Criar registros com fluxos de trabalho

Use um fluxo de trabalho para automatizar o processo de criação de um novo registro no HubSpot e reduzir os processos administrativos para você e sua equipe. Usando a ação Criar registro , você pode criar registros para os seguintes tipos de objetos:

• Contatos
• Empresas
• Negócios
• Objetos personalizados (Empresa apenas)
• Bilhetes (Centro de Serviços Profissional e Empresarial apenas)

Antes de começar

Ao criar registros com fluxos de trabalho, lembre-se do seguinte:

• Ao criar registros do mesmo tipo que o workflow, certifique-se de que o registro recém-criado não atenda aos acionadores de inscrição para o workflow. Caso contrário, você poderia criar um loop infinito onde registros recém-criados criam infinitamente novos registros.
• Um endereço de e-mail é obrigatório para criar registros de contato com um fluxo de trabalho. É recomendável usar um token de personalização para inserir um valor do registro inscrito. Por exemplo, se você tiver um formulário de referência no seu site, use o valor da propriedade de referência para criar um novo registro de contato.
• Para criar registros de objetos personalizados com um workflow, o objeto personalizado deve ser associado ao tipo de objeto do workflow. Por exemplo, se o seu objeto personalizado não estiver associado ao objeto de contato, você não pode criar registros de objetos personalizados em fluxos de trabalho baseados em contato. Saiba mais sobre definindo objetos personalizados.

Criar registros com um fluxo de trabalho

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Clique no ícone de adição plus para adicionar uma ação do fluxo de trabalho.
• No painel direito, selecione Criar registro
  
  

• Clique no menu suspenso Tipo de registo para criar e, em seguida, seleccione o Tipo de objecto.
• Definir todos os campos obrigatórios, isso varia de acordo com o tipo de objeto:
  • Deal: os campos obrigatórios são Deal name e Deal pipeline e status.
  • Ticket: os campos obrigatórios são Ticket name e Ticket pipeline e status. 
  • Contato: o campo obrigatório é Email.
  • Empresa: o campo obrigatório é o nome de domínio da Empresa ou o nome da Empresa.
• Defina a atribuição de registros recém-criados no menu suspenso Atribuir para:
  • o proprietário existente do [Objecto]: atribuir o novo registo ao proprietário existente do registo inscrito. Por padrão, novos negócios, ingressos e registros da empresa serão definidos para esta opção. 
    • Se o registro inscrito não for atribuído, o novo negócio não será atribuído a ninguém.
    • Para selecionar uma propriedade de proprietário personalizada, clique no menu suspenso Qual proprietário e selecione a propriedade do proprietário. 
  • Usuário específico: atribuir o registro a um usuário específico. Para selecionar o usuário, clique no menu suspenso Qual proprietário e selecione o usuário.
  • Ninguém: o registo não será atribuído a ninguém. 
• Por padrão, novos registros de contato não serão atribuídos a nenhum usuário. Se você gostaria de atribuir um registro de contato:
  • Clique em Definir outra propriedade de contato.
  • Clique no menu suspenso Definir outra propriedade de contato e selecione Contate o Proprietário.
  • Defina a atribuição de contatos no menu suspenso Atribuir para . 

• Para definir propriedades adicionais para seus novos registros, clique em Defina outra propriedade [objeto].
• Para copiar um imóvel do objeto atual para um imóvel do seu novo registro, clique em Copie um imóvel para um imóvel [objeto].

Observação: a fonte e as propriedades alvo devem ter tipos de campo compatíveis para serem copiados.  As propriedades incompatíveis não aparecerão como opções na propriedade de destino na ação do fluxo de trabalho. Saiba mais sobre fontes compatíveis e propriedades-alvo para copiar valores de propriedade em fluxos de trabalho.

• Crie as suas novas associações de recordes:
  • Por padrão, os registros criados por um fluxo de trabalho serão associados ao registro que foi inscrito no fluxo de trabalho.
  • Para copiar toda a atividade da linha do tempo do registro inscrito para o novo registro, selecione o Adicionar atividade da linha do tempo do [objeto] inscrito ao negócio.
  • Para associar o novo registro a outros tipos de registro, selecione as caixas de seleção ao lado desses tipos de registro.

Observação: os orçamentos só podem ser associados a um negócio por vez. Associar o novo negócio com os orçamentos existentes removerá os orçamentos de seus negócios atuais.

• Clique em Salvar.