Importen uit het verleden bekijken en analyseren

Nadat je objecten hebt geïmporteerd naar HubSpot, kun je je eerdere imports bekijken en analyseren in het imports dashboard. Dit kan je helpen om te begrijpen hoe een record is gemaakt en om importfouten op te lossen. Je kunt ook de records van een import verwijderen.

Eerdere imports bekijken

• Navigeer naar uw records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Klik rechtsboven op Importeren.
• In de tabel Import in het verleden kunt u de volgende informatie bekijken:

• • Naam: de naam van de import.
  • Nieuwe records: het aantal nieuwe records dat is toegevoegd. Als een record al bestond in je database voordat de import plaatsvond, wordt deze niet meegenomen in deze waarde.
  • Bijgewerkte records: het aantal bestaande records dat door de import is bijgewerkt.

• • Fouttelling: het aantal records in je import die een fout tot gevolg hadden.
  • Bron: het geselecteerde type import.
  • Gebruiker: de naam van de gebruiker in je account die het bestand heeft geïmporteerd.
  • Aangemaakt: de datum waarop de import is voltooid.

• Als u de records van een import wilt bekijken, gaat u met de muisaanwijzer over de import en klikt u op [Records] weergeven. Voor import van meerdere objecten klik je op het View dropdown menu en selecteer je het object dat je wilt bekijken. U wordt naar een indexpagina gebracht met alle records van de import.
• Om de geïmporteerde contactpersonen toe te voegen aan een nieuwe of bestaande lijst, ga je met de muis over de import, klik je op Meer en selecteer je Contactpersonen toevoegen aan lijst.
• Als u een nieuwe import wilt starten met dezelfde eigenschappen als een eerdere import, gaat u met de muisaanwijzer over de import, klikt u op Meer en selecteert u vervolgens Gebruiken als sjabloon voor nieuwe import. Imports die meer dan zes maanden geleden zijn voltooid en importen van opt-outlijsten kunnen niet als sjabloon worden gebruikt. Meer informatie over het herhalen van een import uit het verleden.
• Om het originele importbestand te bekijken, klikt u op Meer en selecteert u vervolgens Download [Records]/originele bestand. U kunt het originele bestand alleen downloaden van importen die in de afgelopen zes maanden zijn voltooid, en alleen als u de gebruiker bent die de import heeft voltooid of superbeheerdersrechten hebt.
• Als de import fouten bevat, klikt u op Meer en selecteert u vervolgens:
  • Rijen met fouten weergeven: bekijk de rijen met fouten op de pagina met importresultaten.
  • Foutbestand downloaden: download een bestand om fouten buiten HubSpot te bekijken. Je kunt een foutbestand downloaden tot een jaar nadat de import is voltooid.

• Om meer details over een import en de fouten te bekijken, klik je op de naam van de import.
  • Bekijk op de overzichtskaart het aantal geïmporteerde rijen, nieuwe records die zijn gemaakt en bestaande records die zijn bijgewerkt. Klik op [Records] om geïmporteerde records weer te geven. Voor import van meerdere objecten klikt u op Geïmporteerde records weergeven en selecteert u vervolgens het object dat u wilt bekijken.

• • Als de import fouten bevat, wordt het gedeelte Importfouten weergegeven met fouten van de import in een tabel. Leer hoe u importfouten kunt bekijken en oplossen.

Weergaven van geïmporteerde records opslaan

Op een objectindexpagina kun je records filteren op basis van of ze zijn opgenomen in een import en vervolgens de importfilters opslaan als een opgeslagen weergave die je opnieuw kunt bekijken.

Let op: importen die via API zijn voltooid, hebben niet de optie [Records] weergeven en worden niet opgenomen in weergavefilters.

• Navigeer naar een weergave van records van een individuele import in de tabel Imports in het verleden. Ga hiervoormetde muis over de import en klik op [Records] weergeven. Voor import van meerdere objecten klik je op het vervolgkeuzemenu Weergave en selecteer je het object dat je wilt bekijken. Als je weergaven wilt opslaan of records van alle objecten wilt verwijderen, moet je naar elk object afzonderlijk navigeren.

• Stel filters in op basis van één of meerdere imports van een indexpagina. Als je op een objectindexpagina bent:
  • Klik boven de tabel op Geavanceerde filters.

• • Zoek en selecteer Importeren in het rechterpaneel.
  • Selecteer defiltercriteria , klik dan op het vervolgkeuzemenu en schakel de selectievakjes in naast de importen waarop je wilt segmenteren.

• • Klik op Filter toepassen en klik vervolgens op de X in de rechterbovenhoek om het paneel af te sluiten.
• Klik rechtsboven op het pictogram Opslaan.

Geïmporteerde records verwijderen

U kunt ook records filteren die via import zijn toegevoegd en de records verwijderen die door een specifieke import zijn gemaakt of bijgewerkt. Als u bijvoorbeeld alle nieuwe records hebt geïmporteerd maar een fout hebt gemaakt, kunt u alle records verwijderen en opnieuw importeren.

Let op: als u bestaande records via een import hebt bijgewerkt, kunt u de wijzigingen niet ongedaan maken door ze te verwijderen. U moet dan opnieuw importeren met de juiste informatie of de eigenschappen handmatig bewerken.

Records uit een import verwijderen:

• Navigeer naar een weergave van de geïmporteerde records.
• Selecteer de selectievakjes links van de records die u wilt verwijderen. Selecteer het selectievakje linksboven in de tabel om alle records te selecteren. Er verschijnt een blauwe balk die aangeeft hoeveel records zijn geselecteerd. Klik op Alles selecteren [records].
• Klik boven in de tabel op delete Verwijderen.

Meer informatie over het verwijderen van records.

Geïmporteerde contactpersonen aan een lijst toevoegen

Je kunt een nieuwe lijst met geïmporteerde contactpersonen maken vanuit de tabel Import in het verleden of de contactpersonen van een import toevoegen aan een bestaande statische lijst.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik rechtsboven op Importeren.
• Beweeg de muis over de geïmporteerde contactpersoon, klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer vervolgens Geïmporteerde contactpersonen toevoegen aan lijst.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een optie om de contactpersonen toe te voegen aan een nieuwe statische lijst, een bestaande statische lijst of een nieuwe actieve lijst. Meer informatie over de verschillen tussen actieve en statische lijsten.
• Als u Bestaande statische lijst hebt geselecteerd, selecteert u de lijst in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.
• Klik op Toevoegen.
• Je wordt naar de lijst gebracht waar de contactpersonen automatisch zijn toegevoegd.
• Als u een nieuwe lijst hebt gemaakt:
  • Klik op het edit pencilpotloodpictogram linksboven om de naam van de lijst te bewerken.
  • Klik op + Filtergroep toevoegen om meer criteria aan je lijst toe te voegen.
  • Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Lijst opslaan.