Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Luo tietueita työnkulkujen avulla

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 1, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Työnkulun avulla voit automatisoida uuden tietueen luomisen HubSpotissa ja vähentää sinun ja tiimisi hallinnollisia prosesseja. Luo tietue-toiminnollavoit luoda tietueita seuraaville kohdetyypeille:

  • Yhteystiedot
  • Yritykset
  • Sopimukset
  • Mukautetut kohteet(vain Enterprise)
  • Liput (PalvelukeskusVain Professional ja Enterprise)

Ennen kuin aloitat

Kun luot tietueita työnkulkujen avulla, pidä seuraavat asiat mielessä:

  • Luodessasi tietueita, jotka ovat samaa tyyppiä kuin työnkulku, varmista, että juuri luotu tietue ei täytä työnkulun ilmoittautumislaukaisimia. Muuten voit luoda loputtoman silmukan, jossa äskettäin luodut tietueet luovat loputtomasti uusia tietueita.
  • Yhteystietueiden luominen työnkulun avulla edellyttää sähköpostiosoitetta. On suositeltavaa käyttää personointitunnusta, jolla lisätään arvo ilmoittautuneesta tietueesta. Jos verkkosivustollasi on esimerkiksi suosittelulomake, voit käyttää uuden yhteystietue-tietueen luomiseen suosittelu-ominaisuuden arvoa.
  • Jos haluat luoda mukautetun objektin tietueita työnkulun kanssa, mukautettu objekti on liitettävä työnkulun objektityyppiin. Jos mukautettua objektia ei esimerkiksi ole liitetty yhteystieto-objektiin, et voi luoda mukautetun objektin tietueita yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. Lisätietojamukautettujen objektien määrittelystä.

Tietueiden luominen työnkulun avulla

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeätai luo uusi työnkulku.
  • Lisää työnkulun toiminto napsauttamallaplus-kuvaketta +.
  • Valitse oikeassa paneelissa Luo tietue.


  • Napsauta Luodun tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objektityyppi.
  • Aseta kaikki vaaditut kentät, tämä vaihtelee objektityypin mukaan:
    • Sopimus: pakolliset kentät ovat Sopimuksen nimi jaSopimuksen toimitus ja tila.
    • Ticket (Lippu): vaaditut kentät ovat Ticket name (Lipun nimi ) ja Ticket pipeline and status (Lippuputki ja tila).
    • Yhteyshenkilö: pakollinen kenttä on Sähköposti.
    • Yritys: pakollinen kenttä on joko yrityksen verkkotunnus tai yrityksen nimi.
  • Aseta vastikään luotujen tietueiden osoittaminen pudotusvalikosta Assign to:
    • [Kohteen] nykyinen omistaja: Määritä uusi tietue kirjatun tietueen nykyiselle omistajalle. Oletusarvoisesti uudet diili-, lippu- ja yritystietueet asetetaan tähän vaihtoehtoon.
      • Jos kirjattua tietuetta ei ole määritetty, uutta sopimusta ei määritetä kenellekään.
      • Jos haluat valita mukautetun omistajaominaisuuden, napsauta Mikä omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse omistajaominaisuus.
    • Tietty käyttäjä: Määritä tietue tietylle käyttäjälle. Valitse käyttäjä napsauttamalla Kumpi omistaja -pudotusvalikkoa ja valitsemallakäyttäjä.
    • Ei kenellekään: tietuetta ei määritetä kenellekään.
  • Oletusarvoisesti uusia yhteystietoja ei määritetä millekään käyttäjälle. Jos haluat määrittää yhteystietueen:
    • Napsauta Aseta toinen yhteyshenkilöominaisuus.
    • Napsauta Set another contact property (Aseta toinen yhteyshenkilön ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Contact Owner (Yhteyshenkilön omistaja).
    • Aseta yhteystiedon määritys Assign to (Määritä jolle ) -pudotusvalikossa.
  • Jos haluat määrittää uusille tietueille lisäominaisuuksia, valitse Set another [object] property (Aseta toinen [objekti]-ominaisuus).
  • Jos haluat kopioida nykyisen objektin ominaisuuden uuden tietueen ominaisuudeksi, valitse Kopioi ominaisuus [objektin] ominaisuudeksi.

Huomaa: lähde- ja kohdeominaisuuksien on oltava yhteensopiviakenttätyyppejä, jotta ne voidaan kopioida. Yhteensopimattomat ominaisuudet eivät näy kohdeominaisuuden vaihtoehtoina työnkulun toiminnossa. Lisätietojayhteensopivista lähde- ja kohdeominaisuuksista ominaisuuksien arvojen kopioimiseksi työnkuluissa.

  • Määritä uusien tietueiden yhdistykset:
    • Oletusarvoisesti työnkulun luomat tietueet liitetään siihen tietueeseen, joka on kirjattu työnkulkuun.
    • Jos haluat kopioida kaikki aikajanan toiminnot kirjatusta tietueesta uuteen tietueeseen, valitseLisää aikajanan toiminnot kirjatusta [objektista] sopimukseen.
    • Jos haluat liittää uuden tietueen muihin tietuetyyppeihin, valitse kyseisten tietuetyyppien vieressä olevat valintaruudut.

Huomaa: Lainaukset voidaan yhdistää vain yhteen kauppaan kerrallaan. Uuden sopimuksen liittäminen olemassa oleviin lainauksiin poistaa lainaukset niiden nykyisistä sopimuksista.

workflow-create-deal-associations

  • NapsautaTallenna.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.