Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Records maken met workflows

Laatst bijgewerkt: april 17, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Gebruik een workflow om het proces van het maken van een nieuw record in HubSpot te automatiseren en administratieve processen voor jou en je team te verminderen. Met de actie Maak record kun je records maken voor de volgende objecttypen:

  • Contacten
  • Bedrijven
  • Deals
  • Tickets( alleenService Hub Professional en Enterprise )
  • Leads( alleenSales Hub Professional en Enterprise )
  • Aangepaste objecten (alleen Enterprise )

Voordat u aan de slag gaat

Houd bij het maken van records met workflows rekening met het volgende:

  • Als je records van hetzelfde type als de workflow aanmaakt, zorg er dan voor dat het nieuw aangemaakte record niet voldoet aan de inschrijftriggers voor de workflow. Anders kan er een oneindige lus ontstaan waarbij nieuw aangemaakte records eindeloos nieuwe records aanmaken.
  • Een e-mailadres is vereist om contactrecords met een workflow te maken. Het is aan te raden om een personalisatietoken te gebruiken om een waarde van de ingeschreven record in te voegen. Als je bijvoorbeeld een verwijzingsformulier op je website hebt, kun je de waarde van de eigenschap verwijzing gebruiken om een nieuw contactrecord te maken.
  • Om aangepaste objectrecords met een workflow te maken, moet het aangepaste object gekoppeld zijn aan het objecttype van de workflow. Als uw aangepaste object bijvoorbeeld niet is gekoppeld aan het contactobject, kunt u geen aangepaste objectrecords maken in contactgebaseerde workflows. Meer informatie over het definiëren van aangepaste objecten.

Records maken met een workflow

  • Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
  • Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
  • Klik op hetpluspictogram + om een workflowactie toe te voegen.
  • Klik in het linkerpaneel om CRM uit te vouwen. Selecteer vervolgens Record maken.


  • Klik op het keuzemenu Type aan te maken record en selecteer vervolgens het objecttype.
  • De eigenschappen die worden weergegeven in elke actie Maak record zijn afhankelijk van het geselecteerde objecttype:
    • Deal: de verplichte velden zijn Dealnaam en Deal pijplijn en status. Het wordt ook aanbevolen om de Afsluitdatum en het Bedrag in te stellen. Meer informatie over standaard deal eigenschappen.
    • Ticket: de vereiste velden zijn Ticketnaam en Ticketpijplijn en -status. Het is ook aanbevolen om de bron van het ticket en de beschrijving van het ticket in te stellen. Meer informatie over standaard ticket eigenschappen.
    • Contactpersoon: het verplichte veld is E-mail. Het wordt ook aanbevolen om de Voornaam en Achternaam van het contact in te stellen. Meer informatie over standaard contact eigenschappen.
    • Bedrijf: het verplichte veld is Bedrijfsdomeinnaam of Bedrijfsnaam. Meer informatie over standaard bedrijfseigenschappen.
    • Lead: er zijn geen verplichte velden bij het gebruik van de Creëer record actie met leads, maar het wordt over het algemeen aanbevolen om het Lead label en het Lead Pipeline stadium in te vullen .

Let op: het is niet mogelijk om personalisatietokens te gebruiken in getalvelden.

  • Om de toewijzing van nieuw aangemaakte records in te stellen, klik je op het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan. Kies vervolgens uit de volgende opties:
    • [Object]'s bestaande eigenaar: wijs het nieuwe record toe aan de bestaande eigenaar van het ingeschreven record. Standaard wordt deze optie gebruikt voor nieuwe deal-, ticket- en bedrijfsrecords.
      • Als het ingeschreven record niet is toegewezen, wordt de nieuwe deal aan niemand toegewezen.
      • Om een aangepaste eigenaarseigenschap te selecteren, klik je op het Welke eigenaar uitklapmenu en selecteer je de eigenaarseigenschap.
    • Specifieke gebruiker: wijs het record toe aan een specifieke gebruiker. Om de gebruiker te selecteren, klik je op het Welke eigenaar dropdown menu en selecteer je de gebruiker.
    • Niemand: het record wordt aan niemand toegewezen.
  • Standaard worden nieuwe contactrecords aan geen enkele gebruiker toegewezen. Als u een contactrecord wilt toewijzen:
    • Klik op Een andere contacteigenschap instellen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Een andere contacteigenschap instellen en selecteer Eigenaar contactpersoon.
    • Stel de contacttoewijzing in het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan in .
  • Om extra eigenschappen voor uw nieuwe records in te stellen, klikt u op Nog een [object] eigenschap instellen.
  • Om een eigenschap op het huidige object te kopiëren naar een eigenschap op je nieuwe record, klik je op Een eigenschap kopiëren naar een [object] eigenschap.

Letop: de bron- en doeleigenschappen moeten compatibele veldtypes hebben om gekopieerd te kunnen worden. Incompatibele eigenschappen verschijnen niet als opties in de doeleigenschap in je workflowactie. Meer informatie over compatibele bron- en doeleigenschappen voor het kopiëren van waarden van eigenschappen in workflows.


  • Stel uw nieuwe recordassociaties in:
    • Standaard worden records die zijn aangemaakt door een workflow geassocieerd met de record die was ingeschreven in de workflow.
    • Om alle tijdlijnactiviteiten van het ingeschreven record naar het nieuwe record te kopiëren, selecteert u Voeg tijdlijnactiviteiten van het ingeschreven [object] toe aan de overeenkomst.
    • Om het nieuwe record te associëren met andere recordtypes, schakelt u de selectievakjes naast die recordtypes in.

Let op: offertes kunnen maar aan één deal tegelijk worden gekoppeld. Als u de nieuwe opdracht aan bestaande opdrachten koppelt, worden de opdrachten uit hun huidige opdracht verwijderd.

  • Als u een dealrecord aanmaakt, kunt u de nieuw aangemaakte deals aan lijnitems koppelen:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Voeg een lijnitem toe om een product te koppelen wanneer je een dealrecord aanmaakt.
    • Om nog een lijnitem toe te voegen, klikt u op +Regelitem toevoegen. Om een lijnitem te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram rechts van het lijnitem.
  • Nadat je de actie Maak record hebt ingesteld, klik je bovenaan op Opslaan.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.