HubSpots standardaftaleegenskaber

HubSpot har en række standardaftaleegenskaber, der hjælper med at spore og administrere dine aftaler. Du kan også oprette brugerdefinerede aftaleegenskaber for at indfange de oplysninger, der er mest relevante for din virksomheds behov.

Få mere at vide om definitionerne af HubSpots standardkontaktegenskaber, standardvirksomhedsegenskaber og standardbilletegenskaber, og hvordan du administrerer dine egenskaber, herunder visning af deres interne navne og oprettelse af nye brugerdefinerede egenskaber.

Analysehistorik

• Seneste trafikkilde: kilde til den kontakt, der er forbundet med den sidste sessionsaktivitet for aftalen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktoptegnelse, vil den tilknyttede virksomheds data blive brugt i stedet. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste tilknyttede Latest Traffic Source -kontakt eller virksomhedens egenskabsværdi.
• Latest Traffic Source drill-down 1: yderligere kildeoplysninger om den sidste session, der tilskrives eventuelle kontakter, der er tilknyttet aftalen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktoptegnelse, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Seneste trafikkilde drill-down 2: yderligere kildeoplysninger om den sidste session, der tilskrives eventuelle kontakter, der er forbundet med aftalen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktoptegnelse, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Dato for seneste trafikkilde: hvornår den seneste trafikkilde opstod for en tilknyttet kontakt. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktoptegnelse, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Original Traffic Source drill-down 1: yderligere oplysninger om den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt med den ældste værdi for egenskaben Time first seen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktoptegnelse, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Original Traffic Source drill-down 2: Yderligere oplysninger om den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt med den ældste værdi for egenskaben Time first seen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktoptegnelse, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Oprindelig trafikkilde: Den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt med den tidligste aktivitet for aftalen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktoptegnelse, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet. Få mere at vide om værdierne for kontaktens oprindelige trafikkilde.

Beregnede oplysninger om aftaler

• Average Deal Owner Duration In Current Stage: Varigheden af den beregnede gennemsnitlige tid for lukkede aftaler, der er brugt i den aktuelle pipelinefase. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Er gået i stå efter tidsstempel: tidsstempel, hvor tiden i fasen blev 20 % længere end aftaleejerens gennemsnit for afsluttede aftaler i den pågældende fase. Dette indstilles automatisk af HubSpot.

