Tworzenie rekordów za pomocą przepływów pracy
Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 1, 2022
Użyj przepływu pracy, aby zautomatyzować proces tworzenia nowego rekordu w HubSpot i ograniczyć procesy administracyjne dla Ciebie i Twojego zespołu. Zapomocą akcjiUtwórz rekordmożna tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:
- Kontakty
- Firmy
- Transakcje
- Obiektyniestandardowe(tylko w wersji Enterprise)
- Bilety (Koncentrator usługTylko wersje Professional i Enterprise)
Zanim zaczniesz
Tworząc rekordy za pomocą przepływów pracy, należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Tworząc rekordy tego samego typu, co przepływ, należy upewnić się, że nowo tworzony rekord nie spełnia wyzwalaczy zapisów dla przepływu. W przeciwnym razie może dojść do powstania nieskończonej pętli, w której nowo utworzone rekordy będą bez końca tworzyć nowe rekordy.
- Do tworzenia rekordów kontaktu za pomocą przepływu pracy wymagany jest adres e-mail. Zalecane jest użycie tokena personalizacji, aby wstawić wartość z zapisanego rekordu. Na przykład, jeśli na stronie znajduje się formularz polecający, można użyć wartości z właściwości polecający do utworzenia nowego rekordu kontaktowego.
- Aby móc tworzyć rekordy obiektów własnych za pomocą przepływu pracy, obiekt własny musi być skojarzony z typem obiektu przepływu. Na przykład, jeśli obiekt niestandardowy nie jest skojarzony z obiektem kontaktowym, nie można tworzyć rekordów obiektów niestandardowych w przepływach opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej odefiniowaniu obiektów własnych.
Tworzenie rekordów za pomocą przepływu pracy
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknąć nazwęistniejącego przepływu, lub utworzyć nowy przepływ.
- Kliknąćikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu.
- W prawym panelu wybierz opcję Utwórz rekord.

- Kliknij menu rozwijane Typ rekordu do utworzenia, a następnie wybierz Typ obiektu.
- Ustawienie wszystkich wymaganych pól zależy od typu obiektu:
- Transakcja: wymagane pola to: nazwa transakcji,rurociąg i status transakcji.
- Bilet: wymagane pola to: nazwa biletu, rurociąg i status biletu.
- Kontakt: wymagane pole to Email.
- Firma: wymagane pole to Nazwa domeny firmy lub Nazwa firmy.
- W menu rozwijanym Przypisz do ustawić przypisanie nowo utworzonych rekordów:
- Istniejący właściciel [Obiekt]: przypisanie nowego rekordu do istniejącego właściciela rekordu zapisanego. Domyślnie nowa umowa, bilet i rekord firmy będą miały ustawioną tę opcję.
- Jeśli zapisany rekord nie zostanie przypisany, nowa transakcja nie zostanie nikomu przypisana.
- Aby wybrać niestandardową właściwość właściciela, należy kliknąć menu rozwijane Jaki właściciel i wybrać właściwość właściciela.
- Konkretny użytkownik: przypisanie rekordu do konkretnego użytkownika. Aby wybrać użytkownika, należy kliknąć menu rozwijane Jaki właściciel, a następnie wybraćużytkownika.
- Nikt: rekord nie zostanie przypisany do nikogo.
- Istniejący właściciel [Obiekt]: przypisanie nowego rekordu do istniejącego właściciela rekordu zapisanego. Domyślnie nowa umowa, bilet i rekord firmy będą miały ustawioną tę opcję.
- Domyślnie nowe rekordy kontaktów nie będą przypisywane do żadnego użytkownika. Jeśli chcesz przypisać rekord kontaktu:
- Kliknąć przycisk Ustaw inną właściwość kontaktu.
- Kliknąć menu rozwijane Ustaw inną właściwość kontaktu i wybrać Właściciel kontaktu.
- Ustawić przypisanie kontaktu w menu rozwijanym Przypisz do .
- Aby ustawić dodatkowe właściwości dla nowych rekordów, kliknij Ustaw inną właściwość [obiektu].
- Aby skopiować właściwość bieżącego obiektu do właściwości nowego rekordu, należy kliknąć Kopiuj właściwość do właściwości [obiektu].
Uwaga: właściwości źródłowa i docelowa muszą mieć zgodnetypy pól, aby można było je skopiować. Niekompatybilne właściwości nie będą wyświetlane jako opcje właściwości docelowej w akcji przepływu. Dowiedz się więcej o kompatybilnych właściwościachźródłowych i docelowych, umożliwiających kopiowanie wartości właściwości w przepływach pracy.
- Skonfiguruj skojarzenia nowych rekordów:
- Domyślnie rekordy utworzone przez przepływ będą skojarzone z rekordem, który został zapisany do przepływu.
- Aby skopiować całą aktywność na osi czasu z rekordu zarejestrowanego do nowego rekordu, należy zaznaczyć opcjęDodaj aktywność na osi czasu z zarejestrowanego [obiektu] do transakcji.
- Aby powiązać nowy rekord z innymi typami rekordów, należy zaznaczyć pola wyboru przy tych typach rekordów.
Uwaga: notowania mogą być skojarzone tylko z jedną transakcją w danym momencie. Powiązanie nowej umowy z istniejącymi kwotowaniami spowoduje usunięcie kwotowań z ich aktualnych umów.
- Kliknąć przyciskZapisz.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Formatuj dane za pomocą przepływów pracy
Korzystając z akcji przepływu pracy Formatuj dane, można automatycznie poprawiać, formatować i konserwować...
Baza wiedzy -
Wybierz działania przepływu pracy
Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy zapisów należy wybrać dla niego akcje. Akcje to...
Baza wiedzy -
Zrozumienie typów przepływów pracy opartych na kontaktach
Podczas tworzenia przepływu opartego na kontakcie dostępne są trzy opcje typu przepływu, które określają czas...
Baza wiedzy