HubSpots standardaftaleegenskaber

HubSpot har en række standardaftaleegenskaber, der hjælper dig med at spore og administrere dine aftaler. Du kan også oprette tilpassede aftaleegenskaber for at indfange de oplysninger, der er mest relevante for din virksomheds behov.

Få mere at vide om HubSpots standardkontaktegenskaber, standardvirksomhedsegenskaber og standardbilletegenskaber, og hvordan du administrerer dine egenskaber, herunder visning af deres interne navne og oprettelse af nye brugerdefinerede egenskaber.

Information om aftalen

• Beløb: Den samlede værdi af aftalen i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Beløb i virksomhedsvaluta: Den samlede værdi af aftalen i din valgte virksomhedsvaluta, når din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
  • Denne værdi beregnes ud fra de valutakurser, der er indstillet på din HubSpot-konto.
  • Ændringer i den indstillede valutakurs vil opdatere værdien, indtil aftalen er i en lukket-vundet eller lukket-tabt fase.

• Årlig kontraktværdi (ACV): værdien af aftalen over en 12-måneders periode i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Årlig tilbagevendende indtægt (ARR): Den samlede årlige indtægt for denne aftale. Dette beregnes ud fra løbetidens længde og værdierne af de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Der tages ikke højde for værdien i Amount-egenskaben. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Forretningsenheder: De forretningsenheder, som aftalen er tildelt.
• Lukkedato: Den dag, hvor aftalen forventes at blive lukket eller blev lukket. En aftales afslutningsdato indstilles eller opdateres automatisk af HubSpot i følgende scenarier:
  • Når en aftale oprettes i en åben fase, og der ikke er angivet en lukkedato, indstilles lukkedatoen til den sidste dag i måneden eller til din foretrukne lukkedato, hvis du har tilpasset standardlukkedatoen i dine aftaleindstillinger. Tilpassede standardlukningsdatoer gælder kun for aftaler, der er oprettet i desktop-appen.
  • Når en aftale flyttes til en lukket-vundet eller en lukket-tabt aftale, indstilles lukkedatoen til dags dato. Dette omfatter flytning af en aftale, der allerede var i et lukket-vundet aftale-stadie, til et lukket-tabt aftale-stadie, eller fra et lukket-tabt aftale-stadie til et lukket-vundet aftale-stadie. Hvis du ikke ønsker, at afslutningsdatoen skal opdateres, når den flyttes til et lukket stadie, kan du slå automatiseringen fra i indstillingerne for din aftalepipeline.

