksempel:

• En kontakt kan være leder i ett selskap, men også tidligere ansatt i et annet selskap.
• En avtale kan ha flere tilknyttede kontakter, en som er beslutningstaker og en annen som er faktureringskontakt.
• Selskapet har to lokasjoner, der den ene er hovedkontoret og den andre er regionkontoret.
• Flere kontakter fra samme familie er tilknyttet, med etiketter for partner,foreldre og barn.

Hvis du ønsker å automatisere tilknytninger i systemet ditt, kan du lese mer om driftsrelaterte apper i HubSpot App Marketplace.

Opprette assosiasjonsetiketter

Brukere med superadministratorrettigheter kan opprette egendefinerte tilknytningsetiketter. Du kan opprette opptil 50 etiketter per objektpar (f.eks. kontakt til avtale, kontakt til kontakt).

Slik oppretter du en assosiasjonsetikett:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette en assosiasjonsetikett for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på Opprett tilknytningsetikett.
• I panelet til høyre:
  • Klikk på rullegardinmenyen Objects you're associating, og velg deretter den andre objektrelasjonen du oppretter etiketten for (f.eks. Deals-to-Contacts).

• • Velg hvilken type etikett du vil opprette:

• • • En enkelt etikett: de tilknyttede postene er relatert på samme måte, så etiketten kan gjelde for begge postene (f.eks. kollega, partner).
    • Et etikettpar: Det brukes ulike ord for å beskrive hver side av forholdet mellom de tilknyttede postene, så det kreves to separate etiketter (f.eks. leder og ansatt, foreldre og barn, hovedkontor og regionkontor). Hvis du angir en etik ett for en av postene, blir den tilknyttede posten automatisk angitt med den andre etiketten i paret. En paret etikett teller som én etikett i forhold til grensen på 10 egendefinerte etiketter.
  • Skriv inn et navn på etiketten.

• • Hvis du vil redigere etikettens interne navn, klikker du påblyantikonet edit under etiketten. Dette brukes for integrasjoner og API-er. Når etiketten er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres.

• • Klikk på Opprett nederst.

• Når du har opprettet en etikett, navigerer du til en post og oppdaterer siden. Etiketten vises nå slik at du kan velge den.

Administrere assosiasjonsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende assosiasjonsetiketter, samt se mer informasjon om etikettenes historikk og API-detaljer. Slik administrerer du eksisterende tilknytningsetiketter:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette en assosiasjonsetikett for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg objekttilknytninger og velg hvilke tilknytninger du vil vise etiketter for (f.eks. Avtaler-til-kontakter) . Du kan også bruke rullegardinmenyene Filtrer etter til å filtrere etikettene basert på kardinalitet (1-til-mange eller 1-1) eller hvilken bruker som har opprettet etiketten.
• For å redigere en etikett holder du musepekeren over etiketten og klikker på Rediger etikett. Rediger navnet på etiketten i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil angi grenser for en tilknytningsetikett, holder du musepekeren over etiketten og klikker på Rediger grense.
• For å slette en etikett holder du musepekeren over etiketten, klikker på Mer og velger deretter Slett. Merk av i avmerkingsboksen for å bekrefte at du ikke kan gjenopprette en slettet etikett, og klikk deretter på Slett for å bekrefte. Hvis en etikett brukes i poster eller andre HubSpot-verktøy, må du først fjerne etikettene fra disse ressursene før du sletter dem. Slik ser du hvor en etikett brukes:
  • Hold musepekeren over Slett, og klikk deretter på Vis hvilke automatiseringer tilknytningsetiketten brukes i i popup-boksen.
  • Klikk på en post eller et verktøynavn i panelet til høyre for å navigere til ressursen som bruker etiketten.

• Hvis du vil se historikken til en assosiasjonsetikett, holder du musepekeren over etiketten, klikker på Mer og velger deretter Vis historikk. I dialogboksen kan du se hvordan etiketten ble opprettet, objektrelasjonen den gjelder for, når den ble opprettet, hvilken bruker som opprettet den, og en tidslinje over endringer.
• Hvis du vil se API-informasjon for en etikett, holder du musepekeren over etiketten, klikker på Mer og velger deretter Vis API-informasjon. I dialogboksen kan du se etikettens navn, invers, interne navn, grenser, kategori (om det er en HubSpot-definert eller egendefinert etikett) og ID for assosiasjonstype. Finn ut mer om hvordan du bruker disse verdiene i API-et for assosiasjoner.
  • Hvis du vil kopiere en enkeltverdi, klikker du på kopieringsikonet duplicate.
  • Hvis du vil kopiere alle verdiene, klikker du på Kopier alle til utklippstavlen.

