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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Workflows

Creare record con flussi di lavoro

Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2022

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise

Usa un flusso di lavoro per automatizzare il processo di creazione di un nuovo record in HubSpot e ridurre i processi amministrativi per te e il tuo team . Usando l'azioneCrea record, puoi creare record per i seguenti tipi di oggetti:

  • Contatti
  • Aziende
  • Offerte
  • Oggettipersonalizzati(solo Enterprise)
  • Biglietti (Centro serviziProfessional e Enterprisesolo)

Prima di iniziare

Quando si creano record con i flussi di lavoro, tenere a mente quanto segue:

  • Quando si creano record dello stesso tipo del flusso di lavoro, assicurarsi che il record appena creato non soddisfi i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Altrimenti, si potrebbe creare un ciclo infinito in cui i record appena creati creano all'infinito nuovi record.
  • Un indirizzo email è richiesto per creare record di contatto con un flusso di lavoro. Si raccomanda di usare un token di personalizzazione per inserire un valore dal record iscritto. Per esempio, se hai un modulo di referral sul tuo sito web, puoi usare il valore dalla proprietà referral per creare un nuovo record di contatto.
  • Per creare record di oggetti personalizzati con un flusso di lavoro, l'oggetto personalizzato deve essere associato al tipo di oggetto del flusso di lavoro. Per esempio, se il tuo oggetto personalizzato non è associato all'oggetto contatto, non puoi creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro basati sul contatto. Per saperne di più sulladefinizione degli oggetti personalizzati.

Creare record con un flusso di lavoro

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nomedi un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Fare clic sull'icona più +per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello di destra, seleziona Crea record.


  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record da creare, quindi selezionare il tipo di oggetto.
  • Imposta tutti i campi richiesti, questo varia a seconda del tipo di oggetto:
    • Affare: i campi richiesti sono nome dell'affare epipeline e stato dell'affare.
    • Ticket: i campi richiesti sono Ticket name e Ticket pipeline e status.
    • Contatto: il campo richiesto è Email.
    • Company : il campo richiesto è Company domain name o Company name.
  • Imposta l'assegnazione dei record appena creati nel menu a tendina Assegna a:
    • [Proprietario esistente dell'oggetto: assegna il nuovo record al proprietario esistente del record iscritto. Per impostazione predefinita, i nuovi record di affare, biglietto e azienda saranno impostati su questa opzione.
      • Se il record iscritto non è assegnato, il nuovo affare non sarà assegnato a nessuno.
      • Per selezionare una proprietà personalizzata del proprietario, clicca sul menu a tendina Quale proprietario e seleziona la proprietà del proprietario.
    • Utente specifico: assegna il record a un utente specifico. Per selezionare l'utente, clicca sul menu a tendina Quale proprietario, poi seleziona l'utente.
    • Nessuno: il record non sarà assegnato a nessuno.
  • Per impostazione predefinita, i nuovi record di contatto non saranno assegnati a nessun utente. Se vuoi assegnare un record di contatto:
    • Clicca su Imposta un'altra proprietà di contatto.
    • Fai clic sul menu a discesa Imposta un'altra proprietà del contatto e seleziona Proprietario del contatto.
    • Imposta l'assegnazione del contatto nel menu a discesa Assegna a .
  • Per impostare ulteriori proprietà per i nuovi record, fai clic su Imposta un'altra proprietà [oggetto].
  • Per copiare una proprietà sull'oggetto corrente in una proprietà sul tuo nuovo record, clicca Copia una proprietà in una proprietà [oggetto].

Attenzione: le proprietà di origine e di destinazione devono avere deitipi di campo compatibili per essere copiate. Le proprietà incompatibili non appariranno come opzioni nella proprietà di destinazione nell'azione del flusso di lavoro. Per saperne di più sulleproprietà di origine e di destinazione compatibili per copiare i valori delle proprietà nei flussi di lavoro.

  • Imposta le associazioni dei nuovi record:
    • Per default, i record creati da un flusso di lavoro saranno associati al record che è stato iscritto al flusso di lavoro.
    • Per copiare tutte le attività della linea temporale dal record iscritto al nuovo record, seleziona l'opzioneAggiungi attività della linea temporale dal [oggetto] iscritto all'accordo.
    • Per associare il nuovo record ad altri tipi di record, seleziona le caselle di controllo accanto a quei tipi di record.

Nota: i preventivi possono essere associati solo a un affare alla volta. Associando la nuova transazione con le citazioni esistenti, le citazioni verranno rimosse dalle loro attuali transazioni.

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  • Clicca suSalva.
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