Tworzenie ofert
Data ostatniej aktualizacji: lutego 6, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Transakcje w HubSpot umożliwiają śledzenie potencjalnych przychodów w procesie sprzedaży. Możesz powiązać transakcje z innymi rekordami, takimi jak kontakty i firmy zaangażowane w transakcję. Gdy rekordy zostaną powiązane z transakcją, HubSpot może powiązać odpowiednie działania z rekordem transakcji.
Aby dostosować sposób tworzenia transakcji, dowiedz się, jak to zrobić:
- Ustawieniewłaściwości wyświetlanych podczas tworzenia transakcji przez użytkowników.
- Ustawdomyślne ustawienia dla tworzenia nowych transakcji.
Aby zobaczyć, jak utworzyć transakcję na koncie HubSpot, obejrzyj poniższy film:
Uwaga: konta posiadające dodatek Jednostki biznesowe mogą tworzyć rekordy transakcji dla określonej jednostki biznesowej, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując jeden z obserwujących procesów.
Utwórz transakcję na stronie głównej transakcji
Aby ręcznie utworzyć transakcję:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz transakcję.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.
- W sekcjiAssociate deal with wyszukaj i wybierz rekordy lubpozycje , z którymi powiązana jest transakcja.
- Kliknij opcję Utwórz transakcję. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.
Tworzenie transakcji w przestrzeniach roboczych sprzedaży(Sales Hub Professional i Enterprise)
- Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij kartę Transakcje.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz transakcję.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.
- W sekcjiAssociate deal with wyszukaj i wybierz rekordy lub pozycje , z którymi powiązana jest transakcja.
- Kliknij przycisk Utwórz transakcję. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.
Tworzenie transakcji na rekordzie transakcji
Aby utworzyć transakcję z rekordu, który ma być powiązany z transakcją:
- Na prawym pasku bocznym rekordu, w sekcji Transakcje, kliknij + Dodaj.
- Wprowadź szczegóły nowej transakcji w zakładce Przypisz nową. Domyślnie transakcja zostanie powiązana z rekordem.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejną , aby dodać nową transakcję.
Tworzenie transakcji z poziomu skrzynki odbiorczej Gmail lub Outlook
Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Office 365 lub dodatku Outlook na komputer, możesz tworzyć transakcje dla swoich kontaktów z poziomu skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą profili kontaktów w Gmailu lub profili kontaktów w Office 365 i Outlooku na komputerze.
Tworzenie transakcji przy użyciu przepływu pracy
W zależności od subskrypcji HubSpot na Twoim koncie, możesz użyć działaniaUtwórz transakcję w narzędziu przepływu pracy, aby automatycznie wyzwolić utworzenie transakcji, gdy rekord spełnia określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt spełnia określoną wartość we Właściwości kontaktu, transakcja może zostać automatycznie utworzona i przypisana do zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.