Importar registos e atividades

Para adicionar ou atualizar dados em massa, você pode importar arquivos para o HubSpot. Você pode importar registos, tais como contatos e empresas, ou atividades, como um e-mail enviado a um contato ou uma reunião para um negócio em andamento.

Você pode seguir as instruções descritas abaixo para todas as importações, mas existem passos que se aplicam apenas a determinados tipos de importação (por exemplo, para associar registros em uma importação de vários objetos). Para obter mais orientação, revise os requisitos do arquivo de importação.

Se você é novo no HubSpot e quer migrar seus dados de CRM existentes para o CRM da HubSpot, solicite uma migração de dados à equipe de Reformulação da HubSpot.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Antes de importar

Antes de iniciar uma importação:

• Configure os arquivos de importação e confirme se você tem todos os campos necessários (por exemplo, formatação necessária para números de telefone). Uma configuração adequada dos arquivos ajuda a evitar erros de importação ou a introdução de dados incorretos no seu CRM.
• Baixe arquivos de importação de exemplo para ajudá-lo a começar.
• Saiba mais sobre objetos, registros, propriedades e associações.
• Saiba mais sobre como gerenciar seu
• Saiba mais sobre a ferramenta de importação.

Observação: os e-mails, as reuniões, as observações e as tarefasnão podem ser atualizados por meio de uma importação, independentemente de como os dados são importados.

Importar registros para um único objeto

1. Em sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Integração de dados. Você também pode clicar em Importar na parte superior direita de qualquer página de índice de objeto.
2. Na seção Importar um arquivo , clique em Importar dados.
3. Clique em Iniciar importação.
4. Selecione o objeto que deseja importar (por exemplo, contatos, compromissos) e clique em Avançar. 
5. Clique no menu suspenso Escolher como importar [objetos/atividades] e selecione como importar seus dados:
   • Criar e atualizar [registros]: a importação criará novos registros, bem como identificará e atualizará os registros existentes. Para criar novos registros, o arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse objeto. Para atualizar registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
   • Criar somente novos [registros]: a importação criará somente novos registros e atividades. Os registos existentes no arquivo de importação serão ignorados. Para criar novos registros, o arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse objeto.
   • Apenas atualizar [registros/atividades] existentes: a importação apenas atualizará os registros existentes. Os novos registros ou atividades no arquivo de importação serão ignorados. Para atualizar registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
6. Clique em Exibir requisitos da propriedade de importação para abrir uma caixa pop-up e revisar as propriedades necessárias. Você também pode clicar em Baixar arquivo de exemplo para gerar um arquivo de exemplo com as propriedades necessárias com base no objeto selecionado. 
7. Clique em escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação.
8. Se quiser criar as mesmas associações de objeto a partir da importação, marque a caixa de seleção Associações de mesmo objeto (por exemplo, associações de contato para contato, empresa para empresa etc.).
9. Se você estiver importando dados em um idioma diferente do padrão, clique em Selecionar o idioma dos cabeçalhos de coluna no menu suspenso arquivo e selecione o idioma. Selecionar o idioma correto permite que o HubSpot corresponda melhor seus cabeçalhos de coluna às propriedades padrão existentes. Se não houver correspondência no idioma selecionado, o HubSpot pesquisará uma propriedade em inglês para corresponder.
10. Clique em Próximo.
11. Na tela Mapear colunas do arquivo para propriedades de [objeto], o HubSpot mapeará as colunas do arquivo para as propriedades do objeto selecionado com base no cabeçalho, no idioma do cabeçalho e no nome da propriedade.
12. Na seção Guia de Mapeamento , reveja o seguinte: 
    • Se a guia estiver recolhida, clique no botão rightIcon expanda o ícone para abri-lo.
    • Propriedades: as propriedades necessárias para criar e/ou atualizar o objeto. Se o arquivo não tiver alguma das propriedades necessárias para concluir o meta da sua importação (por exemplo, você optou por atualizar as negociações existentes, mas não incluiu uma coluna de ID de Registro), corrija o arquivo de importação e reinicie a importação para evitar erros.
    • Erros: o número de erros encontrados em até 1.000 linhas. Se o seu arquivo for maior do que isso, os erros podem não ser mostrados na placa Guia de Mapeamento .
13. A tabela de importação contém as seguintes colunas:
    