• Lukket tabt årsag: Årsag til, at aftalen blev tabt. Læs mere om, hvordan du tilpasser indstillingerne for Closed lost reason.
• Lukket vundet årsag: Årsag til, at aftalen blev vundet.
• Oprettelsesdato: Datoen, hvor aftalen blev oprettet. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot.
• Oprettet af bruger-ID: den bruger, der oprettede aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Valuta: Den valuta, som den samlede værdi af aftalen er angivet i. Denne egenskab vises kun, hvis du har indstillet flere valutaer på din konto ( kunStarter, Professional og Enterprise ).
• Dato for sidste møde booket i mødeværktøjet: Datoen for det seneste møde, som en tilknyttet kontakt har booket via mødeværktøjet. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en kontakt booker et møde via en mødeplanlægningsside , og dette møde er forbundet med en åben aftale. Kun en kontakts fem seneste åbne aftaler er automatisk forbundet med møder.
• Aftalesamarbejdspartner: de brugere, der er involveret i aftalen. Denne værdi indstilles ud fra aftalens samarbejdspartnere.
• Deal description: en kort beskrivelse af aftalen.
• Aftalensnavn: Det navn, du har givet denne aftale.
• Deal probability: Sandsynligheden for, at aftalen bliver lukket. Denne egenskab opdateres automatisk af HubSpot, når en bruger flytter en aftale til et nyt stadie, baseret på den Win-sandsynlighed, der er indstillet for hvert dealstadie i pipelineindstillingerne. Hvis du manuelt redigerer sandsynligheden for en aftale, vil egenskaben ikke længere blive opdateret automatisk baseret på pipelinens åbne faser. Manuelle opdateringer omfatter opdatering af en værdi på en post, masseredigering af poster, import af poster og ændringer foretaget via datasynkroniseringsintegrationer eller API. Sandsynligheden for en aftale vil kun blive indstillet automatisk igen, hvis aftalen flyttes til et Closed Won-stadie (100 %) eller et Closed Lost-stadie (0 %), som kan indstilles i bulk via et workflow.
• Deal stage: deal stages giver dig mulighed for at kategorisere og følge udviklingen i de deals, du arbejder på. Få mere at vide om, hvordan du opretter og tilpasser dine aftalefaser.
• Aftaletype: Aftaletyper giver dig mulighed for at kategorisere dine aftaler. Standardindstillingerne, der oprettes af HubSpot, er New Business eller Existing Business, men du kan redigere eller tilføje nye aftaletyper i dine indstillinger for aftaleegenskaber.
• Valutakurs: For konti, der bruger flere valutaer, den valutakurs, der bruges til at konvertere aftalebeløbet til din virksomheds valuta. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen. Læs mere om, hvordan denne egenskab opdateres.
• Prognosebeløb: Aft alebeløbet ganget med prognosesandsynligheden. Dette kan bruges som et filter, når man opbygger en brugerdefineret rapport. For at se forventede indtægter i prognoseværktøjet eller ved visning af en individuel aftalepost anbefales det at bruge egenskaben Vægtet beløb .
• Prognosekategori: Sandsynligheden for, at aftalen lukkes, kategoriseret som Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit eller Closed. Du kan også oprette og bruge brugerdefinerede kategorier til at forudsige dine aftaleindtægter. Hvis du har slået indstillingenAutomatiser prognosekategorier til, bliver denne egenskab automatisk opdateret af HubSpot, når en aftale flytter til et nyt stadie.
• Prognosesandsynlighed: den brugerdefinerede procentvise sandsynlighed for, at aftalen afsluttes. For at tilpasse og automatisk beregne denne egenskab skal du oprette et workflow med handlingenAngiv en egenskabsværdi (kunProfessional og Enterprise ).
• Sidste aktivitetsdato: Den sidste dato og det sidste tidspunkt, hvor en note, et opkald, en sporet og logget salgsmail, et møde, en LinkedIn/SMS/WhatsApp-besked, en opgave eller en chat blev logget på aftaleposten. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste dato/det seneste klokkeslæt for en aktivitet. Hvis en bruger f.eks. logger et opkald og angiver, at det fandt sted dagen før, vil egenskaben Sidste aktivitetsdato vise gårsdagens dato.
• Sidst kontaktet: sidste gang en chatsamtale, et opkald, en salgsmail, et møde eller en besked blev logget for denne aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger.
• Sidste ændringsdato: Den seneste dato, hvor en ejendom på en aftale er blevet opdateret. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Fusionerede aftale-id'er: Record-id' erne for aftaler, der blev fusioneret ind i aftaleposten. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en aftalefusion er gennemført.
• Månedlig tilbagevendende indtægt (MRR): Den tilbagevendende indtægt hver måned for denne aftale. Dette beregnes ved hjælp af værdierne og løbetiden for de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Beløb. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Næste aktivitetsdato: Datoen for den næste kommende aktivitet for en aftale. Den indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger. Dette omfatter logning af et fremtidigt opkald, en salgsmail eller et møde ved hjælp af logfunktionen samt oprettelse af en fremtidig opgave eller planlægning af et fremtidigt møde.
• Næste skridt: De næste skridt, som du eller en anden bruger vil tage for at forbedre sandsynligheden for, at aftalen bliver lukket. Du kan redigere denne egenskab i prognoseværktøjet, og værdien vil blive opdateret i aftaleposten.
• Antal tilknyttede kontakter: Antallet af kontakter, der er tilknyttet denne aftale. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Antal salgsaktiviteter: Det samlede antal salgsaktiviteter, der er logget for en aftale. Salgsaktiviteter omfatter opkald, chatsamtaler, LinkedIn-beskeder, post, møder, noter, salgsmails, SMS-beskeder, opgaver eller WhatsApp-beskeder. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter på posten. Få mere at vide om logning af aktiviteter.
• Antal gange kontaktet: Det samlede antal aktiviteter, der er forbundet med aftalen. Mulige aktiviteter omfatter opkald, chatsamtaler, LinkedIn-beskeder, post, møder, salgsmails, SMS eller WhatsApp-beskeder. I modsætning til egenskaben Antal salgsaktiviteter er opgaver og noter ikke inkluderet i denne egenskab. Den indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter på posten.
• Ejer: aftalens ejer. Du kan tildele flere brugere til en aftalepost ved at oprette en brugerdefineret HubSpot-brugeregenskab.
• Dato for tildeling af ejer: Det seneste tidsstempel for, hvornår en ejer blev tildelt aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Ejerens hovedteam: aftaleejerens hovedteam. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Pipeline: Den pipeline, som en aftale befinder sig i, og som bestemmer, hvilke faser aftalen skal igennem. Du kan få mere at vide om, hvordan du opsætter dine deal-pipelines og deal-faser her.
• Prioritet: Det niveau af opmærksomhed, der er brug for i forbindelse med aftalen.
• Record ID: den unikke identifikator for aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot. Den kan bruges til at opdatere aftaler ved import eller via API.
• Record Source: hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Record Source Detail 1:Det første niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Record Source Detail 2: Det andet niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Record Source Detail 3: Det tredje niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Delte teams: Yderligere teams, hvis brugere kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
• Delte brugere: Flere brugere kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
• Samlet kontraktværdi (TCV): Den samlede værdi af aftalen, baseret på de poster, der er knyttet til aftalen, herunder eventuelle tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i Amount-egenskaben. Dette er i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Opdateret af bruger-ID: den bruger, der sidst opdaterede aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Vægtet beløb: Beløbet ganget med sandsynligheden for aftalen. Dette kan bruges som standardbeløb for aftalen i prognoseværktøjet eller i en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt. Det anbefales at bruge denne egenskab i stedet for Forecast-beløb, når man gennemgår forventede indtægter på en individuel aftalepost.

