워크플로우로 기록 만들기

워크플로우를 사용하여 HubSpot에서 새 레코드를 만드는 프로세스를 자동화하고 관리자와 팀의 관리 프로세스를 줄이세요. 레코드 만들기 작업을 사용하여 다음 개체 유형에 대한 레코드를 만들 수 있습니다:

• 연락처
• 회사
• 거래
• 티켓(서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당 )
• 리드(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당 )
• 사용자 지정 개체 (Enterprise 전용)

시작하기 전에

워크플로우로 레코드를 만들 때는 다음 사항에 유의하세요:

• 워크플로우와 동일한 유형의 레코드를 만들 때는 새로 만든 레코드가 워크플로우의 등록 트리거를 충족하지 않는지 확인하세요. 그렇지 않으면 새로 만든 레코드가 끝없이 새 레코드를 만드는 무한 루프를 만들 수 있습니다.
• 워크플로우로 연락처 레코드를 만들려면 이메일 주소가 필요합니다. 등록된 레코드의 값을 삽입하려면 개인화 토큰을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 웹사이트에 추천 양식이 있는 경우 추천 속성의 값을 사용하여 새 연락처 레코드를 만들 수 있습니다.
• 워크플로로 사용자 지정 개체 레코드를 만들려면 사용자 지정 개체가 워크플로의 개체 유형과 연결되어 있어야 합니다. 예를 들어 사용자 지정 개체가 연락처 개체에 연결되지 않은 경우에는 연락처 기반 워크플로우에서 사용자 지정 개체 레코드를 만들 수 없습니다. 사용자 지정 객체 정의에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로우로 레코드 만들기

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 더하기 아이콘 +를 클릭하여 워크플로 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM을 확장합니다. 그런 다음 레코드 만들기를 선택합니다.

• 만들 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 개체 유형을 선택합니다.
• 각 레코드 만들기 작업에서 표시되는 속성은 선택한 개체 유형에 따라 다릅니다:
  • 거래: 필수 필드는 거래 이름 , 거래 파이프라인 및 상태입니다 . 또한 마감 날짜와 금액도 설정하는 것이 좋습니다. 기본 거래 속성에 대해 자세히 알아보세요.
  • 티켓: 필수 필드는 티켓 이름, 티켓 파이프라인 및 상태입니다. 또한 티켓의 출처 및 티켓 설명을 설정하는 것이 좋습니다. 기본 티켓 속성에 대해 자세히 알아보세요.
  • 연락처: 필수 필드는 이메일입니다. 또한 연락처의 이름과 성을 설정하는 것이 좋습니다. 기본 연락처 속성에 대해 자세히 알아보세요.
  • 회사: 필수 필드는 회사 도메인 이름 또는 회사 이름입니다. 기본 회사 속성에 대해 자세히 알아보세요.
  • 리드: 리드와 함께 레코드 만들기 작업을 사용할 때는 필수 필드가 없지만 일반적으로 리드 레이블 및 리드 파이프라인 단계를 채우는 것이 좋습니다.

참고: 숫자 필드에는 개인화 토큰을 사용할 수 없습니다.

• 새로 만든 레코드의 할당을 설정하려면 할당 대상 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 다음 옵션 중에서 선택합니다:
  • [개체]의 기존 소유자: 등록된 레코드의 기존 소유자에게 새 레코드를 할당합니다. 기본적으로 새 거래, 티켓 및 회사 레코드는 이 옵션으로 설정됩니다.
    • 등록된 레코드에 소유자가 지정되지 않으면 새 거래가 누구에게도 배정되지 않습니다.
    • 사용자 지정 소유자 속성을 선택하려면 어떤 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 소유자 속성을 선택합니다.
  • 특정 사용자: 특정 사용자에게 레코드를 할당합니다. 사용자를 선택하려면 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 사용자를 선택합니다.
  • 아무도없음: 레코드가 아무에게도 할당되지 않습니다.
• 기본적으로 새 연락처 레코드는 어떤 사용자에게도 할당되지 않습니다. 연락처 레코드를 할당하려면 다음과 같이 하세요:
  • 다른 연락처 속성 설정을 클릭합니다.
  • 다른 연락처 속성 설정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처 소유자를 선택합니다.
  • 할당 대상 드롭다운 메뉴에서 연락처 할당을 설정합니다.

• 새 레코드에 추가 속성을 설정하려면 다른 [개체] 속성 설정을 클릭합니다.
• 현재 개체의 속성을 새 레코드의 속성으로 복사하려면 [개체] 속성으로 속성 복사를 클릭합니다.

참고: 복사하려면 소스 및 대상 속성의 필드 유형이 호환 가능해야 합니다. 호환되지 않는 속성은 워크플로 작업의 대상 속성에 옵션으로 표시되지 않습니다. 워크플로에서 속성 값을 복사할 때 호환되는 소스 및 대상 속성에 대해 자세히 알아보세요.

• 새 레코드 연결을 설정합니다:
  • 기본적으로 워크플로우에서 만든 레코드는 워크플로우에 등록된 레코드와 연결됩니다.
  • 등록된 레코드에서 새 레코드로 모든 타임라인 활동을 복사하려면 다음과 같이 하세요:
    • 등록된 [객체]에서 [새 객체 유형]으로 타임라인 활동 추가 확인란을 선택합니다.
    • 기본적으로 이 옵션을 선택하면 지난 30일간의 활동이 복사됩니다. 다른 날짜 범위를 선택하려면 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 범위를 선택합니다.
  • 새 레코드를 다른 레코드 유형과 연결하려면 다음과 같이 하세요:
    • 다른 연결 추가를 클릭합니다.
    • 연결 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 레코드 유형을 선택합니다.
    • 연결 레이블을 추가하려면 레이블 적용 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 연결 레이블을 선택합니다.
    • 연결된 레코드의 모든 타임라인 활동을 새 레코드로 복사하려면 [개체]에서 [새 개체 유형]으로 타임라인 활동 추가를 선택합니다. 다른 날짜 범위를 선택하려면 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 범위를 선택합니다.

• • 거래 레코드를 만드는 경우 새로 만든 거래를 라인 항목에 연결할 수 있습니다:
    • 거래 레코드를 생성할 때 제품을 연결하려면 품목 추가 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 다른 품목을 추가하려면 +품목 추가를 클릭합니다. 거래 항목을 삭제하려면 거래 항목 오른쪽에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
  • 레코드 생성 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다.

참고: 견적은 한 번에 하나의 거래에만 연결할 수 있습니다. 새 거래를 기존 견적과 연결하면 현재 거래에서 해당 견적이 제거됩니다.