Crear registros con flujos de trabajo

Antes de comenzar

Al crear registros con workflows, tenga en cuenta lo siguiente:

• Al crear registros del mismo tipo que el flujo de trabajo, asegúrese de que el registro recién creado no cumpla con los activadores de inscripción del flujo de trabajo. De lo contrario, se podría crear un bucle infinito en el que los registros recién creados crearan infinitamente nuevos registros.
• Se requiere una dirección de correo electrónico para crear registros de contacto con un workflow. Se recomienda utilizar un token de personalización para insertar un valor del registro inscrito. Por ejemplo, si tiene un formulario de referencia en su sitio web, puede utilizar el valor de la propiedad de referencia para crear un nuevo registro de contacto.
• Para crear registros de objetos personalizados con un flujo de trabajo, el objeto personalizado debe estar asociado al tipo de objeto del flujo de trabajo. Por ejemplo, si su objeto personalizado no está asociado al objeto contacto, no puede crear registros de objetos personalizados en los flujos de trabajo basados en contactos. Más información sobre ladefinición de objetos personalizadosen .

Crear registros con un flujo de trabajo

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Haz clic en el ícono más + para agregar una acción de workflow.
• En el panel derecho, seleccione Crear registro
  
  

• Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro a crear y seleccione el Tipo de objeto.
• Establezca todos los campos obligatorios, esto varía según el tipo de objeto:
  • Trato: los campos obligatorios son Nombre del trato y Tramo y estado del trato.
  • Ticket: los campos obligatorios son el nombre del ticket y el estado del mismo. 
  • Contacto: el campo obligatorio es Email.
  • Empresa: el campo obligatorio es el nombre de dominio de la empresa o el nombre de la empresa.
• Establezca la asignación de los registros recién creados en el menú desplegable Asignar a:
  • Propietario existente del [objeto] : asigna el nuevo registro al propietario existente del registro inscrito. Por defecto, los nuevos registros de acuerdos, tickets y empresas se establecerán en esta opción. 
    • Si el registro inscrito no se asigna, el nuevo negocio no se asignará a nadie.
    • Para seleccionar una propiedad de propietario personalizada, haz clic en el menú desplegable Cuál propietario y selecciona la propiedad del propietario. 
  • Usuario específico: asigna el registro a un usuario específico. Para seleccionar el usuario, haz clic en el menú desplegable Cuál propietario y luego selecciona el usuario.
  • Nadie: el registro no se asignará a nadie. 
• Por defecto, los nuevos registros de contactos no serán asignados a ningún usuario. Si desea asignar un registro de contacto:
  • Haga clic en Establecer otra propiedad de contacto.
  • Haga clic en el menú desplegable Establecer otra propiedad de contacto y seleccione Propietario del contacto.
  • Establezca la asignación del contacto en el menú desplegable Asignar a . 

• Para establecer propiedades adicionales para sus nuevos registros, haga clic en Establecer otra propiedad [objeto].
• Para copiar una propiedad del objeto actual a una propiedad de su nuevo registro, haga clic en Copiar una propiedad a una propiedad [del objeto].

Nota: las propiedades de fuente y objetivo deben ser el mismo tipo de campo para copiar. Las propiedades incompatibles no aparecerán como opciones en la propiedad objetivo en tu acción de workflow. Más información sobre propiedades de fuente y objetivo compatibles para copiar valores de propiedad en workflows.

• Configure sus nuevas asociaciones de registros:
  • Por defecto, los registros creados por un flujo de trabajo se asociarán al registro que se inscribió en el flujo de trabajo.
  • Para copiar toda la actividad de lalínea detiempo del registro inscrito al nuevo registro, seleccione la opción Añadir la actividad de la línea de tiempo del [objeto] inscrito al acuerdo.
  • Para asociar el nuevo registro a otros tipos de registro, seleccione las casillas de verificación situadas junto a esos tipos de registro.