Analysehistorik

• Seneste kilde: kilde til den kontakt eller virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, der er forbundet med den sidste sessionsaktivitet for aftalen. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste tilknyttede Latest source-kontakt- eller virksomhedsegenskabsværdi.
• Seneste kildedata 1: yderligere kildeoplysninger om den sidste session, der tilskrives eventuelle kontakter eller virksomheden, hvis der ikke er nogen kontakter, der er forbundet med aftalen.
• Seneste kildedata 2: yderligere kildeoplysninger om den sidste session, der tilskrives eventuelle kontakter eller virksomheden, hvis der ikke er nogen kontakter, der er forbundet med aftalen.
• Tidsstempel for seneste kilde: Tidsstempel for, hvornår den seneste kilde opstod for en tilknyttet kontaktperson eller virksomhed, hvis der ikke er nogen kontaktpersoner.
• Originale kildedata 1: yderligere oplysninger om den oprindelige kilde til den tilknyttede kontakt eller tilknyttede virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, med den ældste værdi for egenskaben Time first seen.
• Originale kildedata 2: yderligere oplysninger om den oprindelige kilde til den tilknyttede kontakt eller tilknyttede virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, med den ældste værdi for egenskaben Time first seen.
• Oprindeligkildetype: Den oprindelige kilde til den tilknyttede kontakt eller tilknyttede virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, med den tidligste aktivitet for aftalen. Få mere at vide om kontaktens oprindelige kildeværdier.

Beregnede oplysninger om tilbud

Disse egenskaber bruges kun som mål eller filtre i brugerdefinerede rapporter og vises ikke i dine egenskabsindstillinger eller på individuelle aftaleposter.

• Deal Status: Grupperer dine deals i Won, Lost eller Open (inkluderer alle andre stadier) og kan bruges til at opbygge en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt for at vise dig et antal deals i hver stadietype.
• Lukket beløb: Beløbsværdien for aftaler markeret som Lukket vundet i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt.
• Dage til lukning: Tiden mellem oprettelsesdatoen oglukningsdatoen. Dette kan bruges som et filter, når man opbygger en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt.
• Dato for indtræden ifasen [Fase-ID]: Datoen, hvor aftalen indtrådte i fasen.
• Dato forafsluttet fase [fase-ID]: den dato, hvor aftalen afsluttede fasen.
• Tid i fase [fase-ID]: beregnes for en aftale, efter at den har forladt en given fase. Dette beregnes ikke for en deals aktuelle stadie. Dette kan bruges som et filter, når man opbygger en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt.

Bemærk: I slutningen af marts 2024 vil egenskaberne Entered stage, Exited stage og Time in Stage blive erstattet i rapporter af nye beregnede egenskaber for deal stage: Date entered [stage ID], Date exited [stage ID] og Latest time in [stage ID]. De nye egenskaber er tilgængelige for konti med Professional- eller Enterprise-abonnementer og kan bruges i brugerdefinerede rapporter og workflows. Få mere at vide om de nye beregnede egenskaber for deal stage.

Information om tilbagevendende indtægter (kunSales Hub og Service Hub Enterprise )

Disse egenskaber genereres automatisk, når du indstiller sporing af tilbagevendende indtægter på din konto.

• Beløb for tilbagevendende indtægter: Det samlede beløb for tilbagevendende indtægter i forbindelse med en aftale.
• Aftaletypefor tilbagevendende indtægter: Aftaletypen. De tilgængelige værdier for denne egenskab er New business,Renewal, Upgrade og Downgrade.
• Dato for tilbagevendendeindtægter: den dato, hvor tilbagevendende indtægter for denne aftale ikke længere opkræves.
• Årsag tilinaktiv tilbagevendende indtægt: Årsagen til, at tilbagevendende indtægter ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.