Ultima atualização: Janeiro 18, 2023
Use um fluxo de trabalho para automatizar o processo de criação de um novo registro no HubSpot e reduzir processos administrativos para você e sua equipe. Usando a ação Criar registro, você pode criar registros para os seguintes tipos de objetos:
- Contatos
- Empresas
- Negócios
- Objetos personalizados (somente Enterprise)
- Tickets (somente Service Hub Professional e Enterprise)
Antes de começar
Ao criar registros com fluxos de trabalho, lembre-se do seguinte:
- Ao criar registros do mesmo tipo que o fluxo de trabalho, certifique-se de que o registro recém-criado não atenda aos disparadores de inscrição para o fluxo de trabalho. Caso contrário, você pode criar um loop infinito onde os registros recém-criados criam incessantemente novos registros.
- Um endereço de e-mail é obrigatório para criar registros de contato com um fluxo de trabalho. É recomendável usar um token de personalização para inserir um valor do registro inscrito. Por exemplo, se você tiver um formulário de referência no seu site, use o valor da propriedade de referência para criar um novo registro de contato.
- Para criar registros de objeto personalizados com um fluxo de trabalho, o objeto personalizado deve ser associado ao tipo de objeto do fluxo de trabalho. Por exemplo, se seu objeto personalizado não estiver associado ao objeto de contato, não será possível criar registros de objeto personalizados em fluxos de trabalho com base em contato. Saiba mais sobre como definir objetos personalizados.
Criar registros com um fluxo de trabalho
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
- Clique no ícone de adição plus para adicionar uma ação do fluxo de trabalho.
- No painel direito, selecione Criar registro.
- Clique no menu suspenso Tipo de registro a ser criado, em seguida, selecione o tipo de Objeto.
- Defina todos os campos obrigatórios, isso varia dependendo do tipo de objeto:
- Negócio: os campos obrigatórios são Nome do negócio e Pipeline e status do negócio.
- Ticket: os campos obrigatórios são Nome do tíquete e Pipeline e status do tíquete.
- Contato: o campo obrigatório é E-mail.
- Empresa: o campo obrigatório é Nome do domínio da empresa ou Nome da empresa.
Observação: não é possível usar tokens de personalização em campos de número.
- Defina a atribuição de registros recém-criados no menu suspenso Atribuir para:
- O proprietário existente do [objeto]: atribua o novo registro ao proprietário existente do registro inscrito. Por padrão, novos registros de negócios, tíquetes e empresas serão definidos para esta opção.
- Se o registro inscrito não for atribuído, o novo negócio não será atribuído a ninguém.
- Para selecionar uma propriedade de proprietário personalizada, clique no menu suspenso Qual proprietário e selecione a propriedade do proprietário.
- Usuário específico: atribua o registro a um usuário específico. Para selecionar o usuário, clique no menu suspenso Qual proprietário e selecione o usuário.
- Ninguém: o registro não será atribuído a ninguém.
- O proprietário existente do [objeto]: atribua o novo registro ao proprietário existente do registro inscrito. Por padrão, novos registros de negócios, tíquetes e empresas serão definidos para esta opção.
- Por padrão, os novos registros de contatos não serão atribuídos a nenhum usuário. Se você gostaria de atribuir um registro de contato:
- Clique em Definir outra propriedade de contato.
- Clique no menu suspenso Definir outra propriedade de contato e selecione Proprietário do contato.
- Defina a atribuição de contato no menu suspenso Atribuir para.
- Para definir propriedades adicionais para seus novos registros, clique em Definir outra propriedade [objeto].
- Para copiar uma propriedade no objeto atual para uma propriedade no seu novo registro, clique em Copiar uma propriedade para uma propriedade [objeto].
Observação: a fonte e as propriedades alvo devem ter tipos de campo compatíveis para serem copiados. As propriedades incompatíveis não aparecerão como opções na propriedade de destino na ação do fluxo de trabalho. Saiba mais sobre fontes compatíveis e propriedades-alvo para copiar valores de propriedade em fluxos de trabalho.
- Configure suas novas associações de registros:
- Por padrão, os registros criados por um fluxo de trabalho serão associados ao registro que foi inscrito no fluxo de trabalho.
- Para copiar toda a atividade da linha do tempo do registro inscrito para o novo registro, selecione Adicionar atividade de linha do tempo de [objeto] inscrito no negócio.
- Para associar o novo registro com outros tipos de registro, marque as caixas de seleção ao lado desses tipos de registro.
Observação: os orçamentos só podem ser associados a um negócio por vez. Associar o novo negócio com os orçamentos existentes removerá os orçamentos de seus negócios atuais.
- Clique em Salvar.
