Luo tietueita työnkulkujen avulla
Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 28, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
|
|
|
Työnkulun avulla voit automatisoida uuden tietueen luomisen HubSpotissa ja vähentää sinun ja tiimisi hallinnollisia prosesseja. Luo tietue -toiminnolla voit luoda tietueita seuraaville kohdetyypeille:
- Yhteystiedot
- Yritykset
- Sopimukset
- Mukautetut kohteet (vain Enterprise )
- Liput (PalvelukeskusVain Professional ja Enterprise )
Ennen kuin aloitat
Kun luot tietueita työnkulkujen avulla, pidä seuraavat asiat mielessä:
- Luodessasi tietueita, jotka ovat samaa tyyppiä kuin työnkulku, varmista, että juuri luotu tietue ei täytä työnkulun ilmoittautumislaukaisimia. Muuten voit luoda loputtoman silmukan, jossa äskettäin luodut tietueet luovat loputtomasti uusia tietueita.
- Yhteystietueiden luominen työnkulun avulla edellyttää sähköpostiosoitetta. On suositeltavaa käyttää personointitunnusta, jolla lisätään arvo ilmoittautuneesta tietueesta. Jos verkkosivustollasi on esimerkiksi suosittelulomake, voit käyttää uuden yhteystietue-tietueen luomiseen suosittelu-ominaisuuden arvoa.
- Jos haluat luoda mukautetun objektin tietueita työnkulun kanssa, mukautettu objekti on liitettävä työnkulun objektityyppiin. Jos mukautettua objektia ei esimerkiksi ole liitetty yhteystieto-objektiin, et voi luoda mukautetun objektin tietueita yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. Lisätietojamukautettujen objektien määrittelystä.
Tietueiden luominen työnkulun avulla
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Lisää työnkulun toiminto napsauttamallaplus-kuvaketta + .
- Valitse oikeassa paneelissa Luo tietue.

- Napsauta Luodun tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objektityyppi.
- Aseta kaikki vaaditut kentät, tämä vaihtelee objektityypin mukaan:
- Sopimus: pakolliset kentät ovat Sopimuksen nimi ja Sopimuksen toimitus ja tila.
- Ticket (Lippu): vaaditut kentät ovat Ticket name (Lipun nimi ) ja Ticket pipeline and status (Lippuputki ja tila).
- Yhteyshenkilö: pakollinen kenttä on Sähköposti.
- Yritys: pakollinen kenttä on joko yrityksen verkkotunnus tai yrityksen nimi.
Huom: numerokentissä ei ole mahdollista käyttää personointimerkkejä.
- Aseta vastikään luotujen tietueiden osoittaminen pudotusvalikosta Assign to:
- [Kohteen] nykyinen omistaja: Määritä uusi tietue kirjatun tietueen nykyiselle omistajalle. Oletusarvoisesti uudet kauppa-, lippu- ja yritystietueet asetetaan tähän vaihtoehtoon.
- Jos kirjattua tietuetta ei ole määritetty, uutta sopimusta ei määritetä kenellekään.
- Jos haluat valita mukautetun omistajaominaisuuden, napsauta Mikä omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse omistajaominaisuus.
- Tietty käyttäjä: Määritä tietue tietylle käyttäjälle. Valitse käyttäjä napsauttamalla Kumpi omistaja -pudotusvalikkoa ja valitsemalla käyttäjä.
- Ei kenellekään: tietuetta ei määritetä kenellekään.
- [Kohteen] nykyinen omistaja: Määritä uusi tietue kirjatun tietueen nykyiselle omistajalle. Oletusarvoisesti uudet kauppa-, lippu- ja yritystietueet asetetaan tähän vaihtoehtoon.
- Oletusarvoisesti uusia yhteystietoja ei määritetä millekään käyttäjälle. Jos haluat määrittää yhteystietueen:
- Napsauta Määritä toinen yhteyshenkilöominaisuus.
- Napsauta Set another contact property (Aseta toinen yhteyshenkilön ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Contact Owner (Yhteyshenkilön omistaja).
- Aseta yhteystiedon määritys Assign to (Määritä jolle ) -pudotusvalikossa.
- Jos haluat määrittää uusille tietueille lisäominaisuuksia, valitse Set another [object] property (Aseta toinen [objekti]-ominaisuus).
- Jos haluat kopioida nykyisen objektin ominaisuuden uuden tietueen ominaisuudeksi, valitse Kopioi ominaisuus [objektin] ominaisuudeksi.
Huomaa: lähde- ja kohdeominaisuuksien on oltava yhteensopivia kenttätyyppejä, jotta ne voidaan kopioida. Yhteensopimattomat ominaisuudet eivät näy kohdeominaisuuden vaihtoehtoina työnkulun toiminnossa. Lisätietoja yhteensopivista lähde- ja kohdeominaisuuksista ominaisuuksien arvojen kopioimiseksi työnkuluissa.
- Määritä uusien tietueiden yhdistykset:
- Oletusarvoisesti työnkulun luomat tietueet liitetään siihen tietueeseen, joka on kirjattu työnkulkuun.
- Jos haluat kopioida kaikki aikajanan toiminnot kirjatusta tietueesta uuteen tietueeseen, valitse Lisää aikajanan toiminnot kirjatusta [objektista] sopimukseen.
- Jos haluat liittää uuden tietueen muihin tietuetyyppeihin, valitse kyseisten tietuetyyppien vieressä olevat valintaruudut.
Huomaa: Lainaukset voidaan yhdistää vain yhteen diiliin kerrallaan. Uuden sopimuksen liittäminen olemassa oleviin lainauksiin poistaa lainaukset niiden nykyisistä sopimuksista.
- Napsauta Lisää rivikohta -pudotusvalikkoa, jos haluat liittää tuotteen, kun luot kaupantekotietueen.
- Jos haluat lisätä toisen rivikohdan, valitse +Lisää rivikohta. Voit poistaa rivikohdan napsauttamalla rivikohdan oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta.
- Napsauta Tallenna.