Angi eller oppdatere assosiasjonsetiketter på poster

På en post kan du legge til eller fjerne etiketter for assosiasjonene. Du kan også angi tilknytningsetiketter i bulk via import. Hvis du vil legge til en ny tilknytning med en etikett eller oppdatere en posts primære selskap, kan du lese om hvordan du legger til eller redigerer tilknytninger på en post.

Slik oppdaterer du etikettene for en enkelt assosiasjon:

• Naviger til posten med tilknytningen du vil oppdatere.
• Hvis du vil legge til eller redigere etiketter for en eksisterende assosiasjon, holder du musepekeren over assosiasjonskortet, klikker på Mer og velger Rediger assosiasjonsetiketter.

• I dialogboksen:
  • Hvis du vil legge til en etikett, klikker du på rullegardinmenyen og velger etiketten.
  • Hvis du vilfjerne en etikett, klikker du påx ved siden av etiketten.

Bruk assosiasjonsetiketter i HubSpot-verktøy

Når du har opprettet assosiasjonsetiketter for å beskrive relasjoner mellom poster, kan du legge til assosiasjonsetiketter til nye eller eksisterende assosiasjoner på en post eller i bulk via import. Deretter kan du filtrere etter disse etikettene i HubSpot-verktøy som lister, arbeidsflyter og egendefinerte rapporter.

Assosiasjonsetiketter støttes ikke for synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrasjonen, men før du oppdaterer assosiasjoner, anbefales det at du setter deg inn i hvordan poster synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.

Filtrer etter assosiasjoner i lister

Når du oppretter en kontakt- eller bedriftsbasert liste, kan du filtrere postene basert på deres tilknytninger. For kontaktbaserte lister kan du filtrere basert på kontaktenes primære bedriftstilknytning. Brukere med Professional- og Enterprise-kontoer kan også filtrere poster i lister etter tilknytningsetiketter.

• Opprett eller rediger en liste.
• Klikk på +Legg til filter.
• Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter objektet i delen Tilknyttet objekt (i en kontaktbasert liste velger du for eksempel Selskap for å filtrere basert på kontaktenes selskapstilknytning).
• Velg en kategori og et filter, og angi deretter kriteriene dine.
• Som standard inkluderer listen poster når alle tilknyttede poster oppfyller kriteriene.
• Hvis du vil angi kriterier basert på den primære selskapstilknytningen eller en egendefinert tilknytningsetikett, klikker du på [Objekt] er tilknyttet: Ethvert [objekt] og velger deretter enetikett i rullegardinmenyen .Dette filtrerer bare postene basert på tilknytninger med den etiketten, slik at listen bare inneholder en post hvis en tilknyttet post har den etiketten og oppfyller kriteriene.

• Når du er ferdig med å angi listekriterier, klikker du på Lagre liste øverst til høyre.

Finn ut mer om hvordan du oppretter lister.

Bruk assosiasjonsetiketter i arbeidsflyter

Når du har opprettet tilknytningsetiketter, kan du bruke dem til å utløse registrering og visse handlinger i arbeidsflyter. Du kan for eksempel automatisk sende en e-post til kontakter basert på attributtene til det tilknyttede primærselskapet, eller du kan automatisk oppdatere stadiet for de tilknyttede avtalene hvis en avtale flyttes til et annet avtalestadium .

Følgende funksjonalitet støttes:

• Registreringsutløsere: Registrer poster i en arbeidsflyt hvis tilknyttede poster oppfyller bestemte kriterier.
• Arbeidsflythandlinger:
  • Grener
  • Angi eller fjern en egenskapsverdi på tilknyttede poster.

• • Kopier en egenskapsverdi fra registrerte poster til tilknyttede poster, eller til registrerte poster fra tilknyttede poster.

• • Send en e-post til tilknyttede kontakter.

