Opprett poster med arbeidsflyter

Bruk en arbeidsflyt for å automatisere prosessen med å opprette en ny post i HubSpot og redusere det administrative arbeidet for deg og teamet ditt . Ved hjelp av handlingen Opprett post kan du opprette poster for følgende objekttyper:

• Kontakter
• Bedrifter
• Avtaler
• Egendefinerte objekter ( kun Enterprise )
• Billetter(kun Service Hub Professional og Enterprise )

Før du kommer i gang

Vær oppmerksom på følgende når du oppretter poster med arbeidsflyter:

• Når du oppretter poster av samme type som arbeidsflyten, må du sørge for at den nyopprettede posten ikke oppfyller påmeldingsutløserne for arbeidsflyten. I motsatt fall kan du opprette en uendelig sløyfe der nyopprettede oppføringer oppretter nye oppføringer i det uendelige.
• Det kreves en e-postadresse for å opprette kontaktoppføringer med en arbeidsflyt. Det anbefales å bruke et personaliseringstoken for å sette inn en verdi fra den registrerte posten. Hvis du for eksempel har et henvisningsskjema på nettstedet ditt, kan du bruke verdien fra henvisningsegenskapen til å opprette en ny kontaktpost.
• Hvis du vil opprette egendefinerte objektposter med en arbeidsflyt, må det egendefinerte objektet være knyttet til arbeidsflytens objekttype. Hvis det egendefinerte objektet for eksempel ikke er tilknyttet kontaktobjektet, kan du ikke opprette egendefinerte objektoppføringer i kontaktbaserte arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du definerer egendefinerte objekter.

Opprette poster med en arbeidsflyt

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Klikk påplussikonet + for å legge til en arbeidsflythandling.
• Velg Opprett post i panelet til høyre.
  
  

• Klikk på rullegardinmenyen Type post som skal opprettes, og velg deretter Objekttype.
• Angi alle obligatoriske felt, dette varierer avhengig av objekttype:
  • Deal: De obligatoriske feltene er Deal name og Deal pipeline og status.
  • Ticket: de obligatoriske feltene er Ticket-navn og Ticket pipeline og status.
  • Kontakt: det obligatoriske feltet er E-post.
  • Selskap: det obligatoriske feltet er enten selskapets domenenavn eller selskapets navn.

Merk: Det erikke mulig å bruke personaliseringstokener i tallfeltene.

• Angi tilordningen av nyopprettede poster i rullegardinmenyen Tilordne til:
  • [Objektets] eksisterende eier: tilordne den nye posten til den registrerte postens eksisterende eier. Som standard vil nye avtale-, billett- og bedriftsposter være satt til dette alternativet.
    • Hvis den registrerte posten ikke er tilordnet, vil den nye avtalen ikke bli tilordnet noen.
    • Hvis du vil velge en egendefinert eieregenskap, klikker du på rullegardinmenyen Hvilken eier og velger eieregenskapen.
  • Spesifikk bruker: Tilordne posten til en spesifikk bruker. Du velger brukeren ved å klikke på rullegardinmenyen Hvilken eier og deretter velge brukeren.
  • Ingen: posten vil ikke bli tildelt noen.
• Som standard tilordnes ikke nye kontaktoppføringer til noen bruker. Hvis du vil tilordne en kontaktoppføring:
  • Klikk på Angi en annen kontaktegenskap.
  • Klikk på rullegardinmenyen Angi en annen kontaktegenskap og velg Kontakteier.
  • Angi kontakttildelingen i rullegardinmenyen Tilordne til .

• Hvis du vil angi flere egenskaper for de nye postene, klikker du på Angi en annen [objekt]-egenskap.
• Hvis du vil kopiere en egenskap på det gjeldende objektet til en egenskap på den nye posten, klikker du på Kopier en egenskap til en [objekt]-egenskap.

Merk: Kilde- og målegenskapene må ha kompatible felttyper for å kunne kopieres. Inkompatible egenskaper vises ikke som alternativer i målegenskapen i arbeidsflythandlingen. Finn ut mer om kompatible kilde- og målegenskaper for kopiering av egenskapsverdier i arbeidsflyter.

• Konfigurer de nye posttilknytningene:
  • Som standard vil poster som opprettes av en arbeidsflyt være tilknyttet posten som ble registrert i arbeidsflyten.
  • Hvis du vil kopiere all tidslinjeaktivitet fra den registrerte posten til den nye posten, velger du Legg til tidslinjeaktivitet fra det registrerte [objektet] til avtalen.
  • Hvis du vil knytte den nye posten til andre posttyper, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av disse posttypene.

Merk: Tilbud kan bare knyttes til én avtale om gangen. Hvis du knytter den nye avtalen til eksisterende tilbud, fjernes tilbudene fra de gjeldende avtalene.

• Klikk på rullegardinmenyen Legg til en var elinje for å tilknytte et produkt når du oppretter en avtalepost.
• Klikk på +Legg til varelinje for å legge til en ny varelinje. Hvis du vil slette en varelinje, klikker du på søppelbøtteikonet til høyre for varelinjen.

• Klikk på Lagre.