    • Cabeçalho de coluna do arquivo: o nome do cabeçalho do arquivo de importação.
    • Visualizar Informações: visualização das três primeiras linhas da planilha da coluna.
    • Mapeado: exibe o status do mapeamento de colunas para a propriedade HubSpot. Clique no menu suspenso Todos os status mapeados para exibir os tipos de status e classificar a tabela por eles. Se forem detectados determinados erros, haverá uma exclamation ícone de alerta exibido. Clique em [x] erros para saber como resolvê-los.
    • Importar como: menu suspenso para selecionar as propriedades de [objeto] (por exemplo, Propriedades da tarefa) que você está importando ou a opção para não importar a coluna.
    • Propriedade HubSpot: menu suspenso para selecionar a propriedade HubSpot a ser mapeada para a coluna.
    • Gerenciar Valores Existentes: caixa de seleção para substituir valores existentes para o registro na Para filtrar a página de mapeamento por status de mapeamento ou objeto, clique nos menus suspensos e selecione o status ou o objeto que deseja exibir. 
      
14. Se alguma coluna não for mapeada a uma propriedade existente, clique no menu suspenso na coluna Propriedade do HubSpot. No menu suspenso, você pode executar um dos seguintes procedimentos:
    • Para mapear a coluna para uma propriedade existente, procure e selecione uma propriedade existente. Você pode passar o mouse sobre uma propriedade para ver os seus detalhes e garantir que está mapeando à propriedade correta antes de selecionar.
    • Para configurar uma nova propriedade personalizada (somente objetos), clique em Criar nova propriedade e configure a propriedade no painel direito. Os dados na coluna serão mapeados a esta nova propriedade personalizada.
    • Para ignorar a importação de dados de uma linha individual, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Não importar coluna. Para pular a importação de dados de todas as colunas não mapeadas, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não mapeadas no canto inferior direito.
15.  Certifique-se de ter mapeado o identificador exclusivo correto (por exemplo, ID de Registro , email, propriedades de valor exclusivo personalizadas):
    • ID do Registro: mapeie a coluna para a ID do Registro na PropriedadeHubSpotColuna. Se uma linha no arquivo não contiver um valor para a ID de Registro, um novo registro será criado.
    • E-mail (somente contatos): mapeie a coluna para E-mail na PropriedadeHubSpotColuna .
    • Nome de domínio da empresa (somente empresas): mapeie a coluna para Nome de Domínio da Empresa na coluna Propriedade HubSpot . A propriedade de nome de domínio Empresa só aceita valores até o domínio de nível superior (por exemplo, .com, .edu). Os valores com strings após ele (por exemplo, .edu/home) serão automaticamente removidos quando você importar. 
    • Propriedade personalizada que requer valores exclusivos (somente contatos, empresas, ofertas, tíquetes e objeto personalizado): se você tiver criado uma propriedade que requer valores exclusivos, mapeie a coluna para essa propriedade na coluna Propriedade HubSpot . Se estiver importando várias propriedades de valor exclusivo, você selecionará quais propriedades usar como identificador na página Detalhes da página antes de concluir a importação.
16. Se você estiver associando registros de mesmo objeto à sua importação, mapeie as propriedades identificadoras exclusivas dos registros associados como uma associação. Para fazer isso, na linha do identificador exclusivo:
