Records en activiteiten importeren

Om gegevens in bulk toe te voegen of bij te werken, kun je bestanden importeren in HubSpot. Je kunt records importeren, zoals contactpersonen en bedrijven, of activiteiten, zoals een e-mail die is verzonden naar een contactpersoon of een vergadering voor een lopende deal.

Je kunt de onderstaande instructies volgen voor alle importen, maar er zijn stappen die alleen van toepassing zijn op bepaalde importtypen (bijvoorbeeld stappen om records te koppelen in een import van meerdere objecten). Bekijk de vereisten voor importbestanden voor meer richtlijnen .

Als je nieuw bent bij HubSpot en je bestaande CRM-gegevens wilt migreren naar HubSpot's CRM, kun je een gegevensmigratie aanvragen bij het Replatforming-team van HubSpot.

Let op: uw account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit document verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Voordat je importeert

Voordat je een import start:

• Stel je importbestanden op en controleer of je alle vereiste velden hebt (bijv. vereiste opmaak voor telefoonnummers). Door uw bestanden goed in te stellen, voorkomt u importfouten of onjuiste gegevens die worden toegevoegd aan uw CRM.
• Download voorbeeldbestanden om u op weg te helpen.
• Meer informatie over objecten, records, eigenschappen en koppelingen.
• Meer informatie over het beheren van uw CRM database in HubSpot.
• Meer informatie over de importeertool.

Let op: e-mails, vergaderingen, notities en taken kunnen niet worden bijgewerkt via importeren, ongeacht hoe je ervoor kiest om de gegevens te importeren.

Records voor één object importeren

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie. Je kunt ook rechtsboven op een objectindexpagina op Importeren klikken.
2. Klik in de sectie Een bestand importeren op Gegevens importeren.
3. Klik op Import starten.
4. Selecteer het object dat u wilt importeren (bijv. contactpersonen, afspraken) en klik op Volgende.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies hoe u importeert [objecten/activiteiten] en selecteer hoe u uw gegevens importeert:
   • Maken en bijwerken [records]: de import zal nieuwe records maken en bestaande records identificeren en bijwerken. Om nieuwe records te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object bevatten. Om bestaande records bij te werken, moet uw bestand een unieke identificatie bevatten.
   • Alleen nieuwe [records] aanmaken: de import zal alleen nieuwe records en activiteiten aanmaken. Bestaande records in het importbestand worden genegeerd. Om nieuwe records aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object bevatten.
   • Alleen bestaande [records/activiteiten] bijwerken: de import zal alleen bestaande records bijwerken. Nieuwe records of activiteiten in het importbestand worden genegeerd. Om bestaande records bij te werken moet je bestand een unieke identifier bevatten.
6. Klik op Vereisten voor importeigenschappen weergeven om een pop-upvenster te openen en de vereiste eigenschappen te bekijken. Je kunt ook klikken op Download voorbeeldbestand om een voorbeeldbestand te genereren met de vereiste eigenschappen op basis van je geselecteerde object.
7. Klik op Kies een bestand en selecteer vervolgens uw importbestand.
8. Als je dezelfde objectassociaties wilt maken van de import, schakel dan het selectievakje Zelfde objectassociaties in (bijv. contact-naar-contact, bedrijf-naar-bedrijf, enz. associaties).
9. Als je gegevens importeert in een andere taal dan je standaardtaal, klik dan op het vervolgkeuzemenu Selecteer de taal van de kolomkoppen in je bestand en selecteer de taal. Als je de juiste taal selecteert, kan HubSpot je kolomkoppen beter afstemmen op bestaande standaardeigenschappen. Als er geen overeenkomst is in de door jou geselecteerde taal, zoekt HubSpot naar een Engelse eigenschap die overeenkomt.
10. Klik op Volgende.
11. In het scherm Map kolommen in je bestand naar [object] eigenschappen, zal HubSpot de kolommen in je bestand mappen naar de eigenschappen van het geselecteerde object op basis van de koptekst, de taal van de koptekst en de naam van de eigenschap.
12. Bekijk het volgende in de sectie Mapping Guide:
    • Als de gids is samengevouwen, klikt u op het pictogram rightIcon om hem te openen.
    • Eigenschappen: de eigenschappen die nodig zijn om het object te maken en/of bij te werken. Als in uw bestand een van de eigenschappen ontbreekt die nodig zijn om het doel van uw import te voltooien (u hebt er bijvoorbeeld voor gekozen om bestaande deals bij te werken, maar u hebt geen Record ID-kolom toegevoegd), moet u uw importbestand herstellen en de import opnieuw starten om fouten te voorkomen.
    • Fouten: het aantal fouten dat is gevonden in maximaal 1.000 rijen. Als uw bestand groter is, worden fouten mogelijk niet weergegeven op de kaart Mapping Guide.
13. De importeertabel bevat de volgende kolommen:
    
