Tworzenie rekordów za pomocą przepływów pracy

Użyj przepływu pracy, aby zautomatyzować proces tworzenia nowego rekordu w HubSpot i ograniczyć procesy administracyjne dla Ciebie i Twojego zespołu. Zapomocą akcjiUtwórz rekordmożna tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje
• Obiektyniestandardowe(tylko w wersji Enterprise)
• Bilety (Koncentrator usługTylko wersje Professional i Enterprise)

Zanim zaczniesz

Tworząc rekordy za pomocą przepływów pracy, należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Tworząc rekordy tego samego typu, co przepływ, należy upewnić się, że nowo tworzony rekord nie spełnia wyzwalaczy zapisów dla przepływu. W przeciwnym razie może dojść do powstania nieskończonej pętli, w której nowo utworzone rekordy będą bez końca tworzyć nowe rekordy.
• Do tworzenia rekordów kontaktu za pomocą przepływu pracy wymagany jest adres e-mail. Zalecane jest użycie tokena personalizacji, aby wstawić wartość z zapisanego rekordu. Na przykład, jeśli na stronie znajduje się formularz polecający, można użyć wartości z właściwości polecający do utworzenia nowego rekordu kontaktowego.
• Aby móc tworzyć rekordy obiektów własnych za pomocą przepływu pracy, obiekt własny musi być skojarzony z typem obiektu przepływu. Na przykład, jeśli obiekt niestandardowy nie jest skojarzony z obiektem kontaktowym, nie można tworzyć rekordów obiektów niestandardowych w przepływach opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej odefiniowaniu obiektów własnych.

Tworzenie rekordów za pomocą przepływu pracy

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąć nazwęistniejącego przepływu, lub utworzyć nowy przepływ.
• Kliknąćikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu.
• W prawym panelu wybierz opcję Utwórz rekord.
  
  

• Kliknij menu rozwijane Typ rekordu do utworzenia, a następnie wybierz Typ obiektu.
• Ustawienie wszystkich wymaganych pól zależy od typu obiektu:
  • Transakcja: wymagane pola to: nazwa transakcji,rurociąg i status transakcji.
  • Bilet: wymagane pola to: nazwa biletu, rurociąg i status biletu.
  • Kontakt: wymagane pole to Email.
  • Firma: wymagane pole to Nazwa domeny firmy lub Nazwa firmy.
• W menu rozwijanym Przypisz do ustawić przypisanie nowo utworzonych rekordów:
  • Istniejący właściciel [Obiekt]: przypisanie nowego rekordu do istniejącego właściciela rekordu zapisanego. Domyślnie nowa umowa, bilet i rekord firmy będą miały ustawioną tę opcję.
    • Jeśli zapisany rekord nie zostanie przypisany, nowa transakcja nie zostanie nikomu przypisana.
    • Aby wybrać niestandardową właściwość właściciela, należy kliknąć menu rozwijane Jaki właściciel i wybrać właściwość właściciela.
  • Konkretny użytkownik: przypisanie rekordu do konkretnego użytkownika. Aby wybrać użytkownika, należy kliknąć menu rozwijane Jaki właściciel, a następnie wybraćużytkownika.
  • Nikt: rekord nie zostanie przypisany do nikogo.
• Domyślnie nowe rekordy kontaktów nie będą przypisywane do żadnego użytkownika. Jeśli chcesz przypisać rekord kontaktu:
  • Kliknąć przycisk Ustaw inną właściwość kontaktu.
  • Kliknąć menu rozwijane Ustaw inną właściwość kontaktu i wybrać Właściciel kontaktu.
  • Ustawić przypisanie kontaktu w menu rozwijanym Przypisz do .

• Aby ustawić dodatkowe właściwości dla nowych rekordów, kliknij Ustaw inną właściwość [obiektu].
• Aby skopiować właściwość bieżącego obiektu do właściwości nowego rekordu, należy kliknąć Kopiuj właściwość do właściwości [obiektu].

Uwaga: właściwości źródłowa i docelowa muszą mieć zgodnetypy pól, aby można było je skopiować. Niekompatybilne właściwości nie będą wyświetlane jako opcje właściwości docelowej w akcji przepływu. Dowiedz się więcej o kompatybilnych właściwościachźródłowych i docelowych, umożliwiających kopiowanie wartości właściwości w przepływach pracy.

• Skonfiguruj skojarzenia nowych rekordów:
  • Domyślnie rekordy utworzone przez przepływ będą skojarzone z rekordem, który został zapisany do przepływu.
  • Aby skopiować całą aktywność na osi czasu z rekordu zarejestrowanego do nowego rekordu, należy zaznaczyć opcjęDodaj aktywność na osi czasu z zarejestrowanego [obiektu] do transakcji.
  • Aby powiązać nowy rekord z innymi typami rekordów, należy zaznaczyć pola wyboru przy tych typach rekordów.

Uwaga: notowania mogą być skojarzone tylko z jedną transakcją w danym momencie. Powiązanie nowej umowy z istniejącymi kwotowaniami spowoduje usunięcie kwotowań z ich aktualnych umów.

• Kliknąć przyciskZapisz.