Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Records maken met workflows

Laatst bijgewerkt: oktober 27, 2021

Geldt voor:

Sales Hub Professional, Enterprise

Gebruik een workflow om het proces van het aanmaken van een nieuw record in HubSpot te automatiseren en administratieve processen voor u en uw team te verminderen. Met behulp van deCreate recordaction, kunt u records aanmaken voor de volgende objecttypes:

  • Contactpersonen
  • Bedrijven
  • Deals
  • Aangepaste objecten(alleen Enterprise)
  • Tickets (Service HubAlleenProfessionalenEnterprise)

Voordat u aan de slag gaat

Houd bij het maken van records met workflows rekening met het volgende:

  • Wanneer u records maakt van hetzelfde type als de workflow, moet u ervoor zorgen dat het nieuw gemaakte record niet voldoet aan de inschrijftriggers voor de workflow. Anders zou u een oneindige lus kunnen creëren waarbij nieuw gecreëerde records eindeloos nieuwe records creëren.
  • Een e-mailadres is vereist om contactrecords met een workflow aan te maken. Het is aanbevolen om een personalisatie token te gebruiken om een waarde van het ingeschreven record in te voegen. Bijvoorbeeld, als u een verwijzingsformulier op uw website hebt, kunt u de waarde van de verwijzingseigenschap gebruiken om een nieuw contactrecord te maken.
  • Om aangepaste objectrecords te maken met een workflow, moet het aangepaste object geassocieerd zijn met het objecttype van de workflow. Als uw aangepaste object bijvoorbeeld niet is gekoppeld aan het object Contactpersoon, kunt u geen aangepaste objectrecords maken in workflows die op contactpersonen zijn gebaseerd. Meer informatie overhet definiëren van aangepaste objecten.

Creëer records met een workflow

  • { local.navWorkflows }}
  • Klik op denaamvan een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
  • Klik op hetpluspictogram +om een workflowactie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel Create record.


  • Klik op het keuzemenu Type record om te maken en selecteer vervolgens het Objecttype.
  • Stel alle verplichte velden in, dit varieert per objecttype:
    • Deal: de verplichte velden zijn Deal naam enDeal pijplijn en status.
    • Ticket: de verplichte velden zijn Ticketnaam en Ticketpijplijn en -status.
    • Contact: het verplichte veld is Email.
    • Bedrijf : het verplichte veld is ofwel Bedrijfsdomeinnaam of Bedrijfsnaam.
  • Stel de toewijzing van nieuw aangemaakte records in het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan in:
    • Bestaande eigenaar van [Object]: wijs het nieuwe record toe aan de bestaande eigenaar van het ingeschreven record. Standaard zullen nieuwe deal, ticket, en company records op deze optie worden ingesteld.
      • Als het ingeschreven record niet is toegewezen, zal de nieuwe deal aan niemand worden toegewezen.
      • Om een aangepaste eigenaarseigenschap te selecteren, klik op het Welke eigenaar dropdown menu en selecteer de eigenaarseigenschap.
    • Specifieke gebruiker: wijs het record toe aan een specifieke gebruiker. Om de gebruiker te selecteren, klik op het Welke eigenaar dropdown menu, en selecteer vervolgens degebruiker.
    • Niemand: de record wordt aan niemand toegewezen.
  • Standaard worden nieuwe contactrecords niet aan een gebruiker toegewezen. Als u een contact record wilt toewijzen:
    • Klik op Een andere contacteigenschap instellen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Een andere contacteigenschap instellen en selecteer Eigenaar contact.
    • Stel de contactpersoontoewijzing in het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan in.
  • Om extra eigenschappen voor uw nieuwe records in te stellen, klikt u op Een andere [object]-eigenschap instellen.
  • Om een eigenschap op het huidige object te kopiëren naar een eigenschap op uw nieuwe record, klikt u op Een eigenschap kopiëren naar een [object]-eigenschap.

Let op: de bron- en doel-eigenschap moeten compatibeleveldtypen hebben om gekopieerd te kunnen worden. Incompatibele eigenschappen zullen niet verschijnen als opties in de doeleigenschap in uw workflowactie. Leer meer overcompatibele bron- en doeleigenschappen voor het kopiëren van eigenschapswaarden in workflows.

  • Stel uw nieuwe recordassociaties in:
    • Standaard worden records die door een workflow zijn aangemaakt, geassocieerd met het record dat in de workflow was ingeschreven.
    • Om alle tijdlijnactiviteit van het ingeschreven record naar het nieuwe record te kopiëren, selecteert u de optieTijdlijnactiviteit van het ingeschreven [object] aan de overeenkomst toevoegen.
    • Om het nieuwe record te koppelen aan andere recordtypes, vinkt u de selectievakjes naast die recordtypes aan.

Let op: offertes kunnen maar aan één deal tegelijk worden gekoppeld. Als u de nieuwe overeenkomst koppelt aan bestaande overeenkomsten, worden de offertes uit hun huidige overeenkomsten verwijderd.

workflow-create-deal-associations

  • Klik opOpslaan.