Terugkerende inkomsten bijhouden in HubSpot

Als je terugkerende diensten en producten beheert in HubSpot, kun je de verwachte waarde van een dealbedrag in de loop van de tijd analyseren en bijhouden met het rapport voor omzetanalyse.

Met de tool voor het analyseren van inkomsten kun je bijhouden hoeveel inkomsten je genereert of verliest in een bepaald tijdsbereik, om de impact van vernieuwingen, upgrades, downgrades en churns op de inkomsten beter te begrijpen.

Terugkerende inkomsten bijhouden instellen

Eigenschap voor terugkerende inkomsten creëren

Voordat je kunt beginnen met het bijhouden van je terugkerende inkomsten, moeten de standaard Dealeigenschappen voor terugkerende inkomsten worden gemaakt in je HubSpot account:

• Selecteer Verkoop in de linkerzijbalk.
• Navigeer naar Prognose & Inkomsten > Inkomsten.
• Klik op Eigenschap toevoegen en beginnen met bijhouden. Als deze optie niet beschikbaar is, zijn de eigenschappen al aangemaakt.
• Klik in het dialoogvenster op Eigenschap maken.

De volgende eigenschappen voor terugkerende inkomsten worden dan aangemaakt in je account:

• Terugkerende omzetbedrag: het totale bedrag aan terugkerende omzet dat is gekoppeld aan een deal. Dit is een maandelijkse waarde.
• Type terugkerende omzet deal: het type deal. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn New business,Vernieuwing, Upgrade en Downgrade.
• Terugkerende inkomsten inactief datum: de datum waarop dit specifieke bedrag aan terugkerende inkomsten voor de deal niet langer wordt geïnd.
• Terugkerende inkomsten inactief reden: de reden waarom dit specifieke bedrag aan terugkerende inkomsten niet langer wordt geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Vernieuwing, Upgrade en Downgrade.

Waarden toevoegen aan eigenschappen voor terugkerende inkomsten

Zodra deze eigenschappen zijn gemaakt, voeg je waarden toe aan deze eigenschappen in je deals. De revenue analytics tool zal dan de gegevens rapporteren.

Let op: de tool voor het analyseren van inkomsten berekent nieuwe inkomsten, bestaande inkomsten of verloren inkomsten in de loop van de tijd met behulp van de waarden die zijn ingevoerd in elke eigenschap voor terugkerende inkomsten. Het wordt niet berekend aan de hand van de waarde van de producten of prijsopgaven die aan een deal zijn gekoppeld. Deze eigenschappen moeten handmatig worden bijgewerkt om gegevens in het revenue analytics-rapport te kunnen zien.

Om waarden in te voeren in de eigenschappen voor terugkerende inkomsten:

• Klik op de naam van een deal.
• Klik in de sectie Over op Alle eigenschappen weergeven.
• Voer in de zoekbalk terugkerende inkomsten in om de vier eigenschappen voor terugkerende inkomsten te vinden.
• Beweeg de muis over elke eigenschap en klik op het potloodpictogram edit om waar nodig waarden toe te voegen aan deze eigenschappen op basis van de gebeurtenis met terugkerende inkomsten. Bijvoorbeeld:
  • Als de deal een nieuw bedrijf is:
    • Selecteer Nieuw bedrijf in de eigenschap Terugkerende omzet van de bestaande deal.
    • In de eigenschap Terugkerende inkomsten van de bestaande deal, voert u het totaalbedrag in.
    • Klik op Opslaan.
  • Als de deal leidt tot een churn:
    • Selecteer de datum in de eigenschap Terugkerende inkomsten inactief datum.
    • In de eigenschap Terugkerende omzet inactief reden selecteert u Veranderd.
    • Klik op Opslaan.
    • Let op: om dergelijke afgekeurde deals uit te sluiten van de kolom Bestaande terugkerende omzet in de analyse, moet u waarden invoeren in zowel de eigenschap Terugkerende omzet inactieve datum als de eigenschap Terugkerende omzet inactieve reden.
  • Als er een vernieuwing is:
    • Selecteer de datum in de eigenschap Terugkerende inkomsten inactieve datum van de bestaande deal.
    • In de eigenschap Terugkerende inkomsten inactief reden van de bestaande deal selecteert u Vernieuwing.
    • Klik op Opslaan.
    • Maak de deal vervolgens opnieuw aan en stel het nieuwe deal type Terugkerende inkomsten in op Vernieuwing. Deze nieuwe deal verschijnt niet in de rapporten met terugkerende inkomsten, maar zorgt ervoor dat de oorspronkelijke deal na verloop van tijd in de rapporten wordt opgenomen.
  • Als er een upgrade/downgrade is:
    • Selecteer in de eigenschap Terugkerende inkomsten inactieve datum van de bestaande deal de datum van upgrade of downgrade.
    • In de eigenschap Terugkerende omzet inactief reden van de bestaande deal selecteert u Upgrade of Downgrade.
    • Klik op Opslaan.
    • Maak de deal vervolgens opnieuw en selecteer Upgrade of Downgrade als het type Recurring revenue deal. Voer het bijgewerkte totaalbedrag in het veldBedrag terugkerende omzet in.

