Opprett poster med arbeidsflyter

Bruk en arbeidsflyt for å automatisere prosessen med å opprette en ny post i HubSpot og redusere de administrative prosessene for deg og teamet ditt. Ved hjelp av handlingen Opprett post kan du opprette poster for følgende objekttyper:

• Kontakter
• Selskaper
• Avtaler
• Billetter (kunService Hub Professional og Enterprise )
• Leads ( kunSales Hub Professional og Enterprise )
• Egendefinerte objekter (kun Enterprise)

Før du kommer i gang

Når du oppretter poster med arbeidsflyter, må du huske på følgende:

• Når du oppretter poster av samme type som arbeidsflyten, må du sørge for at den nyopprettede posten ikke oppfyller registreringsutløserne for arbeidsflyten. I motsatt fall kan du opprette en uendelig sløyfe der nyopprettede poster skaper nye poster i det uendelige.
• Det kreves en e-postadresse for å opprette kontaktoppføringer med en arbeidsflyt. Det anbefales å bruke et personaliseringstoken for å sette inn en verdi fra den registrerte posten. Hvis du for eksempel har et henvisningsskjema på nettstedet ditt, kan du bruke verdien fra henvisningsegenskapen til å opprette en ny kontaktoppføring.
• Hvis du vil opprette egendefinerte objektposter med en arbeidsflyt, må det egendefinerte objektet være knyttet til arbeidsflytens objekttype. Hvis det egendefinerte objektet ikke er knyttet til kontaktobjektet, kan du for eksempel ikke opprette egendefinerte objektposter i kontaktbaserte arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du definerer egendefinerte objekter.

Opprett poster med en arbeidsflyt

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Klikk påplussikonet + for å legge til en arbeidsflythandling.
• Klikk på for å utvide CRM i panelet til venstre. Velg deretter Opprett post.

• Klikk på rullegardinmenyen Type post som skal opprettes, og velg deretter Objekttype.
• Hvilke egenskaper som vises i hver Opprett post-handling, avhenger av hvilken objekttype som er valgt:
  • Avtale: De obligatoriske feltene er Navn på avtale og Pipeline og status for avtale. Det anbefales også å angi Sluttdato og Beløp. Finn ut mer om standard avtaleegenskaper.
  • Ticket: De obligatoriske feltene er Ticket name og Ticket pipeline and status. Det anbefales også å angi Ticket's Source og Ticket description. Finn ut mer om standard egenskaper for tickets.
  • Kontakt: Det obligatoriske feltet er E-post. Det anbefales også å angi kontaktens fornavn og etternavn. Finn ut mer om standard kontaktegenskaper.
  • Selskap: Det obligatoriske feltet er enten selskapets domenenavn eller selskapets navn. Finn ut mer om standard bedriftsegenskaper.
  • Lead: Det er ingen obligatoriske felt når du bruker handlingen Opprett post med potensielle kunder, men det anbefales generelt å fylle ut Lead label og Lead Pipeline Stage.

Merk: Det er ikke mulig å bruke personaliseringstokener i tallfelt.

• For å angi tilordning av nyopprettede poster klikker du på rullegardinmenyen Tilordne til. Velg deretter blant følgende alternativer:
  • [Objektets] eksisterende eier: tilordne den nye posten til den eksisterende eieren av den registrerte posten. Som standard vil nye avtale-, billett- og bedriftsposter være satt til dette alternativet.
    • Hvis den registrerte posten ikke er tilordnet, vil den nye avtalen ikke bli tilordnet noen.
    • Hvis du vil velge en egendefinert eieregenskap, klikker du på rullegardinmenyen Hvilken eier og velger eieregenskapen.
  • Spesifikk bruker: Tilordne posten til en bestemt bruker. For å velge brukeren klikker du på nedtrekksmenyen Hvilken eier og velger deretter brukeren.
  • Ingen: Oppføringen blir ikke tilordnet noen.
• Som standard blir ikke nye kontaktoppføringer tilordnet noen bruker. Hvis du ønsker å tilordne en kontaktoppføring:
  • Klikk på Angi en annen kontaktegenskap.
  • Klikk på rullegardinmenyen Angi en annen kontaktegenskap , og velg Kontakteier.
  • Angi kontakttilordning i rullegardinmenyen Tilordne til.

• Klikk på Angi en annen [objekt]-egenskap for å angi flere egenskaper for de nye postene dine.
• Hvis du vil kopiere en egenskap på det gjeldende objektet til en egenskap på den nye posten, klikker du på Kopier en egenskap til en [objekt]-egenskap.

Merk: Kilde- og målegenskapene må ha kompatible felttyper for å kunne kopieres. Inkompatible egenskaper vil ikke vises som alternativer i målegenskapen i arbeidsflythandlingen. Finn ut mer om kompatible kilde- og målegenskaper for kopiering av egenskapsverdier i arbeidsflyter.

• Konfigurer de nye posttilknytningene dine:
  • Som standard vil poster som opprettes av en arbeidsflyt, være knyttet til posten som ble registrert i arbeidsflyten.
  • Slik kopierer du all tidslinjeaktivitet fra den registrerte posten til den nye posten:
    • Merk av for Legg til tidslinjeaktivitet fra det registrerte [objektet] til [ny objekttype ].
    • Når dette alternativet er valgt, kopieres som standard de siste 30 dagene med aktivitet over. Hvis du vil velge et annet datointervall, klikker du på rullegardinmenyen for datointervall og velger et annet intervall .
  • For å knytte den nye posten til andre posttyper:
    • Klikk på + Legg til en annen tilknytning.
    • Klikk på rullegardinmenyen Tilknytt . Velg deretter posttypen din.
    • Hvis du vil legge til en assosiasjonsetikett, klikker du på rullegardinmenyen Og bruk etikett . Velg deretter en assosiasjonsetikett.
    • Hvis du vil kopiere all tidslinjeaktivitet fra den tilknyttede posten til den nye posten, velger du Legg til tidslinjeaktivitet fra [objektet] til [ny objekttype]. Hvis du vil velge et annet datointervall, klikker du på rullegardinmenyen for datointervall og velger et annet intervall .

• • Hvis du oppretter en avtalepost, kan du knytte de nyopprettede avtalene til varelinjer:
    • Klikk på rullegardinmenyen Legg til en varelinje for å knytte et produkt når du oppretter en avtalepost.
    • Klikk på +Legg til varelinje for å legge til en ny varelinje. Hvis du vil slette en varelinje, klikker du på søppelbøtteikonet til høyre for varelinjen.
  • Når du har konfigurert handlingen Opprett post, klikker du på Lagre øverst.

Merk: Tilbud kan bare knyttes til én avtale om gangen. Hvis du knytter en ny avtale til eksisterende tilbud, fjernes tilbudene fra de gjeldende avtalene.