Luo tietueita työnkulkujen avulla

Työnkulun avulla voit automatisoida uuden tietueen luomisen HubSpotissa ja vähentää sinun ja tiimisi hallinnollisia prosesseja. Luo tietue -toiminnolla voit luoda tietueita seuraaville kohdetyypeille:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Sopimukset
• Mukautetut kohteet (vain Enterprise )
• Liput (PalvelukeskusVain Professional ja Enterprise )

Ennen kuin aloitat

Kun luot tietueita työnkulkujen avulla, pidä seuraavat asiat mielessä:

• Luodessasi tietueita, jotka ovat samaa tyyppiä kuin työnkulku, varmista, että juuri luotu tietue ei täytä työnkulun ilmoittautumislaukaisimia. Muuten voit luoda loputtoman silmukan, jossa äskettäin luodut tietueet luovat loputtomasti uusia tietueita.
• Yhteystietueiden luominen työnkulun avulla edellyttää sähköpostiosoitetta. On suositeltavaa käyttää personointitunnusta, jolla lisätään arvo ilmoittautuneesta tietueesta. Jos verkkosivustollasi on esimerkiksi suosittelulomake, voit käyttää uuden yhteystietue-tietueen luomiseen suosittelu-ominaisuuden arvoa.
• Jos haluat luoda mukautetun objektin tietueita työnkulun kanssa, mukautettu objekti on liitettävä työnkulun objektityyppiin. Jos mukautettua objektia ei esimerkiksi ole liitetty yhteystieto-objektiin, et voi luoda mukautetun objektin tietueita yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. Lisätietojamukautettujen objektien määrittelystä.

Tietueiden luominen työnkulun avulla

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamallaplus-kuvaketta + .
• Valitse oikeassa paneelissa Luo tietue.
  
  

• Napsauta Luodun tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objektityyppi.
• Aseta kaikki vaaditut kentät, tämä vaihtelee objektityypin mukaan:
  • Sopimus: pakolliset kentät ovat Sopimuksen nimi ja Sopimuksen toimitus ja tila.
  • Ticket (Lippu): vaaditut kentät ovat Ticket name (Lipun nimi ) ja Ticket pipeline and status (Lippuputki ja tila).
  • Yhteyshenkilö: pakollinen kenttä on Sähköposti.
  • Yritys: pakollinen kenttä on joko yrityksen verkkotunnus tai yrityksen nimi.

Huom: numerokentissä ei ole mahdollista käyttää personointimerkkejä.

• Aseta vastikään luotujen tietueiden osoittaminen pudotusvalikosta Assign to:
  • [Kohteen] nykyinen omistaja: Määritä uusi tietue kirjatun tietueen nykyiselle omistajalle. Oletusarvoisesti uudet kauppa-, lippu- ja yritystietueet asetetaan tähän vaihtoehtoon.
    • Jos kirjattua tietuetta ei ole määritetty, uutta sopimusta ei määritetä kenellekään.
    • Jos haluat valita mukautetun omistajaominaisuuden, napsauta Mikä omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse omistajaominaisuus.
  • Tietty käyttäjä: Määritä tietue tietylle käyttäjälle. Valitse käyttäjä napsauttamalla Kumpi omistaja -pudotusvalikkoa ja valitsemalla käyttäjä.
  • Ei kenellekään: tietuetta ei määritetä kenellekään.
• Oletusarvoisesti uusia yhteystietoja ei määritetä millekään käyttäjälle. Jos haluat määrittää yhteystietueen:
  • Napsauta Määritä toinen yhteyshenkilöominaisuus.
  • Napsauta Set another contact property (Aseta toinen yhteyshenkilön ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Contact Owner (Yhteyshenkilön omistaja).
  • Aseta yhteystiedon määritys Assign to (Määritä jolle ) -pudotusvalikossa.

• Jos haluat määrittää uusille tietueille lisäominaisuuksia, valitse Set another [object] property (Aseta toinen [objekti]-ominaisuus).
• Jos haluat kopioida nykyisen objektin ominaisuuden uuden tietueen ominaisuudeksi, valitse Kopioi ominaisuus [objektin] ominaisuudeksi.

Huomaa: lähde- ja kohdeominaisuuksien on oltava yhteensopivia kenttätyyppejä, jotta ne voidaan kopioida. Yhteensopimattomat ominaisuudet eivät näy kohdeominaisuuden vaihtoehtoina työnkulun toiminnossa. Lisätietoja yhteensopivista lähde- ja kohdeominaisuuksista ominaisuuksien arvojen kopioimiseksi työnkuluissa.

• Määritä uusien tietueiden yhdistykset:
  • Oletusarvoisesti työnkulun luomat tietueet liitetään siihen tietueeseen, joka on kirjattu työnkulkuun.
  • Jos haluat kopioida kaikki aikajanan toiminnot kirjatusta tietueesta uuteen tietueeseen, valitse Lisää aikajanan toiminnot kirjatusta [objektista] sopimukseen.
  • Jos haluat liittää uuden tietueen muihin tietuetyyppeihin, valitse kyseisten tietuetyyppien vieressä olevat valintaruudut.

Huomaa: Lainaukset voidaan yhdistää vain yhteen diiliin kerrallaan. Uuden sopimuksen liittäminen olemassa oleviin lainauksiin poistaa lainaukset niiden nykyisistä sopimuksista.

• Napsauta Lisää rivikohta -pudotusvalikkoa, jos haluat liittää tuotteen, kun luot kaupantekotietueen.
• Jos haluat lisätä toisen rivikohdan, valitse +Lisää rivikohta. Voit poistaa rivikohdan napsauttamalla rivikohdan oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta.

• Napsauta Tallenna.