Aktivitet i aftalen

• Campaign of last booking in meetings tool: Denne UTM-parameter viser, hvilken marketingkampagne (f.eks. en specifik e-mail) der henviste en tilknyttet kontakt til mødeværktøjet for deres seneste booking. Denne egenskab udfyldes kun, når du tilføjer sporingsparametre til dit mødelink.
• Closed lost reason: Årsagen til, at aftalen gik tabt. Læs mere om, hvordan du tilpasser indstillingerne for Closed lost reason.
• Closed won reason: Årsagen til, at aftalen blev vundet.
• Dato for sidste møde booket i mødeværktøjet: Datoen for det seneste møde, som en tilknyttet kontakt har booket via mødeværktøjet. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en kontakt booker et møde via en mødeplanlægningsside , og dette møde er forbundet med en åben aftale. Kun en kontakts fem seneste åbne aftaler knyttes automatisk til møder.
• Aftalestadie: Aftalestadier giver dig mulighed for at kategorisere og spore fremskridtene i de aftaler, du arbejder på. Læs mere om, hvordan du opretter og tilpasser dine deal stages.
• Er lukket tabt: true, hvis aftalen er i tilstanden lukket tabt, false ellers. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Erlukket vundet: sandt, hvis aftalen er i tilstanden lukket vundet, ellers falsk. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Sidste aktivitetsdato: Den seneste dato og det seneste tidspunkt, hvor en note, et opkald, en sporet og logget salgsmail, et møde, en LinkedIn/SMS/WhatsApp-besked eller en chat blev logget på aftaleposten. Det omfatter også afsluttede opgaver. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste dato/det seneste tidspunkt, der er angivet for en aktivitet. Hvis en bruger f.eks. logger et opkald og angiver, at det fandt sted dagen før, vil egenskaben Sidste aktivitetsdato vise gårsdagens dato. Og hvis en bruger logger et opkald med datoen i morgen kl. 12, vil værdien blive opdateret, når datoen/tidspunktet er passeret.
• Sidst kontaktet: Sidste gang en chatsamtale, et opkald, en ikke-videresendt en-til-en e-mail, et møde eller en besked blev logget for denne aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger.
• Sidste ændringsdato: Den seneste dato, hvor en egenskab på en aftale er blevet opdateret. Dette kan også omfatte opdateringer af HubSpots interne egenskaber, som kan være skjulte. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Seneste godkendelsesstatus: Den seneste godkendelsesstatus. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Medium for sidste booking i mødeværktøjet: Denne UTM-parameter viser, hvilken kanal (f.eks. e-mail) der henviste en tilknyttet kontakt til mødeværktøjet for deres seneste booking. Denne egenskab udfyldes kun, når du tilføjer sporingsparametre til dit mødelink.
• Næste aktivitetsdato: Datoen for den næste kommende aktivitet for en aftale. Den indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger. Dette omfatter logning af et fremtidigt opkald, salgsmail eller møde eller planlægning af et fremtidigt møde.
• Antal salgsaktiviteter: Det samlede antal salgsaktiviteter, der er logget for en aftale. Salgsaktiviteter omfatter et opkald, en chatsamtale, en LinkedIn-besked, en mail, et møde, en note, en salgsmail, en SMS-besked, en opgave eller en WhatsApp-besked. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter på posten. Læs mere om logning af aktiviteter.
• Antal gange kontaktet: Det samlede antal aktiviteter, der er forbundet med aftalen. Mulige aktiviteter omfatter opkald, chatsamtaler, LinkedIn-beskeder, post, møder, salgsmails, SMS eller WhatsApp-beskeder. I modsætning til egenskaben Antal salgsaktiviteter er opgaver og noter ikke inkluderet i denne egenskab. Den indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter på posten.
• Dato for ejertildeling: Det seneste tidsstempel for, hvornår en ejer blev tildelt aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Pipeline: Den pipeline, som en aftale befinder sig i, og som bestemmer, hvilke faser aftalen skal igennem. Du kan få mere at vide om, hvordan du opsætter dine aftalepipelines og aftalefaser her.
• Kilde til sidste booking i mødeværktøjet: Denne UTM-parameter viser, hvilket websted (f.eks. Twitter) der henviste en tilknyttet kontakt til mødeværktøjet for deres seneste booking. Denne egenskab udfyldes kun, når du tilføjer sporingsparametre til dit mødelink.

Oplysninger om aftalen

• Brands: de brands, som aftalen er tildelt.
• Lukkedato: Den dag, hvor aftalen forventes at blive lukket eller blev lukket. En aftales afslutningsdato indstilles eller opdateres automatisk af HubSpot i følgende scenarier:
  • Når en aftale oprettes i en åben fase, og der ikke er angivet en lukkedato, indstilles lukkedatoen til den sidste dag i måneden eller til din foretrukne lukkedato, hvis du har tilpasset standardlukkedatoen i dine aftaleindstillinger. Tilpassede standardlukningsdatoer gælder kun for aftaler, der er oprettet i desktop-appen.
  • Når en aftale flyttes til en lukket-vundet eller en lukket-tabt aftale, indstilles lukkedatoen til dags dato. Dette omfatter flytning af en aftale, der allerede var i et lukket-vundet aftale-stadie, til et lukket-tabt aftale-stadie, eller fra et lukket-tabt aftale-stadie til et lukket-vundet aftale-stadie. Hvis du ikke ønsker, at afslutningsdatoen skal opdateres, når den flyttes til et lukket stadie, kan du slå automatiseringen fra i indstillingerne for din aftalepipeline.

