HubSpot에서 반복 수익 추적

HubSpot에서 반복 서비스 및 제품을 관리하는 경우 수익 분석 보고서를 사용하여 시간 경과에 따른 거래 금액의 예상 가치를 분석하고 추적할 수 있습니다.

수익 분석 도구를 사용하면 특정 기간 동안 얼마나 많은 수익이 발생하거나 손실되는지 추적하여 갱신, 업그레이드, 다운그레이드 및 이탈이 수익에 미치는 영향을 더 잘 이해할 수 있습니다.

반복 수익 추적 설정

반복 수익 속성 만들기

정기결제 수익 추적을 시작하려면 먼저 HubSpot 계정에서 기본 정기결제 수익 거래 속성을 생성해야 합니다:

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 왼쪽 사이드바에서 판매를 선택합니다.
• 예측 및 수익으로 이동한 다음 수익 보고서를 선택합니다.
• 속성 추가를 클릭하고 추적을 시작합니다. 이 옵션을 사용할 수 없는 경우 속성이 이미 생성된 것입니다.
• 대화 상자에서 속성 생성을 클릭합니다.

그러면 다음과 같은 정기결제 수익 속성이 계정에 생성됩니다:

• 정기결제수익 금액: 거래와 관련된 정기결제 수익의 총 금액입니다. 이 값은 월별 값입니다.
• 정기결제 수익 거래 유형: 거래 유형입니다. 이 속성에 사용할 수 있는 값은 신규 비즈니스,갱신, 업그레이드, 다운그레이드입니다.
• 정기결제수익 비활성 날짜: 거래에 대한 특정 금액의 정기결제 수익이 더 이상 수금되지 않는 날짜입니다.
• 정기결제 수익 비활성이유: 이 특정 정기결제 수익 금액이 더 이상 수금되지 않는 이유입니다. 사용 가능한 값은 이탈, 갱신, 업그레이드, 다운그레이드입니다.

반복 수익 속성에 값 추가

이러한 속성이 생성되면 거래에서 해당 속성에 값을 추가합니다. 그러면 수익 분석 도구에서 데이터를 보고합니다.

참고: 수익 분석 도구는 각 정기결제 수익 속성에 입력한 값을 사용하여 시간에 따른 신규 수익, 기존 수익 또는 손실된 수익을 계산합니다. 거래와 관련된 제품이나 견적의 값을 사용하여 계산되지 않습니다. 수익 분석 보고서에서 데이터를 확인하려면 이러한 속성을 수동으로 업데이트해야 합니다.

반복 수익 속성에 값을 입력하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 거래 이름을 클릭합니다.
• 정보 섹션에서 모든 속성 보기를 클릭합니다.
• 검색창에 정기적 수익을 입력하여 4개의 정기적 수익 속성을 찾습니다.
• 각 속성 위로 마우스를 가져간 다음 연필 아이콘 (edit )을 클릭하여 정기결제 수익 이벤트에 따라 필요에 따라 해당 속성에 값을 추가합니다. 예를 들어
  • 거래가 신규 비즈니스인 경우
    • 기존 거래의 반복 수익 거래 유형 속성에서 신규 비즈니스를 선택합니다.
    • 기존 거래의 정기결제 수익 금액 속성에서 총 금액을 입력합니다.
    • 저장을 클릭합니다.
  • 거래가 이탈로 이어지는 경우
    • 정기결제 수익 비활성 날짜 속성에서 날짜를 선택합니다.
    • 정기결제 수익 비활성 이유 속성에서 이탈을 선택합니다.
    • 저장을 클릭합니다.
    • 참고: 분석의 기존 정기결제 수익 열에서 이러한 이탈 거래를 제외하려면 정기결제 수익 비활성 날짜 속성 및 정기결제 수익 비활성 이유 속성 모두에 값을 입력해야 합니다.
  • 갱신이 있는 경우
    • 기존 거래의 정기결제 수익 비활성 날짜 속성에서 날짜를 선택합니다.
    • 기존 거래의 정기결제 수익 비 활성 사유 속성에서 갱신을 선택합니다.
    • 저장을 클릭합니다.
    • 그런 다음 거래를 다시 생성하고 새 거래의 정기결제 수익 거래 유형을 갱신으로 설정합니다. 이 새 거래는 정기결제 수익 보고서에 표시되지 않지만 시간이 지나도 기존 거래가 보고서에 포함되도록 합니다.
  • 업그레이드/다운그레이드가 있는 경우:
    • 기존 거래의 정기결제 수익 비활성 날짜 속성에서 업그레이드 또는 다운그레이드 날짜를 선택합니다.
    • 기존 거래의 정기결제 수익 비활성 이유 속성에서 업그레이드 또는 다운그레이드를 선택합니다.
    • 저장을 클릭합니다.
    • 그런 다음 거래를 다시 생성하고 정기적 수익 거래 유형으로 업그레이드 또는 다운그레이드를 선택합니다 . 정기결제 수익 금액필드에 업데이트된 총 금액을 입력합니다 .