    • Na coluna Importar como , clique no menu suspenso e selecione Associações .
    • Na coluna propriedade HubSpot , clique no menu suspenso Escolher propriedade e selecione a propriedade de identificador exclusivo (por exemplo, Registro email, proprietário ID).
17. Se você estiver atualizando registros, para impedir que a importação substitua os valores de propriedade existentes dos registros, marque as caixas de seleção na coluna Gerenciar valores existentes . Quando essa opção for selecionada para uma propriedade, a importação atualizará a propriedade para novos registros e registros existentes que nunca tiveram um valor para a propriedade. Ele não atualizará a propriedade para registros existentes que tenham um valor ou que tenham um valor no passado, mesmo que estejam vazios no momento.
    • Para evitar que a importação substitua os valores existentes em propriedades individuais, marque a caixa de seleção Não substituirna linha da propriedade.
    • Para impedir que a importação substitua os valores existentes de todas as propriedades incluídas na importação, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela.
18. Quando todas as colunas estiverem mapeadas ou definidas como Não importar coluna, clique em Avançar.
19. Insira os detalhes da importação:
    • Insira um nome de importação.
    • Se você estiver importando contatos:
      • Marque a caixa de seleção Criar um segmento de contatos a partir desta importação para criar automaticamente um segmento dos contatos importados. Mesmo que você tenha importado apenas para adicionar contatos existentes a um segmento (ou seja, um arquivo com valores de ID de E-mail ou Registro, mas sem novos valores de propriedade), os registros ainda serão incluídos como registros Atualizados na tabela de histórico de importação e no resumo da importação individual.
      • Marque a caixa de seleção Consentimento para concordar que os contatos esperam receber sua opinião e que seu arquivo de importação não inclui uma lista comprada. Saiba mais sobre a política de utilização responsável da HubSpot.
      • Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Definir a base legal para o processamento de dados de um contato e selecione uma baselegal do processamento.
    • Se você estiver importando contatos:
      • Marque a caixa de seleção Definir este contato como um contato de marketing para que ele possa ser usado em ferramentas de marketing, como email de marketing. Saiba mais sobre a cobrança dos contatos de marketing.
      • Marque a caixa de seleção Enriquecer contatos para enriquecer seus contatos de e-mail comerciais com a Breeze. Essa caixa de seleção também está disponível para empresas. Saiba mais sobre contatos ou empresas enriquecedoras.
    • Se você estiver importando propriedades de data ou data e hora, clique no menu suspenso Formato de data e confirme como os valores de data na planilha estão formatados. Para propriedades de data e hora, clique no menu suspenso Fuso horário para confirmar o fuso horário que a propriedade deve usar quando importada.
    • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de número, clique no menu suspenso Formato de número e confirme o formato de número do país que deve ser usado nos dados.
    • Se alguma propriedade na importação for usada em segmentos ou fluxos de trabalho existentes, para revisar o uso, clique no número de segmentos ou fluxos de trabalho. No painel direito, você pode filtrar por propriedades específicas ou clicar no nome de um segmento ou importar para revisá-lo.
20. Clique em Finalizar importação.