    • Kolomkop uit bestand: de naam van de kop uit je importbestand.
    • Voorbeeldinformatie: voorbeeld van de eerste drie rijen uit uw spreadsheet voor de kolom.
    • Gekoppeld: toont de status van de kolom die is gekoppeld aan de HubSpot-eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Alle gemapte statussen om de statustypen te bekijken en de tabel erop te sorteren. Als er bepaalde fouten worden gedetecteerd, wordt er een exclamation waarschuwingspictogram weergegeven. Klik op [x] fouten om te zien hoe u ze kunt oplossen.
    • Importeren als: vervolgkeuzemenu om de [object] eigenschappen te selecteren (bijvoorbeeld Taakeigenschappen) die je importeert of de optie om de kolom niet te importeren.
    • HubSpot-eigenschap: vervolgkeuzemenu om de HubSpot-eigenschap te selecteren om toe te wijzen aan de kolom.
    • Bestaande waarden beheren: selectievakje om bestaande waarden voor het record in de CRM te overschrijven. Om de mapping pagina te filteren op mapping status of object, klik je op de dropdown menu's en selecteer je de status of het object dat je wilt bekijken.
      
14. Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap of die overeenkomen met de verkeerde eigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu in de kolom HubSpot-eigenschap. In het vervolgkeuzemenu kun je een van de volgende dingen doen:
    • Om de kolom aan een bestaande eigenschap toe te wijzen, zoek en selecteer je een bestaande eigenschap. Je kunt met de muis over een eigenschap gaan om de details te bekijken en te controleren of je de eigenschap aan de juiste eigenschap koppelt voordat je deze selecteert.
    • Om een nieuwe aangepaste eigenschap in te stellen (alleen objecten), klik je op Nieuwe eigenschap maken en stel je vervolgens je eigenschap in het rechterpaneel in. De gegevens in de kolom worden toegewezen aan deze nieuwe aangepaste eigenschap.
    • Om het importeren van gegevens van een individuele rij over te slaan, klikt u op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteert u Kolom niet importeren. Om het importeren van gegevens uit alle niet-afgebakende kolommen over te slaan, selecteert u het selectievakje Gegevens niet importeren in niet-afgebakende kolommen rechtsonder.
15. Zorg ervoor dat je de juiste unieke identifier in kaart hebt gebracht (bijv. Record ID, e-mail, bedrijfsdomeinnaam of aangepaste unieke waarde-eigenschappen):
    • Record ID: koppel de kolom aan Record ID in de HubSpot Property kolom. Als een rij in je bestand geen waarde voor Record-ID bevat, wordt er een nieuw record gemaakt.
    • E-mail (alleen contactpersonen): koppel de kolom aan E-mail in de HubSpot Property kolom.
    • Bedrijfsdomeinnaam (alleen bedrijven): koppel de kolom aan Domeinnaam bedrijf in de HubSpot Property kolom. De eigenschap Bedrijfsdomeinnaam accepteert alleen waarden tot aan het topleveldomein (bijv. .com, .edu). Waarden met strings erachter (bijv. .edu/home) worden automatisch verwijderd wanneer je importeert.
    • Aangepaste eigenschap waarvoor unieke waarden zijn vereist (alleen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten): als je een eigenschap hebt gemaakt waarvoor unieke waarden zijn vereist, koppel de kolom dan aan die eigenschap in de HubSpot-eigenschapskolom. Als je meerdere unieke eigenschappen importeert, selecteer je welke eigenschap je wilt gebruiken als identifier op de Details-pagina voordat je de import voltooit.
16. Als je records met hetzelfde object koppelt aan je import, koppel dan de unieke identifier-eigenschap van de gekoppelde records als een koppeling. Om dit te doen, in de rij van de unieke identifier:
