Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Tworzenie rekordów za pomocą przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 1, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Użyj przepływu pracy, aby zautomatyzować proces tworzenia nowego rekordu w HubSpot i ograniczyć procesy administracyjne dla Ciebie i Twojego zespołu. Zapomocą akcjiUtwórz rekordmożna tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:

  • Kontakty
  • Firmy
  • Transakcje
  • Obiektyniestandardowe(tylko w wersji Enterprise)
  • Bilety (Koncentrator usługTylko wersje Professional i Enterprise)

Zanim zaczniesz

Tworząc rekordy za pomocą przepływów pracy, należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Tworząc rekordy tego samego typu, co przepływ, należy upewnić się, że nowo tworzony rekord nie spełnia wyzwalaczy zapisów dla przepływu. W przeciwnym razie może dojść do powstania nieskończonej pętli, w której nowo utworzone rekordy będą bez końca tworzyć nowe rekordy.
  • Do tworzenia rekordów kontaktu za pomocą przepływu pracy wymagany jest adres e-mail. Zalecane jest użycie tokena personalizacji, aby wstawić wartość z zapisanego rekordu. Na przykład, jeśli na stronie znajduje się formularz polecający, można użyć wartości z właściwości polecający do utworzenia nowego rekordu kontaktowego.
  • Aby móc tworzyć rekordy obiektów własnych za pomocą przepływu pracy, obiekt własny musi być skojarzony z typem obiektu przepływu. Na przykład, jeśli obiekt niestandardowy nie jest skojarzony z obiektem kontaktowym, nie można tworzyć rekordów obiektów niestandardowych w przepływach opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej odefiniowaniu obiektów własnych.

Tworzenie rekordów za pomocą przepływu pracy

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Kliknąć nazwęistniejącego przepływu, lub utworzyć nowy przepływ.
  • Kliknąćikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu.
  • W prawym panelu wybierz opcję Utwórz rekord.


  • Kliknij menu rozwijane Typ rekordu do utworzenia, a następnie wybierz Typ obiektu.
  • Ustawienie wszystkich wymaganych pól zależy od typu obiektu:
    • Transakcja: wymagane pola to: nazwa transakcji,rurociąg i status transakcji.
    • Bilet: wymagane pola to: nazwa biletu, rurociąg i status biletu.
    • Kontakt: wymagane pole to Email.
    • Firma: wymagane pole to Nazwa domeny firmy lub Nazwa firmy.
  • W menu rozwijanym Przypisz do ustawić przypisanie nowo utworzonych rekordów:
    • Istniejący właściciel [Obiekt]: przypisanie nowego rekordu do istniejącego właściciela rekordu zapisanego. Domyślnie nowa umowa, bilet i rekord firmy będą miały ustawioną tę opcję.
      • Jeśli zapisany rekord nie zostanie przypisany, nowa transakcja nie zostanie nikomu przypisana.
      • Aby wybrać niestandardową właściwość właściciela, należy kliknąć menu rozwijane Jaki właściciel i wybrać właściwość właściciela.
    • Konkretny użytkownik: przypisanie rekordu do konkretnego użytkownika. Aby wybrać użytkownika, należy kliknąć menu rozwijane Jaki właściciel, a następnie wybraćużytkownika.
    • Nikt: rekord nie zostanie przypisany do nikogo.
  • Domyślnie nowe rekordy kontaktów nie będą przypisywane do żadnego użytkownika. Jeśli chcesz przypisać rekord kontaktu:
    • Kliknąć przycisk Ustaw inną właściwość kontaktu.
    • Kliknąć menu rozwijane Ustaw inną właściwość kontaktu i wybrać Właściciel kontaktu.
    • Ustawić przypisanie kontaktu w menu rozwijanym Przypisz do .
  • Aby ustawić dodatkowe właściwości dla nowych rekordów, kliknij Ustaw inną właściwość [obiektu].
  • Aby skopiować właściwość bieżącego obiektu do właściwości nowego rekordu, należy kliknąć Kopiuj właściwość do właściwości [obiektu].

Uwaga: właściwości źródłowa i docelowa muszą mieć zgodnetypy pól, aby można było je skopiować. Niekompatybilne właściwości nie będą wyświetlane jako opcje właściwości docelowej w akcji przepływu. Dowiedz się więcej o kompatybilnych właściwościachźródłowych i docelowych, umożliwiających kopiowanie wartości właściwości w przepływach pracy.

  • Skonfiguruj skojarzenia nowych rekordów:
    • Domyślnie rekordy utworzone przez przepływ będą skojarzone z rekordem, który został zapisany do przepływu.
    • Aby skopiować całą aktywność na osi czasu z rekordu zarejestrowanego do nowego rekordu, należy zaznaczyć opcjęDodaj aktywność na osi czasu z zarejestrowanego [obiektu] do transakcji.
    • Aby powiązać nowy rekord z innymi typami rekordów, należy zaznaczyć pola wyboru przy tych typach rekordów.

Uwaga: notowania mogą być skojarzone tylko z jedną transakcją w danym momencie. Powiązanie nowej umowy z istniejącymi kwotowaniami spowoduje usunięcie kwotowań z ich aktualnych umów.

workflow-create-deal-associations

  • Kliknąć przyciskZapisz.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.