Importar registros de vários objetos (arquivo único)

1. Em sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Integração de dados. Você também pode clicar em Importar na parte superior direita de qualquer página de índice de objeto .
2. Na seção Importar um arquivo , clique em Importar dados.
3. Para importar registros e atividades, clique em Iniciar importação. Você também pode selecionar Repetir uma importação passada para concluir uma importação com as mesmas propriedades de uma importação anterior ou optar por importar uma planilha de cancelamento de compra e eventos personalizados
4. Selecione os objetos ou atividades no arquivo de importação e clique em Próximo.
5. Selecione Arquivo único.
6. Clique no menu suspenso Escolher como importar [objetos/atividades] para cada objeto/atividade e selecione como importar seus dados:
   
   
   • Criar e atualizar [registros/atividades]: a importação criará novos registros e atividades, além de identificar e atualizar os registros existentes. Para criar novos registros ou atividades, o arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse objeto/atividade. Para atualizar os registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
   • Apenas criar novos [registros/atividades]: a importação apenas criará novos registros e atividades. Os registos existentes no arquivo de importação serão ignorados. Para criar novos registros ou atividades, seu arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse objeto/atividade.
   • Apenas atualizar [registros/atividades] existentes: a importação apenas atualizará os registros existentes. Os novos registros ou atividades no arquivo de importação serão ignorados. Para atualizar os registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
7. Clique em Exibir requisitos da propriedade de importação para abrir uma caixa pop-up e revisar as propriedades necessárias. Você também pode clicar em Baixar arquivo de exemplo para gerar um arquivo de exemplo com as propriedades necessárias com base no objeto selecionado.
8. Clique em Escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação.
9. Se você estiver importando dados em um idioma diferente do padrão, clique em Selecionar o idioma dos cabeçalhos de coluna no menu suspenso do arquivo e selecione o idioma . Selecionar o idioma correto permite que o HubSpot corresponda melhor seus cabeçalhos de coluna às propriedades padrão existentes. Se não houver correspondência no idioma selecionado, o HubSpot pesquisará uma propriedade em inglês para corresponder.
10. Clique em Próximo.
11. Na tela Mapear colunas do arquivo para propriedades de [objeto], o HubSpot mapeará as colunas do arquivo para as propriedades do objeto selecionado com base no cabeçalho, no idioma do cabeçalho e no nome da propriedade.
12. Na seção Guia de Mapeamento , reveja o seguinte: 
    • Se a guia estiver recolhida, clique no botão rightIcon expanda o ícone para abri-lo.
    • Propriedades: as propriedades necessárias para criar e/ou atualizar os objetos. Se o arquivo não tiver alguma das propriedades necessárias para concluir o meta da importação (por exemplo, você optou por atualizar as negociações existentes , mas não incluiu uma coluna ID de Registro), corrija o arquivo de importação e reinicie a importação para evitar erros.
    • Erros: o número de erros encontrados em até 1.000 linhas. Se o seu arquivo for maior do que isso, os erros podem não ser mostrados na placa Guia de Mapeamento .
13. A tabela de importação contém as seguintes colunas:
    
    • Cabeçalho de coluna do arquivo: o nome do cabeçalho do arquivo de importação.
    • Visualizar Informações: visualização das três primeiras linhas da planilha da coluna.
    • Mapeado: exibe o status do mapeamento de colunas para a propriedade HubSpot. Clique no menu suspenso Todos os status mapeados para exibir os tipos de status e classificar a tabela por eles. Se forem detectados determinados erros, haverá uma exclamation ícone de alerta exibido. Clique em [x] erros para saber como resolvê-los.
      
    • Importar como: menu suspenso para selecionar as propriedades de [objeto] (por exemplo, propriedades da Empresa ) que você está importando ou a opção para não importar a coluna.
    • Propriedade HubSpot: menu suspenso para selecionar a propriedade HubSpot a ser mapeada para a coluna.
    • Gerenciar Valores Existentes: caixa de seleção para substituir valores existentes para o registro na Para filtrar a página de mapeamento por status de mapeamento ou objeto, clique nos menus suspensos e selecione o status ou o objeto que deseja exibir. 
      
14. Se uma coluna foi mapeada às propriedades de objeto ou atividade incorretas, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione as Propriedades de [Objeto/Atividade] corretas.

    

15. Se alguma coluna não for mapeada a uma propriedade existente, clique no menu suspenso na coluna Propriedade do HubSpot. No menu suspenso, você pode executar uma das seguintes ações:
    
    • Para mapear a coluna para uma propriedade existente, pesquise e selecione uma propriedade existente. Você pode passar o mouse sobre uma propriedade para ver os seus detalhes e garantir que está mapeando à propriedade correta antes de selecionar.
    • Para configurar uma nova propriedade personalizada (somente objetos), clique em Criar nova propriedade e configure a propriedade no painel direito. Os dados na coluna serão mapeados a esta nova propriedade personalizada.
16. Para ignorar a importação de dados de uma linha individual, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Não importar coluna. Para pular a importação de dados de todas as colunas não mapeadas, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não mapeadas no canto inferior direito.
17. Se você estiver atualizando registros existentes ou quiser evitar duplicações ao associar registros de objeto cruzado, certifique-se de ter mapeado o identificador exclusivo correto (por exemplo, ID do Registro ,\nemail, propriedades de valor exclusivo):
    • ID do registro: mapeie a coluna ao ID do registro na coluna de propriedades do HubSpot. Se uma linha no arquivo não contiver um valor para o ID do registro, um novo registro será criado.

