Importer poster og aktiviteter
Sist oppdatert: januar 28, 2025
Gjelder for:
Alle produkter og planer |
Hvis du vil legge til eller oppdatere data samlet, kan du importere filer til HubSpot. Du kan importere poster, for eksempel kontakter og selskaper, eller aktiviteter, for eksempel en e-post sendt til en kontakt eller et møte for en pågående avtale.
Du kan følge instruksjonene nedenfor for all import, men det finnes trinn som bare gjelder for visse importtyper (f.eks. trinn for å knytte poster til en import av flere objekter). Hvis du vil ha mer veiledning, kan du se gjennom kravene til importfiler.
Før du importerer
Før du starter en import:
- Du må ha importtillatelser og redigeringstillatelser for objektposten du importerer til HubSpot.
- Finn ut mer om objekter, poster, egenskaper og hvordan du administrerer CRM-databasen i HubSpot.
- Finn ut mer om importverktøyet.
- Konfigurer importfilene dine, og bekreft at du har alle de påkrevde feltene. Hvis du konfigurerer filene på riktig måte, unngår du importfeil eller at uriktige data legges til i CRM-systemet. Du kan se eksempler på importfiler for å hjelpe deg med å komme i gang.
Importer poster og aktiviteter
Når du har konfigurert filene dine, for å importere til HubSpot:
- Klikk på Importer øverst til høyre på en objektindeksside, eller få tilgang til importinnstillingene:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Importer og eksporter i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på Gå til import.
- Klikk på Importer en fil på Importer-siden.
- Start importen for å importere poster og aktiviteter. Du kan også velge Gjenta en tidligere import for å fullføre en import med de samme egenskapene som en tidligere import, eller velge å importere en utmeldingsliste, egendefinerte aktiviteter eller datasett.
- Velg objektene eller aktivitetene i importfilen, og klikk deretter på Neste.
- Hvis du importerer to objekter/aktiviteter, velger du hvor mange filer du laster opp.
- Klikk på Velg en fil, og velg deretter importfilen. For to filimporter må du velge en fil for hvert objekt eller hver aktivitet. Hvis du vil generere en eksempelfil basert på de valgte objektene, klikker du på Last ned eksempelfil.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg hvordan du vil importere [objects/activities] for hvert objekt/hver aktivitet, og velg hvordan du vil importere dataene:
-
- Opprett og oppdater [poster/aktiviteter]: importen vil opprette nye poster og aktiviteter, samt identifisere og oppdatere eksisterende poster. Hvis du vil opprette nye poster eller aktiviteter, må filen inneholde de nødvendige egenskapene for objektet/aktiviteten. Hvis du vil oppdatere eksisterende poster, må filen inneholde en unik identifikator.
- Opprett bare nye [poster/aktiviteter]: importen vil bare opprette nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen ignoreres. Hvis du vil opprette nye poster eller aktiviteter, må filen inneholde de nødvendige egenskapene for objektet/aktiviteten.
- Oppdater kun eksisterende [poster/aktiviteter]: importen vil bare oppdatere eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen ignoreres. Hvis du vil oppdatere eksisterende poster, må filen inneholde en unik identifikator.
Merk: E-post, møter, notater og oppgaver kan ikke oppdateres via import, uansett hvordan du velger å importere dataene.
- Hvis du importerer samme objekttilknytninger, merker du av for Samme objekttilknytninger.
- Hvis du importerer data på et annet språk enn standardspråket, klikker du på Velg språk for kolonneoverskriftene i rullegardinmenyen for filer og velger språk. Hvis du velger riktig språk, kan HubSpot bedre tilpasse kolonneoverskriftene til eksisterende standardegenskaper. Hvis det ikke er noe samsvar på det valgte språket, vil HubSpot søke etter en engelsk egenskap som samsvarer.
- Klikk på Neste.
- Hvis du importerer og knytter to objekter i to filer, angir du hvilken kolonne som er inkludert i begge filene:
- Klikk på Vanlige kolonneoverskrifter i rullegardinmenyen Filer, og velg navnet på den vanlige kolonnen.
- Klikk på rullegardinmenyen Hvilket objekt er [vanlig kolonne] den unike nøkkelen for?, og velg deretter objektet som egenskapen skal importeres til. Hvis du for eksempel importerer kontakter og selskaper og bruker firmanavn som den vanlige kolonnen, velger du Firma for å laste opp disse dataene til firmaposter.
- Klikk på Neste.
