Spor tilbagevendende indtægter i HubSpot

Hvis du administrerer tilbagevendende tjenester og produkter i HubSpot, kan du analysere og spore den forventede værdi af en dealværdi over tid med rapporten om indtægtsanalyse.

Værktøjet til analyse af indtægter giver dig mulighed for at spore, hvor mange indtægter du genererer eller mister i et bestemt tidsrum, så du bedre kan forstå, hvordan fornyelser, opgraderinger, nedgraderinger og opsigelser påvirker indtægterne.

Opsæt sporing af tilbagevendende indtægter

Skab egenskaber med tilbagevendende indtægter

Før du kan begynde at spore dine tilbagevendende indtægter, skal standard dealegenskaberne for tilbagevendende indtægter oprettes på din HubSpot-konto:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Vælg Salg i venstre sidepanel.
• Naviger til Prognose og indtægter, og vælg derefter rapporten Indtægter .
• Klik på Tilføj egenskaber og start sporing. Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, er egenskaberne allerede oprettet.
• Klik på Opret egenskaber i dialogboksen.

De følgende Egenskaber for tilbagevendende indtægter vil derefter blive oprettet på din konto:

• Værdi af tilbagevendendeindtægter: Den samlede værdi af tilbagevendende indtægter tilknyttet en deal. Dette er en månedlig værdi.
• Recurring revenue deal type: typen af deal. De tilgængelige værdier for denne egenskab er Ny forretning,Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.
• Inaktiv dato for tilbagevendende indtægter: den dato, hvor denne specifikke værdi af tilbagevendende indtægter for deals ikke længere opkræves.
• Årsag tilinaktiv tilbagevendende indtægt: Årsagen til, at denne specifikke værdi for tilbagevendende indtægter ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Opsigelse, Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.

Tilføj værdier til egenskaber med tilbagevendende indtægter

Når disse egenskaber er oprettet, skal du tilføje værdier til disse egenskaber i dine deals. Værktøjet til indtægtsanalyse vil derefter rapportere dataene.

Bemærk: Værktøjet til indtægtsanalyse beregner nye indtægter, eksisterende indtægter eller tabte indtægter over tid ved hjælp af de værdier, der er indtastet i hver tilbagevendende indtægtsegenskab. Det beregnes ikke ud fra værdien af de produkter eller tilbud, der er tilknyttet en deal. Disse egenskaber skal opdateres manuelt for at kunne se data i rapporten om indtægtsanalyse.

For at indtaste værdier i egenskaberne for tilbagevendende indtægter:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på en deal.
• Klik på Vis alle egenskaber i afsnittet Om.
• Indtast tilbagevendende indtægter i søgefeltet for at finde de fire egenskaber for tilbagevendende indtægter.
• Hold musen over hver egenskab, og klik på blyantsikonet edit for at tilføje værdier til disse egenskaber efter behov baseret på den tilbagevendende indtægts hændelse. For eksempel:
  • Hvis deals er en ny forretning:
    • I den eksisterende deals Dealegenskab for tilbagevendende indtægter vælges Ny virksomhed.
    • Indtast den samlede værdi i egenskaben Tilbagevendende indtægtsbeløb for den eksisterende deal.
    • Klik på Gem.
  • Hvis dealen leder til en opsigelse:
    • Vælg datoen i Egenskab for inaktiv dato for tilbagevendende indtægter.
    • Vælg Opsigelse i egenskaben Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt.
    • Klik på Gem.
    • Bemærk: For at udelukke sådanne opsagte deals fra kolonnen Eksisterende tilbagevendende indtægter i analyserne skal du indtaste værdier i både egenskaben Dato for inaktiv tilbagevendende indtægt og egenskaben Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt.
  • Hvis der er en fornyelse:
    • Vælg datoen i egenskaben Recurring revenue inactive date for den eksisterende deal.
    • Vælg Fornyelse i egenskaben Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt for den eksisterende deal.
    • Klik på Gem.
    • Genopret derefter dealen, og indstil den nye deals type for tilbagevendende indtægter til Fornyelse. Denne nye deal vil ikke blive vist i rapporter om tilbagevendende indtægter, men sikrer, at den oprindelige deal vil blive inkluderet i rapporter over tid.
  • Hvis der sker en opgradering/nedgradering:
    • Vælg datoen for opgradering eller nedgradering i den eksisterende deals Recurring revenue inactive date property.
    • Vælg enten Opgradering eller Nedgradering i egenskaben Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt for den eksisterende deal.
    • Klik på Gem.
    • Genopret derefter dealen, og vælg Opgradering eller Nedgradering som type af deal for tilbagevendende indtægter .Indtast den opdaterede samlede værdi i feltet Værdi aftilbagevendende indtægter.

Bemærk: Kun deals i dealfasen Lukket og vundet er inkluderet i din rapport om indtægtsanalyse. En deals dato for lukning er startdatoen for rapportering af indtægter.

