Utwórz transakcje

Wykorzystaj funkcję „Transakcji” w HubSpot, aby przeprowadzać śledzenie potencjalnych przychodów na poszczególnych etapach procesu sprzedaży. Możesz przeprowadzić powiązanie transakcji z innymi rekordami, takimi jak kontakty i firmy uczestniczące w transakcji. Po przypisaniu rekordów do transakcji HubSpot może nawiązać powiązanie odpowiednich działań z rekordem transakcji.

Aby dostosować sposób tworzenia transakcji, dowiedz się, jak:

• Ustaw właściwości wyświetlane podczas tworzenia transakcji przez użytkowników.
• Ustaw domyślne opcje tworzenia nowych transakcji.

Przed rozpoczęciem

Ręczne tworzenie transakcji

Utwórz transakcję ze strony głównej

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Dodaj transakcje ” i wybierz opcję „Utwórz nową”.
3. W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.
4. W sekcji„Powiązaj z transakcją” wyszukaj i wybierz rekordy lubpozycje z listy „ ”, z którymi transakcja jest powiązana.
5. Kliknij przycisk Utwórz. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij „Utwórz” i dodaj kolejną.

Dowiedz się więcej o zmianie dostępnych pól podczas tworzenia transakcji.

Tworzenie transakcji w przestrzeni roboczej sprzedaży

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę„Transakcje”.
3. Kliknij „Utwórz transakcję”.
4. W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.
5. W sekcji„Powiązanie z transakcją” wyszukaj i wybierz rekordy lubpozycje z listy „ ”, z którymi transakcja jest powiązana.
6. Kliknij przycisk Utwórz. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij „Utwórz” i dodaj kolejną.

Utwórz transakcję dla danego wpisu

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknijnazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
3. W prawym pasku bocznym rekordu, na karcie „Transakcje ”, kliknij przycisk „+ Dodaj”.
   
   
4. W zakładce „Utwórz nową” wprowadź szczegóły nowej transakcji. Domyślnie transakcja zostanie powiązana z rekordem. 
5. Po zakończeniu kliknij przycisk „Utwórz” lub „Utwórz i dodaj kolejną”, abydodać kolejną nową transakcję.

Dowiedz się więcej o powiązanych wydarzeniach na osi czasu między rekordami. Jeśli chcesz dodać istniejące transakcje do rekordu, dowiedz się, jak powiązać rekordy.

Tworzenie transakcji zbiorczo

Utwórz transakcję bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila lub Outlooka

Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, dodatku do pakietu Office 365 lub dodatku do programu Outlook na komputerze możesz tworzyć transakcje dla swoich kontaktów bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje przy użyciu profili kontaktów w Gmailu lub profili kontaktów w Office 365 i Outlooku na komputerze.

Utwórz transakcję przy użyciu przepływu pracy

W zależności od rodzaju subskrypcji HubSpot na Twoim koncie możesz skorzystać z akcji„Utwórz transakcję” w narzędziu do tworzenia przepływów pracy , aby automatycznie zainicjować utworzenie transakcji , gdy rekord spełni określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt osiągnie określoną wartość w właściwości punktacji, transakcja może zostać automatycznie utworzona i przypisana do Twojego zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.

Następne kroki

Dowiedz się więcej o narzędziach, z których możesz korzystać przy transakcjach:

• Aby obliczyć kwoty, należy używać pozycji w transakcjach .
• Przygotuj wyceny.
• Tworzenie raportów dotyczących transakcji.