- På skjermbildet Tilordne kolonner i filen til egenskapene til [objekt/aktivitet] vil HubSpot tilordne kolonnene i filen til egenskapene til det valgte objektet eller aktiviteten basert på overskriften, overskriftsspråket og egenskapsnavnet. Hvis du har importert to filer, vil det være en tilordningsside for hvert objekt eller hver aktivitet.
- Kartleggingsveiledningen viser egenskapene som kreves for å opprette og/eller oppdatere objektene eller aktivitetene. Hvis filen mangler noen av egenskapene som trengs for å fullføre målet for importen (f.eks. du valgte å oppdatere eksisterende avtaler, men ikke inkluderte en kolonne med post-ID), bør du fikse importfilen og starte importen på nytt for å unngå feil.
- Hvis du vil filtrere tilordningssiden etter tilordningsstatus eller objekt, klikker du på rullegardinmenyene og velger statusen eller objektet du vil vise.
- Hvis du vil søke etter en bestemt kolonne, skriver du inn navnet på en kolonneoverskrift i søkefeltet.
- I kolonnen Forhåndsvis informasjon er det en forhåndsvisning av de tre første radene fra regnearket.
- Hvis det ikke oppdages noen feil, vil det være en success hake i Tilordnet-kolonnen.
- Hvis visse feil oppdages, vises exclamation utropsvarselikon i Tilordnet-kolonnen med antall feil. Klikk på [x] feil for å finne ut hvordan du kan løse feilene.
- Hvis noen kolonner ble tilordnet til feil objekt eller aktivitetsegenskaper, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som og velger deretter de riktige [Objekt/Aktivitet] -egenskapene.
- Hvis du importerer for å knytte samme objektposter, tilordner du den tilknyttede postens unike identifikasjonsegenskap som en tilknytning. For å gjøre dette, i raden til den unike identifikatoren:
- Klikk på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velg deretter Tilknytning.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg egenskap i HubSpot-egenskapskolonnen, og velg deretter egenskapen for den unike identifikatoren (f.eks. E-post, Post-ID).
- Hvis noen kolonner ikke tilordnes til en eksisterende egenskap, eller tilordnes til feil egenskap, klikker du på rullegardinmenyen i HubSpot-egenskapskolonnen. I rullegardinmenyen kan du gjøre ett av følgende:
- Hvis du vil tilordne kolonnen til en eksisterende egenskap, søker du etter og velger en eksisterende egenskap. Du kan holde pekeren over en eiendom for å se detaljene og sikre at du tilordner til riktig eiendom før du velger.
- Hvis du vil konfigurere en ny egendefinert egenskap (bare objekter), klikker du på Opprett ny egenskap, og deretter konfigurerer du egenskapen din i det høyre panelet. Dataene i kolonnen vil bli tilordnet denne nye egendefinerte egenskapen.
- Hvis du vil hoppe over import av data fra en enkelt rad, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som og velger deretter Ikke importer kolonne. Hvis du vil hoppe over import av data fra alle ikke-tilordnede kolonner, merker du av for Ikke importer data i ikke-tilordnede kolonner nederst til høyre.
- Hvis du oppdaterer eksisterende poster eller vil unngå duplikater mens du knytter oppføringer på tvers av objekter, må du sørge for at du har tilordnet riktig unik identifikator (f.eks. post-ID, e-post, firmadomenenavn eller egendefinerte unike verdi-egenskaper):
- Post-ID: Tilordne kolonnen til Post-ID i HubSpot-egenskapskolonnen. Hvis en rad i filen ikke inneholder en verdi for post-ID, opprettes en ny post.
-
- E-post (kun kontakter) eller firmadomenenavn (kun bedrifter): Tilordne kolonnen til den tilsvarende egenskapen i HubSpot-egenskapskolonnen.
- Tilpasset egenskap som krever unike verdier (bare kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter): Hvis du har opprettet en egenskap som krever unike verdier, tilordner du kolonnen til den egenskapen i HubSpot-egenskapskolonnen. Hvis du importerer flere unike verdi-egenskaper, velger du hvilken egenskap som skal brukes som identifikator på Detaljer-siden før du fullfører importen.
Merk: Når du bruker visse unike identifikatorer, gjelder følgende oppførsel:
- Hvis du bruker post-ID som en unik identifikator, erstatter den alle andre unike identifikatorer som er inkludert i importen.
- Hvis du bruker en egendefinert egenskap som krever unike verdier som unik identifikator:
- For bedrifter vil ikke egenskapen Firma-domenenavn lenger kreve unike verdier.
- For kontakter vil E-post-egenskapen fortsatt kreve unike verdier.
