HubSpots standard egenskaber for aftaler

HubSpot har en række standardaftaleegenskaber, der hjælper dig med at spore og administrere dine aftaler. Du kan også oprette brugerdefinerede aftale egenskaber for at indfange de oplysninger, der er mest relevante for din virksomheds behov.

Lær mere om HubSpots standard kontakt egenskaber, standard firma egenskaber, standard ticket egenskaber, og hvordan du administrerer dine egenskaber, herunder visning af deres interne navne og oprettelse af nye brugerdefinerede egenskaber.

Information om aftalen

• Beløb: den samlede værdi af aftalen i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Beløb i virksomhedens valuta: den samlede værdi af aftalen i din valgte virksomhedsvaluta, når din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
  • Denne værdi beregnes ud fra de valutakurser, der er indstillet på din HubSpot-konto.
  • Ændringer i den indstillede valutakurs opdaterer værdien, indtil aftalen er i en lukket-vundet eller lukket-tabt fase.

• Årlig kontraktværdi (ACV): værdien af aftalen over en 12-måneders periode i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Årlig tilbagevendende indtægt (ARR): den samlede årlige indtægt for denne aftale. Det beregnes ud fra aftalens løbetid og værdien af de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Den tager ikke højde for værdien i Amount-egenskaben. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Forretningsenheder: de forretningsenheder, som aftalen er tildelt.
• Lukningsdato: den dag, hvor aftalen forventes at blive lukket eller blev lukket. Som standard indstilles lukningsdatoen til den sidste dag i den måned, hvor den blev oprettet, men du kan indstille en standardlukningsdato for nyoprettede deals i desktop-appen. En deals lukkedato indstilles eller opdateres automatisk af HubSpot, når:
  • En bruger opretter en åben aftale og ikke manuelt vælger en lukkedato.
  • En bruger flytter en deal til et lukket-vundet eller et lukket-tabt deal-stadie. Dette inkluderer at flytte en deal, der allerede var i en lukket-vundet deal-stadie, til en lukket-tabt deal-stadie, eller fra en lukket-tabt deal-stadie til en lukket-vundet deal-stadie. Hvis du ikke ønsker, at afslutningsdatoen skal opdateres, når den flyttes til et afsluttet stadie, kan du slå automatiseringen fra i dine deal pipeline-indstillinger.