    • Klik in de kolom Importeren als op het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens Associatie.
    • Klik in de HubSpot-eigenschapskolom op het vervolgkeuzemenu Kies eigenschap en selecteer de eigenschap van het unieke identificatienummer (bijv. e-mail, Record-ID).
17. Als je records bijwerkt, schakel dan de selectievakjes in de kolom Bestaande waarden beheren in om te voorkomen dat de import de bestaande waarden van records overschrijft. Wanneer dit is geselecteerd voor een eigenschap, zal de import de eigenschap bijwerken voor nieuwe records en bestaande records die nooit een waarde voor de eigenschap hebben gehad. De eigenschap wordt niet bijgewerkt voor bestaande records die een waarde hebben of in het verleden een waarde hebben gehad, zelfs als deze momenteel leeg is.
    • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor individuele eigenschappen overschrijft, schakelt u het selectievakje Niet overschrijven in de rij van de eigenschap in.
    • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor alle eigenschappen in de import overschrijft, schakelt u het selectievakje bovenaan de tabel in.
18. Zodra alle kolommen in kaart zijn gebracht of zijn ingesteld op Kolom niet importeren, klikt u op Volgende.
19. Voer uw importgegevens in:
    • Voer een importnaam in.
    • Als u contactpersonen importeert:
      • Schakel het selectievakje Maak een contactpersonensegment van deze import in om automatisch een segment te maken van de geïmporteerde contactpersonen. Zelfs als u alleen hebt geïmporteerd om bestaande contactpersonen aan een segment toe te voegen (d.w.z. een bestand met e-mail- of record-ID-waarden maar geen nieuwe eigenschappen), worden de records toch opgenomen als Bijgewerkte records in de tabel met de importgeschiedenis en het overzicht van de individuele import.
      • Schakel het selectievakje Toestemming in om ermee in te stemmen dat contactpersonen van je verwachten te horen en dat je importbestand geen gekochte lijst bevat. Meer informatie over het beleid voor acceptabel gebruik van HubSpot.
      • Als je de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in je account, klik je op het vervolgkeuzemenu Rechtsgrondslag instellen voor het verwerken van de gegevens van een contactpersoon en selecteer je een rechtsgrondslag voor verwerking.
    • Als je contactpersonen importeert:
      • Schakel het selectievakje Deze contactpersoon instellen als marketingcontactpersoon in zodat ze kunnen worden gebruikt in marketingtools zoals marketinge-mails. Meer informatie over het factureren van marketingcontactpersonen.
      • Schakel het selectievakje Contacten verrijken in om uw zakelijke e-mailcontacten met Breeze te verrijken. Dit selectievakje is ook beschikbaar voor bedrijven. Meer informatie over het verrijken van contacten of bedrijven.
    • Als u datum- of datum- en tijdeigenschappen importeert, klik dan op het vervolgkeuzemenu Datumnotatie en bevestig hoe de datumwaarden in uw spreadsheet zijn geformatteerd. Voor datum- en tijdseigenschappen klikt u op het vervolgkeuzemenu Tijdzone om te bevestigen welke tijdzone de eigenschap moet gebruiken wanneer deze wordt geïmporteerd.
    • Als je een bestand importeert met de eigenschap Getal, klik dan op het vervolgkeuzemenu Getalnotatie en bevestig welke getalnotatie van welk land je wilt gebruiken voor je gegevens.
    • Als er eigenschappen in de import worden gebruikt in bestaande segmenten of workflows, klik dan op het aantal segmenten of workflows om het gebruik te bekijken. In het rechterpaneel kun je filteren op specifieke eigenschappen of op de naam van een segment of import klikken om deze te bekijken.
20. Klik op Importeren voltooien.