Analyser din omsætning med værktøjet til omsætningsanalyse

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter > Salg.
• Vælg Resultater af salg > Omsætning.
• Brug rullemenuerne Datointerval og Frekvens til at filtrere dataene til et bestemt tidsinterval. Du kan lave prognoser baseret på din kendte omsætning ved at vælge et datointerval ud over den aktuelle dato. HubSpot fremskriver kun fremtidige indtægter baseret på indtægter fra kendte lukkede og vundne deals i den valgte tidsperiode.

• Klik på Enhver pipeline øverst til venstre for at filtrere dataene til en bestemt dealpipeline.
• Klik på metrikken øverst i rapporten for at filtrere diagramdataene efter nye, eksisterende og tabte tilbagevendende indtægter. Få mere at vide om , hvordan ny, eksisterende og tabt tilbagevendende omsætning beregnes.

• Hold musen over hver måned i diagramvisualiseringen for at se den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for den pågældende måned.
• Se tabellen under diagrammet for at se en opdeling af den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for hver måned.
• Klik på værdien for at se de deals, der er tilknyttet omsætningen i højre panel.

Beregning af tilbagevendende indtægter

I analyseværktøjet for tilbagevendende indtægter kan du analysere følgende metrikker, som er baseret på de værdier, der er indstillet i egenskaberne for tilbagevendende indtægter for en deal:

• Nye tilbagevendende indtægter: Deals, der er nye forretninger eller opgraderinger, tæller med i nye tilbagevendende indtægter.
• Eksisterende tilbagevendende indtægter: Deals, der er blevet fornyet, tæller med i eksisterende tilbagevendende indtægter.
• Tabte tilbagevendende indtægter: Deals, der har været udsat for opsigelse, er blevet nedgraderet eller har en inaktiv dato for tilbagevendende indtægter, betragtes som tabte tilbagevendende indtægter.
  • Inaktive deals (opsagt, nedgraderet eller uden en specificeret årsag) tælles som negative værdier.
  • Aktive deals, der er kategoriseret som Downgrade, tælles som positive værdier.

Bemærk: Den samlede tabte tilbagevendende omsætning er summen af disse værdier. I nogle tilfælde kan denne sum være positiv, hvis værdien af nedgraderede aktive deals overstiger inaktive deals i løbet af rapporteringen.

Nye, eksisterende og tabte tilbagevendende indtægter bestemmes af de værdier, der er indstillet i en deals tilbagevendende indtægtsegenskaber, dealens dato for lukning og den tidsperiode, der er valgt for rapporten.

For eksempel en deal med en dato for lukning den 19.07.2022:

• vil blive inkluderet i en rapport, der starter den 15/07/2022 som ny tilbagevendende omsætning.
• vil blive inkluderet i en rapport, der starter den 22/7 2022 som Eksisterende tilbagevendende indtægter.

Rapporten om tilbagevendende indtægter beregner først de eksisterende indtægter baseret på rapportens startdato og tilføjer derefter de lukkede og tabte indtægter.

Eksempel

Nedenfor er et eksempel på, hvordan man kan forvente, at fornyede deals vises i rapporter om tilbagevendende indtægter:

• Den 1. januar 2022 lukkes Deal A for at repræsentere en kontakts køb af et abonnement på 100 USD.
• For at spore denne tilbagevendende indtægt indstiller du følgende egenskaber for Deal A:
  • Værdi af tilbagevendende indtægter: $100
  • Type deal for tilbagevendende indtægter: Ny forretning
• Hvis du indstiller rapporten om tilbagevendende indtægter til at starte før datoen for lukning af deals (1. januar 2022), vil de 100 USD tælle med som nye tilbagevendende indtægter. For datoer efter datoen for lukning af deals tæller de 100 USD i stedet med i eksisterende tilbagevendende indtægter.
  
  
• Når kontakten, der er tilknyttet Deal A, fornyer sit abonnement den 1. juni 2022, opretter du en ny deal (Deal B) for at spore fornyelsen. Du indstiller følgende egenskaber for Deal B:
  • Værdi af tilbagevendende indtægter: $100
  • Type af deal med tilbagevendende indtægter: Fornyelse
• For at spore denne fornyelse indstiller du også følgende egenskaber på Deal A:
  • Inaktiv dato for tilbagevendende indtægter: 1. juni 2022
  • Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt: Fornyelse
• Hvis du indstiller startdatoen for rapporten om tilbagevendende indtægter til 1. juni 2022, vil de 100 USD fra Deal A blive kategoriseret som eksisterende indtægter, fordi:
  • Deal A har en deal-type på New business og en inaktiv årsag på Fornyelse.
  • Deal B blev lukket samme dag som Deal A's inaktive dato og har aftaletypen Fornyelse.