Seuraa toistuvia tuloja HubSpotissa

Jos hallinnoit toistuvia palveluita ja tuotteita HubSpotissa, voit analysoida ja seurata kaupan arvon ennustettua kehitystä ajan mittaan liikevaihdon analyysiraportin avulla.

Liikevaihdon analysointityökalun avulla voit seurata, kuinka paljon liikevaihtoa tuotat tai menetät tietyllä ajanjaksolla, jotta ymmärrät paremmin uusimisten, päivitysten, alennusten ja asiakaspäästöjen vaikutuksen liikevaihtoon.

Määritä toistuvien tulojen seuranta

Luo toistuvien tulojen ominaisuudet

Ennen kuin voit aloittaa toistuvien tulojen seurannan, oletusarvoiset toistuvien tulojen kauppaominaisuudet on luotava HubSpot-tilillesi:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Valitse vasemmasta sivupalkista Myynti.
3. Siirry kohtaan Ennusteet ja tulot ja valitse sitten Tulot-raportti .
4. Napsauta Lisää ominaisuudet ja aloita seuranta. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole käytettävissä, ominaisuudet on jo luotu.
5. Napsauta valintaikkunassa Luo ominaisuudet.

Seuraavat toistuvan tulon ominaisuudet luodaan sitten tilillesi:

• Toistuvan tulon määrä: kauppaan liittyvän toistuvan tulon kokonaismäärä. Tämä on kuukausittainen arvo.
• Toistuvan tulon sopimustyyppi: sopimustyyppi. Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovat Uusi sopimus,Uusinta, Päivitys ja Alennus.
• Toistuvan tulon passiivisen tilan alkamispäivä: päivämäärä, josta lähtien kyseisen kaupan toistuvan tulon määrää ei enää kerätä.
• Toistuvan tulon passiivistumisen syy: syy, miksi tätä tiettyä toistuvan tulon summaa ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovat Asiakas on irtisanoutunut, Uusinta, Päivitys ja Alennus.

Arvojen lisääminen toistuvien tulojen ominaisuuksiin

Kun nämä ominaisuudet on luotu, lisää niille arvot kaupoissasi. Tulojen analysointityökalu raportoi sitten tiedot.

Arvojen syöttäminen toistuvien tulojen ominaisuuksiin:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kaupan nimeä .
3. Napsauta Tietoja-osiossa Näytä kaikki ominaisuudet.
4. Kirjoita hakupalkkiin ”toistuvat tulot”, jolloin löydät neljä toistuvien tulojen ominaisuutta.
5. Vie hiiri kunkin ominaisuuden päälle ja napsauta kynäkuvaketta edit lisätäksesi arvoja näihin ominaisuuksiin tarpeen mukaan toistuvan tulon tapahtuman perusteella. Esimerkiksi:
   • Jos kauppa on uusi liiketoimi:
     • Valitse olemassa olevan kaupan Toistuvat tulot -kaupan tyyppi -ominaisuudesta Uusi liiketoimi.
     • Kirjoita olemassa olevan kaupan ”Toistuvan tulon määrä”-ominaisuuteen kokonaissumma.
     • Napsauta Tallenna.
   • Jos kauppa johtaa asiakkaan menetykseen:
     • Valitse ”Toistuvan tulon passiivistumispäivä ” -ominaisuudesta päivämäärä.
     • Valitse ”Toistuvien tulojen passiivisuuden syy” -kentästä vaihtoehto ”Asiakas on irtisanoutunut”.
     • Napsauta Tallenna.
     • Huomaa: jotta tällaiset asiakkaan menettämiseen johtaneet kaupat voidaan sulkea pois analytiikan ”Olemassa olevat toistuvat tulot” -sarakkeesta, sinun on syötettävä arvot sekä ”Toistuvien tulojen passiivistumispäivä ”-ominaisuuteen että ”Toistuvien tulojen passiivistumisen syy ”-ominaisuuteen.
   • Jos sopimus uusitaan:
     • Valitse olemassa olevan sopimuksen ”Toistuvan tulon passiivisuuden alkamispäivä ” -ominaisuudesta päivämäärä.
     • Valitse olemassa olevan sopimuksen Toistuvan tulon passiivisuuden syy -ominaisuudesta Uusinta.
     • Napsauta Tallenna.
     • Luo sitten kauppa uudelleen ja aseta uuden kaupan toistuvien tulojen kauppatyypiksi ”Uusinta”. Tämä uusi kauppa ei näy toistuvien tulojen raporteissa, mutta varmistaa, että alkuperäinen kauppa sisällytetään raporteihin ajan myötä.
   • Jos kyseessä on päivitys tai alennus:
     • Valitse olemassa olevan sopimuksen ”Toistuvan tulon passiivisuuden alkamispäivä ” -ominaisuudesta päivityksen tai alennuksen päivämäärä .
     • Valitse olemassa olevan sopimuksen Toistuvat tulot -ominaisuuden Inaktiivisuuden syy -kohdasta joko Päivitys tai Alennus.
     • Napsauta Tallenna.
     • Luo sitten kauppa uudelleen ja valitse toistuvan tulon kauppatyypiksi ”Päivitys” tai ”Alennus ”. Syötä päivitetty kokonaissumma ”Toistuvan tulon summa ”-kenttään .