Records voor meerdere objecten importeren (één bestand)

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie. Je kunt ook op Importeren klikken in de rechterbovenhoek van elke objectindexpagina.
2. Klik in de sectie Een bestand importeren op Gegevens importeren.
3. Om records en activiteiten te importeren, start import. U kunt ook Herhaal een eerdere import selecteren om een import te voltooien met dezelfde eigenschappen als een eerdere import of selecteer om een opt-out spreadsheet, aangepaste gebeurtenissen of datasets te importeren.
4. Selecteer de objecten of activiteiten in uw importbestand en klik op Volgende.
5. Selecteer Enkel bestand.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies hoe u [objecten/activiteiten] importeert voor elk object/activiteit en selecteer hoe u uw gegevens importeert:
   
   
   • Maken en bijwerken [records/activiteiten]: de import zal nieuwe records en activiteiten maken en bestaande records identificeren en bijwerken. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/de activiteit bevatten . Om bestaande records bij te werken, moet uw bestand een unieke identificatie bevatten.
   • Alleen nieuwe [records/activiteiten] aanmaken: de import zal alleen nieuwe records en activiteiten aanmaken. Bestaande records in het importbestand worden genegeerd. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/activiteit bevatten.
   • Alleen bestaande [records/activiteiten] bijwerken: de import zal alleen bestaande records bijwerken. Nieuwe records of activiteiten in het importbestand worden genegeerd. Om bestaande records bij te werken, moet je bestand een unieke identifier bevatten.
7. Klik op Vereisten voor importeigenschappen weergeven om een pop-upvenster te openen en de vereiste eigenschappen te bekijken. Je kunt ook klikken op Download voorbeeldbestand om een voorbeeldbestand te genereren met de vereiste eigenschappen op basis van je geselecteerde object.
8. Klik op Kies een bestand en selecteer vervolgens je importbestand.
9. Als je gegevens importeert in een andere taal dan de standaardtaal, klik dan op het vervolgkeuzemenu Selecteer de taal van de kolomkoppen in je bestand en selecteer de taal. Door de juiste taal te selecteren, kan HubSpot de kolomkoppen beter afstemmen op de bestaande standaardeigenschappen. Als er geen overeenkomst is in de door jou geselecteerde taal, zoekt HubSpot naar een Engelse eigenschap die overeenkomt.
10. Klik op Volgende.
11. In het scherm Map kolommen in je bestand naar [object] eigenschappen, zal HubSpot de kolommen in je bestand mappen naar de eigenschappen van het geselecteerde object op basis van de koptekst, de taal van de koptekst en de naam van de eigenschap.
12. Bekijk het volgende in de sectie Mapping Guide:
    • Als de gids is samengevouwen, klikt u op het pictogram rightIcon om hem te openen.
    • Eigenschappen: de eigenschappen die nodig zijn om de objecten te maken en/of bij te werken. Als in uw bestand een van de eigenschappen ontbreekt die nodig zijn om het doel van uw import te voltooien (u hebt er bijvoorbeeld voor gekozen om bestaande deals bij te werken, maar u hebt geen Record ID-kolom toegevoegd), moet u uw importbestand herstellen en de import opnieuw starten om fouten te voorkomen.
    • Fouten: het aantal fouten dat is gevonden in maximaal 1.000 rijen. Als uw bestand groter is, worden fouten mogelijk niet weergegeven op de kaart Mapping Guide.
13. De importeertabel bevat de volgende kolommen:
    
    • Kolomkop uit bestand: de naam van de kop uit je importbestand.
    • Voorbeeldinformatie: voorbeeld van de eerste drie rijen uit uw spreadsheet voor de kolom.
    • Gekoppeld: toont de status van de kolom die is gekoppeld aan de HubSpot-eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Alle gemapte statussen om de statustypen te bekijken en de tabel erop te sorteren. Als er bepaalde fouten worden gedetecteerd, wordt er een exclamation waarschuwingspictogram weergegeven. Klik op [x] fouten om te zien hoe u ze kunt oplossen.
      
    • Importeren als: vervolgkeuzemenu om de [object] eigenschappen te selecteren (bijvoorbeeld Bedrijfseigenschappen) die je importeert of de optie om de kolom niet te importeren.
    • HubSpot-eigenschap: vervolgkeuzemenu om de HubSpot-eigenschap te selecteren om toe te wijzen aan de kolom.
    • Bestaande waarden beheren: selectievakje om bestaande waarden voor het record in de CRM te overschrijven. Om de mapping pagina te filteren op mapping status of object, klik je op de dropdown menu's en selecteer je de status of het object dat je wilt bekijken.
      
14. Als er kolommen zijn toegewezen aan het verkeerde object of de verkeerde activiteit, klikt u op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteert u de juiste [Object/Activiteit] eigenschappen.

    

15. Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap of die overeenkomen met de verkeerde eigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu in de kolom HubSpot-eigenschap. In het vervolgkeuzemenu kun je een van de volgende dingen doen:
    
    • Om de kolom aan een bestaande eigenschap toe te wijzen, zoek en selecteer je een bestaande eigenschap. Je kunt met de muis over een eigenschap gaan om de details te bekijken en te controleren of je de eigenschap aan de juiste eigenschap koppelt voordat je deze selecteert.
    • Om een nieuwe aangepaste eigenschap in te stellen (alleen objecten), klik je op Nieuwe eigenschap maken en stel je vervolgens je eigenschap in het rechterpaneel in. De gegevens in de kolom worden toegewezen aan deze nieuwe aangepaste eigenschap.
16. Om het importeren van gegevens van een individuele rij over te slaan, klikt u op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteert u Kolom niet importeren. Om het importeren van gegevens uit alle niet-toegewezen kolommen over te slaan, schakelt u rechtsonder het selectievakje Gegevens niet importeren in niet-toegewezen kolommen in.
17. Als u bestaande records bijwerkt of als u duplicaten wilt vermijden bij het koppelen van objectoverschrijdende records, zorg er dan voor dat u de juiste unieke identificatie hebt gekoppeld (bijv. Record-ID, e-mail, bedrijfsdomeinnaam of aangepaste unieke waarde-eigenschappen):
    • Record ID: koppel de kolom aan Record ID in de HubSpot-eigenschapskolom. Als een rij in je bestand geen waarde voor Record ID bevat, wordt er een nieuw record gemaakt.