• Closed lost reason: Års ag til, at aftalen blev tabt. Læs mere om, hvordan du tilpasser indstillingerne for Closed lost reason.
• Closed won reason: Årsag til, at aftalen blevvundet.
• Create date: den dato, hvor aftalen blev oprettet. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot.
• Oprettet af bruger-ID: den bruger, der oprettede aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot og kan ikke ændres.
• Valuta: den valuta, som den samlede værdi af aftalen er angivet i. Denne egenskab vises kun, hvis du har indstillet flere valutaer på din konto ( kunStarter, Professional og Enterprise ).
• Dato for sidste møde booket i mødeværktøjet: datoen for det seneste møde, som en tilknyttet kontakt har booket gennem mødeværktøjet. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en kontakt booker et møde via en mødeplanlægningsside , og dette møde er forbundet med en åben aftale. Kun en kontakts fem seneste åbne aftaler forbindes automatisk med møder.
• Dealcollaborator: de brugere, der er involveret i aftalen. Denne værdi indstilles baseret på aftalens samarbejdspartnere.
• Deal description: en kort beskrivelse af aftalen.
• Aftalensnavn: det navn, du har givet denne aftale.
• Aftaleejer: den bruger fra dit team, som aftalen er tildelt til. Du kan tildele flere brugere til en aftalepost ved at oprette en brugerdefineret HubSpot-brugeregenskab.
• Deal probability: sandsynlig heden for, at aftalen bliver lukket. Denne egenskab opdateres automatisk af HubSpot, når en bruger flytter en aftale til et nyt stadie, baseret på den Win-sandsynlighed, der er indstillet for hvert dealstadie i pipeline-indstillingerne. Hvis du manuelt redigerer en deals sandsynlighed, vil egenskaben ikke længere blive opdateret automatisk baseret på pipelinens åbne stadier. Manuelle opdateringer omfatter opdatering af en værdi på en post, masseredigering af poster, import af poster og ændringer foretaget via datasynkroniseringsintegrationer eller API. Sandsynligheden for en aftale indstilles kun automatisk igen, hvis den pågældende aftale flyttes til et Closed Won-stadie (100%) eller et Closed Lost-stadie (0%), som kan indstilles i bulk via et workflow.
• Aftalestadie: Aftalestadier giver dig mulighed for at kategorisere og spore udviklingen i de aftaler, du arbejder på. Læs mere om, hvordan du opretter og tilpasser dine deal stages.
• Aftaletype: Aftaletyper giver dig mulighed for at kategorisere dine aftaler. Standardindstillingerne oprettet af HubSpot er New Business eller Existing Business, men du kan redigere eller tilføje nye aftaletyper i dine indstillinger for aftaleegenskaber.
• Valutakurs: For konti, der bruger flere valutaer, den valutakurs, der bruges til at konvertere aftalebeløbet til din virksomheds valuta. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen. Læs mere om, hvordan denne egenskab opdateres.
• Prognosebeløb: aftalebeløbet ganget med prognosesandsynligheden. Dette kan bruges som et filter, når du bygger en brugerdefineret rapport. Hvis du vil se den forventede omsætning i prognoseværktøjet, eller når du ser en individuel aftalepost, anbefales det at bruge egenskaben Vægtet beløb .
• Prognosekategori: Sandsynligheden for, at aftalen lukkes, kategoriseret som Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit eller Closed. Du kan også oprette og bruge brugerdefinerede kategorier til at forudsige din deal-omsætning. Hvis du har aktiveret indstillingenAutomatiser prognosekategorier , opdateres denne egenskab automatisk af HubSpot, når en aftale går videre til et nyt stadie.
• Sandsynlighed for prognose: den brugerdefinerede procentvise sandsynlighed for, at aftalen lukkes. For at tilpasse og automatisk beregne denne egenskab skal du oprette et workflow med handlingen Ind stil en egenskabsværdi ( kunProfessional og Enterprise ).
• HubSpot-team: det team, der er tildelt deal-ejeren for aftalen. Læs mere om oprettelse af teams i HubSpot.
• Sidste aktivitetsdato: den sidste dato og det sidste tidspunkt, hvor en note, et opkald, en sporet og logget salgsmail, et møde, en LinkedIn/SMS/WhatsApp-besked, en opgave eller en chat blev logget på aftalen. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste dato/klokkeslæt, der er angivet for en aktivitet. Hvis en bruger f.eks. logger et opkald og angiver, at det fandt sted dagen før, vil egenskaben Sidste aktivitetsdato vise gårsdagens dato.
• Sidst kontaktet: sidste gang en chat-samtale, et opkald, en salgsmail, et møde eller en besked blev logget for denne aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger.
• Sidste ændringsdato: den seneste dato, hvor en ejendom på en aftale blev opdateret. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Merged Deal IDs: Record IDs for deals, der blev fusioneret ind i deal-recorden. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en deal merge er gennemført.
• Månedlig tilbagevendende indtægt (MRR): Den tilbagevendende indtægt hver måned for denne aftale. Dette beregnes ved hjælp af værdierne og løbetiden for de tilbagevendende linjeposter, der er knyttet til aftalen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Den tager ikke højde for værdien i Amount-egenskaben. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Næste aktivitetsdato: datoen for den næste kommende aktivitet for en aftale. Den indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerens handlinger. Dette omfatter logning af et fremtidigt opkald, salgsmail eller møde ved hjælp af Log-funktionen , samt oprettelse af en fremtidig opgave eller planlægning af et fremtidigt møde.
• Næste skridt: de næste skridt, som du eller en anden bruger vil tage for at forbedre dealens sandsynlighed for at blive lukket. Du kan redigere denne egenskab i prognoseværktøjet, og værdien vil blive opdateret på aftalen.
• Antal tilknyttede kontakter: antallet af kontakter, der er tilknyttet denne aftale. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Antal salgsaktiviteter: det samlede antal salgsaktiviteter, der er logget for en aftale. Salgsaktiviteter omfatter et opkald, en chatsamtale, en LinkedIn-besked, en post, et møde, en note, en salgsmail, en SMS-besked, en opgave eller en WhatsApp-besked. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter på posten. Læs mere om logning af aktiviteter.
• Antal gange kontaktet: det samlede antal aktiviteter, der er forbundet med aftalen. Mulige aktiviteter inkluderer opkald, chatsamtaler, LinkedIn-beskeder, post, møder, salgsmails, SMS eller WhatsApp-beskeder. I modsætning til egenskaben Antal salgsaktiviteter er opgaver og noter ikke inkluderet i denne egenskab. Den indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter på posten.
• Dato forejertildeling: Den dato, hvor den seneste aftaleejer blev tildelt en aftale. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Pipeline: den pipeline, som en aftale befinder sig i, og som bestemmer, hvilke faser aftalen skal igennem. Du kan lære mere om, hvordan du opretter dine deal pipelines og deal stages her.
• Prioritet: Det niveau af opmærksomhed, der er brug for i forbindelse med aftalen.
• Record ID: den unikke identifikator for aftalen. Dette felt indstilles automatisk og kan ikke redigeres. Det kan bruges til at opdatere aftaler ved import eller via API.
• Record Source: hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Record Source Detail 1: det første niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Record Source Detail 2: det andet niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Record Source Detail 3: det tredje niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Total kontraktværdi (TCV): Den samlede værdi af aftalen, baseret på de linjeposter, der er knyttet til aftalen, herunder eventuelle tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i Amount-egenskaben. Dette er i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Vægtet beløb: Beløbet ganget med sandsynligheden for aftalen. Dette kan bruges som standardbeløb i prognoseværktøjet eller i en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt. Det anbefales at bruge denne egenskab i stedet for Forecast amount, når man gennemgår forventet omsætning på en individuel aftalepost.

