Opret poster med arbejdsgange

Brug et workflow til at automatisere processen med at oprette en ny post i HubSpot og reducere de administrative processer for dig og dit team. Ved hjælp af handlingen Opret post kan du oprette poster for følgende objekttyper:

• Kontakter
• Virksomheder
• Aftaler
• Billetter( kunService Hub Professional og Enterprise )
• Leads (kunSales Hub Professional og Enterprise )
• Brugerdefinerede objekter (kun Enterprise)

Før du kommer i gang

Når du opretter poster med workflows, skal du huske på følgende:

• Når du opretter poster af samme type som workflowet, skal du sørge for, at den nyoprettede post ikke opfylder tilmeldingsudløsningerne for workflowet. Ellers kan du skabe en uendelig løkke, hvor nyoprettede poster skaber nye poster i det uendelige.
• Der kræves en e-mailadresse for at oprette kontaktoptegnelser med et workflow. Det anbefales at bruge et personaliseringstoken til at indsætte en værdi fra den tilmeldte post. Hvis du f.eks. har en henvisningsformular på din hjemmeside, kan du bruge værdien fra henvisningsegenskaben til at oprette en ny kontaktpost.
• For at oprette brugerdefinerede objektposter med et workflow skal det brugerdefinerede objekt være knyttet til workflowets objekttype. Hvis dit brugerdefinerede objekt f.eks. ikke er knyttet til kontaktobjektet, kan du ikke oprette brugerdefinerede objektposter i kontaktbaserede arbejdsgange. Få mere at vide om at definere brugerdefinerede objekter.

Opret poster med en arbejdsgang

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Klik påplus-ikonet + for at tilføje en workflow-handling.
• Klik på i venstre panel for at udvide CRM. Vælg derefter Create record.

• Klik på rullemenuen Type record to create, og vælg derefter Object type.
• De egenskaber, der vises i hver Opret post-handling, afhænger af den valgte objekttype:
  • Deal: De obligatoriske felter er Deal name og Deal pipeline og status. Det anbefales også at indstille Lukningsdato og Beløb. Læs mere om standardegenskaber for aftaler.
  • Ticket: De krævede felter er Ticket name og Ticket pipeline og status. Det anbefales også at angive Ticket's Source og Ticket description. Læs mere om standardegenskaber for tickets.
  • Kontakt: Det krævede felt er E-mail. Det anbefales også at angive kontaktpersonens fornavn og efternavn. Læs mere om standardegenskaber for kontaktpersoner.
  • Firma: Det obligatoriske felt er enten firmaets domænenavn eller firmanavn. Læs mere om standardegenskaber for virksomheder.
  • Lead: Der er ingen obligatoriske felter, når du bruger handlingen Opret post med leads, men det anbefales generelt at udfylde Lead-label og Lead Pipeline Stage.

Bemærk: Det er ikke muligt at bruge personaliseringstokens i nummerfelter.

• For at indstille tildelingen af nyoprettede poster skal du klikke på rullemenuen Tildel til. Vælg derefter mellem følgende muligheder:
  • [Objekt]s eksisterende ejer: Tildel den nye post til den tilmeldte posts eksisterende ejer. Som standard vil nye aftale-, billet- og virksomhedsposter være indstillet til denne mulighed.
    • Hvis den tilmeldte post ikke er tildelt, vil den nye aftale ikke blive tildelt nogen.
    • Hvis du vil vælge en brugerdefineret ejeregenskab, skal du klikke på rullemenuen Hvilken ejer og vælge ejeregenskaben.
  • Specifik bruger: Tildel posten til en specifik bruger. For at vælge brugeren skal du klikke på rullemenuen Hvilken ejer og derefter vælge brugeren.
  • Ingen: posten vil ikke blive tildelt nogen.
• Som standard vil nye kontaktoptegnelser ikke blive tildelt nogen bruger. Hvis du gerne vil tildele en kontaktpost:
  • Klik på Angiv en anden kontaktegenskab.
  • Klik på rullemenuen Angiv en anden kontaktegenskab, og vælg Kontaktejer.
  • Indstil kontakttildelingen i rullemenuen Tildel til.

• Klik på Angiv en anden [objekt]-egenskab for at angive yderligere egenskaber for dine nye poster.
• Klik på Kopier en egenskab til en [objekt]-egenskab for at kopiere en egenskab på det aktuelle objekt til en egenskab på din nye post.

Bemærk: Kilde- og målegenskaberne skal have kompatible felttyper for at kunne kopieres. Inkompatible egenskaber vises ikke som valgmuligheder i målegenskaben i din workflow-handling. Læs mere om kompatible kilde- og målegenskaber til kopiering af egenskabsværdier i workflows.

• Opsæt dine nye posttilknytninger:
  • Som standard vil poster, der oprettes af et workflow, blive associeret med den post, der var tilmeldt workflowet.
  • For at kopiere al tidslinjeaktivitet fra den tilmeldte post til den nye post:
    • Marker afkrydsningsfeltet Tilføj tidslinjeaktivitet fra det tilmeldte [objekt] til [ny objekttype ].
    • Når denne mulighed er valgt, kopieres de sidste 30 dages aktivitet som standard. Hvis du vil vælge et andet datointerval, skal du klikke på rullemenuen for datointerval og vælge et andet interval .
  • For at knytte den nye post til andre posttyper:
    • Klik på + Tilføj en anden tilknytning.
    • Klik på rullemenuen Tilknyt . Vælg derefter din posttype.
    • For at tilføje en associationsetiket skal du klikke på rullemenuen Og anvend etiketten . Vælg derefter en tilknytningsetiket.
    • Hvis du vil kopiere al tidslinjeaktivitet fra den tilknyttede post til den nye post, skal du vælge Tilføj tidslinjeaktivitet fra [objektet] til [den nye objekttype]. Hvis du vil vælge et andet datointerval, skal du klikke på rullemenuen Datointerval og vælge et andet interval .

• • Hvis du opretter en aftalepost, kan du knytte de nyoprettede aftaler til varelinjer:
    • Klik på rullemenuen Tilføj en varelinje for at tilknytte et produkt, når du opretter en aftalepost.
    • Klik på +Tilføj varelinje for at tilføje endnu en varelinje. For at slette en varelinje skal du klikke på skraldespandsikonet til højre for varelinjen.
  • Når du har konfigureret handlingen Opret post, skal du klikke på Gem øverst.

Bemærk: Tilbud kan kun knyttes til én aftale ad gangen. Tilknytning af en ny aftale til eksisterende tilbud fjerner tilbuddene fra deres nuværende aftaler.