• • E-mail (alleen contactpersonen): koppel de kolom aan E-mail in de HubSpot-eigenschapskolom.
  • Bedrijfsdomeinnaam (alleen bedrijven): koppel de kolom aan Domeinnaam bedrijf in de HubSpot Property kolom. De eigenschap Bedrijfsdomeinnaam accepteert alleen waarden tot aan het topleveldomein (bijv. .com, .edu). Waarden met strings erachter (bijv. .edu/home) worden automatisch verwijderd wanneer je importeert.

Opmerking: de eigenschap Bedrijfsdomeinnaam accepteert alleen waarden tot aan het topleveldomein (bijv. .com, .edu). Waarden met strings erachter (bijv. .edu/home) worden automatisch verwijderd bij het importeren.

1. • Aangepaste eigenschap waarvoor unieke waarden zijn vereist (alleen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten): als je een eigenschap hebt gemaakt waarvoor unieke waarden zijn vereist, koppel de kolom dan aan die eigenschap in de HubSpot-eigenschapskolom. Als je meerdere unieke waarden importeert, selecteer je welke eigenschap je wilt gebruiken als identifier op de Details-pagina voordat je de import voltooit.

18. Als je records bijwerkt, schakel dan de selectievakjes in de kolom Bestaande waarden beheren in om te voorkomen dat de import de bestaande eigenschappen van records overschrijft.
    • Wanneer dit is geselecteerd voor een eigenschap, zal de import de eigenschap bijwerken voor nieuwe records en bestaande records die nooit een waarde voor de eigenschap hebben gehad. De eigenschap wordt niet bijgewerkt voor bestaande records die een waarde hebben of in het verleden een waarde hebben gehad, zelfs als deze momenteel leeg is.
    • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor individuele eigenschappen overschrijft, schakelt u het selectievakje Niet overschrijven in de rij van de eigenschap in.
    • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor alle eigenschappen in de import overschrijft, schakelt u het selectievakje bovenaan de tabel in.
19. Om associatielabels te importeren:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteer vervolgens Associatielabel. Het importeren van een nieuw associatielabel overschrijft een bestaand associatielabel niet. Het geïmporteerde label wordt toegevoegd aan het record als een extra associatielabel. Leer hoe u handmatig een associatielabel uit een record verwijdert.
    • Als je twee objecten importeert, wordt in de HubSpot eigenschapskolom automatisch de objectrelatie ingevuld voor de objecten die je importeert (bijvoorbeeld Contactpersoon en Bedrijf). Als je meer dan twee objecten importeert, selecteer dan de twee objecten waarvan de associatielabels de relatie beschrijven.

    

20. Zodra alle kolommen zijn toegewezen of zijn ingesteld op Kolom niet importeren, klikt u op Volgende.
21. Voer uw importgegevens in:
    
    • Voer een Importnaam in.
    • Als uw bestanden meerdere unieke waarde-eigenschappen bevatten (alleen contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten), klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenschap gebruiken om bestaande [objecten] te vinden en selecteert u de eigenschap die u wilt gebruiken om records bij te werken of te ontdubbelen. Deze optie wordt niet weergegeven als je ook Record-ID hebt toegevoegd omdat deze automatisch de andere unieke identificaties vervangt.
    • Als je contactpersonen importeert:
      
      • Schakel het selectievakje Maak een contactpersonensegment van deze import in om automatisch een segment te maken van de geïmporteerde contactpersonen. Zelfs als u alleen hebt geïmporteerd om bestaande contactpersonen aan een segment toe te voegen (d.w.z. een bestand met e-mail- of record-ID-waarden maar geen nieuwe eigenschappen), worden de records nog steeds opgenomen als Bijgewerkte records in de tabel met de importgeschiedenis en het overzicht van de individuele import.
      • Schakel het selectievakje Toestemming (Consent) in om ermee in te stemmen dat contactpersonen van je verwachten te horen en dat je importbestand geen gekochte lijst bevat. Meer informatie over het beleid voor acceptabel gebruik van HubSpot.
      • Als je de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in je account, klik je op het vervolgkeuzemenu Rechtsgrondslag instellen voor het verwerken van de gegevens van een contactpersoon en selecteer je een rechtsgrondslag voor verwerking.
      • Schakel het selectievakje Deze contactpersoon instellen als marketingcontactpersoon in zodat deze kan worden gebruikt in marketingtools zoals marketinge-mails. Meer informatie over het factureren van marketingcontactpersonen.
    