- Hvis du bruker en eksisterende kontakts sekundære e-post som unik identifikator for kontakter, vil ikke den sekundære e-posten erstatte den primære e-posten så lenge du ikke inkluderer kolonnen Record ID i filen. Hvis du inkluderer både den sekundære eposten og post-ID-en i filen, vil den sekundære eposten erstatte den primære eposten når den importeres.
- Hvis du oppdaterer poster, må du merke av i avmerkingsboksene i kolonnen Behandle eksisterende verdier for å hindre at importen overskriver postenes eksisterende egenskapsverdier. Når dette er valgt for en egenskap, vil importen oppdatere egenskapen for nye poster og eksisterende poster som aldri har hatt en verdi for egenskapen. Den vil ikke oppdatere egenskapen for eksisterende poster som har en verdi eller hadde en verdi tidligere, selv om den for øyeblikket er tom.
- Hvis du vil hindre at importen overskriver eksisterende verdier for individuelle egenskaper, merker du av for Ikke overskriv i raden for egenskapen.
- Hvis du vil hindre at importen overskriver eksisterende verdier for alle egenskapene som er inkludert i importen, merker du av i avmerkingsboksen øverst i tabellen.
- Hvis du importerer og tilknytter objekter, for å importere tilknytningsetiketter (kun Professional og Enterprise):
- Klikk på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velg deretter Tilknytningsetikett. Import av en ny tilknytningsetikett overskriver ikke en eksisterende tilknytningsetikett. Den importerte etiketten vil bli lagt til posten som en ekstra tilknytningsetikett. Finn ut hvordan du manuelt fjerner en tilknytningsetikett fra en post.
- Når du importerer to objekter, vil HubSpot-egenskapskolonnen automatisk fylle ut objektrelasjonen for objektene du importerer (f.eks. Kontakt og Firma). Hvis du importerer mer enn to objekter, velger du de to objektene som tilknytningsetikettene beskriver relasjonen til.
- Når alle kolonnene er tilordnet eller satt til Ikke importer kolonne, klikker du på Neste. Hvis du har importert to filer, tilordner du egenskapene til det andre objektet eller aktiviteten, og deretter klikker du på Neste.
- Skriv inn importdetaljene dine:
- Skriv inn et importnavn.
- Hvis filene inneholder flere unike verdi-egenskaper (kun kontakter, selskaper, avtaler, billetter, egendefinerte objekter), klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal brukes til å finne eksisterende [objekter] og velger egenskapen du vil bruke til å oppdatere eller deduplisere poster. Dette alternativet vises ikke hvis du også har inkludert post-ID fordi det automatisk erstatter de andre unike identifikatorene.
- Hvis du importerer kontakter:
- Hvis du vil opprette en liste over importerte kontakter automatisk, merker du av for Opprett en liste over kontakter fra denne importen. Selv om du bare har importert for å legge til eksisterende kontakter i en liste (dvs. en fil med e-post- eller post-ID-verdier, men ingen nye egenskapsverdier), vil postene fortsatt bli inkludert som oppdaterte poster i importloggtabellen og sammendraget for den enkelte importen.
- Merk av i avmerkingsboksen for å godta at kontakter forventer å høre fra deg, og at importfilen ikke inneholder en kjøpt liste. Finn ut mer om HubSpots retningslinjer for akseptabel bruk.
- Hvis du har slått på personverninnstillinger i kontoen din, klikker du på Angi det rettslige grunnlaget for å behandle en kontakts rullegardinmeny for data og velger et rettslig grunnlag for behandlingen.
-
- Hvis du importerer egenskaper for dato eller dato og klokkeslett, klikker du på rullegardinmenyen Datoformat og bekrefter hvordan datoverdiene i regnearket er formatert. For dato- og klokkeslettegenskaper klikker du på rullegardinmenyen Tidssone for å bekrefte hvilken tidssone egenskapen skal bruke når den importeres.
- Hvis du importerer en fil med en talegenskap, klikker du på rullegardinmenyen Talformat og bekrefter hvilket lands tallformat som skal brukes for dataene.
- Hvis noen av egenskapene i importen brukes i eksisterende lister eller arbeidsflyter, kan du se gjennom bruken ved å klikke på antall lister eller arbeidsflyter. I panelet til høyre kan du filtrere etter bestemte egenskaper eller klikke på navnet på en liste eller importere for å se gjennom den.
- Klikk på Fullfør import.
Når du har importert, kan du vise nye og oppdaterte poster på hvert objekts startside, nye oppgaver på oppgaveindekssiden eller nye aktiviteter på postene. Hvis importen inneholdt feil, kan du finne ut hvordan du løser importfeil. Du kan også vise, analysere og fullføre handlinger med tidligere import, inkludert å opprette en liste, vise eller slette importerte poster.