Analytisk historie

• Seneste kilde: kilden til kontakten eller virksomheden, hvis der ikke er nogen kontakt, som er forbundet med den seneste sessionsaktivitet for aftalen. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste tilknyttede Latest source-kontakt eller virksomhedsegenskabsværdi.
• Seneste kildedata 1: yderligere kildedetaljer fra den sidste session, der er tildelt kontakter, eller virksomheden, hvis der ikke er nogen kontakter, forbundet med aftalen.
• Seneste kildedata 2: yderligere kildedetaljer fra den sidste session, der er tilskrevet kontakter, eller virksomheden, hvis der ikke er nogen kontakter, forbundet med aftalen.
• Tidsstempel for seneste kilde: Tidsstempel for, hvornår den seneste kilde opstod for en tilknyttet kontakt eller virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakter.
• Oprindelige kildedata 1: yderligere oplysninger om den oprindelige kilde til den tilknyttede kontakt eller den tilknyttede virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, med den ældste værdi for egenskaben Tid først set.
• Originale kildedata 2: yderligere oplysninger om den oprindelige kilde til den tilknyttede kontakt eller den tilknyttede virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, med den ældste værdi for egenskaben Tid først set.
• Oprindeligkildetype: den oprindelige kilde til den tilknyttede kontakt, eller den tilknyttede virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, med den tidligste aktivitet for aftalen. Læs mere om kontaktens oprindelige kildeværdier.

Tilbud Beregnet information

Disse egenskaber bruges kun som mål eller filtre i brugerdefinerede rapporter og vises ikke i dine egenskabsindstillinger eller på individuelle aftaleposter.

• Deal Status: Grupperer dine deals i Won, Lost eller Open (inkluderer alle andre stadier) og kan bruges, når du bygger en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt for at vise dig et antal deals i hver stadietype.
• Lukket beløb: Beløbsværdien for aftaler markeret som Lukket vundet i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta. Dette kan bruges som et filter, når du bygger en brugerdefineret enkeltobjektrapport.
• Days to close: tiden mellem Create date ogClose date. Dette kan bruges som et filter, når man opbygger en brugerdefineret enkeltobjektrapport.
• Dato for indtræden i fase [Fase-ID]: den dato, hvor aftalen trådte ind i fasen.
• Dato for afsluttet fase [fase-ID]: den dato, hvor aftalen afsluttede fasen.
• Tid i fase [fase-ID]: beregnes for en aftale, når den forlader en given fase. Dette beregnes ikke for en aftales aktuelle fase. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret enkeltobjektrapport.

Bemærk: I slutningen af marts 2024 vil egenskaberne Indtastet stadie, Afsluttet stadie og Tid i stadie blive erstattet i rapporter af nye beregnede egenskaber for deal stage: Dato indtastet [stadie-ID], Dato afsluttet [stadie-ID] og Seneste tid i [stadie-ID]. De nye egenskaber er tilgængelige for konti med Professional- eller Enterprise-abonnementer og kan bruges i brugerdefinerede rapporter og workflows. Læs mere om de nye beregnede egenskaber for deal stage.

Oplysninger om tilbagevendende indtægter( kunSales Hub og Service Hub Enterprise )

Disse egenskaber genereres automatisk, når du opsætter sporing af tilbagevendende indtægter på din konto.

• Tilbagevendende indtægtsbeløb: Det samlede beløb for tilbagevendende indtægter, der er forbundet med en aftale.
• Aftaletype for tilbagevendende indtægter: Aftaletypen. De tilgængelige værdier for denne egenskab er New business,Renewal, Upgrade og Downgrade.
• Dato for tilbagevendende indtægter: den dato, hvor tilbagevendende indtægter for denne aftale ikke længere opkræves.
• Inaktiv årsag til tilbagevendende indtægter: Års agen til, at tilbagevendende indtægter ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.