    
    • Als u contactpersonen of bedrijven importeert:
      • Schakel het selectievakje Records verrijken in om records te verrijken met Breeze.
    • • Als u datum- of datum- en tijdeigenschappen importeert, klik dan op het vervolgkeuzemenu Datumnotatie en bevestig hoe de datumwaarden in uw spreadsheet zijn geformatteerd. Voor datum- en tijdseigenschappen klikt u op het vervolgkeuzemenu Tijdzone om te bevestigen welke tijdzone de eigenschap moet gebruiken wanneer deze wordt geïmporteerd.
      • Als je een bestand importeert met een getalleneigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu Getallenindeling en bevestig welke getalindeling van welk land je wilt gebruiken voor je gegevens.

20. Als er eigenschappen in de import worden gebruikt in bestaande segmenten of workflows, klik dan op het aantal segmenten of workflows om het gebruik te bekijken. In het rechterpaneel kun je filteren op specifieke eigenschappen of op de naam van een segment of import klikken om deze te bekijken.
21. Klik op Importeren voltooien.

Records voor meerdere objecten importeren (meerdere bestanden)

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie. Je kunt ook op Importeren klikken in de rechterbovenhoek van elke objectindexpagina.
2. Klik in de sectie Een bestand importeren op Gegevens importeren.
3. Om records en activiteiten te importeren, start import. U kunt ook Herhaal een eerdere import selecteren om een import te voltooien met dezelfde eigenschappen als een eerdere import of selecteer om een opt-out spreadsheet, aangepaste gebeurtenissen of datasets te importeren.
4. Selecteer de objecten of activiteiten in uw importbestand en klik op Volgende.
5. Selecteer Meerdere bestanden.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies hoe u [objecten/activiteiten] importeert voor elk object/activiteit en selecteer hoe u uw gegevens importeert:
   
   
   • Maken en bijwerken [records/activiteiten]: de import zal nieuwe records en activiteiten maken en bestaande records identificeren en bijwerken. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/de activiteit bevatten . Om bestaande records bij te werken, moet uw bestand een unieke identificatie bevatten.
   • Alleen nieuwe [records/activiteiten] aanmaken: de import zal alleen nieuwe records en activiteiten aanmaken. Bestaande records in het importbestand worden genegeerd. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/activiteit bevatten.
   • Alleen bestaande [records/activiteiten] bijwerken: de import zal alleen bestaande records bijwerken. Nieuwe records of activiteiten in het importbestand worden genegeerd. Om bestaande records bij te werken, moet je bestand een unieke identifier bevatten.
7. Klik op Vereisten voor importeigenschappen weergeven om een pop-upvenster te openen en de vereiste eigenschappen te bekijken. Je kunt ook klikken op Download voorbeeldbestand om een voorbeeldbestand te genereren met de vereiste eigenschappen op basis van je geselecteerde object.
8. Klik op Kies een bestand en selecteer vervolgens je importbestand. Je moet voor elk object of activiteit een bestand selecteren.
9. Als je gegevens importeert in een andere taal dan je standaardtaal, klik dan op het vervolgkeuzemenu Selecteer de taal van de kolomkoppen in je bestand en selecteer de taal. Door de juiste taal te selecteren, kan HubSpot je kolomkoppen beter afstemmen op de bestaande standaardeigenschappen. Als er geen overeenkomst is in de door jou geselecteerde taal, zoekt HubSpot naar een Engelse eigenschap die overeenkomt.
10. Klik op Volgende.
11. Geef aan welke kolom in beide bestanden wordt opgenomen:
    • Klik op de Common column headers found in your files dropdown menu en selecteer de naam van de gemeenschappelijke kolom.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Voor welk object is [gemeenschappelijke kolom] de unieke sleutel? Selecteer vervolgens het object waarin de eigenschap moet worden geïmporteerd. Als u bijvoorbeeld contactpersonen en bedrijven importeert en Bedrijfsnaam gebruikt als gemeenschappelijke kolom, selecteer dan Bedrijf om deze gegevens te uploaden naar bedrijfsrecords.
12. Klik op Volgende.
13. In het scherm Map kolommen in je bestand naar [object] eigenschappen, zal HubSpot de kolommen in je bestand mappen naar de eigenschappen van het geselecteerde object op basis van de koptekst, de kopteksttaal en de naam van de eigenschap.
14. Bekijk het volgende in de sectie Mapping Guide:
    • Als de gids is samengevouwen, klikt u op het pictogram rightIcon om hem te openen.
    • Eigenschappen: de eigenschappen die nodig zijn om de objecten te maken en/of bij te werken. Als in uw bestand een van de eigenschappen ontbreekt die nodig zijn om het doel van uw import te voltooien (u hebt er bijvoorbeeld voor gekozen om bestaande deals bij te werken, maar u hebt geen Record ID-kolom toegevoegd), moet u uw importbestand herstellen en de import opnieuw starten om fouten te voorkomen.
    • Fouten: het aantal fouten dat is gevonden in maximaal 1.000 rijen. Als uw bestand groter is, worden fouten mogelijk niet weergegeven op de kaart Mapping Guide.
15. De importeertabel bevat de volgende kolommen:
    
