Opprett poster ved hjelp av arbeidsflyter

Bruk en arbeidsflyt for å automatisere prosessen med å opprette en ny post i HubSpot og redusere den administrative arbeidsbelastningen for deg og teamet ditt. Ved hjelp av handlingen «Opprett post» kan du opprette poster for følgende objekttyper:

• Kontakter
• Bedrifter
• Avtaler
• Bestillinger
• Saker ( kun Service Hub Professional og Enterprise )
• Potensielle kunder (kunSales Hub Professional og Enterprise )
• Oppføringer
• Kurs
• Avtaler
• Tjenester
• Prosjekter
• Tilpassede objekter ( kun Enterprise )

Før du begynner

Når du oppretter poster med arbeidsflyter, må du huske på følgende:

• Når du oppretter poster av samme type som arbeidsflyten (f.eks. hvis du oppretter avtaleposter fra en avtalebasert arbeidsflyt), må du kontrollere at den nyopprettede posten ikke oppfyller utløserne for registrering i arbeidsflyten. Ellers kan du skape en uendelig sløyfe der nyopprettede poster uendelig oppretter nye poster.
• En e-postadresse er påkrevd for å opprette kontaktposter med en arbeidsflyt. Det anbefales å bruke et personaliseringstoken for å sette inn en verdi fra den registrerte posten. Hvis du for eksempel har et henvisningsskjema på nettstedet ditt, kan du bruke verdien fra henvisningsegenskapen til å opprette en ny kontaktpost.
• For å opprette poster for egendefinerte objekter med en arbeidsflyt, må det egendefinerte objektet være knyttet til arbeidsflytens objekttype. Hvis det egendefinerte objektet ditt for eksempel ikke er knyttet til kontaktobjektet, kan du ikke opprette poster for egendefinerte objekter i kontaktbaserte arbeidsflyter. Les mer om hvordan du definerer egendefinerte objekter.
• Lead-poster kan kun opprettes i kontaktbaserte eller bedriftsbaserte arbeidsflyter. Alternativet «Lead» vises ikke i andre typer arbeidsflyter, for eksempel ticket- eller avtale-baserte arbeidsflyter.

Opprett poster med en arbeidsflyt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Klikk på +-ikonet for å legge til en arbeidsflyt-handling.
4. I venstre panel klikker du for å utvide CRM. Velg deretter Opprett post.
5. Klikk på rullegardinmenyen Type post som skal opprettes, og velg deretter Objekttype.
6. Egenskapene som vises i hver «Opprett post»-handling, avhenger av den valgte objekttypen:
   • Avtale: de obligatoriske feltene er Avtalenavn og Avtalepipeline og status. Det anbefales også å angi Sluttdato og Beløp. Les mer om standardegenskaper for avtaler.
   • Sak: De obligatoriske feltene er «Saknavn» og «Sakspipeline og status». Det anbefales også å angi sakens «Kilde» og «Sakbeskrivelse». Les mer om standardegenskaper for saker.
   • Kontakt: Det obligatoriske feltet er E-post. Det anbefales også å angi kontaktens Fornavn og Etternavn. Les mer om standardegenskaper for kontakter.
   • Bedrift: Det obligatoriske feltet er enten «Bedriftsdomenenavn » eller «Bedriftsnavn». Les mer om standardegenskaper for bedrifter.
   • Lead: Det er ingen obligatoriske felt når du bruker handlingen «Opprett post » med leads, men det anbefales generelt å fylle ut «Lead-etikett » og «Lead-pipeline-trinn».

Merk: Det er ikke mulig å bruke personaliseringstokener i tallfelt.

7. For å angi tilordningen av nyopprettede poster, klikk på rullegardinmenyen «Tilordne til ». Velg deretter ett av følgende alternativer:
   • [Objekt]s eksisterende eier: tilordne den nye posten til den registrerte postens eksisterende eier. Som standard vil nye avtale-, saks- og firmaposter bli satt til dette alternativet.
     • Hvis den registrerte posten ikke er tildelt noen, vil den nye posten ikke bli tildelt noen.
     • For å velge en egendefinert eieregenskap, klikk på rullegardinmenyen «Hvilken [objekt]-eier» og velg eieregenskapen.
   • Spesifikk bruker: tilordne posten til en spesifikk bruker. For å velge brukeren, klikk på rullegardinmenyen «Hvilken bruker » og velg deretter brukeren.
   • Ingen: posten blir ikke tildelt.
8. Som standard vil nye kontaktposter ikke bli tildelt noen bruker. Hvis du ønsker å tildele en kontaktpost:
   • Klikk på «Legg til flere egenskaper».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Angi en annen kontaktegenskap » og velg «Kontakteier». Klikk deretter på «Ferdig».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Tilordne kontakt til » og velg «En eksisterende eier av kontakten», «Spesifikk bruker» eller «Ingen».
9. For å angi flere egenskaper for de nye postene, klikk på «Legg til flere egenskaper»:
   • Klikk på «Angi en annen kontaktegenskap».
   • For å kopiere en egenskap fra det gjeldende objektet til en egenskap i den nye posten, klikker du på «Kopier en egenskap til en [objekt]-egenskap».

Merk: Kilde- ogmålegenskapene må ha kompatible felttyper for å kunne kopieres. Inkompatible egenskaper vil ikke vises som alternativer i målegenskapen i arbeidsflyt-handlingen din. Les mer om kompatible kilde- og målegenskaper for kopiering av egenskapsverdier i arbeidsflyter.

10. Konfigurer de nye tilknytningene til postene:
    • Som standard vil poster opprettet av en arbeidsflyt bli knyttet til posten som ble registrert i arbeidsflyten.
    • Slik kopierer du all tidslinjeaktivitet fra den registrerte posten til den nye posten:
      • Merk av for «Legg til tidslinjeaktivitet fra den registrerte [objektet] til [den nye posten] ».
      • Når dette alternativet er valgt, kopieres som standard aktivitetene fra de siste 30 dagene. For å velge et annet datointervall, klikker du på rullegardinmenyen for datointervall og velger et annet intervall.
    • Slik knytter du den nye posten til andre posttyper:
      • Klikk på «+ Legg til en ny tilknytning».
      • Klikk på rullegardinmenyen «Knytt ». Velg deretter posttypen din.
      • For å legge til en tilknytningsetikett, klikk på rullegardin menyen «Og bruk etiketten ». Velg deretter en tilknytningsetikett.
      • For å kopiere all tidslinjeaktivitet fra den tilknyttede posten til den nye posten, velg «Legg til tidslinjeaktivitet fra [objekt] til [ny objekttype]». For å velge et annet datointervall, klikk på rullegardinmenyen for datointervall og velg et annet intervall.

• • Hvis du oppretter en avtaleoppføring, kan du knytte de nyopprettede avtalene til linjeposter:
    • Klikk på rullegardinmenyen «Legg til en linjepost» for å knytte et produkt til en avtale når du oppretter en avtalepost.
    • For å legge til en ny linjepost, klikk på «+ Legg til linjepost». For å slette en linjepost, klikk på papirkurvikonet til høyre for linjeposten.
  • Når du har konfigurert handlingen «Opprett post », klikker du på «Lagre» øverst.

Merk: tilbud kan kun knyttes til én avtale om gangen. Hvis du knytter en ny avtale til eksisterende tilbud, vil tilbudene bli fjernet fra sine nåværende avtaler