Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprett avtaler

Sist oppdatert: april 10, 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Alle produkter og planer

Bruk avtaler i HubSpot til å spore potensielle inntekter gjennom salgsprosessen. Du kan knytte avtalertil andre poster, for eksempel kontakter og selskaper som er involvert i avtalen. Når poster er knyttet til en avtale, kan HubSpot knytte de relevante aktivitetene til avtaleposten.

For å tilpasse hvordan avtaler opprettes, kan du lære hvordan du gjør det:

Hvis du vil se en oversikt over hvordan du oppretter en avtale i HubSpot-kontoen din, kan du sjekke ut videoen nedenfor:

Merk: Kontoer som har Brands-tillegget kan opprette avtaler for et bestemt varemerke ved å velge det i hovednavigasjonen, og deretter fortsette med en av følgende prosesser.

Opprett en avtale fra startsiden for avtaler

Slik oppretter du en avtale manuelt:

Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Opprett avtale øverst til høyre.
I panelet til høyre angir du detaljene for avtalen.

create-deal

I delen Tilknytt avtale med kan du søke etter og velge poster eller -linjeelementer som avtalen er relatert til.

Klikk på Opprett avtale. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Opprett avtaler i salgsarbeidsområdet(Sales Hub Professional og Enterprise)

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Salg.
Klikk på fanen Tilbud.
Klikk på Opprett avtale øverst til høyre.
I høyre panel angir du detaljene for avtalen.
I delen Tilknytt avtale med kan du søke etter og velge poster eller varelinjer som avtalen er relatert til.
Klikk på Opprett avtale. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Opprett en avtale på en post

Slik oppretter du en avtale fra en post du vil knytte til avtalen:

Klikk på + Legg til i høyre sidefelt for en post, i delen Tilbud.

create-deal-from-associated-record

Skriv inn detaljene for den nye avtalen i fanen Tilknytt ny. Som standard blir avtalen knyttet til posten.
Når du er ferdig, klikker du på Opprett eller Opprett og legg til en annen for å legge til en ny avtale.

Finn ut mer omtilknyttede tidslinjeaktiviteter mellom poster. Hvis du vil legge til eksisterende avtaler i en post, kan du lese mer om hvordan du knytter poster.

Opprett en avtale fra innboksen i Gmail eller Outlook

Når du har installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, Office 365-tillegget eller Outlook-tillegget, kan du opprette avtaler for kontaktene dine fra innboksen din. Lær hvordan du oppretter avtaler ved hjelp av kontaktprofiler i Gmail, eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på skrivebordet.

Opprett en avtale ved hjelp av en arbeidsflyt

Avhengig av HubSpot-abonnementet på kontoen din, kan du bruke handlingen Opp rett en avtale i arbeidsflytverktøyet for å automatisk utløse en avtaleopprettelse når en post oppfyller visse betingelser. Hvis en kontakt for eksempel oppfyller en bestemt verdi i en score-egenskap, kan en avtale automatisk opprettes og tilordnes salgsteamet ditt. Finn ut hvordan du oppretter avtaler via arbeidsflyt.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.