使用工作流程创建记录

使用工作流在 HubSpot 中自动创建新记录， 减少您和您团队的管理流程。 使用创建记录操作，你可以为以下对象类型创建记录：

• 联系人
• 公司
• 交易
• 订单
• 票单（仅限服务中枢 专业版和企业版）
• 销售 线索（仅限销售集线器 专业版和企业版）
• 列表
• 课程
• 预约
• 服务
• 项目
• 自定义对象（仅限企业）

开始之前

使用工作流创建记录时，请注意以下几点：

• 在创建与工作流程类型相同的记录时（例如，如果您在基于交易的工作流程中创建交易记录），请检查新创建的记录是否符合工作流程的注册触发器。否则，您可能会创建一个无限循环，新创建的记录会无休止地创建新记录。
• 使用工作流程创建联系人记录需要电子邮件地址。建议使用个性化标记从注册记录中插入一个值。例如，如果您的网站上有推荐表单，您可以使用推荐属性的值来创建新的联系人记录。
• 要使用工作流创建自定义对象记录，自定义对象必须与工作流的对象类型相关联。例如，如果自定义对象未与联系人对象关联，则无法在基于联系人的工作流中创建自定义对象记录。了解有关定义自定义对象的更多信息。

使用工作流创建记录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击现有工作流程的名称 ，或创建新的工作流程。
3. 单击+ 添加图标 添加工作流程操作。
4. 在左侧面板中，单击展开CRM。然后，选择创建记录。
5. 单击要创建的记录类型下拉菜单，然后选择对象类型。
6. 每个创建记录操作中显示的属性取决于所选的对象类型：
   • 交易：必填字段包括交易名称 、交易管道和状态。 还建议设置关闭日期 和金额。了解有关默认交易属性的更多信息。
   • 票据：必填字段包括票据名称、票据流程和状态。了解有关默认 票单 属性 的 更多信息。
   • 联系人：必填字段是电子邮件。还建议设置联系人的 "名 "和 "姓"。了解有关默认联系人属性的更多信息。
   • 公司： 必填字段为公司域名或公司名称。了解有关默认公司属性的更多信息。
   • 线索： 使用线索创建记录 操作时没有必填字段，但一般建议填写 线索标签和线索管道阶段。

请注意： 无法在数字字段中使用个性化标记。

7. 要设置新创建记录的分配，请单击 "分配给"下拉菜单。然后从以下选项中进行选择：
   • [对象]的现有所有者：将新记录分配给已注册记录的现有所有者。默认情况下，新的交易、票据和公司记录将设置为该选项。
     • 如果未指定注册记录，则不会将新记录分配给任何人。
     • 要选择自定义所有者属性，请单击哪个 [对象] 所有者下拉菜单并选择所有者属性。
   • 特定用户：将记录分配给特定用户。要选择用户，请单击哪个用户下拉菜单，然后选择用户。
   • 无人：不分配记录。
8. 默认情况下，新的联系人记录不会分配给任何用户。如果要分配联系人记录：
   • 单击添加更多属性。
   • 单击 "设置另一个联系人属性 "下拉菜单并选择 "联系人所有者"。然后单击完成。
   • 单击 "将联系人分配给 "下拉菜单，然后选择联系人的现有所有者、特定用户或无人。
9. 要为新记录设置其他属性，请单击添加更多属性：
   • 单击设置另一个联系人属性。
   • 要将当前对象上的属性复制到新记录上的属性，请单击将属性复制到 [对象] 属性。

请注意： 源属性和目标属性必须具有兼容的字段类型才能复制。不兼容的属性将不会作为选项出现在工作流程操作的目标属性中。了解有关在工作流中复制属性值的兼容源属性和目标属性的更多信息。

10. 设置新的记录关联：
    • 默认情况下，工作流程创建的记录将与工作流程中注册的记录相关联。
    • 要将所有时间线活动从注册记录复制到新记录，请执行以下操作
      • 选择将时间线活动从加入的[对象]添加到[新记录] 复选框。
      • 默认情况下，选择该选项后，最近 30 天的活动将被复制过来。要选择不同的日期范围，请单击日期范围 下拉菜单并选择不同的 范围。
    • 将新记录与其他记录类型关联：
      • 单击+ 添加另一个关联。
      • 单击关联 下拉菜单。然后选择记录类型。
      • 要添加关联标签，请单击并应用标签 下拉菜单。然后选择关联标签。
      • 要将关联记录中的所有时间线活动复制到新记录，请选择添加时间线活动从 [对象] 到 [新对象类型]。要选择不同的日期范围，请单击日期范围 下拉菜单并选择不同的 范围。

• • 如果正在创建交易记录，则可以将新创建的交易与细列项目关联起来：
    • 创建交易记录时，单击添加细列项目下拉菜单来关联产品。
    • 要添加另一个细列项目，点击+ 添加细列项目。要删除细列项目，请单击细列项目右侧的 垃圾桶图标。
  • 设置完创建记录操作后，在顶部单击保存。

请注意： 报价一次只能与一个交易关联。将新交易与现有报价关联将从当前交易中删除报价