Importen uit het verleden bekijken en analyseren

Nadat je objecten hebt geïmporteerd in HubSpot, kun je eerdere importen bekijken in het import dashboard. Van daaruit kun je zien hoe records zijn gemaakt of bijgewerkt, fouten onderzoeken en records beheren die door een import zijn toegevoegd, inclusief verwijderen indien nodig.

Objectimporten uit het verleden bekijken

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
2. Onder het tabblad Bestandsimport kunt u de volgende informatie in de tabel bekijken:
   • Naam: de naam van de import.
   • Nieuwe records: het aantal nieuwe records dat is toegevoegd. Als een record al bestond in je database voor de import, wordt deze niet meegenomen in deze waarde.
   • Bijgewerkte records: het aantal bestaande records dat door de import is bijgewerkt.
   • Nieuwe koppelingen: het aantal nieuwe koppelingen dat door de import is gemaakt.
   • Fouten: het aantal records in je import dat resulteerde in een fout.
   • Importsysteem: de bron van de import (bijvoorbeeld CRM Import).
   • Importbron: het geselecteerde type import.
   • Aangemaakt door gebruikers-ID: de naam en het e-mailadres van de gebruiker in uw account die het bestand heeft geïmporteerd.
   • Object Create Date/Time: de datum en tijd waarop het importeren is voltooid.
     
3. Klik boven de tabel op een eigenschap dropdown menu en selecteer een criterium (bijv. Importbron > Mobiel iOS) om je importen te filteren.
4. Beweeg de muis over de import, klik op Meer en selecteer een van de volgende om je importen te filteren:
   • Bekijk [Records]: voor import van meerdere objecten, selecteer het object dat je wilt bekijken. Je wordt naar een indexpagina gebracht die alle records van de import weergeeft.
   • Geïmporteerde contactpersonen toevoegen aan segment: voeg geïmporteerde contactpersonen toe aan een nieuw of bestaand segment.
   • Gebruik als sjabloon voor nieuwe import: start een nieuwe import met dezelfde eigenschappen als een eerdere import. Imports die meer dan zes maanden geleden zijn voltooid en opt-out imports zijn niet beschikbaar voor gebruik als sjabloon. Meer informatie over het herhalen van een eerdere import.
   • Download [Records]/origineel bestand: download het originele bestand van importen die in de afgelopen zes maanden zijn voltooid.
   • Foutenbestand downloaden: download een bestand om fouten buiten HubSpot te bekijken.
   • Rijen met fouten bekijken: bekijk de rijen met fouten op de pagina met importresultaten.
5. Klik op de naam van de import om meer details over een import en de fouten te bekijken:
   • Bekijk op de overzichtskaart het aantal geïmporteerde rijen, de nieuwe records die zijn gemaakt en de bestaande records die zijn bijgewerkt. Klik op [Records] om geïmporteerde records te bekijken. Voor import van meerdere objecten klikt u op Geïmporteerde records weergeven en selecteert u vervolgens het object dat u wilt bekijken.
   • Bekijk fouten van de import op het tabblad Fouten. Als er geen fouten aanwezig zijn, wordt er een vinkje weergegeven. Leer hoe u importfouten kunt bekijken en oplossen.
   • Bekijk op het tabblad [Records] (bijvoorbeeld Deals) de records die door de import zijn gemaakt of bijgewerkt. In de tabel kunt u ook:
     • Naar het record navigeren: klik op de naam van een record om naar de recordpagina te gaan.
     • Waarden van eigenschappen wijzigen: schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt bewerken. Klik op Bewerken.
     • Records toevoegen aan een segment: schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt wijzigen. Klik op Meer en selecteer dan Toevoegen aan statisch segment.
     • Taken maken: schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt wijzigen. Klik op Meer en selecteer Taken aanmaken.
     • Records opnemen in een workflow: schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt wijzigen. Klik op Meer en selecteer In workflow opnemen.
     • Records verwijderen: schakel de selectievakjesin naast de records die u wilt wijzigen. Klik op Verwijderen.

Let op: als u bestaande records hebt bijgewerkt via een import, kunt u de wijzigingen niet ongedaan maken door te verwijderen. U moet dan opnieuw importeren met de juiste informatie of de eigenschappen handmatig bewerken.

Weergaven van geïmporteerde records opslaan

Op een objectindexpagina kun je records filteren op basis van of ze zijn opgenomen in een import en vervolgens de importfilters opslaan als een opgeslagen weergave die je opnieuw kunt bekijken.

Let op: importen die via API zijn voltooid, hebben niet de optie [Records] weergeven en worden niet opgenomen in weergavefilters.

Om een weergave van geïmporteerde records te openen, kunt u een van de volgende dingen doen:

1. Navigeer naar een weergave van records van een individuele import in de tabel Bestandsimporten. Om dit te doen:
   • Ga met de muis over de import en klik vervolgens op Meer > [Records] weergeven.
   • Voor import van meerdere objecten selecteert u het object dat u wilt bekijken. Als je weergaven wilt opslaan of records van alle objecten wilt verwijderen, moet je naar elk object afzonderlijk navigeren.
2. Stel filters in op basis van één of meerdere imports van een indexpagina:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Objecten en selecteer een object.
   • Klik boven de tabel op Geavanceerde filters.
   • Zoek en selecteer Importeren in het rechterpaneel.
   • Selecteer de filtercriteria, klik dan op het dropdown menu en selecteer de selectievakjes naast de importen die je wilt segmenteren.
   • Klik op Filter toepassen en klik vervolgens op de X in de rechterbovenhoek om het paneel af te sluiten.
   • Klik rechtsboven op het pictogram saveEditableViewIcon Opslaan.

Meer informatie over het beheren van opgeslagen weergaven of het bewerken van records in bulk.

Geïmporteerde contactpersonen toevoegen aan een segment

Je kunt een nieuw segment van geïmporteerde contactpersonen maken vanuit de tabel Recente importen of de contactpersonen van een import toevoegen aan een bestaand statisch segment.

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
2. Beweeg de muis over de geïmporteerde contactpersonen, klik op Meer en selecteer vervolgens Geïmporteerde contactpersonen toevoegen aan segment.
3. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een optie om de contactpersonen toe te voegen aan een nieuw statisch segment, een bestaand statisch segment of een nieuw actief segment. Meer informatie over de verschillen tussen actieve en statische segmenten.
4. Als je Bestaand statisch segment hebt geselecteerd, selecteer je het segment in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.
5. Klik op Toevoegen.
6. Je wordt naar het segment gebracht waar de contactpersonen automatisch zijn toegevoegd.
7. Als je een nieuw segment hebt gemaakt, voltooi dan het instellen van het segment.