• • E-mail (somente contatos): mapeie a coluna para E-mail na PropriedadeHubSpotColuna .
  • Nome de domínio da empresa (somente empresas): mapeie a coluna para Nome de Domínio da Empresa na coluna Propriedade HubSpot . A propriedade de nome de domínio Empresa só aceita valores até o domínio de nível superior (por exemplo, .com, .edu). Os valores com strings após ele (por exemplo, .edu/home) serão automaticamente removidos quando você importar. 

Observe: a propriedade de nome de domínio Empresa só aceita valores até o domínio de nível superior (por exemplo, .com, .edu). Os valores com strings após ele (por exemplo, .edu/home) serão automaticamente removidos quando você importar. 

1. • Propriedade personalizada que requer valores exclusivos (somente contatos, empresas, ofertas, tíquetes e objeto personalizado): se você criou uma propriedade que requer valores exclusivos, mapeie a coluna para essa propriedade na coluna propriedade HubSpot. Ao importar várias propriedades de valor único, selecione a propriedade que deseja usar como identificador na página Detalhes antes de concluir a importação.

18. Se você estiver atualizando registros, para impedir que a importação substitua os valores de propriedade existentes dos registros, marque as caixas de seleção na coluna Gerenciar valores existentes.
    • Quando essa opção for selecionada para uma propriedade, a importação atualizará a propriedade para novos registros e registros existentes que nunca tiveram um valor para a propriedade. Ela não atualizará a propriedade para registros existentes que tenham ou que já tiveram um valor, mesmo que estejam vazios no momento.
    • Para evitar que a importação substitua os valores existentes em propriedades individuais, marque a caixa de seleção Não substituirna linha da propriedade.
    • Para evitar que a importação substitua os valores existente em todas as propriedades incluídas na importação, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela.
19. Para importar rótulos de associações :
    • Clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Deslocar Rótulo de associação . A importação de um novo rótulo de associação não substituirá um rótulo de associação existente. O rótulo importado será acrescentado ao registro como um rótulo de associação adicional. Saiba como remover manualmente um rótulo de associação de um registro.
    • Ao importar dois objetos, a coluna Propriedade do HubSpot preencherá automaticamente a relação dos objetos que estão sendo importados (por exemplo, Contato e Empresa). Ao importar mais de dois objetos, selecione os dois objetos cuja relação os rótulos de associação descrevem.

    

20. Assim que todas as colunas forem mapeadas ou definidas como Não importar coluna, clique em Próximo.
21. Insira os detalhes da importação:
    
    • Insira um Nome de importação.
    • Se os arquivos incluírem várias propriedades de valor exclusivo (contatos, empresas, negócios, tíquetes, somente objeto personalizado), clique na Propriedade a ser usada para encontrar [objetos] menu suspenso existentes e selecione a opção de menu menu suspensopropriedade que você deseja usar para atualizar ou desduplicar registros. Esta opção não será exibida se você também tiver incluído a ID do Registro porque ela substituirá automaticamente os outros identificadores exclusivos.
    • Se você estiver importando contatos:
      
      • Marque a caixa de seleção Criar um segmento de contatos a partir desta importação para criar automaticamente um segmento dos contatos importados. Mesmo que você tenha importado apenas para adicionar contatos existentes a um segmento (ou seja, um arquivo com valores de Email ou ID de Registro, mas sem novos valores de propriedade), os registros ainda serão incluídos como registros na tabela de histórico de importação e no resumo da importação individual.
      • Marque a caixa de seleção Consentimento para concordar que os contatos esperam receber sua opinião e que seu arquivo de importação não inclui uma lista comprada. Saiba mais sobre a política de utilização responsável da HubSpot.
      • Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Definir a base legal para o processamento de dados de um contato e selecione uma base legal de processamento.
      • Marque a caixa de seleção Definir este contato como um contato de marketing para que ele possa ser usado em ferramentas de marketing, como email de marketing. Saiba mais sobre a cobrança dos contatos de marketing.
    