    • Kolomkop uit bestand: de naam van de kop uit je importbestand.
    • Voorbeeldinformatie: voorbeeld van de eerste drie rijen uit uw spreadsheet voor de kolom.
    • Gekoppeld: toont de status van de kolom die is gekoppeld aan de HubSpot-eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Alle gemapte statussen om de statustypen te bekijken en de tabel erop te sorteren. Als er bepaalde fouten worden gedetecteerd, wordt er een exclamation waarschuwingspictogram weergegeven. Klik op [x] fouten om te zien hoe u ze kunt oplossen.
      
    • Importeren als: vervolgkeuzemenu om de [object] eigenschappen te selecteren (bijvoorbeeld Bedrijfseigenschappen) die je importeert of de optie om de kolom niet te importeren.
    • HubSpot-eigenschap: vervolgkeuzemenu om de HubSpot-eigenschap te selecteren om toe te wijzen aan de kolom.
    • Bestaande waarden beheren: selectievakje om bestaande waarden voor het record in de CRM te overschrijven. Om de mapping pagina te filteren op mapping status of object, klik je op de dropdown menu's en selecteer je de status of het object dat je wilt bekijken.
      
16. Als er kolommen zijn toegewezen aan het verkeerde object of de verkeerde activiteit, klikt u op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteert u de juiste [Object/Activiteit] eigenschappen.

    

17. Als kolommen niet zijn toegewezen aan een bestaande eigenschap of zijn toegewezen aan de verkeerde eigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu in de kolom HubSpot-eigenschap. In het vervolgkeuzemenu kun je een van de volgende dingen doen:
    
    • Om de kolom aan een bestaande eigenschap toe te wijzen, zoek en selecteer je een bestaande eigenschap. Je kunt met de muis over een eigenschap gaan om de details te bekijken en te controleren of je de eigenschap aan de juiste eigenschap koppelt voordat je deze selecteert.
    • Om een nieuwe aangepaste eigenschap in te stellen (alleen objecten), klik je op Nieuwe eigenschap maken en stel je vervolgens je eigenschap in het rechterpaneel in. De gegevens in de kolom worden toegewezen aan deze nieuwe aangepaste eigenschap.
18. Om het importeren van gegevens van een individuele rij over te slaan, klikt u op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteert u Kolom niet importeren. Om het importeren van gegevens uit alle niet-toegewezen kolommen over te slaan, selecteert u het selectievakje Gegevens niet importeren in niet-toegewezen kolommen rechtsonder.
19. Als u bestaande records bijwerkt of als u duplicaten wilt vermijden bij het koppelen van objectoverschrijdende records, zorg er dan voor dat u de juiste unieke identificatie hebt gekoppeld (bijv. Record-ID, e-mail, bedrijfsdomeinnaam of aangepaste unieke waarde-eigenschappen):
    • Record ID: koppel de kolom aan Record ID in de HubSpot-eigenschapskolom. Als een rij in je bestand geen waarde voor Record ID bevat, wordt er een nieuw record gemaakt.

• • E-mail (alleen contactpersonen): koppel de kolom aan E-mail in de HubSpot-eigenschapskolom.
  • Bedrijfsdomeinnaam (alleen bedrijven): koppel de kolom aan Domeinnaam bedrijf in de HubSpot Property kolom. De eigenschap Bedrijfsdomeinnaam accepteert alleen waarden tot aan het topleveldomein (bijv. .com, .edu). Waarden met strings erachter (bijv. .edu/home) worden automatisch verwijderd wanneer je importeert.

Let op: de eigenschap Bedrijfsdomeinnaam accepteert alleen waarden tot aan het topleveldomein (bijv. .com, .edu). Waarden met strings erachter (bijv. .edu/home) worden automatisch verwijderd bij het importeren.

1. • Aangepaste eigenschap waarvoor unieke waarden zijn vereist (alleen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten): als je een eigenschap hebt gemaakt waarvoor unieke waarden zijn vereist, koppel de kolom dan aan die eigenschap in de HubSpot-eigenschapskolom. Als je meerdere eigenschappen met unieke waarden importeert, selecteer je welke eigenschap je wilt gebruiken als identificatie op de Details-pagina voordat je de import voltooit.

