Tworzenie rekordów za pomocą przepływów pracy

Użyj przepływu pracy, aby zautomatyzować proces tworzenia nowego rekordu w HubSpot i zmniejszyć procesy administracyjne dla Ciebie i Twojego zespołu. Korzystając z akcjiUtwórz rekord , możesz tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje
• Obiekty niestandardowe(tylko Enterprise )
• Bilety (Service HubTylko wersje Professional i Enterprise )

Zanim zaczniesz

Podczas tworzenia rekordów z przepływami pracy należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Podczas tworzenia rekordów tego samego typu co przepływ pracy, upewnij się, że nowo utworzony rekord nie spełnia wyzwalaczy zapisów dla przepływu pracy. W przeciwnym razie może powstać nieskończona pętla, w której nowo utworzone rekordy bez końca tworzą nowe rekordy.
• Do utworzenia rekordów kontaktu za pomocą przepływu pracy wymagany jest adres e-mail. Zaleca się użycie tokena personalizacji, aby wstawić wartość z zapisanego rekordu. Na przykład, jeśli masz formularz skierowania na swojej stronie internetowej, możesz użyć wartości z właściwości skierowania, aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
• Aby utworzyć rekordy obiektów niestandardowych z przepływem pracy, obiekt niestandardowy musi być powiązany z typem obiektu przepływu pracy. Na przykład, jeśli obiekt niestandardowy nie jest powiązany z obiektem kontaktowym, nie można tworzyć rekordów obiektów niestandardowych w przepływach opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej o definiowaniu obiektów niestandardowych.

Tworzenie rekordów za pomocą przepływu pracy

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąć nazwę istniejącego przepływu pracy lub utworzyć nowy przepływ pracy.
• Kliknąćikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu.
• W prawym panelu wybierz opcję Utwórz rekord.
  
  

• Kliknąć menu rozwijane Typ rekordu do utworzenia, a następnie wybrać Typ obiektu.
• Ustaw wszystkie wymagane pola, różni się to w zależności od typu obiektu:
  • Transakcja: wymagane pola to nazwa transakcji oraz rurociąg i status transakcji.
  • Bilet: wymagane pola to Nazwa biletu oraz Rurociąg i status biletu.
  • Kontakt: wymagane pole to Email.
  • Firma: wymagane pole to Nazwa domeny firmy lub Nazwa firmy.

Proszę zwrócić uwagę: nie jest możliwe użycie tokenów personalizacji w polach liczbowych.

• Ustaw przypisanie nowo utworzonych rekordów w menu rozwijanym Przypisz do:
  • Istniejący właściciel [Obiekt]: przypisanie nowego rekordu do istniejącego właściciela zapisanego rekordu. Domyślnie nowe rekordy transakcji, biletów i firm będą ustawione na tę opcję.
    • Jeśli zapisany rekord nie jest przypisany, nowa umowa nie zostanie przypisana do nikogo.
    • Aby wybrać niestandardową właściwość właściciela, kliknij menu rozwijane Jaki właściciel i wybierz właściwość właściciela.
  • Konkretny użytkownik: przypisanie rekordu do konkretnego użytkownika. Aby wybrać użytkownika, kliknij menu rozwijane Jaki właściciel, a następnie wybierz użytkownika.
  • Nikt: rekord nie zostanie przypisany do nikogo.
• Domyślnie nowe rekordy kontaktów nie będą przypisane do żadnego użytkownika. Jeśli chcesz przypisać rekord kontaktu:
  • Kliknąć Ustaw inną właściwość kontaktu.
  • Kliknij menu rozwijane Ustaw inną właściwość kontaktu i wybierz Właściciel kontaktu.
  • Ustawić przypisanie kontaktu w menu rozwijanym Przypisz do .

• Aby ustawić dodatkowe właściwości dla nowych rekordów, kliknij Ustaw inną właściwość [obiektu].
• Aby skopiować właściwość bieżącego obiektu do właściwości nowego rekordu, kliknij Kopiuj właściwość do właściwości [obiektu].

Uwaga: właściwości źródłowe i docelowe muszą mieć zgodne typy pól, aby można było je skopiować. Niekompatybilne właściwości nie pojawią się jako opcje we właściwości docelowej w akcji przepływu. Dowiedz się więcej o kompatybilnych właściwościach źródłowych i docelowych dla kopiowania wartości właściwości w przepływach pracy.

• Ustaw skojarzenia nowego rekordu:
  • Domyślnie rekordy utworzone przez przepływ będą powiązane z rekordem, który został zapisany do przepływu.
  • Aby skopiować całą aktywność osi czasu z zapisanego rekordu do nowego rekordu, należy wybrać opcję Dodaj aktywność osi czasu z zapisanego [obiektu] do transakcji.
  • Aby powiązać nowy rekord z innymi typami rekordów, należy zaznaczyć pola wyboru przy tych typach rekordów.

Uwaga: notowania mogą być skojarzone tylko z jedną umową w tym samym czasie. Powiązanie nowej umowy z istniejącymi kwotami spowoduje usunięcie kwot z ich aktualnych umów.

• Kliknij menu rozwijane Dodaj pozycję linii, aby powiązać produkt podczas tworzenia rekordu transakcji.
• Aby dodać kolejną pozycję linii, kliknij +Dodaj pozycję linii. Aby usunąć pozycję linii, kliknij ikonę ko sza po prawej stronie pozycji linii.

• Kliknij przycisk Zapisz.