     
    • Se você estiver importando contatos ou empresas:
      • Marque a caixa de seleção Enriquecer registros para enriquecer registros com o Breeze.
    • • Se você estiver importando propriedades de data ou data e hora, clique no menu suspenso Formato de data e confirme como os valores de data na planilha estão formatados. Para propriedades de data e hora, clique no menu suspenso Fuso horário para confirmar o fuso horário que a propriedade deve usar quando importada.
      • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de número, clique no menu suspenso Formato de número e confirme o formato de número do país que deve ser usado nos dados.

20. Se alguma propriedade na importação for usada em segmentos ou fluxos de trabalho existentes, para revisar o uso, clique no número de segmentos ou fluxos de trabalho. No painel direito, você pode filtrar por propriedades específicas ou clicar no nome de um segmento ou importar para revisá-lo.
21. Clique em Finalizar importação.

Importar registros de vários objetos (vários arquivos)

1. Em sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Integração de dados. Você também pode clicar em Importar na parte superior direita de qualquer página de índice de objeto .
2. Na seção Importar um arquivo , clique em Importar dados.
3. Para importar registros e atividades, clique em Iniciar importação. Você também pode selecionar Repetir uma importação passada para concluir uma importação com as mesmas propriedades de uma importação anterior ou optar por importar uma planilha de cancelamento de compra e eventos personalizados
4. Selecione os objetos ou atividades no arquivo de importação e clique em Próximo.
5. Selecione Vários arquivos.
6. Clique no menu suspenso Escolher como importar [objetos/atividades] para cada objeto/atividade e selecione como importar seus dados:
   
   
   • Criar e atualizar [registros/atividades]: a importação criará novos registros e atividades, além de identificar e atualizar os registros existentes. Para criar novos registros ou atividades, o arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse objeto/atividade. Para atualizar os registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
   • Apenas criar novos [registros/atividades]: a importação apenas criará novos registros e atividades. Os registos existentes no arquivo de importação serão ignorados. Para criar novos registros ou atividades, seu arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse objeto/atividade.
   • Apenas atualizar [registros/atividades] existentes: a importação apenas atualizará os registros existentes. Os novos registros ou atividades no arquivo de importação serão ignorados. Para atualizar os registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
7. Clique em Exibir requisitos da propriedade de importação para abrir uma caixa pop-up e revisar as propriedades necessárias. Você também pode clicar em Baixar arquivo de exemplo para gerar um arquivo de exemplo com as propriedades necessárias com base no objeto selecionado.
8. Clique em Escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação. Você precisará selecionar um arquivo para cada objeto ou atividade.
9. Se você estiver importando dados em um idioma diferente do padrão, clique em Selecionar o idioma dos cabeçalhos de coluna no menu suspenso do arquivo e selecione o idioma . Selecionar o idioma correto permite que o HubSpot corresponda melhor seus cabeçalhos de coluna às propriedades padrão existentes. Se não houver correspondência no idioma selecionado, o HubSpot pesquisará uma propriedade em inglês para corresponder.
10. Clique em Próximo.
11. Indique qual coluna está incluída nos dois arquivos:
    • Clique no menu suspenso Cabeçalhos de coluna comuns encontrados em seus arquivos e selecione o nome da coluna comum.
    • Clique no menu suspenso Qual objeto é [coluna comum] a chave exclusiva para? e selecione o objeto para o qual a propriedade deve ser importada. Por exemplo, se você estiver importando contatos e empresas e estiver usando o Nome da empresa como coluna comum, selecione GerenciarEmpresas para carregar esses dados nos registros de empresas.
12. Clique em Próximo.
13. Na tela Mapear colunas do arquivo para propriedades de [objeto], o HubSpot mapeará as colunas do arquivo para as propriedades do objeto selecionado com base no cabeçalho, no idioma do cabeçalho e no nome da propriedade.
14. Na seção Guia de Mapeamento , reveja o seguinte: 
    • Se a guia estiver recolhida, clique no botão rightIcon expanda o ícone para abri-lo.
    • Propriedades: as propriedades necessárias para criar e/ou atualizar os objetos. Se o arquivo não tiver alguma das propriedades necessárias para concluir o meta da importação (por exemplo, você optou por atualizar as negociações existentes , mas não incluiu uma coluna ID de Registro), corrija o arquivo de importação e reinicie a importação para evitar erros.
    • Erros: o número de erros encontrados em até 1.000 linhas. Se o seu arquivo for maior do que isso, os erros podem não ser mostrados na placa Guia de Mapeamento .
15. A tabela de importação contém as seguintes colunas:
    