Utløsende faktorer for påmelding

Du kan bruke tilknytningsetiketter i kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter når du angir påmeldingsutløsere. Slik angir du utløsere basert på tilknytningsetiketter:

• Opprett en arbeidsflyt.
• Klikk på Konfigurer utløsere.
• Klikk på Når filterkriteriene er oppfylt i panelet til venstre.
• Klikk på + Legg til filter.
• Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter det tilknyttede objektet i delen Tilknyttet objekt.
• Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene dine.
• Som standard er filteret basert på Any [object], noe som betyr at en post blir registrert når noen av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene.
• Hvis du vil angi kriterier basert på en assosiasjonsetikett, klikker du på [Objekt] er assosiert med: Ethvert [objekt], og velg deretter en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil kun registrere postene basert på assosiasjoner med den etiketten, noe som betyr at arbeidsflyten kun registrerer en post hvis den har en assosiert post med den etiketten og denne posten oppfyller kriteriene.

• Når du er ferdig med å angi utløsere, klikker du nederst på Lagre.

Handlinger

Slik bruker du assosiasjonsetiketter i en arbeidsflythandling:

• Opprett en arbeidsflyt.
• Klikk på + plussikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
• Klikk på Filial for å opprette enfilial.
  • Opprett en hvis/så-gren eller en gren med verdi lik.
  • Hvis du oppretter en hvis/så-gren:
    • Klikk på + Legg til filter i en gren.
    • Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter objektet i delen Tilknyttet objekt.
    • Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene.
    • Som standard vil filteret være basert på Alle [objekt], noe som betyr at posten vil gå nedover i grenen når noen av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene. Hvis du vil angi kriterier basert på en assosiasjonsetikett, klikker du på [Objekt] er assosiert med: Alle [objekt] og velger deretter enetikett i rullegardinmenyen .Dette vil kun flytte poster basert på assosiasjoner med denne etiketten, noe som betyr at en post kun flyttes nedover i grenen hvis den har en assosiert post med denne etiketten og denne posten oppfyller kriteriene.

• • Hvis du oppretter en verdi lik gren:
    • Klikk på feltet Property or value to branch on, og velg deretter en egenskap i delen [Associated Object]: [Avgrensningskriterier]. Forbedringskriteriene bestemmer hvilken tilknyttet post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en bestemt etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til assosiasjonstypen som en tilgjengelig datakilde.
    • Klikk på Neste.
    • Angi eller velg verdien du vil forgrene på, og legg til flere forgreninger etter behov.
    • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

• Hvis du vil angi eller fjerne en egenskapsverdi for tilknyttede poster, klikker du på Angi egen skapsverdi eller Fjern egen skapsverdi.
  • Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt, og velg deretter objektet i delen Tilknyttet objekt.
  • Som standard angis egenskapsoppdateringen basert på Alle [objekt], noe som betyr at alle tilknyttede posters egenskapsverdier angis eller fjernes. Hvis du vil angi eller fjerne egenskapsverdien bare for assosiasjoner til en bestemt etikett, klikker du på rullegardinmenyen Assosiasjon til objekt og velger deretter enetikett.
  • Velg egenskapen som skal angis eller slettes, og klikk deretter på Lagre.

• Klikk på Kopier egenskapsverdi for å kopiere en verdi mellom tilknyttede poster.
  • I panelet for tilgjengelige data velger du egenskapen du vil kopiere fra.
    • Hvis du vil kopiere egenskapens verdi fra registrerte poster til de tilknyttede postene, velger du egenskapen i delen Registrerte [objekt].
    • Hvis du vil kopiere egenskapens verdi til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velger du egenskapen i delen [Tilknyttet objekt]: [Avgrensningskriterier] -delen. Forbedringskriteriene bestemmer hvilken tilknyttet oppføring verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en bestemt etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til assosiasjonstypen som en tilgjengelig datakilde.

• • Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt, og velg deretter et alternativ:
    • Hvis du vil kopiere fra registrerte poster til tilknyttede poster, velger du det tilknyttede objektet i delen Tilknyttet objekt.
    • Hvis du vil kopiere til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velger du det registrerte objektet i delen Gjeldende objekt.

• • Når du kopierer fra registrerte poster til tilknyttede poster, vil egenskapsoppdateringen som standard være basert på Alle [objekt], noe som betyr at egenskapen til en registrert post vil bli kopiert til alle tilknyttede poster. Hvis du vil angi kriterier basert på en tilknytningsetikett, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytning til objekt og velger deretter enetikett. Da kopieres egenskapen bare til tilknyttede poster med den etiketten.
  • Velg eiendommen du vil kopiere til.
  • Når du er ferdig, klikker du påLagre.

