Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Luo tietueita työnkulkujen avulla

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional

Käytä työnkulkua automatisoidaksesi uuden tietueen luomisen HubSpotissa ja vähentäessäsi sinun ja tiimisi hallinnollisia prosesseja. Luo tietue-toiminnolla voit luoda tietueita seuraaville kohdetyypeille:

  • Yhteystiedot
  • Yritykset
  • Sopimukset
  • Mukautetut kohteet(vain Enterprise)
  • Liput (PalvelukeskusVainProfessionaljaEnterprise)

Ennen kuin aloitat

Kun luot tietueita työnkulkujen avulla, pidä seuraavat asiat mielessä:

  • Luodessasi tietueita, jotka ovat samaa tyyppiä kuin työnkulku, varmista, että juuri luotu tietue ei täytä työnkulun ilmoittautumislaukaisimia. Muuten voit luoda loputtoman silmukan, jossa äskettäin luodut tietueet luovat loputtomasti uusia tietueita.
  • Yhteystietueiden luominen työnkulun avulla edellyttää sähköpostiosoitetta. On suositeltavaa käyttää personointitunnusta, jolla lisätään arvo ilmoittautuneesta tietueesta. Jos verkkosivustollasi on esimerkiksi suosittelulomake, voit käyttää uuden yhteystietue-tietueen luomiseen suosittelu-ominaisuuden arvoa.
  • Jos haluat luoda mukautetun objektin tietueita työnkulun kanssa, mukautettu objekti on liitettävä työnkulun objektityyppiin. Jos mukautettua objektia ei esimerkiksi ole liitetty yhteystieto-objektiin, et voi luoda mukautetun objektin tietueita yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. Lisätietojamukautettujen objektien määrittelystä.

Tietueiden luominen työnkulun avulla

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta olemassa olevan työnkulunnimeätai luo uusi työnkulku.
  • Lisää työnkulun toiminto napsauttamallaplus-kuvaketta +.
  • Valitse oikeassa paneelissa Luo tietue.


  • Napsauta Luodun tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objektityyppi.
  • Aseta kaikki vaaditut kentät, tämä vaihtelee objektityypin mukaan:
    • Sopimus: pakolliset kentät ovat Sopimuksen nimi jaSopimuksen toimitus ja tila.
    • Ticket (Lippu): vaaditut kentät ovat Ticket name (Lipun nimi ) ja Ticket pipeline and status (Lippuputki ja tila).
    • Yhteyshenkilö: pakollinen kenttä on Sähköposti.
    • Yritys: pakollinen kenttä on joko yrityksen verkkotunnus tai yrityksen nimi.
  • Aseta vastikään luotujen tietueiden osoittaminen pudotusvalikosta Assign to:
    • [Objektin] nykyinen omistaja: Määritä uusi tietue kirjatun tietueen nykyiselle omistajalle. Oletusarvoisesti uusille kauppa-, lippu- ja yritystietueille asetetaan tämä vaihtoehto.
      • Jos kirjattua tietuetta ei ole määritetty, uutta sopimusta ei määritetä kenellekään.
      • Jos haluat valita mukautetun omistajaominaisuuden, napsauta Mikä omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse omistajaominaisuus.
    • Tietty käyttäjä: Määritä tietue tietylle käyttäjälle. Valitse käyttäjä napsauttamalla Kumpi omistaja -pudotusvalikkoa ja valitsemallakäyttäjä.
    • Ei kenellekään: tietuetta ei määritetä kenellekään.
  • Oletusarvoisesti uusia yhteystietoja ei määritetä millekään käyttäjälle. Jos haluat määrittää yhteystietueen:
    • Napsauta Aseta toinen yhteyshenkilöominaisuus.
    • Napsauta Set another contact property (Aseta toinen yhteyshenkilön ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Contact Owner (Yhteyshenkilön omistaja).
    • Aseta yhteystiedon määritys Assign to (Määritä jolle ) -pudotusvalikossa.
  • Jos haluat määrittää uusille tietueille lisäominaisuuksia, valitse Set another [object] property (Aseta toinen [objekti]-ominaisuus).
  • Jos haluat kopioida nykyisen objektin ominaisuuden uuden tietueen ominaisuudeksi, valitse Kopioi ominaisuus [objektin] ominaisuudeksi.

Huomaa: lähde- ja kohdeominaisuuksien on oltava yhteensopiviakenttätyyppejä, jotta ne voidaan kopioida. Yhteensopimattomat ominaisuudet eivät näy kohdeominaisuuden vaihtoehtoina työnkulun toiminnossa. Lisätietojayhteensopivista lähde- ja kohdeominaisuuksista ominaisuuksien arvojen kopioimiseksi työnkuluissa.

  • Määritä uusien tietueiden yhdistykset:
    • Oletusarvoisesti työnkulun luomat tietueet liitetään siihen tietueeseen, joka on kirjattu työnkulkuun.
    • Jos haluat kopioida kaikki aikajanan toiminnot kirjatusta tietueesta uuteen tietueeseen, valitseLisää aikajanan toiminnot kirjatusta [objektista] sopimukseen.
    • Jos haluat liittää uuden tietueen muihin tietuetyyppeihin, valitse kyseisten tietuetyyppien vieressä olevat valintaruudut.

Huomaa: Lainaukset voidaan yhdistää vain yhteen diiliin kerrallaan. Uuden sopimuksen liittäminen olemassa oleviin lainauksiin poistaa lainaukset niiden nykyisistä sopimuksista.

workflow-create-deal-associations

  • NapsautaTallenna.