    • Cabeçalho de coluna do arquivo: o nome do cabeçalho do arquivo de importação.
    • Visualizar Informações: visualização das três primeiras linhas da planilha da coluna.
    • Mapeado: exibe o status do mapeamento de colunas para a propriedade HubSpot. Clique no menu suspenso Todos os status mapeados para exibir os tipos de status e classificar a tabela por eles. Se forem detectados determinados erros, haverá uma exclamation ícone de alerta exibido. Clique em [x] erros para saber como resolvê-los.
      
    • Importar como: menu suspenso para selecionar as propriedades de [objeto] (por exemplo, propriedades da Empresa ) que você está importando ou a opção para não importar a coluna.
    • Propriedade HubSpot: menu suspenso para selecionar a propriedade HubSpot a ser mapeada para a coluna.
    • Gerenciar Valores Existentes: caixa de seleção para substituir valores existentes para o registro na Para filtrar a página de mapeamento por status de mapeamento ou objeto, clique nos menus suspensos e selecione o status ou o objeto que deseja exibir. 
      
16. Se uma coluna foi mapeada às propriedades de objeto ou atividade incorretas, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione as Propriedades de [Objeto/Atividade] corretas.

    

17. Se alguma coluna não for mapeada a uma propriedade existente, clique no menu suspenso na coluna Propriedade do HubSpot. No menu suspenso, você pode executar uma das seguintes ações:
    
    • Para mapear a coluna para uma propriedade existente, pesquise e selecione uma propriedade existente. Você pode passar o mouse sobre uma propriedade para ver os seus detalhes e garantir que está mapeando à propriedade correta antes de selecionar.
    • Para configurar uma nova propriedade personalizada (somente objetos), clique em Criar nova propriedade e configure a propriedade no painel direito. Os dados na coluna serão mapeados a esta nova propriedade personalizada.
18. Para ignorar a importação de dados de uma linha individual, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Não importar coluna. Para pular a importação de dados de todas as colunas não mapeadas, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não mapeadas no canto inferior direito.
19. Se você estiver atualizando registros existentes ou quiser evitar duplicações ao associar registros de objeto cruzado, certifique-se de ter mapeado o identificador exclusivo correto (por exemplo, ID do Registro ,\nemail, propriedades de valor exclusivo):
    • ID do registro: mapeie a coluna ao ID do registro na coluna de propriedades do HubSpot. Se uma linha no arquivo não contiver um valor para o ID do registro, um novo registro será criado.

• • E-mail (somente contatos): mapeie a coluna para E-mail na PropriedadeHubSpotColuna .
  • Nome de domínio da empresa (somente empresas): mapeie a coluna para Nome de Domínio da Empresa na coluna Propriedade HubSpot . A propriedade de nome de domínio Empresa só aceita valores até o domínio de nível superior (por exemplo, .com, .edu). Os valores com strings após ele (por exemplo, .edu/home) serão automaticamente removidos quando você importar.

Observe: a propriedade de nome de domínio Empresa só aceita valores até o domínio de nível superior (por exemplo, .com, .edu). Os valores com strings após ele (por exemplo, .edu/home) serão automaticamente removidos quando você importar. 

1. • Propriedade personalizada que requer valores exclusivos (somente contatos, empresas, ofertas, tíquetes e objeto personalizado): se você criou uma propriedade que requer valores exclusivos, mapeie a coluna para essa propriedade na coluna propriedade HubSpot. Ao importar várias propriedades de valor único, selecione a propriedade que deseja usar como identificador na página Detalhes antes de concluir a importação.

