Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie ofert

Data ostatniej aktualizacji: lutego 6, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Transakcje w HubSpot umożliwiają śledzenie potencjalnych przychodów w procesie sprzedaży. Możesz powiązać transakcje z innymi rekordami, takimi jak kontakty i firmy zaangażowane w transakcję. Gdy rekordy zostaną powiązane z transakcją, HubSpot może powiązać odpowiednie działania z rekordem transakcji.

Aby dostosować sposób tworzenia transakcji, dowiedz się, jak to zrobić:

Aby zobaczyć, jak utworzyć transakcję na koncie HubSpot, obejrzyj poniższy film:

Uwaga: konta posiadające dodatek Jednostki biznesowe mogą tworzyć rekordy transakcji dla określonej jednostki biznesowej, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując jeden z obserwujących procesów.

Utwórz transakcję na stronie głównej transakcji

Aby ręcznie utworzyć transakcję:

Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz transakcję.
W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.

create-deal

W sekcjiAssociate deal with wyszukaj i wybierz rekordy lubpozycje , z którymi powiązana jest transakcja.

Kliknij opcję Utwórz transakcję. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie transakcji w przestrzeniach roboczych sprzedaży(Sales Hub Professional i Enterprise)

Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
Kliknij kartę Transakcje.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz transakcję.
W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.
W sekcjiAssociate deal with wyszukaj i wybierz rekordy lub pozycje , z którymi powiązana jest transakcja.
Kliknij przycisk Utwórz transakcję. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie transakcji na rekordzie transakcji

Aby utworzyć transakcję z rekordu, który ma być powiązany z transakcją:

Na prawym pasku bocznym rekordu, w sekcji Transakcje, kliknij + Dodaj.

create-deal-from-associated-record

Wprowadź szczegóły nowej transakcji w zakładce Przypisz nową. Domyślnie transakcja zostanie powiązana z rekordem.
Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejną , aby dodać nową transakcję.

Dowiedz się więcej o powiązane działania na osi czasu między rekordami. Jeśli chcesz dodać istniejące transakcje do rekordu, dowiedz się, jak to zrobić rekord stowarzyszony.

Tworzenie transakcji z poziomu skrzynki odbiorczej Gmail lub Outlook

Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Office 365 lub dodatku Outlook na komputer, możesz tworzyć transakcje dla swoich kontaktów z poziomu skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą profili kontaktów w Gmailu lub profili kontaktów w Office 365 i Outlooku na komputerze.

Tworzenie transakcji przy użyciu przepływu pracy

W zależności od subskrypcji HubSpot na Twoim koncie, możesz użyć działaniaUtwórz transakcję w narzędziu przepływu pracy, aby automatycznie wyzwolić utworzenie transakcji, gdy rekord spełnia określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt spełnia określoną wartość we Właściwości kontaktu, transakcja może zostać automatycznie utworzona i przypisana do zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.