Opprett poster med arbeidsflyter

Bruk en arbeidsflyt for å automatisere prosessen med å opprette en ny post i HubSpot og redusere det administrative arbeidet for deg og teamet ditt . Ved hjelp av handlingen Opprett post kan du opprette poster for følgende objekttyper:

• Kontakter
• Bedrifter
• Avtaler
• Tickets(kun Service Hub Professional og Enterprise )
• Leads(kun Sales Hub Professional og Enterprise )
• Egendefinerte objekter ( kun Enterprise)

Før du kommer i gang

Vær oppmerksom på følgende når du oppretter poster med arbeidsflyter:

• Når du oppretter poster av samme type som arbeidsflyten, må du forsikre deg om at den nyopprettede posten ikke oppfyller påmeldingsutløserne for arbeidsflyten. I motsatt fall kan du opprette en uendelig sløyfe der nyopprettede oppføringer oppretter nye oppføringer i det uendelige.
• Det kreves en e-postadresse for å opprette kontaktoppføringer med en arbeidsflyt. Det anbefales å bruke et personaliseringstoken for å sette inn en verdi fra den registrerte posten. Hvis du for eksempel har et henvisningsskjema på nettstedet ditt, kan du bruke verdien fra henvisningsegenskapen til å opprette en ny kontaktpost.
• Hvis du vil opprette egendefinerte objektposter med en arbeidsflyt, må det egendefinerte objektet være knyttet til arbeidsflytens objekttype. Hvis det egendefinerte objektet for eksempel ikke er tilknyttet kontaktobjektet, kan du ikke opprette egendefinerte objektoppføringer i kontaktbaserte arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du definerer egendefinerte objekter.

Opprette poster med en arbeidsflyt

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Klikk påplussikonet + for å legge til en arbeidsflythandling.
• Klikk på for å utvide CRM i panelet til venstre. Velg deretter Opprett post.

• Klikk på rullegardinmenyen Type post som skal opprettes, og velg deretter Objekttype.
• Egenskapene som vises i hver Opprett post -handling, avhenger av hvilken objekttype som er valgt:
  • Avtale: De obligatoriske feltene er Avtalens navn og Avtalens pipeline og status. Det anbefales også å angi Avslutningsdato og Beløp. Finn ut mer om standard egenskaper for avtaler.
  • Ticket: De obligatoriske feltene er Ticket-navn og Ticket-pipeline og -status. Det anbefales også at du angir kilden til saken og sakens beskrivelse. Finn ut mer om standard egenskaper for saker.
  • Kontakt: Det obligatoriske feltet er E-post. Det anbefales også å angi kontaktens fornavn og etternavn. Finn ut mer om standard egenskaper for kontaktpersoner.
  • Firma: Det obligatoriske feltet er enten Firmadomenenavn eller Firmanavn. Finn ut mer om standard bedriftsegenskaper.
  • Kundeemne: Det er ingen obligatoriske felter når du bruker handlingen Opprett post med kundeemner, men det anbefales generelt å fylle ut etiketten Kunde emne og Lead Pipeline-stadiet.

Merk: Det er ikke mulig å bruke personaliseringstokener i tallfelt.

• For å angi tilordningen av nyopprettede poster klikker du på rullegardinmenyen Tilordne til. Velg deretter blant følgende alternativer:
  • [Objektets] eksisterende eier: tilordne den nye posten til den registrerte postens eksisterende eier. Nye avtale-, billett- og bedriftsposter er som standard satt til dette alternativet.
    • Hvis den registrerte posten ikke er tilordnet, vil den nye avtalen ikke bli tilordnet noen.
    • Hvis du vil velge en egendefinert eieregenskap, klikker du på rullegardinmenyen Hvilken eier og velger eieregenskapen.
  • Spesifikk bruker: Tilordne posten til en spesifikk bruker. Du velger brukeren ved å klikke på rullegardinmenyen Hvilken eier og deretter velge brukeren.
  • Ingen: posten vil ikke bli tildelt noen.
• Som standard tilordnes ikke nye kontaktoppføringer til noen bruker. Hvis du vil tilordne en kontaktoppføring:
  • Klikk på Angi en annen kontaktegenskap.
  • Klikk på rullegardinmenyen Angi en annen kontaktegenskap og velg Kontakteier.
  • Angi kontakttildelingen i rullegardinmenyen Tilordne til .

• Hvis du vil angi flere egenskaper for de nye postene, klikker du på Angi en annen [objekt]-egenskap.
• Hvis du vil kopiere en egenskap på det gjeldende objektet til en egenskap på den nye posten, klikker du på Kopier en egenskap til en [objekt]-egenskap.

Merk: Kilde- og målegenskapene må ha kompatible felttyper for å kunne kopieres. Inkompatible egenskaper vises ikke som alternativer i målegenskapen i arbeidsflythandlingen. Finn ut mer om kompatible kilde- og målegenskaper for kopiering av egenskapsverdier i arbeidsflyter.

• Konfigurer de nye posttilknytningene:
  • Som standard vil poster som opprettes av en arbeidsflyt være tilknyttet posten som ble registrert i arbeidsflyten.
  • Hvis du vil kopiere all tidslinjeaktivitet fra den registrerte posten til den nye posten, velger du Legg til tidslinjeaktivitet fra det registrerte [objektet] til [ny objekttype].
  • Hvis du vil knytte den nye posten til andre posttyper, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av disse posttypene.

• Hvis du oppretter en avtalepost, kan du knytte de nyopprettede avtalene til varelinjer:
  • Klikk på rullegardinmenyen Legg til en varelinje for å tilknytte et produkt når du oppretter en avtalepost.
  • Klikk på +Legg til varelinje for å legge til en ny varelinje. For å slette en varelinje klikker du på søppelbøtteikonet til høyre for varelinjen.
• Når du har konfigurert handlingen Opprett post, klikker du øverst på Lagre.