Creare record con i flussi di lavoro

Utilizzate un flusso di lavoro per automatizzare il processo di creazione di un nuovo record in HubSpot e ridurre i processi amministrativi per voi e il vostro team. Utilizzando l'azioneCrea record , è possibile creare record per i seguenti tipi di oggetti:

• Contatti
• Aziende
• Offerte
• Oggetti personalizzati(solo Enterprise )
• Biglietti (Hub di serviziosolo Professional e Enterprise )

Prima di iniziare

Quando si creano record con i flussi di lavoro, tenere presente quanto segue:

• Quando si creano record dello stesso tipo del flusso di lavoro, assicurarsi che il nuovo record non soddisfi i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. In caso contrario, si potrebbe creare un ciclo infinito in cui i nuovi record creati creano continuamente nuovi record.
• Per creare record di contatto con un flusso di lavoro è necessario un indirizzo e-mail. Si consiglia di utilizzare un token di personalizzazione per inserire un valore dal record iscritto. Ad esempio, se si dispone di un modulo di segnalazione sul proprio sito web, è possibile utilizzare il valore della proprietà di segnalazione per creare un nuovo record di contatto.
• Per creare record di oggetti personalizzati con un flusso di lavoro, l'oggetto personalizzato deve essere associato al tipo di oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, se l'oggetto personalizzato non è associato all'oggetto contatto, non è possibile creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro basati sui contatti. Per saperne di più sulla definizione degli oggetti personalizzati.

Creare record con un flusso di lavoro

• Nel tuo account HubSpot, vai a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente, oppure creare un nuovo flusso di lavoro.
• Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello di destra, selezionare Crea record.
  
  

• Fare clic sul menu a discesa Tipo di record da creare, quindi selezionare il tipo di oggetto.
• Impostare tutti i campi obbligatori, a seconda del tipo di oggetto:
  • Trattativa: i campi richiesti sono il nome della trattativa e la pipeline e lo stato della trattativa.
  • Biglietto: i campi obbligatori sono Nome del biglietto, Pipeline e Stato del biglietto.
  • Contatto: il campo obbligatorio è Email.
  • Azienda: il campo obbligatorio è Nome di dominio dell'azienda o Nome dell'azienda.

Nota bene: non è possibile utilizzare token di personalizzazione nei campi numerici.

• Impostare l'assegnazione dei record appena creati nel menu a discesa Assegna a:
  • Proprietario esistente [Oggetto]: assegna il nuovo record al proprietario esistente del record iscritto. Per impostazione predefinita, i nuovi record relativi a transazioni, biglietti e aziende saranno impostati su questa opzione.
    • Se il record iscritto non è assegnato, il nuovo affare non sarà assegnato a nessuno.
    • Per selezionare una proprietà personalizzata del proprietario, fare clic sul menu a discesa Quale proprietario e selezionare la proprietà del proprietario.
  • Utente specifico: assegna il record a un utente specifico. Per selezionare l'utente, fare clic sul menu a discesa Quale proprietario, quindi selezionare l'utente.
  • Nessuno: il record non verrà assegnato a nessuno.
• Per impostazione predefinita, i nuovi record di contatto non vengono assegnati a nessun utente. Se si desidera assegnare un record di contatto:
  • Fare clic su Imposta un'altra proprietà del contatto.
  • Fare clic sul menu a discesa Imposta un'altra proprietà del contatto e selezionare Proprietario del contatto.
  • Impostare l'assegnazione del contatto nel menu a discesa Assegna a .

• Per impostare altre proprietà per i nuovi record, fare clic su Imposta un'altra proprietà [oggetto].
• Per copiare una proprietà dell'oggetto corrente in una proprietà del nuovo record, fare clic su Copia di una proprietà in una proprietà [oggetto].

Nota: per poter essere copiate, le proprietà di origine e di destinazione devono avere tipi di campo compatibili. Le proprietà incompatibili non appariranno come opzioni nella proprietà di destinazione nell'azione del flusso di lavoro. Per saperne di più sulle proprietà di origine e di destinazione compatibili per la copia dei valori delle proprietà nei flussi di lavoro.

• Impostare le associazioni dei nuovi record:
  • Per impostazione predefinita, i record creati da un flusso di lavoro saranno associati al record iscritto al flusso di lavoro.
  • Per copiare tutte le attività della timeline dal record iscritto al nuovo record, selezionare l'opzione Aggiungi attività della timeline dall'[oggetto] iscritto all'affare.
  • Per associare il nuovo record ad altri tipi di record, selezionare le caselle di controllo accanto a tali tipi di record.

Nota bene: le citazioni possono essere associate a un solo accordo alla volta. L'associazione del nuovo accordo con i preventivi esistenti rimuoverà i preventivi dai loro accordi attuali.

• Fare clic sul menu a discesa Aggiungi una voce di riga per associare un prodotto quando si crea un record di accordo.
• Per aggiungere un'altra voce, fare clic su +Aggiungi voce. Per eliminare una voce, fare clic sull' icona del cestino a destra della voce.

• Fare clic su Salva.