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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Datensätze mit Workflows erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Mai 12, 2022

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Verwenden Sie einen Workflow, um den Prozess der Erstellung eines neuen Datensatzes in HubSpot zu automatisieren und verwaltungsprozesse für Sie und Ihr Team zu reduzieren. Mit der Aktion Datensatz erstellen können Sie Datensätze für die folgenden Objekttypen erstellen:

  • Kontakte
  • Unternehmen
  • Deals
  • Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise  )
  • Fahrkarten (Service-Drehscheibe NurProfessional und Enterprise )

Bevor Sie loslegen

Beim Erstellen von Datensätzen mit Workflows sollten Sie Folgendes beachten:

  • Wenn Sie Datensätze desselben Typs wie der Workflow erstellen, stellen Sie sicher, dass der neu erstellte Datensatz nicht die Registrierungsauslöser für den Workflow erfüllt. Andernfalls könnten Sie eine Endlosschleife erzeugen, in der neu erstellte Datensätze endlos neue Datensätze erzeugen.
  • Um Kontaktdatensätze mit einem Workflow zu erstellen, ist eine E-Mail-Adresse ist erforderlich. Es wird empfohlen, ein Personalisierungstoken zu verwenden, um einen Wert aus dem aufgenommenen Datensatz einzufügen. Wenn Sie z. B. ein Empfehlungsformular auf Ihrer Website haben, können Sie den Wert der Eigenschaft „Empfehlung“ verwenden, um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.
  • Um benutzerdefinierte Objektdatensätze mit einem Workflow zu erstellen, muss das benutzerdefinierte Objekt mit dem Objekttyp des Workflows verknüpft sein. Wenn Ihr benutzerdefiniertes Objekt beispielsweise nicht mit dem Kontaktobjekt verknüpft ist, können Sie keine benutzerdefinierten Objektdatensätze in kontaktbasierten Workflows erstellen. Erfahren Sie mehr über die Definition benutzerdefinierter Objekte.

Datensätze mit einem Workflow erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
  • Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich Datensatz erstellen


  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ des zu erstellenden Datensatzes und wählen Sie dann den Objekttyp.
  • Legen Sie alle erforderlichen Felder fest, dies ist je nach Objekttyp unterschiedlich:
    • Deal: Die erforderlichen Felder sind Deal-Name , Deal-Pipeline und -Status.
    • Ticket: Die erforderlichen Felder sind Ticketname, Ticketpipeline und -status
    • Kontakt: Das erforderliche Feld ist E-Mail.
    • Unternehmen: Das erforderliche Feld ist entweder der Domänenname des Unternehmens oder der Name des Unternehmens.
  • Legen Sie die Zuordnung der neu erstellten Datensätze im Dropdown-Menü Zuordnen zu fest:
    • bestehender Eigentümer von [Objekt]: Weisen Sie den neuen Datensatz dem bestehenden Eigentümer des eingeschriebenen Datensatzes zu. Standardmäßig sind neue Geschäfts-, Ticket- und Unternehmensdatensätze auf diese Option eingestellt. 
      • Wenn der aufgenommene Datensatz nicht zugewiesen ist, wird der neue Deal-Datensatz niemanden zugewiesen.
      • Um eine benutzerdefinierte Mitarbeitereigenschaft auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Welcher Mitarbeiter?“ und wählen Sie die Mitarbeitereigenschaft aus. 
    • Bestimmter Benutzer: Weisen Sie den Datensatz einem bestimmten Benutzer zu. Klicken Sie zum Auswählen des Benutzers auf das Dropdown-Menü „Welcher Mitarbeiter?“ und wählen Sie dann den Benutzer aus.
    • Niemand: Der Datensatz wird niemandem zugewiesen. 
  • Standardmäßig werden neue Kontaktdatensätze keinem Benutzer zugewiesen. Wenn Sie einen Kontaktdatensatz zuweisen möchten:
    • Klicken Sie auf Eine andere Kontakteigenschaft festlegen.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Andere Kontakteigenschaft festlegen und wählen Sie Kontakteigentümer.
    • Legen Sie die Kontaktzuordnung im Dropdown-Menü Zuordnen zu fest. 
  • Um weitere Eigenschaften für Ihre neuen Datensätze festzulegen, klicken Sie auf Weitere [Objekt]-Eigenschaft festlegen.
  • Um eine Eigenschaft des aktuellen Objekts in eine Eigenschaft des neuen Datensatzes zu kopieren, klicken Sie auf Eigenschaft in eine [Objekt]-Eigenschaft kopieren.

Hinweis: Die Quell- und Zieleigenschaften müssen kompatible Feldtypen aufweisen, um kopiert werden zu können. Nicht kompatible Eigenschaften werden nicht als Optionen in der Zieleigenschaft in Ihrer Workflow-Aktion angezeigt. Erfahren Sie mehr über kompatible Quell- und Zieleigenschaften beim Kopieren von Eigenschaftswerten in Workflows.

  • Richten Sie Ihre neuen Datensatzzuordnungen ein:
    • Standardmäßig werden Datensätze, die durch einen Workflow erstellt wurden, mit dem Datensatz verknüpft, der in den Workflow aufgenommen wurde.
    • Um die gesamte Zeitleistenaktivität aus dem eingetragenen Datensatz in den neuen Datensatz zu kopieren, wählen Sie Zeitleistenaktivität aus dem eingetragenen [Objekt] zum Geschäft hinzufügen.
    • Um den neuen Datensatz mit anderen Datensatztypen zu verknüpfen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben diesen Datensatztypen.

Bitte beachten: Angebote können nur jeweils einem Deal-Datensatz zugeordnet werden. Wenn Sie den neuen Deal-Datensatz mit vorhandenen Angeboten verknüpfen, werden die Angebote aus ihren aktuellen Deal-Datensätzen entfernt.

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  • Klicken Sie auf „Speichern“.
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