22. Se você estiver atualizando registros, para impedir que a importação substitua os valores de propriedade existentes dos registros, marque as caixas de seleção na coluna Gerenciar valores existentes.
    • Quando essa opção for selecionada para uma propriedade, a importação atualizará a propriedade para novos registros e registros existentes que nunca tiveram um valor para a propriedade. Ela não atualizará a propriedade para registros existentes que tenham ou que já tiveram um valor, mesmo que estejam vazios no momento.
    • Para evitar que a importação substitua os valores existentes em propriedades individuais, marque a caixa de seleção Não substituirna linha da propriedade.
    • Para evitar que a importação substitua os valores existente em todas as propriedades incluídas na importação, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela.
23. Para importar rótulos de associações :
    • Clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Deslocar Rótulo de associação . A importação de um novo rótulo de associação não substituirá um rótulo de associação existente. O rótulo importado será acrescentado ao registro como um rótulo de associação adicional. Saiba como remover manualmente um rótulo de associação de um registro.
    • Ao importar dois objetos, a coluna Propriedade do HubSpot preencherá automaticamente a relação dos objetos que estão sendo importados (por exemplo, Contato e Empresa). Ao importar mais de dois objetos, selecione os dois objetos cuja relação os rótulos de associação descrevem.

    

24. Assim que todas as colunas forem mapeadas ou definidas como Não importar coluna, clique em Próximo. Se você importou dois arquivos, mapeie as propriedades do segundo objeto ou atividade e clique em Próximo.
25. Insira os detalhes da importação:
    
    • Insira um Nome de importação.
    • Se os arquivos incluírem várias propriedades de valor exclusivo (contatos, empresas, negócios, tíquetes, somente objeto personalizado), clique na Propriedade a ser usada para encontrar [objetos] menu suspenso existentes e selecione a opção de menu menu suspensopropriedade que você deseja usar para atualizar ou desduplicar registros. Esta opção não aparecerá se você também tiver incluído o ID do registro, pois ele substituirá automaticamente os outros identificadores exclusivos.
    • Se você estiver importando contatos:
      • Marque a caixa de seleção Criar um segmento de contatos a partir desta importação para criar automaticamente um segmento dos contatos importados. Mesmo que você tenha importado apenas para adicionar contatos existentes a um segmento (ou seja, um arquivo com valores de Email ou ID de Registro, mas sem novos valores de propriedade), os registros ainda serão incluídos como registros na tabela de histórico de importação e no resumo da importação individual.
      • Marque a caixa de seleção Consentimento para concordar que os contatos esperam receber sua opinião e que seu arquivo de importação não inclui uma lista comprada. Saiba mais sobre a política de utilização responsável da HubSpot.
      • Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Definir a base legal para o processamento de dados de um contato e selecione uma base legal de processamento.
    
     
    • Se você estiver importando contatos ou empresas:
    • Marque a caixa de seleção Enriquecer registros para enriquecer registros com o Breeze.
    • Se você estiver importando propriedades de data ou data e hora, clique no menu suspenso Formato de data e confirme como os valores de data na planilha estão formatados. Para propriedades de data e hora, clique no menu suspenso Fuso horário para confirmar o fuso horário que a propriedade deve usar quando importada.
    • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de número, clique no menu suspenso Formato de número e confirme o formato de número do país que deve ser usado nos dados.
26. Se alguma propriedade na importação for usada em segmentos ou fluxos de trabalho existentes, para revisar o uso, clique no número de segmentos ou fluxos de trabalho. No painel direito, você pode filtrar por propriedades específicas ou clicar no nome de um segmento ou importar para revisá-lo.
27. Clique em Finalizar importação.

Próximas etapas

Uma vez importado, você pode exibir registros novos e atualizados na home page de cada objeto, novas tarefas na página de índice de tarefas ou novas atividades em registros . Se a importação continha erros, saiba como resolver esses erros. Você também pode exibir, analisar e concluir ações com suas importações anteriores, incluindo a criação de um segmento, a exibição ou a exclusão de registros importados.