22. Als je records bijwerkt, schakel dan de selectievakjes in de kolom Bestaande waarden beheren in om te voorkomen dat de import de bestaande eigenschappen van records overschrijft.
    • Wanneer dit is geselecteerd voor een eigenschap, zal de import de eigenschap bijwerken voor nieuwe records en bestaande records die nooit een waarde voor de eigenschap hebben gehad. De eigenschap wordt niet bijgewerkt voor bestaande records die een waarde hebben of in het verleden een waarde hebben gehad, zelfs als deze momenteel leeg is.
    • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor individuele eigenschappen overschrijft, schakelt u het selectievakje Niet overschrijven in de rij van de eigenschap in.
    • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor alle eigenschappen in de import overschrijft, schakelt u het selectievakje bovenaan de tabel in.
23. Om associatielabels te importeren:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteer vervolgens Associatielabel. Het importeren van een nieuw associatielabel overschrijft een bestaand associatielabel niet. Het geïmporteerde label wordt toegevoegd aan het record als een extra associatielabel. Leer hoe u handmatig een associatielabel uit een record verwijdert.
    • Als je twee objecten importeert, wordt in de HubSpot eigenschapskolom automatisch de objectrelatie ingevuld voor de objecten die je importeert (bijvoorbeeld Contactpersoon en Bedrijf). Als je meer dan twee objecten importeert, selecteer dan de twee objecten waarvan de associatielabels de relatie beschrijven.

    

24. Klik op Volgende als alle kolommen zijn toegewezen of zijn ingesteld op Kolom niet importeren. Als u twee bestanden hebt geïmporteerd, brengt u de eigenschappen van het tweede object of de tweede activiteit in kaart en klikt u op Volgende.
25. Voer uw importgegevens in:
    
    • Voer een Importnaam in.
    • Als uw bestanden meerdere unieke waarde-eigenschappen bevatten (alleen contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten), klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenschap gebruiken om bestaande [objecten] te vinden en selecteert u de eigenschap die u wilt gebruiken om records bij te werken of te ontdubbelen. Deze optie wordt niet weergegeven als je ook Record-ID hebt toegevoegd omdat deze automatisch de andere unieke identificaties vervangt.
    • Als je contactpersonen importeert:
      • Schakel het selectievakje Maak een contactpersonensegment van deze import in om automatisch een segment te maken van de geïmporteerde contactpersonen. Zelfs als u alleen hebt geïmporteerd om bestaande contactpersonen aan een segment toe te voegen (d.w.z. een bestand met e-mail- of record-ID-waarden maar geen nieuwe eigenschappen), worden de records nog steeds opgenomen als Bijgewerkte records in de tabel met de importgeschiedenis en het overzicht van de individuele import.
      • Schakel het selectievakje Toestemming (Consent) in om ermee in te stemmen dat contactpersonen van je verwachten te horen en dat je importbestand geen gekochte lijst bevat. Meer informatie over het beleid voor acceptabel gebruik van HubSpot.
      • Als je de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in je account, klik je op het vervolgkeuzemenu Rechtsgrondslag instellen voor het verwerken van de gegevens van een contactpersoon en selecteer je een rechtsgrondslag voor verwerking.
    
    
    • Als u contactpersonen of bedrijven importeert:
    • Schakel het selectievakje Records verrijken in om records te verrijken met Breeze.
    • Als u datum- of datum- en tijdeigenschappen importeert, klik dan op het vervolgkeuzemenu Datumnotatie en bevestig hoe de datumwaarden in uw spreadsheet zijn geformatteerd. Voor datum- en tijdseigenschappen klikt u op het vervolgkeuzemenu Tijdzone om te bevestigen welke tijdzone de eigenschap moet gebruiken wanneer deze wordt geïmporteerd.
    • Als je een bestand importeert met een getalleneigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu Getallenindeling en bevestig welke getalindeling van welk land je wilt gebruiken voor je gegevens.
26. Als er eigenschappen in de import worden gebruikt in bestaande segmenten of workflows, klik dan op het aantal segmenten of workflows om het gebruik te bekijken. In het rechterpaneel kun je filteren op specifieke eigenschappen of op de naam van een segment of import klikken om deze te bekijken.
27. Klik op Importeren voltooien.

Volgende stappen

Eenmaal geïmporteerd kun je nieuwe en bijgewerkte records bekijken op de startpagina van elk object, nieuwe taken op de takenindexpagina of nieuwe activiteiten op records. Als uw import fouten bevatte, leest u hoe u importfouten oplost. U kunt ook uw eerdere importen bekijken, analyseren en acties voltooien, waaronder het maken van een segment, het bekijken of verwijderen van geïmporteerde records.