• I en kontakt- eller bedriftsbasert arbeidsflyt klikker du på Send e-post for å sende en e-post til tilknyttede kontakter. I en kontaktbasert arbeidsflyt velger du Tilknyttet kontakt i Send til-delen.
  • Hvis du vil redigere hvilke tilknytninger som skal motta e-posten, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytningsetikett og velger deretter etikettene som skal motta e-posten, eller klikker på x for en valgt etikett hvis denne tilknytningstypen ikke skal motta e-posten.
  • Velg e-posten som skal sendes til de tilknyttede kontaktene, og klikk deretter på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter.

Bruk assosiasjonsetiketter i egendefinerte rapporter

I egendefinerte rapporter kan du bruke assosiasjonsetiketter til å angi hvilke poster som skal inkluderes i rapporten basert på etikettene. Du kan også bruke assosiasjonsetiketter som en akse, et oppdelingsfelt eller et filter i den egendefinerte rapporten.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Velg Egendefinert rapportbygger i panelet til venstre.
• Velg datakilder:
  • Velg primærkilden ved å klikke på rullegardinmenyen Primær datakilde og velge en primærkilde. Primærkilden du velger, påvirker hvilke etiketter som er tilgjengelige. En rapport med primærdatakilden Kontakter vil for eksempel bare inneholde etiketter du har opprettet i kontakttilknytningsinnstillingene.

• • Velg sekundærkilder ved å velge fra seksjonene CRM, Markedsføring, Salg, Service og Egendefinerte objekter. Hvis du vil bruke etiketter for assosiasjoner på tvers av objekter, må du velge minst ett ekstra CRM-objekt.
• Klikk på Velg assosiasjonsetiketter øverst i datakilderedigeringsprogrammet.
• I rullegardinmenyen velger du etikettene du vil inkludere i rapporten.
  • For assosiasjoner på tvers av objekter kan du merke av for Alle [objekter] for å inkludere alle assosierte poster for det aktuelle objektet, uavhengig av etikettene. Dette velges som standard hvis det ikke er definert noen etiketter for en objektrelasjon.
  • For samme objekttilknytning kan du bare velge én etikett for samme objekttilknytning per rapport.
  • For parvise etiketter vil retningen du velger, påvirke hvilke data som inkluderes i rapporten (hvis du f.eks. velger Barneselskap til morselskap, vil selskaper med etiketten Barneselskap være den primære datakilden i rapporten, og selskaper med etiketten Morselskap vil være en tilleggskilde).
• Du kan klikke på Tilbake til datak ilder for å fortsette å redigere kildene, eller klikke på Neste for å fortsette. Du kan når som helst oppdatere datakildene og assosiasjonene i rapportbyggeren ved å klikke på Rediger datakilder i venstre sidefelt.

• Legg til felt i rapporten som en akse, et oppdelingsfelt eller et filter. Som standard vises feltene fra den primære kildens etikett i venstre panel (f.eks. Kontakter (primær), Selskaper (morselskap) osv.) For å få tilgang til tilknytningsfeltene kan du søke på tvers av kildene eller klikke på rullegardinmenyen Bla gjennom og deretter velge objektet med den angitte etiketten (f.eks . Kontakter (partner), Selskaper (underordnet selskap) osv.)

• Fullfør opprettelsen av den egendefinerte rapporten.

Finn ut mer om hvordan du oppretter rapporter i den egendefinerte rapportbyggeren.

Eksempel på rapporter

Følgende er eksempler på bruk av assosiasjonsetiketter i egendefinerte rapporter.

• Liste over alle morselskapets underselskaper og deres årlige omsetningsverdi.

• Du administrerer leilighetsutleie og har opprettet et egendefinert utleieobjekt med to tilknytningsetiketter for langtids- og korttidsleie.
  • Slik deler du opp rapportdataene etter disse etikettene:
    
    • Klikk og dra assosiasjonsetiketten Utleie til kanalen på X-aksen .
    • Klikk og dra egenskapen Antall kontakter til kanalen på Y-aksen .
    • Klikk og dra deretter egenskapen Opprinnelig kilde til kanalen Fordeling etter kanal.
    • Diagrammet viser hvor mange kontakter som har leid et korttids- og langtidsopphold, og hvilken kilde de fant leietilbudet fra.

• • For kun å rapportere om kontakter med en korttidsleie-etikett:
    • Klikk på filteret Utleietilknytningsetikett.
    • Velg er en av, og klikk på Korttidsleie.