Opprett avtaler

Bruk avtaler i HubSpot til å spore potensielle inntekter gjennom salgsprosessen. Du kan tilknytte avtaler til andre oppføringer, for eksempel kontakter og selskaper som er involvert i avtalen. Når kontakter er knyttet til en avtale, kan HubSpot tilknytte de relevante aktivitetene til avtaleoppføringen.

Hvis du vil tilpasse måten avtaler opprettes på, kan du lære hvordan du:

• Angi egenskapene som vises når brukerne oppretter avtaler.
• Angi standardinnstillinger for opprettelse av nye avtaler.

Før du setter i gang

Opprett avtaler manuelt

Opprett en avtale fra oversiktssiden

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Klikk på rullegardinmenyen «Legg til avtaler » øverst til høyre, og velg «Opprett nytt».
3. I det høyre panelet angir du detaljene for avtalen.
4. I delen«Tilknytt til avtale» kan du søke etter og velge oppføringer ellerlinjeelementer i « » som avtalen er knyttet til.
5. Klikk på Opprett. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på «Opprett» og legger til en ny.

Les mer om hvordan du endrer de tilgjengelige feltene når du oppretter en avtale.

Opprett avtaler i salgsarbeidsområdet

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen«Avtale».
3. Klikk på «Opprett avtale».
4. I det høyre panelet angir du detaljene for avtalen.
5. I delen«Tilknytt til avtale» kan du søke etter og velge oppføringer ellerlinjeelementer i « » som avtalen er knyttet til.
6. Klikk på Opprett. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på «Opprett» og legger til en ny.

Opprett en avtale for en oppføring

1. Gå til oppføringene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk pånavnet på oppføringen du vil jobbe med.
3. Klikk på «+ Legg til» i kortet «Avtaler» i høyre sidefelt på oppføringen.
   
   
4. I fanen «Opprett ny » angir du opplysningene for den nye avtalen din. Som standard vil avtalen bli tilknyttet til posten. 
5. Når du er ferdig, klikker du på «Opprett» eller «Opprett og legg til en til» for ålegge til en ny avtale.

Les mer om sammenhengende tidslinjeaktiviteter mellom oppføringer. Hvis du vil legge til eksisterende avtaler i en oppføring, kan du lese om hvordan du tilknytter oppføringer til hverandre.

Opprett avtaler i bulk

Opprett en avtale fra innboksen din i Gmail eller Outlook

Når du har installert HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome, Office 365-tillegget eller Outlook-tillegget for datamaskiner, kan du opprette avtaler for kontaktene dine direkte fra innboksen din. Lær hvordan du oppretter avtaler ved hjelp av kontaktprofiler i Gmail, eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på datamaskinen.

Opprett en avtale ved hjelp av en arbeidsflyt

Avhengig av hvilket HubSpot-abonnement kontoen din har, kan du bruke handlingen«Opprett en avtale» i arbeidsflytverktøyet til å utløse automatisk opprettelse av en avtale når en oppføring oppfyller visse betingelser. Hvis en kontakt for eksempel oppfyller et bestemt kriterium i en avtaleegenskap, kan det automatisk opprettes en avtale som tildeles salgsteamet ditt. Lær hvordan du oppretter avtaler via arbeidsflyten.

Neste skritt

Les mer om verktøyene du kan bruke i forbindelse med avtaler:

• Bruk linjeelementer sammen med avtaler for å beregne beløp.
• Lag tilbud.
• Lag avtale-baserte rapporter.