Huomaa: vain ”Suljettu, voitetut sopimukset” -vaiheessa olevat sopimukset sisällytetään tulojen analyysiraporttiin. Sopimuksen sulkemispäivä on tulojen raportoinnin alkamispäivä.

Analysoi tulojasi tulojen analysointityökalulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
   
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Myynti.
3. Napsauta laajentaaksesi Ennusteet ja tulot-kohdan. Napsauta sitten Tulot.
4. Käytä Päivämääräväli- ja Tiheys-pudotusvalikoita suodattaaksesi tiedot tiettyyn ajanjaksoon. Voit tehdä ennusteen tunnettujen tulojesi perusteella valitsemalla päivämäärävälin, joka ulottuu nykypäivän jälkeen. HubSpot ennustaa tulevat tulot perustuen ainoastaan valitun ajanjakson aikana suljettujen ja voittujen kauppojen tuloihin.
5. Napsauta vasemmassa yläkulmassa kohtaa Mikä tahansa myyntiputki suodattaaksesi tiedot tiettyyn myyntiputkeen.
6. Voit suodattaa kaavion tiedot uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen mukaan napsauttamalla raportin yläosassa olevaa mittaria. Lue lisää siitä , miten uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot lasketaan.

7. Vie hiiri kunkin kuukauden päälle kaavion visualisoinnissa nähdäksesi kyseisen kuukauden uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärän.
8. Tarkastele kaavion alla olevaa taulukkoa nähdäksesi erittelyn kunkin kuukauden uusista, olemassa olevista ja menetetyistä toistuvista tuloista.
9. Napsauta arvoa, niin näet tulokseen liittyvät kaupat oikeassa paneelissa.

Toistuvien tulojen laskeminen

Toistuvien tulojen analyysityökalussa voit analysoida seuraavia mittareita, jotka perustuvat kaupan toistuvien tulojen ominaisuuksissa määritettyihin arvoihin:

• Uudet toistuvat tulot: uudet kaupat tai päivitykset lasketaan uusiin toistuviin tuloihin.
• Olemassa olevat toistuvat tulot: uusitut sopimukset lasketaan olemassa oleviin toistuviin tuloihin.
• Menetetyt toistuvat tulot: sopimukset, jotka ovat päättyneet, joiden tasoa on alennettu tai joiden toistuvien tulojen voimassaolopäivä on päättynyt, lasketaan menetetyiksi toistuviksi tuloiksi.
  • Passiiviset sopimukset (peruutetut, alennetut tai ilman määriteltyä syytä) lasketaan negatiivisiksi summiksi.
  • Aktiiviset sopimukset, jotka on luokiteltu alennetuiksi, lasketaan positiivisina summina.

Huomaa: menetettyjen toistuvien tulojen kokonaissumma on näiden summien yhteenlaskettu määrä. Joissakin tapauksissa tämä summa voi olla positiivinen, jos alennettujen aktiivisten sopimusten arvo ylittää passiivisten sopimusten arvon raportointikauden aikana.

Uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot määräytyvät kaupan toistuvien tulojen ominaisuuksissa määritettyjen arvojen, kaupan päättymispäivän ja raportille valitun ajanjakson perusteella.

Esimerkiksi kauppa, jonka päättymispäivä on 19.7.2022:

• sisällytetään raporttiin, joka alkaa 15.7.2022, uusina toistuvina tuloina.
• sisällytetään raporttiin, joka alkaa 22.7.2022, olemassa olevana toistuvana tulona.

Toistuvien tulojen raportti laskee ensin olemassa olevat tulot raportin alkamispäivän perusteella ja lisää sitten toteutuneet ja menetetyt tulot.