Let op: alleen deals in de Gesloten / gewonnen Dealfase worden opgenomen in je inkomstenanalyserapport. De Sluitingsdatum van een deal is de begindatum voor de omzetrapportage.

Analyseer je inkomsten met de tool voor inkomstenanalyse

• Navigeer in je HubSpot-account naar Rapportage > Rapporten > Verkoop.
• Selecteer Verkoopresultaten > Inkomsten.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu 's Datumbereik en Frequentie om de gegevens te filteren op een specifiek tijdsbereik. Je kunt voorspellen op basis van je bekende omzet door een datumbereik na de huidige datum te selecteren. HubSpot projecteert toekomstige omzet alleen op basis van de omzet van bekende Gesloten / gewonnen deals in de geselecteerde periode.

• Klik linksboven op Any pipeline om de gegevens te filteren op een specifieke deal pijplijn.
• Om de grafiekgegevens te filteren op nieuwe, bestaande en verloren terugkerende inkomsten, klik je op de metriek bovenaan het rapport. Lees meer over hoe nieuwe, bestaande en verloren terugkerende inkomsten worden berekend.

• Beweeg de muis over elke maand in de grafiekweergave om het totaal aan nieuwe, bestaande en verloren terugkerende inkomsten voor die specifieke maand te zien.
• Bekijk de tabel onder de grafiek voor een uitsplitsing van de totale nieuwe, bestaande en verloren terugkerende omzet voor elke maand.
• Klik op de waarde om de deals te zien die bij de inkomsten horen in het rechterpaneel.

Terugkerende inkomsten berekenen

In de analysetool voor terugkerende inkomsten kunt u de volgende statistieken analyseren, die zijn gebaseerd op de waarden die zijn ingesteld in de eigenschappen voor terugkerende inkomsten voor een deal:

• • Nieuwe terugkerende inkomsten: deals die nieuwe business of upgrades zijn, tellen mee voor nieuwe terugkerende inkomsten.
  • Bestaande terugkerende inkomsten: deals die vernieuwd zijn tellen mee voor bestaande terugkerende inkomsten.
  • Verloren terugkerende inkomsten: deals die zijn churned, gedowngraded of een waarde hebben voor Inactieve terugkerende inkomsten tellen meevoor verloren terugkerende inkomsten.

Nieuwe, bestaande en verloren terugkerende inkomsten worden bepaald door de waarden die zijn ingesteld in de eigenschappen van de terugkerende inkomsten van een deal, de sluitingsdatum van de deal en de periode die is geselecteerd voor het rapport.

Bijvoorbeeld een deal met een sluitingsdatum van 07/19/2022:

• wordt opgenomen in een rapport dat start op 15/07/2022 als Nieuwe terugkerende inkomsten.
• wordt opgenomen in een rapport dat start op 22/7/2022 als Bestaande terugkerende omzet.

Het rapport Terugkerende omzet berekent eerst de bestaande omzet op basis van de startdatum van het rapport en voegt vervolgens de gesloten en verloren omzet toe.

Voorbeeld

Hieronder staat een voorbeeld van hoe je kunt verwachten dat vernieuwde deals worden weergegeven in rapporten met terugkerende inkomsten:

• Op 1 januari 2022 wordt Deal A gesloten voor de aankoop van een abonnement van $100 door een contactpersoon.
• Om deze terugkerende inkomsten bij te houden, stelt u de volgende eigenschappen in voor Deal A:
  • Terugkerende inkomsten bedrag: $100
  • Type deal voor terugkerende inkomsten: Nieuwe business
• Als je het rapport met terugkerende inkomsten instelt om te starten vóór de sluitingsdatum van de deal (1 januari 2022), telt de $100 mee voor nieuwe terugkerende inkomsten. Voor data na de sluitingsdatum van de deal telt de $100 in plaats daarvan mee voor bestaande terugkerende inkomsten.
  
  
• Wanneer de contactpersoon die is gekoppeld aan Deal A zijn abonnement verlengt op 1 juni 2022, maak je een nieuwe deal (Deal B) om de vernieuwing bij te houden. Je stelt de volgende eigenschappen in voor Deal B:
  • Bedrag terugkerende inkomsten: $100
  • Type deal met terugkerende inkomsten: Vernieuwing
• Om deze vernieuwing te volgen, stel je bovendien de volgende eigenschappen in op Deal A:
  • Terugkerende inkomsten inactieve datum: 1 juni 2022
  • Terugkerende inkomsten inactief reden: Vernieuwing
• Als je de startdatum van het rapport met terugkerende inkomsten instelt op 1 juni 2022, wordt de $100 van Deal A gecategoriseerd als bestaande inkomsten omdat:
  • Deal A heeft een deal type van New business en een inactieve reden van Vernieuwing.
  • Deal B is gesloten op dezelfde dag als de inactieve datum van Deal A en heeft een deal type Vernieuwing.