• Oprettelsesdato: Datoen, hvor aftalen blev oprettet. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot, men kan redigeres manuelt af brugerne.
• Oprettetaf bruger-ID: den bruger, der oprettede aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot og vil ikke blive opdateret, når en posts oprettelsesdato opdateres manuelt.
• Deal collaborator: de brugere, der er involveret i aftalen. Denne værdi indstilles ud fra aftalens samarbejdspartnere og kan kun opdateres via Collaborators-kortet på aftaleposter.
• Deal description: en kort beskrivelse af aftalen.
• Aftalensnavn: det navn, du har givet aftalen.
• Aftaleejer: den bruger, som aftalen er tildelt. Du kan tildele flere brugere til en aftalepost ved at oprette en brugerdefineret HubSpot-brugeregenskab.
• Deal probability: Sandsynligheden for, at aftalen bliver lukket. Denne egenskab opdateres automatisk af HubSpot, når en bruger flytter en aftale til et nyt stadie, baseret på den Win-sandsynlighed, der er indstillet for hvert dealstadie i pipelineindstillingerne. Hvis du manuelt redigerer en deals sandsynlighed, vil egenskaben ikke længere blive opdateret automatisk baseret på pipelinens åbne stadier. Manuelle opdateringer omfatter opdatering af en værdi på en post, masseredigering af poster, import af poster og ændringer foretaget via datasynkroniseringsintegrationer eller API. Deal-sandsynligheden indstilles kun automatisk igen, hvis den pågældende deal flyttes til et Closed Won-stadie (100 %) eller et Closed Lost-stadie (0 %), som kan indstilles i bulk via et workflow (kunProfessional- og Enterprise-konti ).
• Deal score: den forudsigelige deal score beregnet af HubSpot AI til at score dealens sundhed.
• Deal split added: angiver, om aftalen er delt mellem flere brugere.
• Aftaletags: liste over tag-id'er, der gælder for en aftale. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot.
• Aftaletype: Aftaletyper giver dig mulighed for at kategorisere dine aftaler. Standardindstillingerne, der oprettes af HubSpot, er New Business eller Existing Business , men du kan redigere eller tilføje nye aftaletyper i dine indstillinger for aftaleegenskaber.
• Prognosebeløb: Aft alebeløbet ganget med prognosesandsynligheden. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret rapport. Hvis du vil se den forventede omsætning i prognoseværktøjet, eller når du ser en individuel aftalepost, anbefales det at bruge egenskaben Vægtet beløb .
• Prognosekategori: Sandsynligheden for, at aftalen lukkes, kategoriseret som Ikke prognosticeret, Pipeline, Best case, Forpligtelse eller Lukket vundet. Du kan også oprette og bruge brugerdefinerede kategorier til at forudsige dine aftaleindtægter. Hvis du har slået indstillingenAutomatiser prognosekategorier til, opdateres denne egenskab automatisk af HubSpot, når en aftale flytter til et nyt stadie.
• Prognosesandsynlighed: Den tilpassede procentvise sandsynlighed for, at aftalen lukkes. Hvis du vil tilpasse og automatisk beregne denne egenskab, skal du oprette en arbejdsgang med handlingenAngiv en egenskabsværdi (kunProfessional- og Enterprise-konti ).
• HubSpot-team: aftaleejerens primære team. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot.
• Fusionerede aftale-id'er: Post-id' erne for aftaler, der blev fusioneret til aftaleposten. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en aftalefusion er gennemført.
• Next Meeting ID: ID'et for det næste kommende møde for en aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Next Meeting Name: Navnet på det næste kommende møde for en aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Next Meeting Start Time: dato og klokkeslæt for det næste møde for en aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Næste skridt: De næste skridt, som du eller en anden bruger vil tage for at forbedre sandsynligheden for, at aftalen bliver lukket. Du kan redigere denne egenskab i prognoseværktøjet, og værdien vil blive opdateret på aftaleposten.
• Antal tilknyttede kontakter: Antallet af kontakter, der er tilknyttet denne aftale. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Prioritet: Det niveau af opmærksomhed, der er behov for på aftalen.
• Record ID: den unikke identifikator for aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot. Den kan bruges til at opdatere aftaler ved import eller via API.
• Record Source: hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Record Source Detail 1:det første niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Record Source Detail 2: det andet niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Record Source Detail 3: det tredje niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Delte teams: Yderligere teams, hvis brugere kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
• Shared users: Yderligere brugere kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
• Opdateret af bruger-ID: den bruger, der sidst opdaterede aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Vægtet beløb: Beløbet ganget med sandsynligheden for aftalen. Dette kan bruges som standardbeløb for aftalen i prognoseværktøjet eller i en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt. Det anbefales at bruge denne egenskab i stedet for Forecast-beløb, når man gennemgår forventede indtægter på en individuel aftalepost.