참고: 원화 거래 종료 단계에 있는 거래만 수익 분석 보고서에 포함됩니다. 거래의 마감일은 수익 보고의 시작일입니다.

수익 분석 도구로 수익 분석하기

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서 > 판매로 이동합니다.
• 판매 결과 > 수익을 선택합니다.
• 날짜 범위 및 빈도 드롭다운 메뉴를 사용하여 특정 시간 범위로 데이터를 필터링합니다. 현재 날짜 이외의 날짜 범위를 선택하여 알려진 수익을 기반으로 예측할 수 있습니다. HubSpot은 선택한 기간 동안의 알려진 원화 마감 거래의 수익만을 기준으로 미래 수익을 예측합니다.

• 왼쪽 상단에서 모든 파이프라인을 클릭하여 특정 거래 파이프라인으로 데이터를 필터링합니다.
• 신규, 기존 및 손실된 반복 수익을 기준으로 차트 데이터를 필터링하려면 보고서 상단의 메트릭을 클릭합니다. 신규, 기존 및 손실된 정기 반복 수익이 계산되는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• 차트 시각화에서 각 월을 마우스로 가리키면 해당 월의 총 신규, 기존 및 손실된 정기결제 수익을 확인할 수 있습니다.
  
• 차트 아래의 표에서 각 월의 총 신규, 기존 및 손실된 정기결제 매출에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
• 값을 클릭하면 오른쪽 패널에서 해당 매출과 관련된 거래를 확인할 수 있습니다.

정기결제 수익 계산하기

반복 수익 분석 도구에서는 거래의 반복 수익 속성에 설정된 값을 기반으로 다음 메트릭을 분석할 수 있습니다:

• • 신규 정기결제수익: 신규 비즈니스 또는 업그레이드인 거래는 신규 정기결제 수익에 포함됩니다.
  • 기존 정기결제 수익: 갱신된 거래는 기존 정기결제 수익에 포함됩니다.
  • 손실된 정기결제 수익: 이탈, 다운그레이드되었거나 정기결제 수익 비활성 데이터에대한 값이 있는 거래는 손실된 정기결제 수익에 포함됩니다.

신규, 기존 및 손실된 정기결제 수익은 거래의 정기결제 수익 속성에 설정된 값, 거래의 마감일 및 보고서에 대해 선택한 기간에 따라 결정됩니다.

예를 들어, 거래 종료일이 07/19/2022:

• 은 2022년 7월 15일에 시작되는 보고서에 신규 정기 반복 수익으로 포함됩니다.
• 는 기존 정기결제 수익으로 2022년 7월 22일에 시작되는 보고서에 포함됩니다.

정기결제 수익 보고서에서는 먼저 보고서 시작일을 기준으로 기존 수익을 계산한 다음 종료 및 손실된 수익을 추가합니다.

예제

다음은 정기결제 매출 보고서에 갱신된 거래가 표시되는 방법의 예입니다:

• 2022년 1월 1일에 거래 A가 마감되어 연락처의 100달러 구독 구매를 나타냅니다.
• 이 정기결제 수익을 추적하기 위해 거래 A에 대해 다음 속성을 설정합니다:
  • 반복 수익 금액: $100
  • 정기결제 수익 거래 유형: 신규 비즈니스
• 정기결제 수익 보고서가 거래 종료일(2022년 1월 1일) 이전에 시작되도록 설정하면 $100이 새로운 정기결제 수익에 포함됩니다. 거래 종료일 이후의 날짜에는 $100이 대신 기존 정기결제 수익에 포함됩니다.
  
  
  
• 거래 A와 연결된 연락처가 2022년 6월 1일에 구독을 갱신하면 새 거래(거래 B)를 생성하여 갱신을 추적합니다. 거래 B에 대해 다음 속성을 설정합니다:
  • 정기결제 수익 금액: $100
  • 정기결제 수익 거래 유형: 갱신
• 또한 이 갱신을 추적하기 위해 거래 A에 다음 속성도 설정합니다:
  • 정기결제 수익 비활성 날짜: 2022년 6월 1일
  • 반복 수익 비활성 이유 갱신
• 정기결제 수익 보고서의 시작 날짜를 2022년 6월 1일로 설정하면 거래 A의 $100은 기존 수익으로 분류되므로 기존 수익으로 분류됩니다:
  • 거래 A의 거래 유형은 신규 비즈니스이고 비활성 사유는 갱신입니다.
  • 거래 B는 거래 A의 비활성 날짜와 같은 날에 마감되었으며 거래 유형이 갱신입니다.