在 HubSpot 中跟踪经常性收入

如果您在 HubSpot 中管理定期服务和产品，则可以通过收入分析报告，分析和跟踪交易金额随时间推移的预计价值。

收入分析工具 可帮助您追踪特定时间段内产生的或流失的收入，从而更好地了解续订、升级、降级和客户流失对收入的影响。

设置经常性收入跟踪

创建经常性收入属性

在开始跟踪经常性收入之前，您需要在 HubSpot 账户中创建默认的经常性收入交易属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 在左侧边栏中，选择“销售”。
3. 导航至“预测与收入”，然后选择“收入 ”报告 。
4. 点击“添加属性”并开始跟踪。如果此选项不可用，则说明属性已创建。
5. 在对话框中，点击“创建属性”。

随后，您的账户中将创建以下经常性收入属性：

• 经常性收入金额：与交易相关的经常性收入总额。此值为月度金额。
• 经常性收入交易类型：交易类型。该属性的可用取值为“新业务”、“续约”、“升级”和“降级”。
• 经常性收入停收日期：该交易中此特定金额的经常性收入不再收取的日期。
• 经常性收入停用原因：不再收取该特定经常性收入金额的原因。可用值包括“流失”、“续约”、“升级”和“降级”。

为经常性收入属性添加值

创建这些属性后，请在您的交易中为这些属性添加数值。随后，收入分析工具将生成相关数据报告。

要在“经常性收入”属性中输入值：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 点击某笔交易的名称 。
3. 在“关于”部分，点击“查看所有属性”。
4. 在搜索栏中输入“经常性收入”，以查找四个经常性收入属性。
5. 将鼠标悬停在每个属性上，然后点击铅笔图标 edit ，根据经常性收入事件按需为这些属性添加值。例如：
   • 如果该交易属于新业务：
     • 在现有交易的“经常性收入交易类型”属性中，选择“新业务”。
     • 在现有交易的“经常性收入金额”属性中 ，输入总金额。
     • 点击“保存”。
   • 如果该交易导致客户流失：
     • 在“经常性收入停用日期”属性中，选择日期。
     • 在“经常性收入失效原因”属性 中，选择“流失”。
     • 点击“保存”。
     • 请注意：若要将此类已流失的交易从分析中的“现有经常性收入”列中排除，您需要在“经常性收入停用日期”属性及 “经常性收入停用原因”属性中均填写相应值。
   • 如果存在续约：
     • 在现有交易的“经常性收入停用日期”属性中 ，选择日期。
     • 在现有交易的“经常性收入停用原因”属性中 ，选择“续约”。
     • 点击“保存”。
     • 然后，重新创建该交易，并将新交易的“经常性收入交易类型”设置为 “续约”。该新交易不会出现在经常性收入报告中，但可确保原始交易随着时间的推移被纳入报告。
   • 如果发生升级/降级：
     • 在现有交易的“经常性收入停用日期”属性中 ，选择升级或降级的日期 。
     • 在现有交易的“经常性收入停用原因”属性中 ，选择“升级”或 “降级”。
     • 点击“保存”。
     • 然后，重新创建该交易，并将“经常性收入”交易类型 选为 “升级”或 “降级” 。 在 “经常性收入金额” 字段中输入更新后的总 金额 。

请 注意：只有处于“已关闭（已成交）”阶段的交易才会被纳入您的收入分析报告。交易的“关闭日期”即为收入报告的起始日期。

使用收入分析工具分析您的收入

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至“报告”>“报告”>“销售”。
2. 选择“销售结果” >“收入”。
3. 使用“日期范围”和 “频率”下拉 菜单，将数据筛选至特定时间段。您可以通过选择当前日期之后的日期范围，基于已知的收入进行预测。HubSpot 仅根据所选时间段内已知“已成交”交易的收入来预测未来收入。
4. 在左上角，点击“任意销售管道”可将数据筛选为特定的交易销售管道。
5. 若要按新增、现有和流失的经常性收入筛选图表数据，请点击报告顶部的指标。了解有关新增、现有和流失的经常性收入计算方式的更多信息。

6. 将鼠标悬停在图表中的每个月份上，即可查看该月份的新增、现有和流失经常性收入总额。
7. 查看图表下方的表格，可查看每月新增、现有和流失经常性收入总额的明细。
8. 点击数值，即可在右侧面板中查看与该收入相关的交易。

计算经常性收入

在经常性收入分析工具中，您可以分析以下指标，这些指标基于交易中“经常性收入属性”中设置的值：

• 新增经常性收入： 新业务或升级的交易计入新增经常性收入。
• 现有经常性收入：已续约的交易计入现有经常性收入。
• 流失的经常性收入：已流失、降级或经常性收入设有停用日期的交易，均被视为流失的经常性收入。
  • 停用交易（流失、降级或未指定原因）将计为负数。
  • 被归类为“降级”的活跃交易将计为正数。

请注意：流失的经常性收入总额是这些金额的总和。在某些情况下，如果报告期内降级的活跃交易的价值超过了非活跃交易，该总额可能会为正值。

新增、现有和流失的经常性收入由交易中“经常性收入”属性中设置的数值、交易的成交日期以及报告所选的时间段共同决定。

例如，一笔成交日期为 2022 年 7 月 19 日的交易：

• 在起始日期为 2022 年 7 月 15 日的报告中，该交易将作为“新增经常性收入”计入。
• 将作为“现有经常性收入”计入起始日期为 2022 年 7 月 22 日的报告中。

经常性收入报告首先根据报告的起始日期计算现有收入，然后加上已成交和流失的收入。