Omsætning for aftale

• Beløb: Den samlede værdi af aftalen i aftalens valuta.
• Beløb i virksomhedsvaluta: den samlede værdi af aftalen i din valgte virksomhedsvaluta, når din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
  • Denne værdi beregnes ud fra de valutakurser, der er indstillet på din HubSpot-konto.
  • Ændringer i den indstillede valutakurs vil opdatere værdien, indtil aftalen er i en lukket-vundet eller lukket-tabt fase.

• Årlig kontraktværdi (ACV): værdien af aftalen over en 12-måneders periode i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Årlig tilbagevendende indtægt (ARR): den samlede årlige indtægt for denne aftale. Dette beregnes ud fra periodens længde og værdierne for de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Der tages ikke højde for værdien i egenskaben Amount. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Valuta: Den valuta, som den samlede værdi af aftalen er angivet i. Denne egenskab vises kun, hvis du har indstillet flere valutaer på din konto ( kunStarter-, Professional- ogEnterprise-konti ).
• Valutakurs: For konti, der bruger flere valutaer, den valutakurs, der bruges til at omregne aftalebeløbet til din virksomheds valuta. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen. Læs mere om, hvordan denne egenskab opdateres.
• Månedlig tilbagevendende indtægt (MRR): Den tilbagevendende indtægt hver måned for denne aftale. Dette beregnes ved hjælp af værdierne og løbetiden for de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Beløb. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Total kontraktværdi (TCV): Den samlede værdi af aftalen baseret på de poster, der er knyttet til aftalen, herunder eventuelle tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Beløb. Dette er i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.

Egenskaber i deal-stadiet

Få mere at vide om at bruge beregnede egenskaber i aftalestadiet.

• Dato fornuværende stadie: den dato, hvor aftalen gik ind i sit nuværende pipeline-stadie.
• Date entered [stage ID]: dato og tidspunkt, hvor aftalen kom ind i fasen.
• Date exited [stage ID]: dato og klokkeslæt for, hvornår aftalen forlod stadiet.
• Latest time in [stage ID]: Den samlede tid, som aftalen har tilbragt i fasen, siden den sidst kom ind i fasen. Dette beregnes ud fra egenskaberne Date entered og Date exited. Når en aftale i øjeblikket er i en fase, har den ingen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien henvise til den tidligere tid i fasen og ikke blive opdateret, før aftalen forlader fasen.
• Kumulativ tid i [stadie-ID]: Den kumulative tid, som aftalen har tilbragt i stadiet. Dette kan være nyttigt, hvis aftaler genindtræder i en fase flere gange, og du vil spore deres samlede tid i fasen. Når en aftale i øjeblikket er i en fase, har den ingen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil dens værdi omfatte den tidligere tid i fasen og ikke blive opdateret, før aftalen forlader fasen.
• Tid i den aktuelle fase: Den tid, aftalen har tilbragt i den aktuelle pipelinefase.

Oplysninger om tilbagevendende indtægter

Disse egenskaber genereres automatisk, når du indstiller sporing af tilbagevendende indtægter på din konto.

• Beløb for tilbagevendende indtægter: det samlede beløb for tilbagevendende indtægter, der er forbundet med en aftale.
• Aftaletype for tilbagevendendeindtægter : Aftaletypen. De tilgængelige værdier for denne egenskab er Ny forretning,Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.
• Dato for tilbagevendende indtægter: den dato, hvor tilbagevendende indtægter for denne aftale ikke længere opkræves.
• Årsag tilinaktiv tilbagevendende indtægt: Årsagen til, at tilbagevendende indtægter ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.

Egenskaber for brugerdefinerede rapporter

Disse egenskaber bruges kun som mål eller filtre i brugerdefinerede rapporter og vises ikke i dine egenskabsindstillinger eller på individuelle aftaleposter.

• Deal Status: Grupperer dine aftaler i Won, Lost eller Open (inkluderer alle andre stadier) og kan bruges til at opbygge en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt for at vise dig et antal aftaler i hver stadietype.
• Lukket beløb: Beløbsværdien for aftaler, der er markeret som Lukket vundet i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt.
• Dage til lukning: Tiden mellem oprettelsesdatoen oglukningsdatoen. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt.